【安防知識(shí)網(wǎng)】2009年安防市場(chǎng)出現(xiàn)了疲軟、項(xiàng)目建設(shè)緩慢，安防預(yù)算逐漸縮減。在這個(gè)不理想的市場(chǎng)環(huán)境中，仍有10家安防企業(yè)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。本文探討他們是如何在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中開拓出屬于自己的一片“藍(lán)海市場(chǎng)”。

　　隨著2008年雷曼兄弟的倒臺(tái)，2009年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。很多銀行宣布倒閉，數(shù)量之多已破歷史記錄，商業(yè)交易下跌，消費(fèi)支出創(chuàng)歷史最低，新建項(xiàng)目和就業(yè)機(jī)會(huì)相應(yīng)減少。

　　反觀安防50強(qiáng)企業(yè)回顧2009年財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，發(fā)現(xiàn)整個(gè)電子安防行業(yè)增長(zhǎng)尤為緩慢。在前10強(qiáng)中只有4家企業(yè)的銷售額是以兩位數(shù)增長(zhǎng)的，而其余6家的銷售額卻在下滑中。

　　在這4家保持增長(zhǎng)的制造商中，有兩家是視頻監(jiān)控設(shè)備提供商：日本Victor公司(即JVC Professional Systems))和?？低?。剩下的兩家則是門禁系統(tǒng)解決方案提供商RCG和L-1 Identity Solutions，后者在今年9月份被BAE Systems和Safran所收購(gòu)。

　　雖然這幾家公司獲得了成長(zhǎng)，但同樣受到了危機(jī)的影響。?？低曉谌虬卜朗袌?chǎng)獲得了成長(zhǎng)，但是并不如預(yù)期，而完整的攝像機(jī)陣容加強(qiáng)了其監(jiān)控解決方案，從而促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)?！半m然大多數(shù)海外市場(chǎng)在2009年遭受了經(jīng)濟(jì)衰退的沉重打擊，但由于中國(guó)政府項(xiàng)目的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，”?？低晣?guó)際營(yíng)銷中心國(guó)際市場(chǎng)總監(jiān)楊沛文說道。

　　為客戶提供整體解決方案的經(jīng)營(yíng)之道使得RCG經(jīng)受住了金融風(fēng)暴的考驗(yàn)。“2009年，為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，我們制定了策略并加以執(zhí)行，從而獲得了增長(zhǎng)。RCG的增長(zhǎng)得益于對(duì)提供完整解決方案項(xiàng)目的重視，也得益于我們對(duì)東南亞、中國(guó)以及中東這些受金融危機(jī)影響較小的市場(chǎng)的重視，”RCG首席執(zhí)行官Dato' Lee Boon Han說，“很幸運(yùn)，由于RCG一直關(guān)注受各國(guó)政府刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃支持的各類垂直市場(chǎng)，所以金融危機(jī)對(duì)我們的影響不是那么嚴(yán)重。”

　　L-1 Identity Solutions的銷售額在2009年獲得了15.6%的增長(zhǎng)，相比08年44.5%的增長(zhǎng)，顯得遜色不少。該公司在一份聲明中稱：“2009年，在20項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)中，L-1贏得了其中的19項(xiàng)，同時(shí)在全球駕照業(yè)務(wù)擴(kuò)展和新合約方面獲得了約2.89億美元?！?/P>

　　銷量整體下降

　　熱成像儀提供商Flir Systems公司2009年的收入小幅下降了3.2%，但目前依然保持穩(wěn)定的銷售量。Flir Systems公司安防與監(jiān)控部門副總裁Bill Klink說：“在過去兩年，F(xiàn)lir的熱成像系統(tǒng)無論在總收入還是單位收益上都保持了一個(gè)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。”該公司生產(chǎn)的攝像機(jī)價(jià)格低廉，獲得了工業(yè)、聯(lián)邦政府、市政部門、娛樂業(yè)及居民等各類用戶的青睞。

　　來自政府方面的政策也緩和了金融危機(jī)的影響。“許多政府部門要求增加關(guān)鍵設(shè)施的周圍防范系統(tǒng)，這些政令刺激了監(jiān)控?cái)z像機(jī)的市場(chǎng)需求，”Klink說道。

