中國(guó)本土監(jiān)控制造新三強(qiáng)——產(chǎn)業(yè)歷史淘洗的精華企業(yè)

        中國(guó)安防市場(chǎng)以監(jiān)控市場(chǎng)的規(guī)模最大，監(jiān)控產(chǎn)品中以DVR和攝像機(jī)市場(chǎng)最大，DVR企業(yè)中以領(lǐng)軍的?？低暋⒄憬笕A、漢邦高科三家企業(yè)最強(qiáng)，現(xiàn)在它們先后實(shí)現(xiàn)了從后端走向前端的歷程，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，它們正在成長(zhǎng)為本土綜合監(jiān)控設(shè)備制造的三強(qiáng)企業(yè)。在此，本文先從DVR產(chǎn)品制造的發(fā)展史分析。

　　如果要分析中國(guó)整個(gè)安防的發(fā)展變遷史，對(duì)多數(shù)人來說會(huì)比較困難，但如果要分析視頻監(jiān)控本土制造廠商的發(fā)展史，則相對(duì)比較簡(jiǎn)單。視頻監(jiān)控主要分前端設(shè)備、后端設(shè)備、傳輸設(shè)備三大廠商群體，隨著數(shù)字化和聯(lián)網(wǎng)化，以及行業(yè)方案化，出現(xiàn)了新的應(yīng)用軟件系統(tǒng)商和行業(yè)方案系統(tǒng)商，以及大型平臺(tái)系統(tǒng)商(大型平臺(tái)系統(tǒng)也在快速行業(yè)化)。在監(jiān)控硬件產(chǎn)品制造領(lǐng)域，中國(guó)廠商在前端、后端、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)均有不同程度的介入，并且各自環(huán)節(jié)上有不少優(yōu)秀的企業(yè)存在，但如果從產(chǎn)品的核心技術(shù)開發(fā)與掌握，生產(chǎn)制造，市場(chǎng)銷售規(guī)模，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋，支持與服務(wù)等角度去分析，則各類制造企業(yè)表現(xiàn)不同。

　　目前大多數(shù)普通攝像機(jī)廠商主要還是以加工組裝制造為主，缺乏對(duì)核心上游技術(shù)的掌握，并且缺乏品牌影響力，多以貼牌加工為主;快球制造廠商雖然在機(jī)電技術(shù)上有良好的掌握，且有不少品牌型的制造企業(yè)，但目前來看快球的機(jī)電技術(shù)已經(jīng)同質(zhì)化，快球廠商彼此之間已缺乏真正的技術(shù)優(yōu)勢(shì)差別，更不用說絕大多數(shù)快球廠商用的都是外企供應(yīng)的機(jī)芯這一客觀現(xiàn)實(shí)。在傳輸產(chǎn)品方面，線材屬于配套產(chǎn)品，不具典型的監(jiān)控產(chǎn)品特征(輔材)，而光端機(jī)等產(chǎn)品的企業(yè)雖然也有一些不錯(cuò)的企業(yè)，但這些企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，所覆蓋的市場(chǎng)領(lǐng)域比較狹窄。最終，話題落在以DVR為基礎(chǔ)發(fā)展起來的監(jiān)控制造商身上。

　　為何定義?？低?、浙江大華、漢邦高科為中國(guó)本土的監(jiān)控制造三強(qiáng)?

　　本文強(qiáng)調(diào)的是監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)制造的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，界定的元素包括監(jiān)控產(chǎn)品的核心技術(shù)開發(fā)與掌握(主要在算法和產(chǎn)品化環(huán)節(jié))，生產(chǎn)制造，市場(chǎng)銷售規(guī)模，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋，技術(shù)支持與服務(wù)體系等因素分析。從這些因素來看，?？低?、浙江大華、漢邦高科有可圈可點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然其它企業(yè)在別的環(huán)節(jié)上有其優(yōu)勢(shì)的元素存在，筆者將在以后的專題評(píng)論中分析。

