產(chǎn)業(yè)概況
在過去的一年里，安防產(chǎn)業(yè)依然充滿著機(jī)遇與挑戰(zhàn)：一是國家對信息化建設(shè)需求的拉動，智能化與數(shù)字化產(chǎn)業(yè)擁有較好的應(yīng)用前景，隨著安防與人工智能的融合的落地，智能安防市場前景廣闊，但由于疫情等不確定性影響仍然存在，對于整個市場而言，充滿著許多未知的變數(shù);二是國際環(huán)境日趨復(fù)雜，中美關(guān)系走勢約束著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如美國對芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品的出口管制，導(dǎo)致行業(yè)供應(yīng)鏈斷裂，但從另一個角度看這會加速我國芯片等關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)進(jìn)程，目前國內(nèi)安防芯片市場格局迎來了重大變革，部分芯片廠商業(yè)績實現(xiàn)了二到三位數(shù)的增長;三是泛安防已經(jīng)成為行業(yè)拓展趨勢，在積極探索新落地場景的同時，也同樣面臨著未知的風(fēng)險及競爭對手的挑戰(zhàn)，這一切都在加速著市場競爭的同時，也將加速傳統(tǒng)安防智能化轉(zhuǎn)型的步伐。
針對中國安防設(shè)備市場的調(diào)研結(jié)果統(tǒng)計， 2020年中國安防設(shè)備市場達(dá)1455億元，其中視頻監(jiān)控市場達(dá)718億元，防盜報警市場達(dá)190億元，出入口控制市場達(dá)320億元，樓宇對講/智能家居市場達(dá)227億元。
與2019年數(shù)據(jù)相比，2020年安防設(shè)備市場整體呈現(xiàn)出7%的增速。2020年國內(nèi)安防系統(tǒng)集成市場達(dá)4400億元，雖然近年來國內(nèi)市場一直呈現(xiàn)著高速增長的趨勢，但受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，加之安防終端用戶治理整頓，行業(yè)設(shè)備和軟件供應(yīng)漸入飽和，安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速短期內(nèi)也會有所放緩。
智能安防的應(yīng)用是高度碎片化及場景化的，隨著這幾年芯片平臺性價比不斷提升，使得軟件和算法在硬件平臺的商用成本下降，不少安防企業(yè)也順勢推出AI開放平臺與算法商城等開放服務(wù)，綜合起來看，開放程度是一個行業(yè)成熟與否的標(biāo)志，也是帶動智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素，這樣的趨勢也在無形中加大生態(tài)圈在市場競爭的重要性。
產(chǎn)業(yè)演進(jìn)
近兩年，安防廠商、AI企業(yè)、跨界巨頭們針對安防場景碎片化的應(yīng)對之策更加成熟，不僅在產(chǎn)品與解決方案上覆蓋前后端產(chǎn)品，同時更加聚焦產(chǎn)品架構(gòu)、開放平臺、數(shù)據(jù)服務(wù)，而且不斷跳出安防，將自身技術(shù)賦能于百業(yè)。
雖然AI在安防或其他項目中落地應(yīng)用尚處發(fā)展初期，但在市場認(rèn)知日趨理性的驅(qū)動下，以及新技術(shù)的融合應(yīng)用的日益成熟，AI產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程無疑正在加快，未來產(chǎn)業(yè)的競爭將更加聚焦于解決方案、集成與運營能力。
2020年，疫情蔓延對全球經(jīng)濟(jì)社會以及數(shù)字發(fā)展產(chǎn)生了廣泛而深遠(yuǎn)的影響，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級加速，業(yè)務(wù)復(fù)雜度與差異化快速提升的背景下，當(dāng)前的視頻技術(shù)已經(jīng)突破了傳統(tǒng)監(jiān)控與安防的內(nèi)涵，并與千行百業(yè)的應(yīng)用產(chǎn)生聯(lián)系，隨著產(chǎn)品算力的增長與成本的下降，智能視頻技術(shù)在AIoT的應(yīng)用比例不斷提升。
技術(shù)更迭
隨著AI、5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能設(shè)備、云端智能化的需求將不斷涌現(xiàn)，用戶需求和平臺、設(shè)備的升級將會加快，技術(shù)應(yīng)用正呈現(xiàn)日新月異的狀態(tài)。例如今年被市場所不斷提及的“云原生”。