　　Bosch Security Systems公司的名義收入大概下降了5%，但如果算上匯率影響的話，則比2008年降低了7%?！叭虬卜兰夹g(shù)市場(chǎng)總收入下降了13%，在西歐情況更加嚴(yán)重，”Bosch Security Systems公司總裁Gert van Iperen表示，“這些國(guó)家的下降達(dá)到了兩位數(shù)，同時(shí)，整個(gè)歐洲安防市場(chǎng)縮水了17%，北美則為13%。銷售量的下降主要是因?yàn)橥顿Y者的謹(jǐn)慎態(tài)度以及基礎(chǔ)建設(shè)的影響。”

　　Assa Abloy的全球技術(shù)部門則實(shí)現(xiàn)了“軟著陸”，它們的銷售收入僅下跌2.1%?！爱?dāng)今世界充滿了不確定性，未來難以捉摸，安全保衛(wèi)自然成為了人們的重要議題。這一切都推動(dòng)著先進(jìn)解決方案的發(fā)展，現(xiàn)有的安防系統(tǒng)也不斷的升級(jí)，”該公司在一份聲明中說道。

　　ADT產(chǎn)品銷售在2009年下降了19.8%，即3.82億美元，主要是銷量的減少。ADT表示，“其公司的持續(xù)下滑與匯率變動(dòng)所導(dǎo)致的1.22億美元損失有關(guān)。”

[nextpage]　　重要的行業(yè)與新興市場(chǎng)

　　大部分的安防50強(qiáng)公司在公共項(xiàng)目領(lǐng)域都保持了增長(zhǎng)，尤其是在一些新興的市場(chǎng)。而零售業(yè)和銀行業(yè)市場(chǎng)由于設(shè)備更新和擴(kuò)展計(jì)劃一直擱置，仍保持著疲軟狀態(tài)。

　　Flir Systems公司在美國(guó)的銷量保持穩(wěn)定。“我們?cè)谥饕拇怪笔袌?chǎng)如政府、商業(yè)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、民居保持了穩(wěn)定的發(fā)展。同時(shí)，我們廣泛的產(chǎn)品組合也使得我們?cè)诿鎸?duì)任何可預(yù)見的挑戰(zhàn)時(shí)，都能有相應(yīng)的方案來應(yīng)對(duì)。”

　　Bosch在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸、公共安全領(lǐng)域有很不錯(cuò)的成績(jī)，且在娛樂領(lǐng)域也獲得了強(qiáng)勁增長(zhǎng)?！拔覀冾A(yù)期亞太地區(qū)市場(chǎng)將會(huì)回暖，2010年增長(zhǎng)率將達(dá)14%，”van Iperen說，“拉丁美洲將獲得11%的增長(zhǎng)。即使是在歐洲、中東及非洲地區(qū)，形勢(shì)也會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，雖然增長(zhǎng)率只有1%，但卻很穩(wěn)定。東歐的市場(chǎng)則為4%。”

　　同樣的，在公共項(xiàng)目領(lǐng)域RCG也從中獲益?！耙环矫妫覀儷@得有政府背景的項(xiàng)目越來越多，在未來我們會(huì)有更好的前景，”Lee說，“另一方面，我們運(yùn)用各種尖端科技如生物識(shí)別、RFID、無線技術(shù)以及物聯(lián)網(wǎng)或機(jī)器對(duì)機(jī)器通信等新技術(shù)，再結(jié)合我們獨(dú)有的研發(fā)能力，開發(fā)出既可以滿足消費(fèi)者的需求，又能保證銷量，開拓新市場(chǎng)?！?/P>

　　但美國(guó)削減支出使ADT受到了影響。該公司在一份聲明中提到，“電子安防行業(yè)衰退的首要因素是由于零售業(yè)領(lǐng)域的下滑，因?yàn)榱闶蹣I(yè)的基本工程項(xiàng)目及新網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)遭到了取消或延期。”

　　在Assa Abloy的銷售額中，新興市場(chǎng)占據(jù)了17%，比前五年增長(zhǎng)了9%?！肮痉浅Ｖ匾曉趤喼?、東歐、中東及南美等新興市場(chǎng)的占有率，”Assa Abloy總裁兼首席執(zhí)行官Johan Molin在一份發(fā)言稿中提到。

