2018年是中國智能門控行業(yè)迎來高速發(fā)展的一年，除了銷量和市場規(guī)模方面有了長足的進(jìn)步，參與企業(yè)和用戶接受度方面也有明顯增長。ZDC調(diào)研中心結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)對2018年的中國智能門控市場進(jìn)行了分析，以期厘清該產(chǎn)業(yè)在2018年的發(fā)展?fàn)顩r以及未來的趨勢。

　　根據(jù)ZDC的調(diào)研判斷，中國智能門控行業(yè)在2018年保持了高速增長，參與企業(yè)復(fù)雜度增加，市場格局面臨重新洗牌。同時整個行業(yè)仍未擺脫野蠻生長的狀態(tài)，亟需統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約束。

　　一、2018中國智能門控市場整體狀況

　　（一）2018中國智能門控市場增長情況

　　中國智能門控市場主要由智能門鎖和門鈴兩部分構(gòu)成，ZDC數(shù)據(jù)顯示，智能門鎖占93.3%，門鈴占比6.7%。由此，智能門控市場基本可以等同于智能門鎖。

　　數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心

　　根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2018年中國智能門鎖市場相較2017年規(guī)模預(yù)計增長一倍多，從800萬套上漲至2000萬套左右，按照單價2000元計，2018年中國智能門鎖市場規(guī)模預(yù)計在400億元左右。

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年我國家庭智能門鎖一項銷量就已與去年的800萬套持平，按照這個速度，家庭智能門鎖全年銷量預(yù)計在1600萬套左右。

　　2017年公寓智能門鎖的銷量為200萬套，以今年的發(fā)展?fàn)顩r，最終預(yù)計落在400萬套附近。公寓智能門鎖的滲透速度比家庭還要快。

　　（二）消費(fèi)市場接受度情況

　　目前，我國家庭智能門鎖的滲透率整體為5%，與日韓、歐美等國家仍有較大差距，但同時也擁有更大的發(fā)展空間。公寓智能門鎖的滲透率在10%左右，好于家用市場，這主要是公寓品牌的推進(jìn)作品，這也將對家庭市場進(jìn)行反推，加速家用市場的滲透。

　　ZDC針對消費(fèi)者不愿接受家庭智能門鎖的原因也進(jìn)行了調(diào)研，其中有57%的受訪者因為價格太貴讓放棄選擇智能門鎖，25%因為沒有自己的房子，14%認(rèn)為智能門鎖不夠安全，還有4%的受訪者認(rèn)為功能太多不會用成為選擇智能門鎖的阻礙。

　　數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心

　　可知智能門鎖普及最大的障礙是價格，也變相說明，如果智能門鎖價格進(jìn)一步下降，市場的普及速度就會加快。

　　智能門鎖在國內(nèi)的發(fā)展還受區(qū)域因素的影響，不同地區(qū)的發(fā)展速度各不相同。根據(jù)ZDC的數(shù)據(jù)，全國省市中以江蘇、廣東和北京接受度最高，分別為12.3%、10.7%和10.2%。其后安徽8.2%、浙江6.4%，山東5.5%，上海5.2%，其余各省市的接受度均低于5%。

　　數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心

　　智能門鎖目前的市場仍然集中在發(fā)達(dá)省份，且低于發(fā)達(dá)國家平均水平，有大量省份的市場未經(jīng)開發(fā)。

　　二、2018智能門鎖參與企業(yè)狀況

　　2018年國內(nèi)智能門鎖市場中的參與企業(yè)已超過3500家，包含各個領(lǐng)域和類型的企業(yè)，并加入大量來自新互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭企業(yè)，使整個產(chǎn)業(yè)的格局都發(fā)生了變化。

　　（一）智能鎖參與企業(yè)類型構(gòu)成

　　對這些企業(yè)進(jìn)行簡單分類，主要分為以下幾大類：

　　1。借助智能家居風(fēng)口起來的一批專職智能門鎖創(chuàng)業(yè)公司，代表為鹿客、凱迪仕等。這類公司由于專業(yè)性強(qiáng)，目前在市場上受到的關(guān)注度最高。

