主要廠商有日本的日亞化學(xué)(Nichia)和豐田合成(Toyoda Gosei)、美國的科銳(Cree) 以及歐洲的亮銳(Philips Lumileds) 和歐司朗(Osram)。以上五大廠商產(chǎn)業(yè)鏈比較完善，在產(chǎn)業(yè)鏈上游擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，壟斷著高端產(chǎn)品市場。日亞化學(xué)連續(xù)一直處于全球龍頭老大地位，臺灣億光排名第6，中國木林森排名第9。
2015年/2014年全球封裝大廠營收排名(占比)
資料來源： IHS
中國LED市場在經(jīng)歷了多年的快速成長，特別是2013到2014年連續(xù)兩年的30%以上的超高速增長，2015年市場顯現(xiàn)疲態(tài)并且遭受全球宏觀環(huán)境影響，2015年中國大陸LED行業(yè)整體表現(xiàn)低迷。
同時看到2016年上游LED芯片價(jià)格止跌，少數(shù)廠商開始提升LED芯片價(jià)格，LED封裝價(jià)格開始企穩(wěn)。但考慮LED行業(yè)進(jìn)入增長緩慢期，而背光市場等部分應(yīng)用領(lǐng)域被OLED等新技術(shù)取代，預(yù)計(jì)LED行業(yè)結(jié)構(gòu)分化將日益明顯。
我國LED雖起步較晚，正逐漸成為全球LED封裝器件制造中心
我國LED起步較晚，大多廠商從下游封裝起步，逐步進(jìn)入上游外延片生產(chǎn)。由于在發(fā)展初期國內(nèi)人力成本相對低廉，且政府出臺較多LED 產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，國際封裝產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)封裝LED產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，目前已形成門類齊全的各類封裝型號，與國外的封裝產(chǎn)品型號基本同步。
據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年中國約有2000多家封裝企業(yè)，提供了全球70%的封裝產(chǎn)量。然而目前國內(nèi)企業(yè)主要集中在中低端封裝領(lǐng)域，市場集中度低、競爭態(tài)勢比較激烈，小部分龍頭企業(yè)在高端領(lǐng)域封裝技術(shù)有所突破。隨著更多資本進(jìn)入大陸封裝產(chǎn)業(yè)，我國LED封裝產(chǎn)能將會進(jìn)一步擴(kuò)張，行業(yè)競爭將越發(fā)激烈。
根據(jù)LEDinside數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國產(chǎn)值份額達(dá)21%，首次位列全球第一。具有歷史性首次超越了日本。經(jīng)過十多年的發(fā)展，中國大陸封裝產(chǎn)業(yè)憑借政府大力扶植成長，以資金優(yōu)勢大幅擴(kuò)充產(chǎn)能，中國已成為世界LED封裝器件的制造中心。其次為日本的20%、歐洲的18%，臺灣以 15%市占率居于第四。
2015年全球封裝產(chǎn)值(占比)
中國LED封裝市場規(guī)模增速及產(chǎn)值增速顯著高于全球市場，突顯全球LED封裝產(chǎn)能向中國加速轉(zhuǎn)移，中國成為全球LED封裝產(chǎn)能中心。
同時根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年中國LED封裝產(chǎn)值增長超過15%，而根據(jù)國家半導(dǎo)體照明研發(fā)工程及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)顯示，2016年中國封裝市場規(guī)模增速達(dá)20%。
2000-2016LED國內(nèi)封裝市場規(guī)模及增速
資料來源： 國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
LED封裝行業(yè)集中度不斷提高，國內(nèi)龍頭封裝企業(yè)盈利能力提升在全球LED產(chǎn)業(yè)競爭加劇的背景下，中國大陸已成為全球LED封裝廠商角逐的主要市場。LEDinside數(shù)據(jù)顯示，2015年中國大陸市場LED封裝營收排名中，日亞化學(xué)繼續(xù)衛(wèi)冕冠軍，Lumileds，木林森則緊跟在后，國星排名第7。
2016年國內(nèi)封裝燈珠國產(chǎn)率上升至67%，前十大廠商市占率上升至43%。
從整體市場看，由于2015年LED產(chǎn)品價(jià)格快速回調(diào)之后，LED產(chǎn)業(yè)鏈整體市場集中度有所提升，2016年國內(nèi)封裝燈珠國產(chǎn)率上升至67%，前十大廠商市占率上升至43%，集中度有進(jìn)一步提升空間。
同時全球封裝產(chǎn)能正在加速向中國轉(zhuǎn)移，國際大廠例如飛利浦、三星等不斷加大委托中國代工工廠產(chǎn)能。
2015年中國大陸市場LED封裝前十大廠商營收排名
資料來源： LEDinside
國內(nèi)封裝龍頭木林森2017年?duì)I收預(yù)計(jì)超55億元，正逐步接近臺灣龍頭億光。
從營收數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2016年億光電子LED營收業(yè)務(wù)規(guī)模約69億元，并且同比增速仍然較快。國內(nèi)企業(yè)中木林森2016年預(yù)計(jì)營收達(dá)55億元，排名國內(nèi)第一。
木林森作為國內(nèi)封裝企業(yè)龍頭，在營收規(guī)模上不斷高速發(fā)展，從2012年約19億快速增長到2016年預(yù)計(jì)55億元，復(fù)合增速高達(dá)30%，不斷接近億光營收。國內(nèi)企業(yè)排名第二的是國星光電2016年?duì)I收超過20億元，其他國內(nèi)主要封裝企業(yè)營收在5億到15億之間，第一梯隊(duì)企業(yè)有一定差距。
中國主要LED封裝公司及臺灣億光營收(百萬)
資料來源： wind
注：除億光、兆馳股份無法分拆封裝業(yè)務(wù)，其他皆為上市公司LED封裝營業(yè)收入。
2016年隨著LED行業(yè)趨勢向好，封裝企業(yè)毛利率企穩(wěn)回升，龍頭企業(yè)木林森毛利率達(dá)23%。
從毛利率數(shù)據(jù)顯示，臺灣龍頭億光2016年上半年毛利率25%，略好于國內(nèi)封裝企業(yè)，而目前國內(nèi)主要LED封裝上市公司毛利率基本比較接近，都在20%左右，聚飛和國星光電略微領(lǐng)先國內(nèi)其他公司，約在23%左右。2015年前封裝行業(yè)競爭激勵、格局分散，各主要LED封裝公司毛利率呈現(xiàn)緩步下降趨勢，但2016年隨著行業(yè)趨勢向好，毛利率有企穩(wěn)回升。
中國主要LED封裝公司及臺灣億光營收
資料來源： wind
注：除億光、兆馳股份無法分拆封裝業(yè)務(wù)，其他皆為上市公司LED封裝業(yè)務(wù)毛利率。
LED封裝下游需求格局：照明+顯示占比超過下游應(yīng)用的2/3
LEDinside統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球LED封裝燈珠出貨量達(dá)4370億顆，其中全彩顯示屏及顯示器件類應(yīng)用占37%，LED照明約29%，電視及顯示背光約10%，汽車約2%，消費(fèi)電子及其他占21%。
LED產(chǎn)業(yè)下游出貨量應(yīng)用分布
資料來源：LEDinside
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