　　Molin聲稱：“亞洲市場(chǎng)將會(huì)再次呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，年底將超過18%的增長(zhǎng)目標(biāo)，而北美地區(qū)的銷量卻持續(xù)下滑，歐洲則保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?！?/P>

　　由于亞洲的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，亞洲地區(qū)尤其是中國(guó)成為了Aiphone銷售的重中之重， Aiphone總裁兼首席執(zhí)行官Shusaku Ichikawa在一份聲明中表示。歐洲和北美市場(chǎng)則在平穩(wěn)中發(fā)展。

　　對(duì)于L-1來說，95%的銷售額都是來自于聯(lián)邦政府、州政府、地方及外國(guó)政府和政府代理機(jī)構(gòu)，所以政府項(xiàng)目的市場(chǎng)對(duì)于他們是至關(guān)重要的?！搬槍?duì)美國(guó)之外的客戶群銷售占我們2009年銷售收入的41%，”該公司在一份發(fā)言稿中提到。

　　經(jīng)濟(jì)回暖

　　雖然經(jīng)濟(jì)衰退嚴(yán)重影響了日本，但在前十強(qiáng)中，仍然有三家企業(yè)是來自日本：JVC、Tamron和Aiphone。

　　日元的升值比美元和歐元更加迅速，從而使得匯率對(duì)日本企業(yè)造成了不良的影響?！叭毡窘?jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，投資與就業(yè)狀況低迷，消費(fèi)者信心降低，”Tamron總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)orio Ono談到。

　　2009年，Tamron的收入下滑了20.2%，直到09年的第四季度才有所好轉(zhuǎn)。Ichikawa認(rèn)為一些本土經(jīng)濟(jì)措施刺激了國(guó)內(nèi)的需求，使得經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了復(fù)蘇的端倪。然而，由于未來的就業(yè)形勢(shì)和消費(fèi)支出難以保證，所以Aiphone還是下降了13.9%。JVC在一份發(fā)言稿中稱，被視為其最高盈利業(yè)務(wù)的專業(yè)AV系統(tǒng)領(lǐng)域，公司正在通過引進(jìn)采用攝像機(jī)及機(jī)電一體化技術(shù)的新產(chǎn)品線來贏得更多的訂單。

[nextpage]　　合并與收購(gòu)仍在持續(xù)

　　即使是面對(duì)著緊縮的貸款政策，合并與并購(gòu)仍在持續(xù)中。2009年7月，F(xiàn)lir收購(gòu)了熱成像設(shè)備提供商OmniTech。該公司還在09年的12月并購(gòu)了Directed Perception，以加強(qiáng)其PTZ攝像機(jī)產(chǎn)品線。

　　“多年以來，F(xiàn)lir壯大業(yè)務(wù)的手段不僅包括了自我發(fā)展，還有并購(gòu)的方式，” Klink說，“我們希望在未來仍保持著這兩種方式并存的發(fā)展模式。”

　　經(jīng)濟(jì)衰退迫使Assa Abloy收購(gòu)計(jì)劃暫緩。在2009年，Assa Abloy將8家新生產(chǎn)商納入自己旗下?！霸?9年初，由于金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定，我們停止并購(gòu)計(jì)劃，只有已經(jīng)啟動(dòng)的項(xiàng)目才得以完成，”Molin said說，“由于在這一年當(dāng)中，一些重要的市場(chǎng)銷售勢(shì)頭逐漸穩(wěn)定，公司財(cái)務(wù)狀況良好，并購(gòu)計(jì)劃才得以重新啟動(dòng)。”

　　ADT花費(fèi)了5千萬美元兼并了射頻識(shí)別技術(shù)提供商Vue Technology。ADT表示，Vue的視頻識(shí)別解決方案將融入其Sensormatic零售防損產(chǎn)品組合。

　　L-1則依靠戰(zhàn)略性收購(gòu)獲得了一套全面的生物識(shí)別產(chǎn)品線。然而，到了2009年該公司準(zhǔn)備被買掉，其兼并活動(dòng)停止了，只是在四月進(jìn)行了一場(chǎng)并購(gòu)，即L-1收購(gòu)了虹膜識(shí)別技術(shù)提供商Retica系統(tǒng)公司。

