高清化、聯(lián)網(wǎng)化、智能化為標志的安防新時代已經(jīng)開啟。高清網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控可以隨時隨地(聯(lián)網(wǎng))“看得更清”(高清化)、“看得更明”(智能化)，過去阻礙高清網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控大規(guī)模使用的帶寬與成本因素已基本消除。
高清聯(lián)網(wǎng)智能時代，競爭格局正發(fā)生較大變化。硬件為王時代將成為過去，高清IPC 廠商競爭將更激烈;集成總包商、平臺軟件商地位將大大提升，客戶粘性更強，業(yè)績彈性更大，景氣周期更長;未來將會逐步形成全國性統(tǒng)一的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，不但將運用在"平安城市"中，還將在智慧城市等城市綜合管理體系廣泛運用，監(jiān)控系統(tǒng)規(guī)模和需求正爆發(fā)式增長，客觀上需要電信級的運營系統(tǒng)和產(chǎn)品來實現(xiàn)，運營商系廠商，從運營商到硬件設(shè)備商、芯片商、軟件商、總包商，已經(jīng)打響全面進攻安防產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)斗。
安防新時代，我們最看好具備全國性市場開拓能力的運營商系安防業(yè)務(wù)相關(guān)廠商未來的發(fā)展前景!電信運營商出于“去電信化”未來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及相互競爭的考慮，將大舉進軍平安城市建設(shè)，但主要以搶地盤和統(tǒng)籌為主，具體視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)將分包。
1)運營商系廠商，具備全國性的售前、售后網(wǎng)絡(luò)，將借助與運營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的關(guān)系，協(xié)助運營商在全國打天下，突破一般的集成商區(qū)域經(jīng)營的限制。
2)運營商系廠商，具備開發(fā)電信級產(chǎn)品的經(jīng)驗，他們的軟件平臺和監(jiān)控系統(tǒng)將具備一般廠商不具備的可靠性和穩(wěn)定性。
3)運營商系廠商，搶占總包集成只是第一步，搶完地盤之后，未來的智能化應(yīng)用市場將更大，盈利能力將更強!投資標的：我們重點推薦在平臺軟件/集成總包/智慧城市領(lǐng)域具備強大競爭力、并具備全國市場開拓能力的運營商系廠商。
佳都新太，有望成為安防平臺軟件和軌道交通智能化領(lǐng)域的全國性龍頭廠商，在安防平臺軟件領(lǐng)域綜合實力強。
杰賽科技，將成長為大公司的小市值公司，在智慧城市領(lǐng)域具備較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
高新興，聯(lián)網(wǎng)時代的安防大黑馬，在平安城市建設(shè)領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀咚俪砷L期，主要業(yè)務(wù)為安防業(yè)務(wù)，業(yè)績彈性較大。
風(fēng)險提示：政府相關(guān)投資不如預(yù)期，競爭加劇導(dǎo)致利潤率不如預(yù)期。
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