高智慧、大視野、全天候廣東省三年規(guī)劃的建設(shè)精神是"高智慧、大視野、全天候"。高智慧體現(xiàn)在智能分析技術(shù)不斷探索，例如提高基于移動(dòng)目標(biāo)的檢測與識(shí)別，交通行為分析設(shè)備逐步推廣應(yīng)用，人臉特征庫建設(shè)開始部署比對(duì)系統(tǒng)在監(jiān)控、安檢、大型會(huì)議中開始應(yīng)用。大視野體現(xiàn)在3年96萬個(gè)前端，全省系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，多級(jí)平臺(tái)，集中管理，佳都新太與金鵬等平臺(tái)開發(fā)廠家會(huì)有很大的作為。全天候體現(xiàn)在主動(dòng)紅外槍、低照度攝像槍等多種技術(shù)，低照度材料可能會(huì)成為主流。
佳都新太--聚焦安防和軌交公司有三大特點(diǎn)：1)技術(shù)見長，2)地域優(yōu)勢很明顯，3)業(yè)績不會(huì)大幅波動(dòng)，有兩塊基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。安防項(xiàng)目可能會(huì)抓大放小，總體策略會(huì)犧牲一點(diǎn)毛利率，我們有資金優(yōu)勢，今年還會(huì)做配套4個(gè)億左右融資。廣東省內(nèi)都BT，5年回款，第一年會(huì)確認(rèn)較少，主要是從第二年開始，廣東省外只參與產(chǎn)品、軟件，不參與BT。廣州市市級(jí)項(xiàng)目10個(gè)億左右，跟運(yùn)營商合作，區(qū)級(jí)是單獨(dú)招標(biāo)。軌交在廣州市場占有率超過50%，地鐵的真正大年今年開始。軌交市場的外地拓展，跟二線城市的當(dāng)?shù)貜S商成立聯(lián)合體共同招投標(biāo)，佳都提供產(chǎn)品和技術(shù)，當(dāng)?shù)?span style="color: rgb(0, 0, 255); ">廠商提供渠道和資源。
安居寶--傳統(tǒng)對(duì)講提份額，平安城市添彈性奧迪安一直做平安城市監(jiān)控，廣州和韶關(guān)市場品牌，排在電信、聯(lián)通、金鵬，過去在廣州我們大概占了1/4。傳統(tǒng)對(duì)講主動(dòng)調(diào)整中低端產(chǎn)品價(jià)格，希望今年市場占有率到20%，15年到30%。去年以來，公司擴(kuò)充了停車場、視頻監(jiān)控和線纜等產(chǎn)品線，意在實(shí)現(xiàn)疊加銷售，但實(shí)際進(jìn)展總體低于預(yù)期。停車場由于采用并購方式，情況比較樂觀，監(jiān)控和線纜市場摸索需要時(shí)間，預(yù)計(jì)今年貢獻(xiàn)比較有限。
捷順科技--切入智能社區(qū)安防，預(yù)付卡不斷拓展用戶公司將堅(jiān)持從公司自身出入口優(yōu)勢切入智能社區(qū)安防。視頻監(jiān)控目前已是紅海，短期難以追趕，與?？?/span>采取設(shè)備合作方式。如果未來深度介入智慧城市的話，總包很難避免，但是即使進(jìn)入，范圍也不會(huì)太大，會(huì)限制在社區(qū)的范圍。一卡通公司追求在卡的安全屬性外加上小額支付屬性，8、9月份將在大型的集團(tuán)物業(yè)開始推廣，與深圳通的合作談判順利，預(yù)計(jì)不遠(yuǎn)的將來會(huì)有進(jìn)展。
藍(lán)盾股份--cloudfence和應(yīng)急值得期待Cloudfence主要實(shí)現(xiàn)以下功能：DNS配置，漏洞掃描，安全配置，優(yōu)化配置，網(wǎng)站報(bào)表。公有云以推廣為主，主要針對(duì)中小網(wǎng)站，這方面盈利占比不會(huì)很大，盈利主要來源于私有云建設(shè)，目前已經(jīng)有初步試用用戶。IDC預(yù)計(jì)應(yīng)急管理系統(tǒng)將成為智慧城市的發(fā)展重點(diǎn)，公司進(jìn)入應(yīng)急領(lǐng)域主要通過新設(shè)的子公司，核心是公司挖來的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，目前已經(jīng)有成功案例，希望今年能有更大的突破。
投資策略我們認(rèn)為平安城市再掀高潮，安防應(yīng)用迎來春天。客戶資源、資金實(shí)力和平臺(tái)技術(shù)公司取勝的匕首，我們依次推薦佳都新太、安居寶、華平股份、高新興、迪威視訊、飛利信、捷順科技、杰賽科技、藍(lán)盾股份、宜通世紀(jì)等公司。
風(fēng)險(xiǎn)提示：平安城市建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期，價(jià)格競爭過于激烈。
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