中國安防市場以監(jiān)控市場的規(guī)模最大，監(jiān)控產(chǎn)品中以DVR和攝像機市場最大，DVR企業(yè)中以領軍的?？低?、浙江大華、漢邦高科三家企業(yè)最強，現(xiàn)在它們先后實現(xiàn)了從后端走向前端的歷程，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，它們正在成長為本土綜合監(jiān)控設備制造的三強企業(yè)。在此，本文先從DVR產(chǎn)品制造的發(fā)展史分析。

　　如果要分析中國整個安防的發(fā)展變遷史，對多數(shù)人來說會比較困難，但如果要分析視頻監(jiān)控本土制造廠商的發(fā)展史，則相對比較簡單。視頻監(jiān)控主要分前端設備、后端設備、傳輸設備三大廠商群體，隨著數(shù)字化和聯(lián)網(wǎng)化，以及行業(yè)方案化，出現(xiàn)了新的應用軟件系統(tǒng)商和行業(yè)方案系統(tǒng)商，以及大型平臺系統(tǒng)商(大型平臺系統(tǒng)也在快速行業(yè)化)。在監(jiān)控硬件產(chǎn)品制造領域，中國廠商在前端、后端、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)均有不同程度的介入，并且各自環(huán)節(jié)上有不少優(yōu)秀的企業(yè)存在，但如果從產(chǎn)品的核心技術(shù)開發(fā)與掌握，生產(chǎn)制造，市場銷售規(guī)模，營銷網(wǎng)絡覆蓋，支持與服務等角度去分析，則各類制造企業(yè)表現(xiàn)不同。

　　目前大多數(shù)普通攝像機廠商主要還是以加工組裝制造為主，缺乏對核心上游技術(shù)的掌握，并且缺乏品牌影響力，多以貼牌加工為主;快球制造廠商雖然在機電技術(shù)上有良好的掌握，且有不少品牌型的制造企業(yè)，但目前來看快球的機電技術(shù)已經(jīng)同質(zhì)化，快球廠商彼此之間已缺乏真正的技術(shù)優(yōu)勢差別，更不用說絕大多數(shù)快球廠商用的都是外企供應的機芯這一客觀現(xiàn)實。在傳輸產(chǎn)品方面，線材屬于配套產(chǎn)品，不具典型的監(jiān)控產(chǎn)品特征(輔材)，而光端機等產(chǎn)品的企業(yè)雖然也有一些不錯的企業(yè)，但這些企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，所覆蓋的市場領域比較狹窄。最終，話題落在以DVR為基礎發(fā)展起來的監(jiān)控制造商身上。

　　為何定義?？低暋⒄憬笕A、漢邦高科為中國本土的監(jiān)控制造三強?

　　本文強調(diào)的是監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)制造的優(yōu)勢企業(yè)，界定的元素包括監(jiān)控產(chǎn)品的核心技術(shù)開發(fā)與掌握(主要在算法和產(chǎn)品化環(huán)節(jié))，生產(chǎn)制造，市場銷售規(guī)模，營銷網(wǎng)絡覆蓋，技術(shù)支持與服務體系等因素分析。從這些因素來看，?？低?、浙江大華、漢邦高科有可圈可點的優(yōu)勢。當然其它企業(yè)在別的環(huán)節(jié)上有其優(yōu)勢的元素存在，筆者將在以后的專題評論中分析。

　　DVR產(chǎn)品自90年代中期推動以來，到現(xiàn)在有15年左右，國際和國內(nèi)有數(shù)不清的企業(yè)曾經(jīng)在這個產(chǎn)品上傾注了心血，也有不少企業(yè)取得了優(yōu)秀的成績。但是，細細梳理之后，可以發(fā)現(xiàn)從MPEG1到MPEG4，再到H.264，從PC-DVR時期的壓縮板卡制造商，到嵌入式DVR時期的整機制造商，從通用型產(chǎn)品到細分化產(chǎn)品這一系列歷史進程中，每一階段都有企業(yè)倒下，每一階段都有新生的企業(yè)出現(xiàn)，但最終走到現(xiàn)在并且繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭的企業(yè)已經(jīng)不多，在中國市場上從相關(guān)銷售業(yè)績來看，以?？低?，浙江大華，漢邦高科為核心的DVR企業(yè)，已經(jīng)穩(wěn)定的占據(jù)了中國市場絕大多數(shù)DVR(含壓縮板卡)市場份額。這種市場占有，是前面所指的綜合元素的占有表現(xiàn)，而不是簡單的一年兩年銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)。原因在以下幾個方面：