　　DVR產(chǎn)品自90年代中期推動(dòng)以來，到現(xiàn)在有15年左右，國(guó)際和國(guó)內(nèi)有數(shù)不清的企業(yè)曾經(jīng)在這個(gè)產(chǎn)品上傾注了心血，也有不少企業(yè)取得了優(yōu)秀的成績(jī)。但是，細(xì)細(xì)梳理之后，可以發(fā)現(xiàn)從MPEG1到MPEG4，再到H.264，從PC-DVR時(shí)期的壓縮板卡制造商，到嵌入式DVR時(shí)期的整機(jī)制造商，從通用型產(chǎn)品到細(xì)分化產(chǎn)品這一系列歷史進(jìn)程中，每一階段都有企業(yè)倒下，每一階段都有新生的企業(yè)出現(xiàn)，但最終走到現(xiàn)在并且繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭的企業(yè)已經(jīng)不多，在中國(guó)市場(chǎng)上從相關(guān)銷售業(yè)績(jī)來看，以?？低?，浙江大華，漢邦高科為核心的DVR企業(yè)，已經(jīng)穩(wěn)定的占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)絕大多數(shù)DVR(含壓縮板卡)市場(chǎng)份額。這種市場(chǎng)占有，是前面所指的綜合元素的占有表現(xiàn)，而不是簡(jiǎn)單的一年兩年銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)。原因在以下幾個(gè)方面：

　　是否掌握核心技術(shù)，是否能緊跟技術(shù)變革的發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)淘洗優(yōu)秀企業(yè)的根本法則，也是評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì)監(jiān)控制造企業(yè)是否真“強(qiáng)”的要素之一。

　　當(dāng)安防產(chǎn)品絕大多數(shù)需要通過進(jìn)口時(shí)，中國(guó)本土的企業(yè)多以貿(mào)易商為主角。當(dāng)制造商逐步興起時(shí)，則制造商中具有一定核心技術(shù)，并且能持續(xù)跟隨技術(shù)變革發(fā)展的企業(yè)，就有機(jī)會(huì)成為中國(guó)制造企業(yè)中的佼佼者。

　　DVR在中國(guó)監(jiān)控市場(chǎng)上的發(fā)展史，是一部相關(guān)企業(yè)在視頻壓縮處理技術(shù)和監(jiān)控應(yīng)用技術(shù)上的發(fā)展史，同時(shí)也是相關(guān)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰的發(fā)展史。從技術(shù)角度看，早期考驗(yàn)的是各家企業(yè)在音視頻壓縮編碼方面的技術(shù)實(shí)力，其次是產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性設(shè)計(jì)制造能力，這一基本功的磨練，在幾年時(shí)間內(nèi)淘汰了不少實(shí)力較弱的企業(yè)。當(dāng)處理技術(shù)從ASIC轉(zhuǎn)向DSP技術(shù)時(shí)，又?jǐn)r住了一批企業(yè)，跨過DSP技術(shù)后，DVR圈子所剩的企業(yè)就不多了。早期DVR產(chǎn)品(以PC模式為主)主要看板卡的音視頻壓縮處理這個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)嵌入式DVR逐步成為主要發(fā)展方向時(shí)，有關(guān)DVR制造的整體硬件結(jié)構(gòu)，配置、工藝、測(cè)試都在挑戰(zhàn)相關(guān)企業(yè)的實(shí)力，因此，軟件的設(shè)計(jì)、硬件的架構(gòu)、內(nèi)部布線、生產(chǎn)工藝、品質(zhì)檢測(cè)等流程成為考驗(yàn)企業(yè)的要點(diǎn)。

　　當(dāng)基礎(chǔ)研發(fā)與制造工藝差不多時(shí)，2008年前后各種細(xì)分行業(yè)的需求日益差異化，針對(duì)行業(yè)需求來定制針對(duì)銀行、電力、能源、煤炭、交通、車載、樓宇等領(lǐng)域的產(chǎn)品，DVR產(chǎn)品的行業(yè)適應(yīng)性，差異化的應(yīng)用功能要求進(jìn)一步增多，相關(guān)廠商在滿足這些行業(yè)細(xì)分定制化需求同時(shí)，還得去匹配電信、聯(lián)通、系統(tǒng)平臺(tái)商等的對(duì)接要求。這又推動(dòng)了一次DVR企業(yè)淘洗過程。

