耗時2個多月，紐豪斯和團隊收集了城市級大安防項目信息，并整理出以下市場分析報告，作為2018年的總結(jié)和2019年的預測。
據(jù)了解，本次分析報告采集了2632條項目信息（項目肯定是不全的），按項目的數(shù)量順序，本次項目類型涵蓋交通管控（1173）、平安城市（599）、智慧交通（374）、雪亮工程（339）、智慧城市（103）、人臉識別（21）、智慧警務（11）、城市大腦（8）、人工智能（4）。如下表：
紐豪斯點評：從項目數(shù)量來看，涉及民生的交通管控依然是最熱門，占比接近44.57%；雪亮工程嶄露頭角，占比達到12.88%；智慧城市的項目數(shù)量有所下降，不大可能成為建設的熱點；而技術大熱門的人臉識別和人工智能項目合計25個，占比不足1%，這可能和AI技術融入項目沒有單獨招標有關；比較引人關注的智慧警務項目和城市大腦項目已經(jīng)出現(xiàn)在項目清單中，數(shù)量分別達到11個和8個。
從時間范圍來講，因為要統(tǒng)計2018年所有中標項目的信息，所以部分項目的招標時間會跨年到2017年，故這2632個項目的招標時間跨度從2017年6月14日至2018年12月31日。其中招標時間在2017年的項目110個，涉及招標金額84.98億元人民幣；招標時間在2018年的項目2522個，涉及招標金額847.46億元人民幣。如下表所示。
單位：萬元人民幣
大體上來講，大部分招標項目都是出現(xiàn)在第三季度和第四季度，從數(shù)量來看分別占全年的比例為31.05%、30.85%，從招標金額來看分別占全年的比例為32.88%、27.26%，遠超過50%，符合正常的預期和判斷。
在開始正式的分析報告之前，我們需要準確定義一下城市級大安防項目的分類，以幫助更好的理解項目的分布情況：
?交通管控：交警投資的交通管控類項目，涵蓋卡口、電警、交通大數(shù)據(jù)、信號燈、交通控制類項目
?平安城市：縣級以上的天網(wǎng)項目，覆蓋城市的主要干道、公共區(qū)域、重點場所
?智慧交通：非交警投資的交通類項目，涵蓋公交車、出租車、兩客一危、一卡通、電子站牌、停車場管理、收費計費系統(tǒng)、信息化、GPS、POS機、客運站、樞紐工程、高速工路、公交站場等
?雪亮工程：縣級及以下的天網(wǎng)項目，覆蓋城市的城鄉(xiāng)結(jié)合部、智慧社區(qū)、鎮(zhèn)、街道、村
?智慧城市：城市級大而全的項目，以PPP建設為主
?人臉識別：僅包含人臉識別，不包含車輛識別，且人臉識別軟硬件設備占比超過50%
?智慧警務：項目中明確的有智慧警務、警務大數(shù)據(jù)等建設內(nèi)容
?城市大腦：項目名稱中明確的提出大腦工程，涵蓋城市大腦、警務大腦和交通大腦
?人工智能：同時包含人臉識別、車輛識別的項目
以上分類項目，互有交叉，為了便于分析和統(tǒng)計，每個項目都有唯一的分類，這個分類僅供參考，以個人經(jīng)驗判斷為主。
人工智能篇
在開始正式的市場分析之前，我們先上一道小菜，看看目前最熱的人工智能概念項目在2018年的落地情況，涉及人工智能、人臉識別和城市大腦三個類別。
在之前的報道中，紐豪斯曾經(jīng)給出過一組數(shù)據(jù)：
河南省：
?河南省：整合車輛卡口1.3萬余路，日均抓拍數(shù)據(jù)4000萬條以上，累計匯聚過車數(shù)據(jù)100多億條；整合人像卡口4000余路，日均抓拍數(shù)據(jù)300萬條以上，累計匯聚人像數(shù)據(jù)12億條。
