在完成全國2018年城市級大安防項目市場分析報告（上篇）之后，這是下篇，紐豪斯全面盤點各細(xì)分市場億級項目、全國集成商排名TOP40、北上廣深核心SI、運(yùn)營商系SI，梳理獨(dú)角獸業(yè)績、全國大安防市場項目后的幕后英雄，最后附送一份智慧社區(qū)的項目盤點。

　　億級項目盤點

　　通過對2632條項目進(jìn)行篩選，按照招標(biāo)金額大于1億元人民幣進(jìn)行統(tǒng)計，全國城市級大安防項目中有149個項目招標(biāo)金額過億，合計招標(biāo)金額444億（其中2017年過億項目7個招標(biāo)金額65億元）。在這149個項目中，采用聯(lián)合體投標(biāo)的共43個（占比29%），采用PPP模式建設(shè)的共27個（占比18%），這從側(cè)面說明，項目越大越依賴第三方投資，從降低風(fēng)險和博弈來看，采用聯(lián)合體投標(biāo)是拿大項目的一種策略。

　　單位：億元人民幣

　　從地區(qū)的分布來看，排名前十的省份有江蘇?。?5億）、貴州?。?3億）、天津市（31億）、江西?。?0億）、新疆（27億）、湖南?。?7億）、廣東?。?6億）、吉林?。?4億）、北京市（24億）、河南省（20億），如果要看大項目的話，2018年去這些省份肯定是沒錯的，2019年的話，讀者可自行判斷和腦補(bǔ)。

　　智慧城市億級項目清單

　　單位：億元人民幣（下同）

　　平安城市億級項目清單

　　雪亮工程億級項目清單

　　智慧交通億級項目清單

　　交通管控億級項目清單

　　城市大腦億級項目清單

　　單個項目最大的招標(biāo)金額39.8億元，平均每個項目2.98億元，整個149個項目在總招標(biāo)金額中占比47.64%，符合28原則。

　　集成商TOP40

　　如果不考慮4大運(yùn)營商，從2632個項目中按照中標(biāo)金額進(jìn)行篩選，紐豪斯就得出一份TOP40的集成商名單，不過需要說明的是這是不完整項目信息統(tǒng)計名單，不代表企業(yè)的真實業(yè)績，部分項目數(shù)據(jù)也可能采集不準(zhǔn)確。

　　單位：億元人民幣

　　從這張表單可以看出上市公司拿單能力強(qiáng)，典型的集成商代表包括了易華錄、海信網(wǎng)絡(luò)、安徽四創(chuàng)、烽火眾智、佳都科技、銀江股份、上海電科、高新興、信義科技、航天長峰、浙大中控、中電興發(fā)、烽火信息、中時訊，這些頭部企業(yè)每年都有比較好的拿單能力，需要說明的是易華錄排名第一是因為特大訂單數(shù)據(jù)湖（是一種類似光盤存儲的大數(shù)據(jù)中心項目）；IT巨頭也赫然在列，包括浪潮軟件、阿里云、東華軟件；傳統(tǒng)的安防制造商大華股份和旗下系統(tǒng)工程公司、AI巨頭科大訊飛旗下的訊飛智元也在TOP40之列。

　　40家企業(yè)總共中標(biāo)282億元，平均每家7.06億元，我們差不多也看到了集成商的天花板，如果說50億，那應(yīng)該就是一個坎。

　　細(xì)分領(lǐng)域集成商TOP10

　　如果再分的細(xì)一些，就可以看到每個細(xì)分領(lǐng)域平安城市、交通管控、智慧城市、雪亮工程、智慧交通的TOP10企業(yè)。

　　平安城市TOP10

　　單位：億元人民幣

　　入圍門檻是3.9億，TOP1的中標(biāo)金額為9.6億。

　　交通管控TOP10

　　單位：億元人民幣

　　入圍門檻是1.9億。

　　智慧城市TOP10

　　單位：億元人民幣

　　入圍門檻是2.4億。

　　雪亮工程TOP10

　　單位：億元人民幣

　　入圍門檻是1.2億。

　　智慧交通TOP10

　　單位：億元人民幣

　　入圍門檻是0.9億，屬于細(xì)分市場中較低的。

　　北上廣深TOP SI

　　在中國有四個超大型城市，每次都出現(xiàn)在各種媒體的對比頭條，那就是北京、上海、廣州、深圳，簡稱“北上廣深”，AI智客也不例外。

　　從統(tǒng)計報表來看，上海市無論是項目數(shù)量（181個）、金額（45億）都是領(lǐng)先的，北京、深圳、廣州緊隨其后。所以這個順序應(yīng)調(diào)整為上北深廣。

