12月7日,商湯科技在港交所發(fā)布公告稱,擬通過香港IPO發(fā)行15億股B類股份,發(fā)售價(jià)將不超過每股發(fā)售股份3.99港元,預(yù)期B類股份將于香港時(shí)間2021年12月17日(星期五)上午九時(shí)開始買賣,股票代碼為0020。
此次商湯全球發(fā)售合共15億股B類股份(視乎超額配股權(quán)行使與否而定),其中90%為國際配售股份,相當(dāng)于13.5億股B類股份(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定),其余10%為香港公開發(fā)售股份,相當(dāng)于1.5億股B類股份(可予重新分配)。指示性發(fā)售價(jià)范圍為每股3.85港元至3.99港元。按照指示發(fā)售價(jià)的中位每股發(fā)售股份3.92港元計(jì)算,商湯集團(tuán)是次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約達(dá)56.55億港元。
關(guān)于本次募資的用途,商湯披露,約60.0%或33.93億港元用于提升其研發(fā)能力,包括投資于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施SenseCore、產(chǎn)品開發(fā)及其他人工智能技術(shù)研究;約15.0%或8.48億港元將用于投資新興商業(yè)機(jī)會(huì),以及提高產(chǎn)品及服務(wù)在國內(nèi)外各垂直行業(yè)及企業(yè)層面的采用率及滲透率;約15.0%或8.48億港元將用于尋求戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì),并培養(yǎng)人工智能生態(tài)系統(tǒng),進(jìn)一步擴(kuò)大對業(yè)界影響力;約10.0%或5.66億港元將用作運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。