據(jù)披露，具體重組方案如下：長高集團以9.15元每股的價格向鄭州金惠全體股東合計發(fā)行1.59億股購買其81.38%股權(quán)，同時現(xiàn)金支付3.33億元購買剩余18.62%股權(quán);即合計作價17.9億元收購鄭州金惠100%股權(quán)。同時，長高集團以同樣的發(fā)行價向華網(wǎng)工程全體股東合計發(fā)行1907萬股購買其59.61%股權(quán)，同時現(xiàn)金支付1.18億元購買剩余40.39%股權(quán);即合計作價2.928億元。
長高集團同時還拋出了配套融資方案，擬以8.30元每股的價格向農(nóng)銀國際(湖南)投資管理有限公司(瀟湘興旺資產(chǎn)管理計劃)等六位認購對象發(fā)行1.3億股，募資11億元。
據(jù)介紹，鄭州金惠主要從事互聯(lián)網(wǎng)信息安全、圖像識別等業(yè)務(wù)，未來應(yīng)用前景廣闊，其原股東承諾2016至2018年度的凈利潤分別不低于8891.55萬、1.22億和1.63億元。華網(wǎng)工程則主要經(jīng)營電力設(shè)計、電力工程總包業(yè)務(wù)，華網(wǎng)工程原股東承諾，2016至2018年度的凈利潤分別不低于1702萬、2274萬和3032萬元。
長高集團表示，此次通過收購華網(wǎng)工程進入電力工程規(guī)劃設(shè)計及總包領(lǐng)域，屬于現(xiàn)有業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)鏈自然延伸;而通過收購鄭州金惠，公司進入圖像視頻智能識別分析行業(yè)，可應(yīng)用于電網(wǎng)危險識別、電網(wǎng)巡檢等領(lǐng)域，以服務(wù)現(xiàn)有客戶，形成協(xié)同效應(yīng)。
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