　　以上有關(guān)DVR產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的過程，其實(shí)都圍繞著DVR企業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)、定制化功能等方面的競(jìng)爭(zhēng)展開，這涉及到相關(guān)企業(yè)的原始技術(shù)積累水平，技術(shù)功底是否扎實(shí)，包括企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是否穩(wěn)定等因素。當(dāng)很多外企抱怨中國(guó)的DVR市場(chǎng)難以攻克的時(shí)候，他們會(huì)忽視一個(gè)關(guān)鍵問題，即中國(guó)最優(yōu)秀的幾家DVR企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模和研發(fā)投入規(guī)模遠(yuǎn)超過他們研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模。

　　所以，本文開篇即指出?？低暋⒄憬笕A、漢邦高科三家企業(yè)列為監(jiān)控制造的三強(qiáng)，是基于它們?cè)诩夹g(shù)上的長(zhǎng)期沉淀與持續(xù)發(fā)展要素。并且，依托對(duì)視頻技術(shù)的深厚掌握，這三家企業(yè)已經(jīng)或正在從后端設(shè)備走向前端產(chǎn)品的研發(fā)制造，并各具特色，例如?？低晱膲嚎s板卡到DVR，再到攝像機(jī)產(chǎn)品、光端機(jī)產(chǎn)品等;漢邦高科則從壓縮板卡到DVR，再到攝像機(jī)產(chǎn)品等;浙江大華則從DVR到壓縮板卡，再到攝像機(jī)等產(chǎn)品。

　　營(yíng)銷與服務(wù)體系的完善，是企業(yè)響應(yīng)市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)，也是優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的最直接決定力量。

　　評(píng)價(jià)企業(yè)在行業(yè)中強(qiáng)與不強(qiáng)，除了技術(shù)功底和制造能力之外，最終要從市場(chǎng)銷售層面來表現(xiàn)，根據(jù)2009年度的銷售規(guī)?？?，在中國(guó)市場(chǎng)上海康威視，浙江大華，漢邦高科排列DVR產(chǎn)品銷售的前三名。在這一營(yíng)銷數(shù)據(jù)的背后，我們看到的是這三家企業(yè)在營(yíng)銷方面的完整網(wǎng)絡(luò)體系與資源的深厚沉淀。

　　在安防行業(yè)存在兩大建設(shè)營(yíng)銷體系的策略，一是外企通過經(jīng)銷代理商組建覆蓋全國(guó)市場(chǎng)的渠道體系，間或參與一些行業(yè)市場(chǎng)的拓展;二是有實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展的本土企業(yè)，通過長(zhǎng)期的工作，建立起覆蓋全國(guó)市場(chǎng)的自營(yíng)體系(或者與經(jīng)銷代理商體系融合)。這兩種模式是基于外企與本土企業(yè)間不一樣的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)策略差異決定的，本土企業(yè)擁有人力成本優(yōu)勢(shì)，且有貼近市場(chǎng)展開營(yíng)銷及服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，因此，在以品牌銷售策略指導(dǎo)下的優(yōu)勢(shì)本土企業(yè)多選擇自主的營(yíng)銷體系架構(gòu)模式。當(dāng)然，前提是采用這種策略的本土企業(yè)有足夠的實(shí)力，并且有良好的營(yíng)銷體系管理方法，畢竟現(xiàn)實(shí)中多數(shù)本土制造商由于不具核心競(jìng)爭(zhēng)力，且缺乏良好的品牌策劃和推動(dòng)能力，它們的營(yíng)銷體系是雜亂無章的。

　　分析?？低?、浙江大華、漢邦高科的營(yíng)銷結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)它們都有各自完整的全國(guó)分支機(jī)構(gòu)體系，在分支機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上建立了各種類型的經(jīng)銷代理商群體，并且有龐大有行業(yè)核心集成商伙伴，以及電信、聯(lián)通等運(yùn)營(yíng)商伙伴。在這種營(yíng)銷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)下，這三家企業(yè)在市場(chǎng)上的自有及外部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)龐大，技術(shù)支持體系分布完善，對(duì)市場(chǎng)的快速推動(dòng)和影響力也隨之?dāng)U大，當(dāng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到核心企業(yè)帶動(dòng)其配套的合作伙伴群體來展開集團(tuán)化的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，這三家企業(yè)的優(yōu)勢(shì)就進(jìn)一步上升，反之，缺乏這一資源的企業(yè)其競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)受到極大影響。

