近年來(lái)，隨著智能家居領(lǐng)域的快速發(fā)展，和消費(fèi)者對(duì)家庭安全理念的逐步提升，監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)迎來(lái)了長(zhǎng)足的發(fā)展。

　　規(guī)模方面，中國(guó)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)從2020年的4000余萬(wàn)套一路上漲至如今的5000余萬(wàn)套。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)銷量為5349萬(wàn)套，同比微增0.2%。

2020-2024年 中國(guó)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)套

　　銷量方面的增速看上去在2024年有所放緩，不過(guò)，在產(chǎn)品供給端的表現(xiàn)依然可圈可點(diǎn)。2024年，攝像頭產(chǎn)品形態(tài)呈現(xiàn)了更進(jìn)一步的多樣化，高像素產(chǎn)品開始普及，AI大模型、4G技術(shù)、低功耗、毫米波雷達(dá)等技術(shù)陸續(xù)引入;這些產(chǎn)品的進(jìn)步使得監(jiān)控?cái)z像頭的應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了深度拓展，可以全面滿足消費(fèi)者對(duì)家庭內(nèi)外的監(jiān)護(hù)需求。

　　一、渠道變化：

　　線下衰退，線上銷量首次過(guò)半，傳統(tǒng)和新興電商均上漲超過(guò)10%

　　2024年，中國(guó)攝像頭市場(chǎng)的線上線下渠道的表現(xiàn)大相徑庭。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)顯示，線下市場(chǎng)的銷量占到全渠道的43.9%，為2347萬(wàn)套，比2023年全年下降了12.5%。線下景氣度衰退的原因主要來(lái)自消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣的改變、實(shí)體店鋪運(yùn)營(yíng)成本的上升以及商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型等多重因素的影響。

2024年 中國(guó)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)渠道銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)，單位：%

　　與此同時(shí)，洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)在全渠道的銷量份額比2023年增長(zhǎng)了6.3個(gè)百分點(diǎn)，首次過(guò)半，達(dá)到56.1%。

　　洛圖科技(RUNTO)將線上市場(chǎng)分為以京東、天貓、蘇寧易購(gòu)等為代表的傳統(tǒng)主力電商和包括抖音、快手、拼多多在內(nèi)的新興電商。

　　新興電商和傳統(tǒng)電商兩大類銷售平臺(tái)均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中，新興電商的銷量約455萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.3%;傳統(tǒng)電商的銷量為2546萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.5%。

　　值得注意的是，直播帶貨在監(jiān)控?cái)z像頭零售中的作用日益突出。2024年，頭部品牌紛紛加大了在直播渠道的投入，通過(guò)場(chǎng)景化展示和專業(yè)化解讀，來(lái)保障和提升企業(yè)業(yè)績(jī)。這也使得線上渠道的市場(chǎng)銷量向上進(jìn)一步推高。

　　二、品牌競(jìng)爭(zhēng)：

　　頭部品牌引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新;新銳力量崛起

　　2024年，中國(guó)攝像頭市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出了差異化的發(fā)展特征。頭部品牌致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)，體現(xiàn)在形態(tài)、畫質(zhì)以及應(yīng)用場(chǎng)景的拓展等多方面。中小品牌則推出高性價(jià)比產(chǎn)品，多定位100元以下，通過(guò)薄利多銷的方式在市場(chǎng)快速上量。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2024年，在傳統(tǒng)主力電商平臺(tái)上，小米、螢石、喬安、普聯(lián)位居銷量維度的前四名，合計(jì)份額(CR4)為40.2%，與2023年持平。

　　小米在傳統(tǒng)主力電商的銷量、銷額雙維度均居首位，市占率分別為17.5%、18.3%。2024年，小米推出了800萬(wàn)像素C700、雙攝產(chǎn)品C300和C500、母嬰看護(hù)套組等一系列新品，且聚焦中高端，所以最終銷額份額的漲幅高于銷量。