　　是否掌握核心技術(shù)，是否能緊跟技術(shù)變革的發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)淘洗優(yōu)秀企業(yè)的根本法則，也是評價優(yōu)勢監(jiān)控制造企業(yè)是否真“強”的要素之一。

　　當安防產(chǎn)品絕大多數(shù)需要通過進口時，中國本土的企業(yè)多以貿(mào)易商為主角。當制造商逐步興起時，則制造商中具有一定核心技術(shù)，并且能持續(xù)跟隨技術(shù)變革發(fā)展的企業(yè)，就有機會成為中國制造企業(yè)中的佼佼者。

　　DVR在中國監(jiān)控市場上的發(fā)展史，是一部相關(guān)企業(yè)在視頻壓縮處理技術(shù)和監(jiān)控應用技術(shù)上的發(fā)展史，同時也是相關(guān)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰的發(fā)展史。從技術(shù)角度看，早期考驗的是各家企業(yè)在音視頻壓縮編碼方面的技術(shù)實力，其次是產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性設計制造能力，這一基本功的磨練，在幾年時間內(nèi)淘汰了不少實力較弱的企業(yè)。當處理技術(shù)從ASIC轉(zhuǎn)向DSP技術(shù)時，又攔住了一批企業(yè)，跨過DSP技術(shù)后，DVR圈子所剩的企業(yè)就不多了。早期DVR產(chǎn)品(以PC模式為主)主要看板卡的音視頻壓縮處理這個環(huán)節(jié)，當嵌入式DVR逐步成為主要發(fā)展方向時，有關(guān)DVR制造的整體硬件結(jié)構(gòu)，配置、工藝、測試都在挑戰(zhàn)相關(guān)企業(yè)的實力，因此，軟件的設計、硬件的架構(gòu)、內(nèi)部布線、生產(chǎn)工藝、品質(zhì)檢測等流程成為考驗企業(yè)的要點。

　　當基礎研發(fā)與制造工藝差不多時，2008年前后各種細分行業(yè)的需求日益差異化，針對行業(yè)需求來定制針對銀行、電力、能源、煤炭、交通、車載、樓宇等領域的產(chǎn)品，DVR產(chǎn)品的行業(yè)適應性，差異化的應用功能要求進一步增多，相關(guān)廠商在滿足這些行業(yè)細分定制化需求同時，還得去匹配電信、聯(lián)通、系統(tǒng)平臺商等的對接要求。這又推動了一次DVR企業(yè)淘洗過程。

　　以上有關(guān)DVR產(chǎn)品在中國市場發(fā)展的過程，其實都圍繞著DVR企業(yè)在基礎技術(shù)、應用技術(shù)、定制化功能等方面的競爭展開，這涉及到相關(guān)企業(yè)的原始技術(shù)積累水平，技術(shù)功底是否扎實，包括企業(yè)的研發(fā)團隊是否穩(wěn)定等因素。當很多外企抱怨中國的DVR市場難以攻克的時候，他們會忽視一個關(guān)鍵問題，即中國最優(yōu)秀的幾家DVR企業(yè)的研發(fā)團隊規(guī)模和研發(fā)投入規(guī)模遠超過他們研發(fā)團隊規(guī)模。

　　所以，本文開篇即指出海康威視、浙江大華、漢邦高科三家企業(yè)列為監(jiān)控制造的三強，是基于它們在技術(shù)上的長期沉淀與持續(xù)發(fā)展要素。并且，依托對視頻技術(shù)的深厚掌握，這三家企業(yè)已經(jīng)或正在從后端設備走向前端產(chǎn)品的研發(fā)制造，并各具特色，例如?？低晱膲嚎s板卡到DVR，再到攝像機產(chǎn)品、光端機產(chǎn)品等;漢邦高科則從壓縮板卡到DVR，再到攝像機產(chǎn)品等;浙江大華則從DVR到壓縮板卡，再到攝像機等產(chǎn)品。

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　　營銷與服務體系的完善，是企業(yè)響應市場需求的基礎，也是優(yōu)勢企業(yè)競爭力的最直接決定力量。