　　在完善的營(yíng)銷體系基礎(chǔ)上，企業(yè)可以有效將品牌宣傳，技術(shù)支持，售前售后服務(wù)等工作向一線市場(chǎng)近距離展開，并且市場(chǎng)上的信息流與企業(yè)反饋可以快速形成互動(dòng)，這是營(yíng)銷體系完善帶來的一大優(yōu)勢(shì)。所以，海康威視、浙江大華、漢邦高科這三家企業(yè)長(zhǎng)期在營(yíng)銷體系上的建設(shè)工作，完成了市場(chǎng)資源的深厚積累。同時(shí)，它們還各有自己的行業(yè)大客戶部門針對(duì)目標(biāo)行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行拓展，進(jìn)一步建立了企業(yè)在行業(yè)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位。

　　在營(yíng)銷體系化工作的基礎(chǔ)上，市場(chǎng)宣傳與推廣工作展開就比較容易，如?？低?、漢邦高科、浙江大華每年度均有各自的全國(guó)城市巡回推廣活動(dòng)，由于體系完善，它們甚至可以同一時(shí)期舉辦不同城市的推廣活動(dòng)，大大提升了推廣的速度。一旦有新產(chǎn)品就能通過渠道體系快速走到終端市場(chǎng)上去，比打廣告還快，這才是與普通企業(yè)不一樣的地方，也是普通企業(yè)做不到的地方。并且它們統(tǒng)一規(guī)范的宣傳網(wǎng)絡(luò)，又為企業(yè)的品牌形象加了分，對(duì)品牌的建設(shè)也起到了行為層面的提升作用。

　　從DVR制造如何就過渡定義?？低暋⒄憬笕A、漢邦高科為中國(guó)監(jiān)控制造的三強(qiáng)?

　　根據(jù)以上的分析，我們可以確定，在中國(guó)DVR市場(chǎng)上?？低?、浙江大華、漢邦高科已成為當(dāng)之不愧的三強(qiáng)。但為何筆者又定義它們?nèi)覟楸就帘O(jiān)控制造的三強(qiáng)呢?原因如下：

　　在監(jiān)控產(chǎn)品中，以后端設(shè)備和前端設(shè)備兩者比例最大(不考慮傳輸線材部分)，在后端設(shè)備中已清楚的顯示出這三家企業(yè)的優(yōu)勢(shì)了。在前端攝像機(jī)設(shè)備中，中國(guó)的加工制造企業(yè)多，有的銷售規(guī)模也比較大(超過一億元年銷售規(guī)模的企業(yè)估計(jì)在50家左右)，但是大而不強(qiáng)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力是最明顯的問題，因?yàn)橄嚓P(guān)攝像機(jī)企業(yè)多數(shù)屬于加工型企業(yè)，而非研發(fā)制造型企業(yè)，在核心技術(shù)上缺乏自主掌握的能力(快球機(jī)電制造技術(shù)已同質(zhì)化);其次，這些有一定規(guī)模的傳統(tǒng)攝像機(jī)廠商，規(guī)模最大的前十家多以外銷市場(chǎng)為主(貼牌外銷)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比例小于外銷(內(nèi)銷也多以貼牌銷售為主，但快球廠商自主品牌國(guó)內(nèi)銷量較大)，所以從品牌產(chǎn)品的銷售占比與知名度來看，傳統(tǒng)攝像機(jī)廠商多數(shù)也不具優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)的特征(快球廠商有較多優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè));其三，當(dāng)攝像機(jī)產(chǎn)品從模擬走向IP時(shí)，對(duì)制造商在IP技術(shù)上的開發(fā)與制造提出了新的要求，這是諸多傳統(tǒng)攝像機(jī)企業(yè)的發(fā)展弱項(xiàng)，即使IP攝像機(jī)在低端產(chǎn)品線上遲早走向模組化的加工形態(tài)，也改變不了諸多攝像機(jī)制造商缺乏自主技術(shù)與創(chuàng)新能力的加工廠現(xiàn)狀。所以，個(gè)人認(rèn)為，傳統(tǒng)模擬攝像機(jī)企業(yè)群體表現(xiàn)出來的是大而不強(qiáng)的特征(其中的快球制造商則有點(diǎn)進(jìn)一步發(fā)展乏力的狀態(tài))。