?鄭州市：建設17個縣（區(qū)）級視頻監(jiān)控中心，一類高清監(jiān)控3萬余路、車輛卡口3000余路、動態(tài)人像卡口1000余處、制高點監(jiān)控500余處，聯(lián)網(wǎng)社會資源6萬余路。
廣東省：
?廣東省：截至2018年10月，廣東省建有一類視頻監(jiān)控點27萬多路，聯(lián)網(wǎng)率超過98%；建設治安卡口5300多套，聯(lián)網(wǎng)率97.5%；在一場三站等重點區(qū)域已建成動態(tài)人像識別8000余路。
天津市：
?天津市：新建高清視頻監(jiān)控點位近9萬個，電子卡口1000余處，微卡口近2萬個，制高點100多個，人臉卡口300余處，各類視頻監(jiān)控達100余萬個。
從側(cè)面這些數(shù)據(jù)可以看出，除了車輛電子卡口的AI攝像機得到大面積應用之外，人臉攝像機的應用在單個省的數(shù)量大部分尚處于1萬路以下，尚未得到大面積的普及。通過2018年的采集數(shù)據(jù)也可以互相印證。
單位：萬元人民幣
報告內(nèi)共統(tǒng)計到33個項目，招標金額合計13.68億元、中標金額13.15億元。其中城市大腦項目8個中標金額9.11億元、人臉識別項目21個中標金額3.55億元、人工智能項目4個中標金額4943萬元。
城市大腦項目
8個城市大腦項目如下表所示，主要集中在浙江省，?？谑泻吞K州市也建設了大腦工程。城市大腦工程的落地的主要推力在阿里巴巴。
人工智能項目
4個人工智能項目如下表所示，人工智能的完全特征尚不明顯，但趨勢已經(jīng)出現(xiàn)，相信在2019年會有更大范圍的應用。特別一提的是我們看到上海依圖網(wǎng)絡科技有限公司的身影。
人臉識別項目
21個人臉識別如下表所示，無論是從數(shù)量和質(zhì)量上來講，都有明顯的變化，當然有較多的人臉識別項目被包含在平安城市和雪亮工程的建設當中了，也存在部分項目沒有被統(tǒng)計到。
國內(nèi)幾家重要的AI企業(yè)佳都新太科技股份有限公司、北京曠視科技有限公司、杭州?？低曄到y(tǒng)技術有限公司、北京深醒科技有限公司出現(xiàn)在中標人的名單上，其余的中標人多為電信運營商，從側(cè)面說明運營商的拿項目能力是很強的。
城市級大安防項目篇
報告期內(nèi)采集到的2632個項目，合計招標金額932.4億人民幣、中標金額733.4億元。我們從不同維度進行了解讀：
按照項目類型維度分析
按照招標金額大小排序分類，依次為：平安城市、交通管控、智慧城市、雪亮工程、智慧交通、城市大腦、智慧警務、人臉識別、人工智能，雖然交通管控類項目數(shù)量巨大，但平安城市的投資額依然是最大的，智慧城市的項目數(shù)量少但單體項目投資金額大。平均每種項目類型單個項目的投資額讀者可以自行推算。城市級大安防項目的分布如下表所示。
位：億元人民幣
在上表項目統(tǒng)計中，前文述及其中項目招標發(fā)生在2017年而中標發(fā)生在2018年的項目110個，涉及招標金額84.98萬元?？鄢@些項目，2018年的招標項目共有2522個，招標金額847.4億元。
項目按照類型統(tǒng)計分布如下圖所示。
按照區(qū)域維度分析
如果按照地區(qū)用項目數(shù)量進行排序，排名前十的省、直轄市、自治區(qū)依次為：浙江?。?70）、廣東省（218）、山東?。?18）、江蘇省（201）、上海市（135）、四川?。?35）、湖北?。?20）、河北?。?05）、河南省（101）、廣西（98），如下表所示。
