光學(xué)行業(yè)高景氣，供需缺口逐步擴(kuò)大。從需求端來(lái)看，三攝以及多攝的滲透率加速提升。旭日大數(shù)據(jù)預(yù)估2020年全球攝像頭的出貨量將達(dá)到60億顆、2021年全球攝像頭的出貨量達(dá)75億顆。旗艦機(jī)種的像素不斷升級(jí)，國(guó)內(nèi)高端機(jī)種的鏡頭也逐漸從5P升級(jí)到6P，IDC預(yù)計(jì)2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%，以便實(shí)現(xiàn)超級(jí)大廣角、大光圈等，光學(xué)變焦也不斷升級(jí)至三倍，使得夜拍效果逐漸加強(qiáng)。從供給端來(lái)看高端鏡頭對(duì)鏡頭的產(chǎn)能占用更大，且良率相對(duì)較低，所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能。目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊，供需缺口不斷擴(kuò)大。鏡頭廠商加大資本開(kāi)支應(yīng)對(duì)供需缺口。
進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，擴(kuò)大鏡頭產(chǎn)能。2017年11月，歐菲光設(shè)立子公司南昌歐菲光 精密光學(xué)制品有限公司進(jìn)軍光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步深入布局光學(xué)鏡頭的研發(fā)和制造，繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行延伸發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年鏡頭的自供率將進(jìn)一步提高，鏡頭的產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。2018年10月公司收購(gòu)Fuji Film，豐富和完善了公司在手機(jī)鏡頭領(lǐng)域的專(zhuān)利布局，持續(xù)擴(kuò)大公司在光學(xué)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。鏡頭是一個(gè)技術(shù)門(mén)檻較高的行業(yè)，歐菲光隨著鏡頭產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，出貨量也呈現(xiàn)了逐月攀升的趨勢(shì)。
TOF是手機(jī)攝像頭創(chuàng)新的趨勢(shì)之一，光學(xué)指紋識(shí)別加速滲透。下一波移動(dòng)終端創(chuàng)新將圍繞AR進(jìn)行革命性創(chuàng)新。隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)內(nèi)容市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，內(nèi)容廠商不斷推動(dòng)AR/VR開(kāi)發(fā)平臺(tái)的發(fā)展，必然會(huì)推動(dòng)TOF產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在3D sensing領(lǐng)域，公司與以色列3D算法公司Mantis Vision達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用雙方各自的優(yōu)勢(shì)資源，在3D成像領(lǐng)域開(kāi)展深入的合作。
隨著光學(xué)指紋識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，供應(yīng)鏈的進(jìn)一步完善，屏下指紋識(shí)別應(yīng)用規(guī)模將顯著擴(kuò)大，2019年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，IHS Markit預(yù)測(cè)將超過(guò)1.75億顆；至2021年預(yù)計(jì)將超過(guò)2.8億顆。在光學(xué)方案中，公司已成為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商屏下指紋版本的模組主要供應(yīng)商，具備量產(chǎn)能力，獲得了市場(chǎng)認(rèn)可，預(yù)計(jì)未來(lái)伴隨著需求釋放，歐菲光將開(kāi)啟屏下指紋識(shí)別新一輪快速增長(zhǎng)。
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