　　因此，以?？低暋⒄憬笕A、漢邦高科三家為代表的企業(yè)，在抓住模擬攝像機(jī)轉(zhuǎn)向IP攝像機(jī)的機(jī)遇中，它們將有良好的技術(shù)優(yōu)勢(shì)超越傳統(tǒng)的模擬攝像機(jī)制造商。畢竟他們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)每天都在同編解碼，DSP打交道，且同上游的各種芯片商溝通密切，向IP攝像機(jī)產(chǎn)品研發(fā)制造過渡也相對(duì)容易，包括在模擬攝像機(jī)的制造(尤其關(guān)聯(lián)到DSP環(huán)節(jié)時(shí))也有一定優(yōu)勢(shì)。目前，這三家企業(yè)先后都已推出了自己的模擬、IP攝像機(jī)產(chǎn)品系列。

　　從市場(chǎng)角度看，當(dāng)一家研發(fā)企業(yè)開發(fā)出了好產(chǎn)品時(shí)，它面臨的最難問題是如何快速的將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，并且以自己的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)牽引，帶動(dòng)各環(huán)節(jié)的合作伙伴以品牌化銷售策略快速展開，這種展開優(yōu)勢(shì)，是多數(shù)傳統(tǒng)模擬攝像機(jī)廠商所不具備的。相關(guān)快球制造商有良好的類似資源，但它們當(dāng)中不少還卡在向IP產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中，且產(chǎn)品主要圍繞快球展開，產(chǎn)品線比較單一。因此，本文所標(biāo)定的三家代表企業(yè)在營(yíng)銷和市場(chǎng)上的資源將為其攝像機(jī)產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)力量，目前可以看到?？低暤臄z像機(jī)產(chǎn)品在2009年已取得優(yōu)秀業(yè)績(jī)，在攝像機(jī)領(lǐng)域的品牌影響力在快速擴(kuò)大，緊隨的浙江大華也表現(xiàn)不錯(cuò)，漢邦高科也在快速發(fā)力。

　　在此，還要強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)對(duì)企業(yè)的重要性，6年前在海康威視的企業(yè)年度論壇上，筆者指出?？低暤某晒Γ醋云浼夹g(shù)源動(dòng)力的成功，但后來筆者改變了看法，覺得?？低暤某晒Ω从谄鋱F(tuán)隊(duì)的成功。這種團(tuán)隊(duì)是融合了研發(fā)、營(yíng)銷、市場(chǎng)、管理、運(yùn)營(yíng)等分類人才的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，包括團(tuán)隊(duì)的組織架構(gòu)與完整的企業(yè)文化。同樣的思路來看浙江大華與漢邦高科都有著類似的團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，并表現(xiàn)出了各自企業(yè)的差異性來。如果將這三家企業(yè)的團(tuán)隊(duì)拿來同攝像機(jī)企業(yè)群體對(duì)比，是可以顯示出它們?nèi)业膹?qiáng)勢(shì)優(yōu)勢(shì)的。當(dāng)然，監(jiān)控系統(tǒng)軟件商或平臺(tái)商也有比較優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，但不屬本文此次評(píng)論的監(jiān)控設(shè)備制造商類型，這一群體以后會(huì)另文分析。

　　根據(jù)以上從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的角度分析，筆者認(rèn)為中國(guó)本土監(jiān)控制造的三強(qiáng)企業(yè)當(dāng)屬海康威視、浙江大華、漢邦高科。并且在后面的評(píng)論文章中，就其它層面進(jìn)一步闡述。

相關(guān)閱讀：

中國(guó)本土監(jiān)控制造新三強(qiáng)(中篇)

中國(guó)本土監(jiān)控制造新三強(qiáng)(下篇)