　　螢石在傳統(tǒng)主力電商的銷額維度位居第二名，份額為9.8%。此外，2024年，螢石加大了在新興渠道的資源投入，其新興電商的銷量在品牌內(nèi)部的占比從2024年初的28.8%增長(zhǎng)至2024年底的37.8%。產(chǎn)品方面，2024年，針對(duì)全應(yīng)用場(chǎng)景，螢石的產(chǎn)品布局更加全面，如室外場(chǎng)景中的電池機(jī)CB1、適用于兒童和老人看護(hù)的雙向視頻攝像頭S10、以及TAMO寵物看護(hù)攝像機(jī)。還有值得一提的是，螢石的母公司品牌海康威視在銷額維度位列第四名。

　　喬安在銷量維度位列第二名，市占率為10.2%。喬安已從單攝領(lǐng)域全面轉(zhuǎn)向了多攝領(lǐng)域，到2024年，其多攝產(chǎn)品在品牌內(nèi)部的銷量占比高達(dá)85.4%。同時(shí)，喬安的雙向視頻通話攝像頭的銷量顯著增長(zhǎng)，在該細(xì)分市場(chǎng)的排名躍居第二。

　　新興品牌中，神眸初露頭角，主攻低功耗攝像頭。在2024年11月，躍居于垂直電商銷量榜單第九名。

2024年 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商TOP10品牌銷售份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電數(shù)據(jù)，單位：%

　　長(zhǎng)期來(lái)看，洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，針對(duì)智慧安防類的產(chǎn)品，未來(lái)企業(yè)品牌之間，更高階的競(jìng)爭(zhēng)將體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新能力、場(chǎng)景理解深度和生態(tài)構(gòu)建能力上。

　　三、產(chǎn)品方向：

　　槍球聯(lián)動(dòng)、多目、雙向可視頻、高像素

　　2024年，中國(guó)攝像頭市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)化進(jìn)一步加速。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭、雙目和多目攝像頭、雙向可視頻攝像頭三類產(chǎn)品的銷量份額分別達(dá)到20.1%、32.5%、2%，較2023年分別增長(zhǎng)了10.6、14.3、1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，雙向可視頻攝像頭作為新的產(chǎn)品形態(tài)，不僅擴(kuò)寬了監(jiān)控范圍，還增強(qiáng)了社交屬性，2024年的銷量同比漲幅超過(guò)了5倍。

　　在產(chǎn)品畫質(zhì)方面，2024年的單目攝像頭市場(chǎng)中，400萬(wàn)和500萬(wàn)為主流像素，合計(jì)銷量份額達(dá)53.8%，比2023年增長(zhǎng)了12.2個(gè)百分點(diǎn)。而800萬(wàn)像素產(chǎn)品的銷量份額從2023年的1.9%增至2024年的8.3%，比2023年增長(zhǎng)了6.4個(gè)百分點(diǎn)。高像素產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自于小米、螢石、360、海雀等頭部品牌更多新品的布局，以及產(chǎn)品價(jià)格方面大到30%的降幅。

2023-2024年 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商市場(chǎng)重點(diǎn)產(chǎn)品銷量份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　四、應(yīng)用場(chǎng)景：

　　室外4G、老幼看護(hù)、寵物經(jīng)濟(jì)

　　消費(fèi)級(jí)攝像頭多用在室內(nèi)場(chǎng)景。近年來(lái)，室外場(chǎng)景也成為了廠商的關(guān)注和發(fā)力的重點(diǎn)。在室外場(chǎng)景中，4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、低功耗、黑光技術(shù)等應(yīng)用正在不同程度的深化。

　　在室外攝像頭的聯(lián)網(wǎng)方式中，4G攝像頭解決了不值得或不方便接網(wǎng)線、沒(méi)有WIFI信號(hào)的痛點(diǎn)，可以用于庭院、工地廠房、果園魚塘等場(chǎng)所。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，4G攝像頭在傳統(tǒng)主流電商的銷量份額為13.5%，比2023年增長(zhǎng)了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　低功耗方面，影騰、神眸、警視衛(wèi)等品牌在這方面的布局，推動(dòng)了細(xì)分市場(chǎng)的銷量份額接近7%。