　　2。作為傳統(tǒng)家電企業(yè)在智能家居布局上的一環(huán)，代表為三星、美的等。其中三星由于通過韓劇輸出將智能門鎖觀念最先代入中國，因此在市場上也占據(jù)著重要的份額。

　　3。傳統(tǒng)安防企業(yè)向智能產(chǎn)品線的滲透，代表為海康威視等。這類企業(yè)更多的是選擇通過工程渠道進(jìn)行產(chǎn)品銷售，直接對接建筑工程方，因此在消費(fèi)市場領(lǐng)域影響力一般。

　　4。傳統(tǒng)鎖具企業(yè)的產(chǎn)品升級，如名門鎖業(yè)等。這類企業(yè)以線下傳統(tǒng)零售渠道和工程渠道為主，具有一定市場，但弱勢在于品牌營銷薄弱，難以形成品牌效應(yīng)。

　　5。互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，以京東、小米等為代表?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)模式與以上企業(yè)有很大區(qū)別，品牌影響力大，培育市場作用明顯，是智能門鎖領(lǐng)域的生力軍。

　　今年智能鎖行業(yè)最大的變數(shù)來自于第五類，簡單回顧如下：

　　6月，京東推出首款自有品牌智能鎖產(chǎn)品京造；

　　9月，蘇寧宣布成立蘇寧智能終端公司，推出三款智能鎖產(chǎn)品；

　　10月，阿里、網(wǎng)易、華為、360均公布自己的智能門鎖計劃；

　　12月，小米開啟米家智能門鎖眾籌項目。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入將在很大程度上改變目前智能鎖行業(yè)的生態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最與眾不同的非傳統(tǒng)商業(yè)模式，使其并不不完全依賴產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)獲得收入，“羊毛出在豬身上”的盈利模式將從多方面改變智能鎖行業(yè)。

　　（二）智能鎖品牌產(chǎn)品關(guān)注情況

　　但由于時間比較短，在2018年內(nèi)這種影響尚未顯現(xiàn)。根據(jù)ZDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，智能鎖品牌關(guān)注度排名TOP5由高到低依次為：鹿客、三星、凱迪仕、歐瑞博和綠米。

　　數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心

　　由此可以看出，普通消費(fèi)者關(guān)注度高的品牌主要還是集中在前述一二五類，也就是說品牌效應(yīng)直接影響到市場反饋，這使得傳統(tǒng)安防企業(yè)和鎖企存在天然劣勢。

　　數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心

　　三、2018智能門鎖行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)分析

　　截至2018年，智能門鎖的技術(shù)尚未有統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，正處于過渡期，好的現(xiàn)象是一些行業(yè)約定俗成的技術(shù)升級正在逐漸呈現(xiàn)出來，形成了給予消費(fèi)者選購智能門鎖時一定的參照系。但仍舊存在諸多“野蠻生長時代”的遺留問題，最嚴(yán)重的仍是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失。

　?。ㄒ唬┫M(fèi)者需求分析

　　根據(jù)ZDC的調(diào)研數(shù)據(jù)，消費(fèi)者在選購智能門鎖時，安全性是最被重視的因素，占到25%；其次為是否為活體指紋識別，占比13%；再次是鎖芯級別，占12%，這些都可被歸納為安全因素。其次是價格問題，占到11%。

　　數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心

　　報告還顯示，用戶對品牌的重視只占2%，反映現(xiàn)階段消費(fèi)者對智能門鎖的品牌敏感度較低，老字號不一定能夠獲得關(guān)注。這對廠商來說具有一定指導(dǎo)意義，從現(xiàn)在開始做品牌仍不失時機(jī)。

　　安全性是最重要的決定性因素，2018年爆發(fā)的“小黑盒”事件也給暴露出整個行業(yè)的安全問題。

　?。ǘ?018智能鎖行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析

　　通過2018年發(fā)售的新款智能門鎖，ZDC調(diào)研中心認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)在以下方面出現(xiàn)了與往常不同的變化：

　　往年作為重點強(qiáng)調(diào)的指紋解鎖時間不再突出強(qiáng)調(diào)，各廠商的產(chǎn)品在解鎖時間上已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)?shù)乃剑骄揭堰_(dá)到0.5秒以下，相關(guān)投入邊際效應(yīng)突顯。