百行百業(yè)正迎來新商業(yè)模式的重構(gòu)，而導(dǎo)致這一局面的原因就是“數(shù)字定義世界，軟件定義未來”時代的到來，通過新技術(shù)正加速釋放數(shù)據(jù)的價值，賦能各行業(yè)的重塑與轉(zhuǎn)型。云原生對于AIoT應(yīng)用而言，其價值主要體現(xiàn)在以下幾點：一是借助云原生技術(shù)，可以實現(xiàn)云邊端一體化的應(yīng)用分發(fā)，解決在海量邊、端設(shè)備上統(tǒng)一完成大規(guī)模應(yīng)用交付、運維、管控的訴求;二是借助云原生技術(shù)可以提供容器等更加安全的工作負(fù)載運行環(huán)境，以及流量控制、網(wǎng)絡(luò)策略等能力，能夠有效提升邊緣服務(wù)和邊緣數(shù)據(jù)的安全性;三是基于云原生技術(shù)的邊緣容器能力，能保證弱網(wǎng)、斷網(wǎng)的自治性，提供有效的自恢復(fù)能力，同時對復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境有更良好的兼容性。
隨著我國在“新基建”領(lǐng)域的布局加速，云原生以其獨特的技術(shù)特點，契合云計算發(fā)展的本質(zhì)需求，正在成為驅(qū)動云計算演進(jìn)的技術(shù)內(nèi)核。在未來的一段時間內(nèi)，以云原生為技術(shù)內(nèi)核的架構(gòu)將是大勢所趨。
產(chǎn)業(yè)格局
在安防智能化升級趨勢下，行業(yè)門檻顯著抬高，產(chǎn)業(yè)的核心競爭力逐步轉(zhuǎn)變?yōu)锳I技術(shù)+智能方案的落地能力，為了契合智能安防深度應(yīng)用需求，傳統(tǒng)安防廠商發(fā)力的 “產(chǎn)品+平臺+解決方案”的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)模式逐漸被“算法+芯片+硬件+系統(tǒng)+數(shù)據(jù)+場景”的全鏈服務(wù)體系所替代，其中任何一個環(huán)節(jié)背后都可以延伸出一個獨立又廣闊的新市場。
聚焦一個點全力突破，或是憑借在行業(yè)領(lǐng)域的深厚積累，持續(xù)拓展自身的產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)線，已成為當(dāng)前智能安防領(lǐng)域“玩家”的兩大路線，并由此引發(fā)出全新的產(chǎn)業(yè)格局。目前來看，安防系統(tǒng)的安全防范屬性只是基礎(chǔ)，其作為物聯(lián)網(wǎng)視覺感知系統(tǒng)的屬性，正在不斷加強(qiáng)，視覺+人工智能、視覺+物聯(lián)網(wǎng)的組合推動范式轉(zhuǎn)移，開創(chuàng)一個更為廣闊的AIoT市場，新的市場同樣具備高度場景化、碎片化的特點，沒有任何一家企業(yè)可以完全覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，因此產(chǎn)業(yè)中的競合關(guān)系將會持續(xù)下去。
未來展望
整個AIoT產(chǎn)業(yè)前景巨大，短期內(nèi)仍然會圍繞著技術(shù)商業(yè)化落地、上市成功與否等因素，讓市場迎來波動，這是新舊動能轉(zhuǎn)換的重要時期，在AI、云計算等新興技術(shù)加持下，千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級需求將持續(xù)釋放，越來越多注重研發(fā)技術(shù)的企業(yè)正不斷冒頭。
在這幾年的市場探索中，似乎所有的企業(yè)都在談AIoT，但并不是所有的企業(yè)都能夠盈利。未來企業(yè)將面臨著兩大時代的主題，一是在新的AI浪潮中，如何兌現(xiàn)十四五期間的產(chǎn)業(yè)紅利，二是如何強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控性。
2021年作為“十四五”開局之年，在“十三五”期間我們已經(jīng)看見不少智能化應(yīng)用落地及探索，例如數(shù)字技術(shù)將讓城市治理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的顆粒度愈發(fā)精細(xì)，這些精細(xì)化管理的需求，正成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的新機(jī)遇。預(yù)計未來大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與應(yīng)用會呈出更快的發(fā)展態(tài)勢，與安防行業(yè)進(jìn)行更深層次的融合，創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間。
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作者：林浩葵