如果按照地區(qū)用招標金額進行排序，排名前十的省、直轄市、自治區(qū)依次為：，如下表所示。江蘇省（78.2億）、廣東省（72.8）、浙江?。?5.9）、山東省（53.4）、天津市（49.8）、江西省（46.8）、貴州?。?5.7）、上海市（45.2）、北京市（39.8）、四川?。?7.4），這個順序基本上和各省的經(jīng)濟狀況相關。唯一需要注意的是貴州省在2018年出現(xiàn)了大爆發(fā)，無論是項目數(shù)量和金額在全國都處于領先位置。
單位：億元人民幣
用地區(qū)的招標金額可以生成另外一張地圖，和前一張形成較大的對比。
隨著單體項目越來越大，系統(tǒng)越來越復雜，尤其是城市級項目，很少有一家公司能夠完成所有的工作，要么通過第三方買設備、要么找運銀商租用線路、要么做工程分包。從采集到的2632個項目中，有299個項目采用了聯(lián)合體投標的方式涉及招標金額277億，分別占比11.4%、24.3%。如下表所示。
采用柱狀圖顯示如下。
由下圖可以看出，從項目數(shù)量占比來看，超過11%的項目投標采用了聯(lián)合體投標的方式。
按照投資模式分析
PPP的建設模式在2016-2017兩個年度里面受到了熱捧，甚至達到了非PPP不項目的程度，在2018年里面，從采集到的數(shù)據(jù)看2632個項目中僅有36個項目采用了PPP的投資模式建設，預計2019年PPP的投資模式選擇將更為謹慎。
按照聯(lián)合體分類柱狀圖
2632個項目中僅有36個采用了PPP模式，占比為1.4%，如果對比過去的兩年，這個占比是明顯下降的。
按照時間維度分析
如果從時間維度來看，再配合招標和中標的情況，就能夠看清楚項目在一年中的節(jié)奏。
通常來說每年的春節(jié)前后的1月和2月是項目的淡季，招標集中出現(xiàn)在第三季度和第四季度。以2018年為例，第三季度項目數(shù)量和招標金額分別全年占比為31%、33%，第四季度項目數(shù)量和招標金額分別全年占比為31%、27%，下半年項目數(shù)量和招標金額分別全年占比為62%、60%。按照這個節(jié)奏來看，2019的第1個季度大家的日子是比較難過的。
采用柱狀圖顯示效果如下。
從中標的情況來看，和招標的時間節(jié)奏有所差異，上一年度的三季度、四季度大量招標很有可能中標就落在第一季度和第二季度里。第一季度到第四季度的項目數(shù)量全年占比分別為18%、20%、31%、31%，上半年38%、下半年62%，從項目數(shù)量來看下半年的占比和招標項目占比一致。第一季度到第四季度的項目中標金額全年占比分別為26%、16%、29%、29%，上半年42%、下半年58%，相比其他幾個數(shù)據(jù)中標金額季節(jié)分布就均衡很多了。
中標金額月度分布采用柱狀圖顯示效果如下。
按照時間維度結(jié)合項目類別維度分析
如果同時考慮招標時間和項目類別兩個維度進行分析，2018年總共招標金額為847.5億元人民幣，平安城市、交通管控、雪亮工程排在前三類，合計占比超過72%。從時間維度來看，第三季度招標金額最大、第四季度次之。
……
在2018年城市級大安防項目市場分析報告（下篇）中，紐豪斯將為大家?guī)砻總€細分分類的億級項目清單、全國Top40的集成商、每個項目分類下的Top10集成商、北上廣深的主要玩家、運營商在項目中的占比和數(shù)量、BAT/華為的項目情況、?？?大華/天地偉業(yè)/英飛拓的項目情況、還有隱藏在幕后的英雄，最后還將對當前最熱的智慧社區(qū)進行盤點，敬請關注。
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