　　L-1 Identity Solutions董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官Robert LaPenta 談到，“2005年我擔(dān)任公司董事長(zhǎng)時(shí)，我們憧憬，到了2010年，我們可以成功地將公司發(fā)展壯大。”然而，今年Safran卻提出了對(duì)L-1's identity solutions的收購(gòu)，而BAE系統(tǒng)公司則購(gòu)買其政府服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　擴(kuò)張需謹(jǐn)慎

　　獲得高銷售額誠(chéng)然是好事，但要付出代價(jià)。增長(zhǎng)意味著將會(huì)增加額外的管理費(fèi)用，包括工資的上漲、辦公場(chǎng)所和設(shè)施的耗費(fèi)。企業(yè)擴(kuò)張需要謹(jǐn)慎審視，以獲得可持續(xù)發(fā)展，公司成長(zhǎng)的過程中是痛并快樂著的。

　　?？低暤膯T工從2009年的2000多人增加到今天的3000多人，這可看出了他們?cè)诔掷m(xù)的增長(zhǎng)中。“企業(yè)的擴(kuò)張使我們的客戶受益，”楊沛文說道。

　　前10強(qiáng)中的其他企業(yè)的員工人數(shù)也都超過了2000人。L-1在2009年就擁有了2339名全職雇員，而Flir的全球雇員總數(shù)也達(dá)到了2079人。但在這嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，一些提供商卻不得不裁員，包括Assa Abloy，生產(chǎn)線自動(dòng)化程度不斷提升，辭掉4631名員工。然而在一些情況下，公司卻又很難招募到合適人才。Lee表示，“招聘到業(yè)內(nèi)合格的專業(yè)人才，保障強(qiáng)大研發(fā)能力，同時(shí)使研究成果商業(yè)化，是人力資源部面臨的一項(xiàng)挑戰(zhàn)。”

　　加強(qiáng)與渠道商合作

　　安防50強(qiáng)的企業(yè)一直關(guān)注“人”這個(gè)議題。制造商們?cè)谡匈t納士的同時(shí)，也需要慎重選擇與一些聲譽(yù)良好的分銷商和系統(tǒng)集成商合作。

　　海康威視在過去的兩年里一直在努力進(jìn)行渠道拓展，“大部分的廠商都青睞與本地的分銷商合作，”楊沛文說道，“而我們?cè)谶@方面的投入會(huì)更多，以期加強(qiáng)這種合作關(guān)系。如果他們不能提供服務(wù)，那么我們的業(yè)務(wù)就會(huì)遭受損失。”

　　這種投入還包括產(chǎn)品培訓(xùn)?！叭绻咒N商不重視你的產(chǎn)品，那么他們就有可能會(huì)改換門庭，或者不推廣你的產(chǎn)品，”楊沛文說，“我們需要維護(hù)與渠道商的合作關(guān)系，防患于未然，避免分銷商不支持我們的產(chǎn)品?！痹谶@日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，廠商難以向客戶保證他們可從產(chǎn)品中獲得什么好處。“公司決定增加市場(chǎng)活動(dòng)的投入，以推廣我們的產(chǎn)品和解決方案，以期贏得更多客戶，并維護(hù)與現(xiàn)有客戶的關(guān)系，提高在各個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額?！?Lee講到。

　　代工廠商基本要求：適應(yīng)性

　　在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)上，一些代工合作伙伴也許會(huì)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)衰退而退出了市場(chǎng)。要重新找新的合作伙伴并非易事，因?yàn)樗麄儽仨氁蠈ｉT的技術(shù)規(guī)范。

　　Bosch Security Systems公司的企業(yè)傳播總監(jiān)Clemens Krebs 認(rèn)為，Bosch的合作伙伴和供應(yīng)商必須在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)符合公司對(duì)他們?cè)谄焚|(zhì)、能力及適應(yīng)性方面的高要求。

　　適應(yīng)性是對(duì)代工供應(yīng)商和制造商的基本要求。“安防系統(tǒng)在未來的幾年里將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，” Krebs說?！拔覀?nèi)詫⒀匾u已有的成功經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)研發(fā)，提升創(chuàng)新能力，與我們的戰(zhàn)略合作伙伴加強(qiáng)協(xié)作，”Krebs說，“2009年雖然形勢(shì)嚴(yán)峻，但我們?nèi)允褂眠@種策略來鞏固我們?cè)谌蚴袌?chǎng)上的地位，擴(kuò)大我們的市場(chǎng)份額?！?/P>

[nextpage]　　下一步應(yīng)怎么走?

