中央經(jīng)濟工作會議12月10日至13日在北京舉行。會議提出了明年經(jīng)濟工作的主要任務，提出大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
會議指出，要著力抓好化解產(chǎn)能過剩和實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。堅定不移化解產(chǎn)能過剩，不折不扣執(zhí)行好中央化解產(chǎn)能過剩的決策部署。大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展各類服務業(yè)，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。創(chuàng)造環(huán)境，使企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。政府要做好加強知識產(chǎn)權保護、完善促進企業(yè)創(chuàng)新的稅收政策等工作。
行業(yè)分析：
此前，國家發(fā)展和改革委員會副主任張曉強5日說，為充分發(fā)揮好戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)增長、調(diào)結構中的帶動作用，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展，我國將切實推進體制機制改革、抓緊組織重大工程建設、加快促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、大力增強技術創(chuàng)新能力、引導鼓勵民營企業(yè)發(fā)展。
根據(jù)《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，到2015年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值要占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到8%左右。到2020年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到15%左右。
七行業(yè)值得深挖的細節(jié)機會
1) 節(jié)能環(huán)保：看高端節(jié)能細分機會。與產(chǎn)業(yè)“十二五”相比大同小異，變化不大，該領域市場側重在環(huán)保上，未來看高效節(jié)能細分領域的機會可能更大些;
2) 新一代信息技術：持續(xù)性機會。發(fā)展目標是“十二五”期間，新一代信息技術產(chǎn)業(yè)銷售收入年均增長20%以上，該領域的機會挖掘可能會反復而持續(xù)。仍有細分行業(yè)規(guī)劃未出臺，存在想象空間。行業(yè)復雜，細分領域的成長性難以把握，成長性突出的非概念性黑馬可能脫穎而出;
3) 生物產(chǎn)業(yè)：生物育種、生物制造可期待。產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速從15%的目標提高到20%以上，產(chǎn)業(yè)重要性提升;生物農(nóng)業(yè)、生物制造等領域的成長性有所忽略，反而可能產(chǎn)生較好的投資機會。規(guī)劃提到的“大力發(fā)展生物育種，推進生物制造規(guī)模化發(fā)展，加速構建具有國際先進水平的現(xiàn)代生物產(chǎn)業(yè)體系，加快海洋生物技術及產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”值得重點關注;
4) 高端裝備制造：細分行業(yè)可深入挖掘機會。與產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃幾乎無差別，由于發(fā)布時間距離很近，涉及領域又較廣泛，市場對該領域的投資機會挖掘不是非常充分，需要在細分子行業(yè)進行深入挖掘。相對來說，高端裝備制造方面我們看好航空航天、海洋工程裝備和智能制造裝備的細分子行業(yè);
5) 新能源：政策拐點推動整體機會。產(chǎn)業(yè)整體“十二五”規(guī)劃未出臺，除太陽能光伏領域之外，其他細分行業(yè)規(guī)劃都沒有發(fā)布過;可再生能源領域的“十二五”規(guī)劃預期也尚未兌現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)競爭不充分，特別是風能、太陽能的過剩產(chǎn)能和核電的安全性成為投資的困擾，所以投資機會不多，政策出現(xiàn)拐點才能視為大面積整體性機會的來臨;
6) 新材料：覆蓋廣，機會源于個股篩眩整體和產(chǎn)業(yè) “十二五”規(guī)劃基本一致，在規(guī)劃中提及的特種金屬功能材料、高端金屬結構材料、先進高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復合材料和前沿新材料發(fā)展方向重新提煉合并為新型功能材料、先進結構材料、和復合材料，把多個領域的新材料按其功能重新進行了范圍劃分，但總體的覆蓋范圍仍未發(fā)生顯著轉(zhuǎn)變;
7) 新能源汽車：前期炒作程度高。與行業(yè)“十二五”規(guī)劃重合度高，市場炒作成熟度高，投資機會不突出。 我們認為目前值得關注的領域是：云計算和物聯(lián)網(wǎng)、寬帶中國、信息惠民、高性能醫(yī)學診斷和治療設備、生物育種、智能制造裝備、航空裝備等。
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