　　此外，盡管清晰度飛速提升，但在光線較暗或者過(guò)于強(qiáng)烈的環(huán)境下，仍舊容易出現(xiàn)畫面模糊或過(guò)曝的問(wèn)題，導(dǎo)致設(shè)備難以捕捉到細(xì)節(jié)。而應(yīng)用極黑光技術(shù)可以改善攝像頭的夜視效果，當(dāng)人和物在低光條件下仍能夠呈現(xiàn)出白天一般的成像效果。產(chǎn)業(yè)鏈上游，愛(ài)芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片廠商已經(jīng)推出了極黑光解決方案;品牌方面，普聯(lián)、創(chuàng)維、喬安、康佳等主流品牌都曾推出黑光全彩攝像頭。目前黑光產(chǎn)品在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)還未起量，但在工程渠道已經(jīng)實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用。

　　在室內(nèi)場(chǎng)景中，老幼看護(hù)與寵物經(jīng)濟(jì)繼續(xù)是不可忽略的差異化需求方向。細(xì)分來(lái)看，帶哭聲監(jiān)測(cè)的攝像頭在2024年的銷量份額達(dá)到21.7%，銷量同比增長(zhǎng)8.8%。針對(duì)老年人的產(chǎn)品更多聚焦在功能方面，比如可視頻通話、一鍵呼叫等，毫米波雷達(dá)技術(shù)的應(yīng)用使得跌倒檢測(cè)、睡眠監(jiān)測(cè)等功能更加可靠。

　　寵物攝像頭在傳統(tǒng)電商的銷量占有率5.5%，雖然占比不高，但增速極快，2024年的同比漲幅超過(guò)了100%。智能喂食、行為分析是其必備的功能。

2023-2024年 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商市場(chǎng)重點(diǎn)產(chǎn)品銷量份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　五、海外熱點(diǎn)：

　　適用于戶外的無(wú)線化和便攜性;動(dòng)物監(jiān)測(cè)場(chǎng)景

　　在1月份的CES 2025展會(huì)上，洛圖科技(RUNTO)總結(jié)了全球安防企業(yè)展出的新品趨勢(shì)。在大的方向上，與國(guó)內(nèi)類似，諸如4G、高分辨率、低功耗等。

　　值得企業(yè)關(guān)注的是，面對(duì)海外用戶的產(chǎn)品，明顯加強(qiáng)了無(wú)線化和便攜性。這說(shuō)明海外的戶外需求相對(duì)國(guó)內(nèi)更強(qiáng)烈。同時(shí)，對(duì)動(dòng)物監(jiān)控場(chǎng)景的應(yīng)用也更為廣泛和深入，尤其是狩獵活動(dòng)和觀鳥活動(dòng)在海外是重要的休閑方式之一。因此，不少的戶外攝像頭被用于觀察和記錄動(dòng)物生活習(xí)性，這也給了攝像頭工廠新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)啟示。

CES 2025展會(huì)監(jiān)控?cái)z像頭產(chǎn)品一覽

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)整理

　　六、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：

　　2025年中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)銷量上漲2%

　　展望2025年，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，中國(guó)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，銷量預(yù)計(jì)達(dá)到5457萬(wàn)套，同比2024年增長(zhǎng)2.0%。

　　如同別的消費(fèi)電子品類，AI技術(shù)在安防攝像頭中的應(yīng)用也將發(fā)揮重要效果。AI和安防的融合將不再局限于簡(jiǎn)單的運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)等基礎(chǔ)功能，而是通過(guò)深度學(xué)習(xí)算法，從而實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的面部識(shí)別、行為分析、場(chǎng)景感知等高級(jí)智能分析功能，推動(dòng)攝像頭從“看得見(jiàn)”向“看得懂”升級(jí)。

　　另外一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)則是，監(jiān)控?cái)z像頭正在進(jìn)一步的融入智能家居生態(tài)，與智能門鎖、可視門鈴等設(shè)備形成聯(lián)動(dòng)。這個(gè)方向上，小米、海爾、華為、螢石、樂(lè)橙等主流品牌已有布局;喬安、創(chuàng)米小白在2024年底也推出了智能門鎖產(chǎn)品。

　　洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)不容忽視，短時(shí)間內(nèi)這將成為行業(yè)發(fā)展的最重要的議題之一，企業(yè)需要在功能創(chuàng)新和安全保障之間尋找平衡。