　　對(duì)安防產(chǎn)業(yè)來說，持續(xù)增長(zhǎng)的前景已一去不復(fù)返，廠商們不得不降低獲利預(yù)期。金融危機(jī)使大家更加靜下心來思考未來應(yīng)如何應(yīng)對(duì)：產(chǎn)品制造商將會(huì)逐漸演變成方案提供商嗎?各種產(chǎn)品之間的界限會(huì)因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的變化而模糊嗎?IT技術(shù)對(duì)實(shí)體安防會(huì)產(chǎn)生怎樣影響?

　　對(duì)于每個(gè)人來說，經(jīng)濟(jì)衰退是突如其來的。“我們很難搞清楚下一步應(yīng)該怎么走，”楊沛文說，“但我們的一大優(yōu)勢(shì)就是適應(yīng)性，我們能夠迅速調(diào)整以滿足客戶的需求。這可為我們?cè)谑袌?chǎng)中贏得了先機(jī)?！?/P>

　　但不管前面的道路是如何的艱辛，制造商們都會(huì)全力以赴?！拔覀冋J(rèn)為今后仍然會(huì)有好的商機(jī)，尤其是在我們采用了新的、合適的技術(shù)之后，”Lee說道，“我們將通過多種策略持續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)，包括收購(gòu)、擴(kuò)張、發(fā)布新產(chǎn)品和解決方案、積極拿下政府合同等?！?/P>

　　有一件事是肯定的：安防產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展將會(huì)對(duì)成本效益將提出更多要求。制造商們不可能再像過去那樣，僅僅依靠品牌認(rèn)知度來銷售產(chǎn)品，因?yàn)榭蛻魧?duì)產(chǎn)品的認(rèn)知將越來越深入。這將使得產(chǎn)業(yè)變得更加透明，也使得產(chǎn)品制造商有責(zé)任調(diào)整他們所提供的解決方案的成本。毫無疑問，對(duì)價(jià)值的追求將引領(lǐng)未來的潮流。

　　吸取經(jīng)驗(yàn)，抓住機(jī)遇

　　安防50強(qiáng)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)衰退中吸取了不同的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。一些公司認(rèn)為適應(yīng)性是幫助他們生存下來的法寶，而另一些則歸功于開拓新市場(chǎng)。不管怎樣，各公司都與他們的客戶保持了良好的關(guān)系，并為客戶提供符合需求的解決方案。

　　對(duì)變化的適應(yīng)性幫助了RCG在持續(xù)的擴(kuò)張中靈活調(diào)整策略，謹(jǐn)慎控制成本，Lee說，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這些舉措將有助于企業(yè)為迎接市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。

　　Klink則稱，對(duì)于Flir來說，是通過拓展產(chǎn)品類型和最終用戶市場(chǎng)來促使其業(yè)務(wù)的多元化來幫助公司渡過難關(guān)，通過其他領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)某一領(lǐng)域的弱勢(shì)。 ?？低晫⒔?jīng)濟(jì)衰退當(dāng)作對(duì)自身勇氣的考驗(yàn)，而非僅僅經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。“我們保持了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為客戶提供價(jià)值。不管發(fā)生什么事，我們都不能喪失價(jià)值”楊沛文說，“企業(yè)應(yīng)該有一個(gè)清晰的發(fā)展方向和定位，并且不受外部環(huán)境所左右。”

　　對(duì)于Bosch來說，經(jīng)濟(jì)衰退的考驗(yàn)反而證明了其方向的正確性。Krebs稱，“通過應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)增長(zhǎng)，我們看到既定的策略得到了市場(chǎng)的認(rèn)可——加大研發(fā)的投入，加深與值得信賴的本地合作伙伴的合作，加強(qiáng)對(duì)客戶的支持?！?/P>

　　全球化改變了世界經(jīng)濟(jì)的格局，從而使得市場(chǎng)獲得前所未有的增長(zhǎng)。然而，這同時(shí)也帶來了風(fēng)險(xiǎn)，例如席卷全球的經(jīng)濟(jì)衰退。安防產(chǎn)業(yè)從業(yè)者須在緊抓機(jī)遇的同時(shí)，清醒認(rèn)識(shí)全球市場(chǎng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。