　　電容指紋識別正在成為業(yè)界主流，盡管在市面上仍然存在少數(shù)光學(xué)指紋解鎖的產(chǎn)品，但新上市的產(chǎn)品已經(jīng)基本都是電容指紋識別，而且絕大多數(shù)為活體采集型。

　　C級鎖芯成為行業(yè)標(biāo)配，2017年還能看到一些繼續(xù)使用B級或B+級鎖芯的產(chǎn)品，但隨著安全引導(dǎo)的普及和成本的下降，C級鎖芯在2018年被認(rèn)為是行業(yè)標(biāo)配，使用以下等級的鎖芯意味著不再能夠獲取用戶。

　　“真插芯”的概念被用戶注意到，但市場上主流的還是“非真插芯”型產(chǎn)品，事實證明“真插芯”在實際情況下并非智能門鎖的最優(yōu)解，它既有優(yōu)勢也存在問題。

　　可視化屏幕出現(xiàn)形成趨勢的苗頭，配備可視化屏幕的智能門鎖雖然一直存在，但市場很小，且價格高昂。2018年這類產(chǎn)品的數(shù)量在增加，不確定是否能夠最終形成行業(yè)風(fēng)氣，但確實有這個苗頭。

　　針對網(wǎng)上流傳的安全隱患，智能鎖在今年普遍添加了多個小功能點，例如防貓眼撬鎖、防小黑盒破解等。

　　價格方面松動明顯，以小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)將價格壓近千元檔，3000元以上的產(chǎn)品銷售壓力加劇。數(shù)據(jù)顯示出千元以內(nèi)的產(chǎn)品比重在加大。

　　數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心

　　（三）2018智能鎖行業(yè)普遍產(chǎn)品問題

　　同時2018年智能門鎖行業(yè)也存在問題，有些問題甚至比較嚴(yán)重。首先是通過“排列組合”的方式增加產(chǎn)品的現(xiàn)象明顯，沒有一款產(chǎn)品兼具所有功能，用戶很難買到完全滿意的沒有短板的產(chǎn)品。

　　其次是很多方面不夠透明，比如鎖面的材質(zhì)、成分、相關(guān)報告、鎖體的材料等，均未有明確的公示，只能憑廠商自覺。

　　分析認(rèn)為，智能鎖行業(yè)缺少一套公開的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，仍處在野蠻生長狀態(tài)，行業(yè)亟需客觀獨立且權(quán)威的評定機(jī)構(gòu)，給予智能鎖行業(yè)強(qiáng)制性的約束和規(guī)范。

　　四、2019中國智能門控產(chǎn)業(yè)趨勢預(yù)測

　?。ㄒ唬┱w市場規(guī)模預(yù)測

　　2018年中國智能門鎖市場相較2017年規(guī)模翻番，這個發(fā)展勢頭會在2019年持續(xù)甚至更好。由此估算，2019年中國智能門鎖的銷量將會達(dá)到3000萬套，市場規(guī)模按2000元單價計，約為600億元。

　　其中，公寓智能門鎖在整體比例中會進(jìn)一步下降，家庭智能門鎖將成為市場中的絕對主力。

　　滲透率方面，由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的入場，在輿論和宣傳上將讓智能門鎖的概念更加普及，更多普通消費(fèi)者將有機(jī)會接觸到智能門鎖，并有能力承擔(dān)這部分費(fèi)用。

　　2019年我國家庭智能門鎖的滲透率預(yù)計將上漲到10%附近，目前普及度較高的江蘇、廣東、北京地區(qū)可能會達(dá)到15%，浙江、山東、上?？赡軙_(dá)到10%，其他尚未有滲透的地區(qū)預(yù)計也將出現(xiàn)萌芽。

　　（二）智能門鎖參與企業(yè)格局變化

　　之前分析目前國內(nèi)智能門鎖的參與企業(yè)主要分為五大類，但到2019年和2020年這個格局會發(fā)生變化。

　　分析認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會成為智能鎖消費(fèi)市場的主體，傳統(tǒng)鎖具企業(yè)將成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作伙伴和代工廠，兩者捆綁生存。

