公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)廈門(mén)精圖信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“精圖信息”) 100%股權(quán)、上海杰東系統(tǒng)工程控制有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“杰東控制”) 100%股權(quán)、成都?xì)W飛凌通訊技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“歐飛凌通訊”) 100%股權(quán);同時(shí)，募集不超過(guò) 22.45 億元配套資金，其中 9.225 億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，5 億元用于云計(jì)算平臺(tái)項(xiàng)目和大數(shù)據(jù)項(xiàng)目，剩余 8.225 億元在扣除發(fā)行費(fèi)用及支付各中介費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)公告，精圖信息本次交易作價(jià)10億元，飛利信以發(fā)行股份的方式支付70%的交易對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金支付30%的交易對(duì)價(jià);杰東控制本次交易作價(jià)7.2億元，飛利信以發(fā)行股份的方式支付50%的交易對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金支付50%的交易對(duì)價(jià);歐飛凌通訊本次交易作價(jià)5.25億元，飛利信以發(fā)行股份的方式支付50%的交易對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金支付50%的交易對(duì)價(jià)。上述交易，公司將向三家標(biāo)的公司的股東合計(jì)發(fā)行4519.82萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為29.26 元/股。
飛利信介紹，三家標(biāo)的公司處于不同的智慧城市細(xì)分領(lǐng)域，并擁有各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，符合上市公司在智慧城市領(lǐng)域布局的發(fā)展戰(zhàn)略。
精圖信息的主營(yíng)業(yè)務(wù)為智慧城市領(lǐng)域的空間信息平臺(tái)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，為政府、企業(yè)及公眾提供空間信息系統(tǒng)全面解決方案與增值服務(wù)。精圖信息已經(jīng)承建了 40 多個(gè)城市的地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，積累豐富的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)價(jià)值較為豐富，未來(lái)將和飛利信的大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)相連接，有效實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的增值應(yīng)用。
杰東控制主要從事建筑智能化業(yè)務(wù)，涵蓋建筑智能化規(guī)劃咨詢(xún)、工程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、工程施工、系統(tǒng)調(diào)試、項(xiàng)目管理以及維保增值服務(wù)全過(guò)程。杰東控制從事信息設(shè)施系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)及機(jī)房工程系統(tǒng)的智能化服務(wù)，建筑領(lǐng)域涉及市政工程、商業(yè)樓宇及城市軌道交通。在火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)及安防系統(tǒng)等智能化系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)，杰東控制具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
歐飛凌通訊一直致力于成為業(yè)界領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全方案提供商。歐飛凌通訊的產(chǎn)品分為兩大類(lèi)：光傳輸產(chǎn)品和可視化產(chǎn)品。其中，以光電光轉(zhuǎn)換系統(tǒng) OEO、光保護(hù)產(chǎn)品 OLP、光纖監(jiān)控設(shè)備 FMS、光放大器等為代表的光傳輸產(chǎn)品是歐飛凌通訊的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品;而以高端數(shù)據(jù)流處理平臺(tái)、匯聚分流設(shè)備及智能探針為基礎(chǔ)形成的可視化產(chǎn)品是歐飛凌通訊未來(lái)發(fā)展的重要方向，上述產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同行中形成了較為突出的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。
飛利信表示，通過(guò)此次交易，上市公司將進(jìn)一步拓寬在智慧城市領(lǐng)域的覆蓋，使得上市公司在智慧城市領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力得到提升，同時(shí)也有利于避免因單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域或單一客戶需求波動(dòng)帶來(lái)的業(yè)績(jī)波動(dòng)。
a&s傳媒是全球知名展覽公司法蘭克福展覽集團(tuán)旗下的專(zhuān)業(yè)媒體平臺(tái)，自1994年品牌成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于安全&自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)前沿產(chǎn)品、技術(shù)及市場(chǎng)趨勢(shì)的專(zhuān)業(yè)媒體傳播和品牌服務(wù)。從安全管理到產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，a&s傳媒擁有首屈一指的國(guó)際行業(yè)展覽會(huì)資源以及豐富的媒體經(jīng)驗(yàn)，提供媒體、活動(dòng)、展會(huì)等整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。
粵公網(wǎng)安備 44030402000264號(hào)