　　評價企業(yè)在行業(yè)中強與不強，除了技術(shù)功底和制造能力之外，最終要從市場銷售層面來表現(xiàn)，根據(jù)2009年度的銷售規(guī)?？?，在中國市場上海康威視，浙江大華，漢邦高科排列DVR產(chǎn)品銷售的前三名。在這一營銷數(shù)據(jù)的背后，我們看到的是這三家企業(yè)在營銷方面的完整網(wǎng)絡體系與資源的深厚沉淀。

　　在安防行業(yè)存在兩大建設營銷體系的策略，一是外企通過經(jīng)銷代理商組建覆蓋全國市場的渠道體系，間或參與一些行業(yè)市場的拓展;二是有實力和可持續(xù)發(fā)展的本土企業(yè)，通過長期的工作，建立起覆蓋全國市場的自營體系(或者與經(jīng)銷代理商體系融合)。這兩種模式是基于外企與本土企業(yè)間不一樣的核心競爭力和市場策略差異決定的，本土企業(yè)擁有人力成本優(yōu)勢，且有貼近市場展開營銷及服務的優(yōu)勢，因此，在以品牌銷售策略指導下的優(yōu)勢本土企業(yè)多選擇自主的營銷體系架構(gòu)模式。當然，前提是采用這種策略的本土企業(yè)有足夠的實力，并且有良好的營銷體系管理方法，畢竟現(xiàn)實中多數(shù)本土制造商由于不具核心競爭力，且缺乏良好的品牌策劃和推動能力，它們的營銷體系是雜亂無章的。

　　分析海康威視、浙江大華、漢邦高科的營銷結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)它們都有各自完整的全國分支機構(gòu)體系，在分支機構(gòu)基礎上建立了各種類型的經(jīng)銷代理商群體，并且有龐大有行業(yè)核心集成商伙伴，以及電信、聯(lián)通等運營商伙伴。在這種營銷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)下，這三家企業(yè)在市場上的自有及外部營銷團隊龐大，技術(shù)支持體系分布完善，對市場的快速推動和影響力也隨之擴大，當產(chǎn)業(yè)的競爭進入到核心企業(yè)帶動其配套的合作伙伴群體來展開集團化的競爭時，這三家企業(yè)的優(yōu)勢就進一步上升，反之，缺乏這一資源的企業(yè)其競爭力會受到極大影響。

　　在完善的營銷體系基礎上，企業(yè)可以有效將品牌宣傳，技術(shù)支持，售前售后服務等工作向一線市場近距離展開，并且市場上的信息流與企業(yè)反饋可以快速形成互動，這是營銷體系完善帶來的一大優(yōu)勢。所以，海康威視、浙江大華、漢邦高科這三家企業(yè)長期在營銷體系上的建設工作，完成了市場資源的深厚積累。同時，它們還各有自己的行業(yè)大客戶部門針對目標行業(yè)市場進行拓展，進一步建立了企業(yè)在行業(yè)市場上的優(yōu)勢地位。

　　在營銷體系化工作的基礎上，市場宣傳與推廣工作展開就比較容易，如?？低暋h邦高科、浙江大華每年度均有各自的全國城市巡回推廣活動，由于體系完善，它們甚至可以同一時期舉辦不同城市的推廣活動，大大提升了推廣的速度。一旦有新產(chǎn)品就能通過渠道體系快速走到終端市場上去，比打廣告還快，這才是與普通企業(yè)不一樣的地方，也是普通企業(yè)做不到的地方。并且它們統(tǒng)一規(guī)范的宣傳網(wǎng)絡，又為企業(yè)的品牌形象加了分，對品牌的建設也起到了行為層面的提升作用。

　　從DVR制造如何就過渡定義?？低暋⒄憬笕A、漢邦高科為中國監(jiān)控制造的三強?

　　根據(jù)以上的分析，我們可以確定，在中國DVR市場上?？低?、浙江大華、漢邦高科已成為當之不愧的三強。但為何筆者又定義它們?nèi)覟楸就帘O(jiān)控制造的三強呢?原因如下：