　　智能門鎖創(chuàng)業(yè)公司可能被互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購或戰(zhàn)略投資，成為獨立的一支力量。

　　傳統(tǒng)安防企業(yè)有可能放棄2C市場專攻2B領(lǐng)域。

　　傳統(tǒng)家電企業(yè)處境尷尬，可能會退出主流市場。

　　（三）產(chǎn)品與技術(shù)升級趨勢

　　2019年國內(nèi)智能門鎖在產(chǎn)品和技術(shù)上將會出現(xiàn)一些升級和變化，整體上標(biāo)準(zhǔn)提升，一些高端功能普及成為c行業(yè)標(biāo)配。

　　電容指紋識別將成為基本配置，尤其是支持活體驗證的電容指紋識別技術(shù)，會成為用戶選購智能門鎖的重要參考標(biāo)準(zhǔn)，倒逼廠商將其作為產(chǎn)品的重點功能普及推廣。

　　在防貓眼撬鎖、防跟蹤等細(xì)節(jié)功能方面行業(yè)上會有整體跟進(jìn)。目前的狀況是，廠商為了旗下產(chǎn)品的多樣性，將這些功能分散排列組合在不同的型號上，沒有一個型號同時兼有這些功能。

　　“投機(jī)取巧”行為在2019年預(yù)計將結(jié)束，年底小米推出的智能門鎖理論上已經(jīng)做到了全面且低價，如果其他廠商繼續(xù)搞排列組合，或許將失去市場you優(yōu)勢。

　　“真插芯”概念由于在設(shè)計邏輯上就與當(dāng)前插芯方式相悖且互有利弊，最終可能不會被廣泛采納。

　　智能門鎖進(jìn)場企業(yè)的增加促使產(chǎn)品的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的需求加劇，野蠻生長的狀況將被終止。2019年有望出臺第一個智能門鎖領(lǐng)域的行業(yè)規(guī)范，需要整個行業(yè)和媒體的力量推動。

　　（四）智能門鎖買方市場分析

　　智能門鎖的買方市場主要分為家庭消費(fèi)者和公寓租賃企業(yè)兩大部分。家庭消費(fèi)者方面，隨著關(guān)于智能門鎖的消息渠道增多，店面的廣告、展示等宣傳推廣，將有更多消費(fèi)者接觸到此類產(chǎn)品，市場將繼續(xù)擴(kuò)大。

　　家庭智能門鎖的主要銷售對象為年輕有房群體，線上廣告的加大將更多的覆蓋到這部分人群，他們接受新事物的能力更強(qiáng)，消費(fèi)能力也強(qiáng)，并且有表達(dá)的欲望，市場也將受此影響會迅速鋪開。

　　技術(shù)的成熟和競爭壓力的加劇，智能門鎖的價格將在2019年進(jìn)入千元以內(nèi)，購買智能門鎖的成本大幅降低。

　　預(yù)計，2019年一線城市的家庭智能門鎖銷量將出現(xiàn)明顯增長，二線城市也將有新突破。

　　公寓智能門鎖方面，由于買方是公寓租賃公司，因此該市場相對來說就更穩(wěn)定。2019年的公寓智能門鎖增長主要來源將會是除了大型公司之外的中小型公寓租賃公司對智能門鎖的需求滲透。

　　但預(yù)計增長增幅不會很大，公寓智能門鎖增長的上一個爆發(fā)期已過，距離下一個爆發(fā)期還有一段時間。ZDC預(yù)測，在家庭智能門鎖普及度上升后，公寓智能門鎖才能迎來下一個跟隨性需求爆發(fā)。

　　（五）總結(jié)

　　2019年的智能門鎖行業(yè)會繼續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，參與企業(yè)市場格局會發(fā)生改變，行業(yè)亟需統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，用戶市場突破口在年輕人群。

　　把握住這些關(guān)鍵詞，將能在2019年的市場競爭中獲得優(yōu)勢，掌握指定標(biāo)準(zhǔn)的資格，就能在格局大調(diào)整中贏得最大的勝算。