根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國監(jiān)控攝像頭線上零售市場月度追蹤(ChinaSecurity Camera Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告，2024年10月， 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(不含拼抖快等新興電商)銷量為239萬臺(tái)，同比增長9.1%；銷額為5.4億元，同比增長10.2%。
2024年雙十一大促的戰(zhàn)線再次拉長，提前至10月14日即開啟；平臺(tái)促銷再疊加地方政府因地制宜的以舊換新補(bǔ)貼，價(jià)格優(yōu)惠力度明顯，最終帶動(dòng)了市場銷售的量額實(shí)現(xiàn)雙增長。
大促期間，品牌集中度提升；奧克斯進(jìn)入量額排名前十
大促消費(fèi)季的市場特點(diǎn)是：推廣資源、促銷空間和刺激效果都側(cè)重于頭部品牌。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，小米、喬安、螢石、?？低曉阡N量維度位居前四，合計(jì)份額(CR4)為41.1%，同比增長1.9個(gè)百分點(diǎn) ，環(huán)比增長2.3個(gè)百分點(diǎn)。
頭部品牌在降價(jià)促銷之外，主推的產(chǎn)品賣點(diǎn)存在一些差異。小米側(cè)重產(chǎn)品畫質(zhì)和雙目產(chǎn)品；螢石傾向高像素產(chǎn)品以及4G攝像頭；?？低曋攸c(diǎn)布局室外場景以及4G攝像頭；喬安則在多目攝像頭市場表現(xiàn)亮眼。
腰部品牌陣營中，海爾、奧克斯、海馬爸比等品牌表現(xiàn)優(yōu)異。其中，母嬰看護(hù)專業(yè)品牌海馬爸比 在每年大促期間都會(huì)投入較多資源，今年雙十一其在頭部主播的直播間單款產(chǎn)品銷量超過了萬臺(tái)，推動(dòng)品牌在銷額維度位居第六名；家電品牌奧克斯和海爾 借助品牌知名度和性價(jià)比產(chǎn)品近期在攝像頭市場迅速上位，分別位居銷量維度第十名、第十二名。
2024年10月 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場品牌銷售份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭在各熱門產(chǎn)品方向中的滲透速度最快
洛圖科技(RUNTO)曾在《2024Q3中國監(jiān)控?cái)z像頭市場季度報(bào)告》中提到，2024年，攝像頭在消費(fèi)級(jí)市場的熱門產(chǎn)品形態(tài)聚焦在三個(gè)方向：槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭、雙目和多目攝像頭，以及雙向可視頻攝像頭。
與年初對(duì)比，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭的漲幅高、且滲透較為迅速。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，10月槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭的線上銷量同比增長近50%，銷量份額從2023年1月的1.1%增長至2024年10月的20.6%。
2023-2024年 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場槍球聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品銷量滲透率
槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭主要應(yīng)用在室外場景中，通過槍機(jī)全局監(jiān)控，球機(jī)快速定位并跟蹤，兼顧全景與細(xì)節(jié)。此外，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭還可同時(shí)監(jiān)控不同區(qū)域，拓展監(jiān)控視角范圍。
該細(xì)分市場的像素主要集中在雙300萬、雙500萬以及三攝500萬，三類合計(jì)的銷量份額超過了70%。
此外，喬安在其中的品牌貢獻(xiàn)最大 。在10月的槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭線上市場中，喬安的銷量份額達(dá)到17.8%；其它品牌小米、海康威視在第三季度發(fā)布的相關(guān)新品開始陸續(xù)上量，并在銷量維度進(jìn)入了前五名。
雙十一大促銷量近250萬臺(tái)，漲15%；預(yù)測全年電商銷量達(dá)2988萬臺(tái)，漲12%
雙十一大促已經(jīng)落下帷幕，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，監(jiān)控?cái)z像頭在促銷期(2024年10月14日-11月11日)的中國電商銷量達(dá)到249萬臺(tái)，同比增長約15% 。
當(dāng)期市場的特點(diǎn)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一、價(jià)格呈現(xiàn)兩極分化；二、槍球聯(lián)動(dòng)和800萬像素是市場主要突破方向，銷量份額刷新歷史新高，分別達(dá)到21%、12%。
向后看，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測，2024年全年，中國監(jiān)控?cái)z像頭線上全渠道的銷量將達(dá)2988萬臺(tái)，同比增長12%，其中傳統(tǒng)電商為2512萬臺(tái)。
線下零售渠道和運(yùn)營商市場仍將處于調(diào)整階段，繼續(xù)低迷。因此統(tǒng)計(jì)范圍若放寬至線上線下全渠道，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測，2024年全年，中國監(jiān)控?cái)z像頭整體市場的銷量將達(dá)5600萬臺(tái)，同比增長約5%。
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