　　在監(jiān)控產(chǎn)品中，以后端設備和前端設備兩者比例最大(不考慮傳輸線材部分)，在后端設備中已清楚的顯示出這三家企業(yè)的優(yōu)勢了。在前端攝像機設備中，中國的加工制造企業(yè)多，有的銷售規(guī)模也比較大(超過一億元年銷售規(guī)模的企業(yè)估計在50家左右)，但是大而不強缺乏核心競爭力是最明顯的問題，因為相關(guān)攝像機企業(yè)多數(shù)屬于加工型企業(yè)，而非研發(fā)制造型企業(yè)，在核心技術(shù)上缺乏自主掌握的能力(快球機電制造技術(shù)已同質(zhì)化);其次，這些有一定規(guī)模的傳統(tǒng)攝像機廠商，規(guī)模最大的前十家多以外銷市場為主(貼牌外銷)，在國內(nèi)市場的比例小于外銷(內(nèi)銷也多以貼牌銷售為主，但快球廠商自主品牌國內(nèi)銷量較大)，所以從品牌產(chǎn)品的銷售占比與知名度來看，傳統(tǒng)攝像機廠商多數(shù)也不具優(yōu)勢品牌企業(yè)的特征(快球廠商有較多優(yōu)勢品牌企業(yè));其三，當攝像機產(chǎn)品從模擬走向IP時，對制造商在IP技術(shù)上的開發(fā)與制造提出了新的要求，這是諸多傳統(tǒng)攝像機企業(yè)的發(fā)展弱項，即使IP攝像機在低端產(chǎn)品線上遲早走向模組化的加工形態(tài)，也改變不了諸多攝像機制造商缺乏自主技術(shù)與創(chuàng)新能力的加工廠現(xiàn)狀。所以，個人認為，傳統(tǒng)模擬攝像機企業(yè)群體表現(xiàn)出來的是大而不強的特征(其中的快球制造商則有點進一步發(fā)展乏力的狀態(tài))。

　　因此，以?？低?、浙江大華、漢邦高科三家為代表的企業(yè)，在抓住模擬攝像機轉(zhuǎn)向IP攝像機的機遇中，它們將有良好的技術(shù)優(yōu)勢超越傳統(tǒng)的模擬攝像機制造商。畢竟他們的研發(fā)團隊每天都在同編解碼，DSP打交道，且同上游的各種芯片商溝通密切，向IP攝像機產(chǎn)品研發(fā)制造過渡也相對容易，包括在模擬攝像機的制造(尤其關(guān)聯(lián)到DSP環(huán)節(jié)時)也有一定優(yōu)勢。目前，這三家企業(yè)先后都已推出了自己的模擬、IP攝像機產(chǎn)品系列。

　　從市場角度看，當一家研發(fā)企業(yè)開發(fā)出了好產(chǎn)品時，它面臨的最難問題是如何快速的將產(chǎn)品推向市場，并且以自己的營銷團隊牽引，帶動各環(huán)節(jié)的合作伙伴以品牌化銷售策略快速展開，這種展開優(yōu)勢，是多數(shù)傳統(tǒng)模擬攝像機廠商所不具備的。相關(guān)快球制造商有良好的類似資源，但它們當中不少還卡在向IP產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的進程中，且產(chǎn)品主要圍繞快球展開，產(chǎn)品線比較單一。因此，本文所標定的三家代表企業(yè)在營銷和市場上的資源將為其攝像機產(chǎn)品銷售貢獻力量，目前可以看到海康威視的攝像機產(chǎn)品在2009年已取得優(yōu)秀業(yè)績，在攝像機領域的品牌影響力在快速擴大，緊隨的浙江大華也表現(xiàn)不錯，漢邦高科也在快速發(fā)力。

　　在此，還要強調(diào)團隊對企業(yè)的重要性，6年前在?？低暤钠髽I(yè)年度論壇上，筆者指出?？低暤某晒Γ醋云浼夹g(shù)源動力的成功，但后來筆者改變了看法，覺得?？低暤某晒Ω从谄鋱F隊的成功。這種團隊是融合了研發(fā)、營銷、市場、管理、運營等分類人才的團隊架構(gòu)，包括團隊的組織架構(gòu)與完整的企業(yè)文化。同樣的思路來看浙江大華與漢邦高科都有著類似的團隊結(jié)構(gòu)，并表現(xiàn)出了各自企業(yè)的差異性來。如果將這三家企業(yè)的團隊拿來同攝像機企業(yè)群體對比，是可以顯示出它們?nèi)业膹妱輧?yōu)勢的。當然，監(jiān)控系統(tǒng)軟件商或平臺商也有比較優(yōu)秀的團隊，但不屬本文此次評論的監(jiān)控設備制造商類型，這一群體以后會另文分析。

　　根據(jù)以上從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的角度分析，筆者認為中國本土監(jiān)控制造的三強企業(yè)當屬?？低暋⒄憬笕A、漢邦高科。并且在后面的評論文章中，就其它層面進一步闡述。