　　單位：億元人民幣

　　北上廣深共有435個項目，招標(biāo)金額總額119億，占全國市場比例為12.77%，歷來都是SI的必爭之地，接下來看看這幾個市場有哪些核心SI，也代表了不同城市的大安防競爭實力。

　　每個城市按照統(tǒng)計的中標(biāo)金額大小排序，選取10家企業(yè)，本名單僅供讀者參考。所列入排名的企業(yè)參與了當(dāng)?shù)仨椖坎⒅袠?biāo)，然后按照中標(biāo)金額的大小選區(qū)。

　　北京市TOP SI（10家）

　　?北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司

　　?北京賽迪時代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　?首都信息發(fā)展股份有限公司

　　?北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司

　　?富盛科技股份有限公司

　　?長安通信科技有限責(zé)任公司

　　?東華軟件股份公司

　　?北京航天長峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司

　　?智慧互通科技有限公司

　　?紫光捷通科技股份有限公司

　　廣州市TOP SI（10家）

　　?佳都新太科技股份有限公司

　　?高新興科技集團(tuán)股份有限公司

　　?廣州杰賽科技股份有限公司

　　?中時訊通信建設(shè)有限公司

　　?廣東古田智能科技有限公司

　　?北京海聯(lián)捷訊科技股份有限公司

　　?北京中科軟科技有限公司

　　?中通服建設(shè)有限公司

　　?北京航天長峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司

　　?長訊通信服務(wù)有限公司

　　上海市TOP SI（10家）

　　?上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司

　　?上海寶康電子控制工程有限公司

　　?思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司

　　?上海競天科技股份有限公司

　　?萬達(dá)信息股份有限公司

　　?中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司

　　?上海三吉電子工程有限公司

　　?上海市保安服務(wù)總公司

　　?上海市浦東新區(qū)保安服務(wù)總公司

　　?上海辰銳信息科技公司

　　深圳市TOP SI（10家）

　　?深圳市信義科技有限公司

　　?中時訊通信建設(shè)有限公司

　　?中國電信股份有限公司深圳分公司

　　?深圳榕亨實業(yè)集團(tuán)有限公司

　　?中通服建設(shè)有限公司

　　?海能達(dá)通信股份有限公司

　　?深圳市全盛建設(shè)有限公司

　　?深圳市鴻華通交通設(shè)施工程有限公司

　　?中原建設(shè)有限公司

　　?武漢烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司

　　運(yùn)營商系

　　中國的集成商市場是一個高度分散的市場，采樣數(shù)據(jù)表明2632個集成項目共有1517家參與的集成商，平均每家集成商中標(biāo)金額6144萬元人民幣，現(xiàn)實的情況是即使是頂部的集成商也無法實現(xiàn)全國全業(yè)務(wù)布局。但有一種例外，能夠?qū)⑹袌鲇|角覆蓋到全國區(qū)縣的當(dāng)屬四大運(yùn)營商：電信、廣電、聯(lián)通、移動。

　　單位：億元人民幣

　　從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，四大運(yùn)營商電信、廣電、聯(lián)通、移動分別中標(biāo)項目數(shù)量603個（分別為227、137、91、148）和中標(biāo)金額134億元（分別為55、33、20、26），合計金額占比18.5%。如果把運(yùn)營商也當(dāng)作SI的話，那么中國最大的SI當(dāng)屬電信企業(yè)。

　　AI獨(dú)角獸若隱若現(xiàn)

　　2018年人工智能的獨(dú)角獸企業(yè)逐步出現(xiàn)在招投標(biāo)項目中，若隱若現(xiàn)，較早實現(xiàn)項目布局的科大訊飛旗下的訊飛智元信息科技有限公司斬獲了11個項目，合同金額5.5億人民幣：

　　?淮北市“雪亮工程”項目（15016萬）

　　?2017-2018年合肥新站高新區(qū)智能交通改造工程（9127萬）

　　?蕪湖市智慧城市管理指揮中心軟硬件工程一體化項目（8005萬）

　　?黃山市“雪亮工程”項目前端、存儲、平臺及綜治中心建設(shè)采購（5301萬）

　　?合肥市蓬萊路跨派河橋、三河路、玉蘭大道、國際大道二標(biāo)智能交通工程（4000萬）

　　?常德市江北城區(qū)2000攝像頭公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)（4695萬）

　　?阜陽市公交六場、七場智能化系統(tǒng)工程（3237萬）

　　?海南澄邁縣政法委澄邁縣綜治中心信息化平臺（1720萬）

　　?山西省政法綜治信息化工程（一期）建設(shè)項目（1680萬）

　　?合肥市蓬萊路跨派河橋、三河路等道路智能交通工程項目（1078萬）

　　?合肥市肥西縣三河路、玉蘭大道等道路智能交通工程項目（1078萬）

　　北京曠視科技有限公司則中標(biāo)了4463萬的杭州市公安局余杭區(qū)分局人臉識別建設(shè)項目，北京深醒科技有限公司中標(biāo)1140萬的自貢市公安局人臉識別平臺，上海依圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司中標(biāo)1122萬的麗水市公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用（中心端建設(shè)部分-人像比對系統(tǒng)）項目和1765萬的浙江湖州市德清縣“雪亮工程”建設(shè)之人臉識別、車臉識別應(yīng)用軟件項目，深圳云天勵飛技術(shù)有限公司則中標(biāo)737萬的青島市嶗山區(qū)“平安嶗山”高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)二期-2包。

　　海大天項目盤點

　　作為老牌的產(chǎn)品制造商?？低?、大華股份、天地偉業(yè)還懷著一顆集成商的心，雖然設(shè)備已經(jīng)賺的盆滿缽溢，但向集成商進(jìn)軍，他們一直在努力。近3年的集成市場上一直能夠看到他們的身影。

　　采集項目內(nèi)大華中標(biāo)28個項目中標(biāo)金額9.49億元、?？低曋袠?biāo)項目14個中標(biāo)金額2.82億元、天地偉業(yè)中標(biāo)項目6個中標(biāo)金額2.24億元。海大天三家公司合計中標(biāo)48個項目，中標(biāo)金額14.54億元。

　　單位：億元人民幣

　　幕后英雄

　　任何的分析報告和采集數(shù)據(jù)離真實情況總是有一段距離，比如四大電信運(yùn)營商的背后一定會有最少1個集成商在做支撐（或許是分包），比如每個平安城市、雪亮工程的背后都有一個運(yùn)營商在提供線路，我們并不能把每個項目、每個數(shù)據(jù)都分析的那么清楚。所以說，這份分析報告僅供參考，也僅僅是參考，離真實的市場情況還有進(jìn)一步的差距。

　　在城市級安防項目的背后，有一批不被人留意的幕后英雄。第一位當(dāng)屬華為，華為是主要的芯片提供商，可以說沒有海思的芯片，很多監(jiān)控項目都不能運(yùn)轉(zhuǎn)，其次就是華為的云存儲、交換機(jī)、服務(wù)器在安防市場上有很高的占有率，而這些數(shù)據(jù)我們是無法通過采集數(shù)據(jù)去分析的。另兩個經(jīng)常被人忽視也不被納入安防企業(yè)的“安防企業(yè)”，其實他們的銷售額才是最大的，那就是希捷、西部數(shù)據(jù)，兩家做硬盤的廠商，試問那個監(jiān)控項目不需要存儲，看看每屆安博會他們的廣告和展位就知道他們到底有多賺錢，如果這兩家公司參與安防企業(yè)全球50強(qiáng)排名，我猜想他們大概在TOP5以內(nèi)的位置。第三批幕后英雄就是哪些硬件設(shè)備制造商，他們并不一定直接出現(xiàn)在招投標(biāo)里，但幾乎每個項目上都會有他們的身影，那就是?？低?、大華股份、天地偉業(yè)、科達(dá)、英飛拓……

　　彩蛋：智慧社區(qū)，大安防項目的下一個紅海

　　幾乎在一夜之間，智慧社區(qū)已經(jīng)成為一片紅海市場，或者說是AI和IoT（物聯(lián)網(wǎng)）融合形成的AIoT，小米已經(jīng)將AIoT定義為未來10年的戰(zhàn)略不動搖，而京東要打造最有價值的AIoT，阿里巴巴則將IoT戰(zhàn)略定位為第五個賽道，騰訊要“海納”百川，華為要“智選”。

　　IoT就是物聯(lián)網(wǎng)，AIoT就是AI賦能IoT，物聯(lián)感知真正的殺手級應(yīng)用就是音視頻的感知，這一塊的潛力尚待挖掘，對于大安防行業(yè)而言，就是將感知設(shè)備延伸至社區(qū)，就是我們所說的智慧社區(qū)，或者準(zhǔn)確的說就是“智安社區(qū)”。

　　如果細(xì)心梳理，在采集的項目中共有22個項目涉及智慧社區(qū)，金額高達(dá)5.6億。

       單位：億元人民幣