2021年僅剩下一個月左右的時間，這一年來，全球及國內(nèi)疫情依然反反復復，給實體經(jīng)濟帶來的影響始終消除不散。而另一邊，半導體生產(chǎn)制造供應鏈持續(xù)緊張，諸多原材料成本上漲，這些不利因素都給企業(yè)經(jīng)營帶來了很大的挑戰(zhàn)。
而就在這樣的市場環(huán)境下，近期，安防芯片企業(yè)包括國科微、瑞芯微、富瀚微、北京君正等企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了第三季度業(yè)績報告，從這幾家單季度和前三季度的營收和凈利潤表現(xiàn)來看，均出乎意料的實現(xiàn)了大幅增長，較去年同期業(yè)績漲幅甚至高達上千倍，表現(xiàn)相當亮眼。
▲部分安防芯片企業(yè)第三季度營收情況，a&s整理制圖
不過，回看上述芯片企業(yè)半年報的情況，就可以看出這幾家企業(yè)第三季度是站在第二季度的良好基礎之上，繼續(xù)保持著高速增長的態(tài)勢。
其中北京君正上半年實現(xiàn)營業(yè)收入23.36億元，同比增長588.46%，實現(xiàn)歸母凈利潤3.55億元，同比增長2994.80%；富瀚微2021年半年度報告指出，公司上半年營業(yè)收入為7.18億元，同比增長154.37%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.39億元，同比增長215.67%。國科微上半年營收9.51億元，同比上升393.1%，歸母凈利潤為-1022.6萬元，同比上升49.4%;瑞芯微上半年實現(xiàn)營收13.78億元，較上年同期增長104.5%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.64億元，同比增長184.7%。
結(jié)合相關(guān)企業(yè)今年度的業(yè)績報告來看，芯片企業(yè)業(yè)績的高速增長主要源自下游市場需求的持續(xù)放量，帶來了穩(wěn)定可觀的市場空間；其次，順應5G、AIoT、視頻高清化及汽車智聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)主流趨勢，芯片企業(yè)本身保持的高研發(fā)投入，不斷增強企業(yè)在芯片產(chǎn)品研發(fā)方面的核心競爭力，也是芯片商保持業(yè)績穩(wěn)定增長的重要原因；與此同時，在核心科技領(lǐng)域，國產(chǎn)化替代趨勢越來越明顯，這也為國內(nèi)芯片企業(yè)帶來了明顯了業(yè)績驅(qū)動。
芯片市場需求持續(xù)放量
芯片企業(yè)業(yè)績的高速增長，離不開市場需求的持續(xù)放量。從全球集成電路市場來看，由于疫情對需求的壓制逐漸釋放，芯片需求日趨增長。同時，伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能應用、智能支付、 汽車電子、智能手機、數(shù)據(jù)中心服務器、云計算、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實(AR/VR)以及可穿戴設備等應用領(lǐng)域的逐步成熟和發(fā)展，共同驅(qū)動智能物聯(lián)網(wǎng)、智能視頻、車載、智能家居等領(lǐng)域芯片產(chǎn)品需求市場的持續(xù)增長。
比如北京君正即表示，各類智能硬件市場保持了蓬勃的需求態(tài)勢，中高端智能硬件產(chǎn)品需求增長，驅(qū)動了對智能物聯(lián)芯片性能需求的不斷提升。同時受遠程教育視頻、安防攝像頭等領(lǐng)域需求爆發(fā)的影響，智能視頻類芯片市場需求旺盛。
富瀚微也表示，在專業(yè)安防市場，國內(nèi)智慧城市、雪亮工程、智能樓宇、城鎮(zhèn)老舊社區(qū)改造、智慧消防等項目開展帶來增長動能，同時，各類新興智能化應用的出現(xiàn)，無線、低功耗產(chǎn)品市場增長，持續(xù)打開了市場空間，為公司業(yè)績增長提供了市場保障。
瑞芯微在其半年度業(yè)績報告中就曾表示，公司業(yè)績的快速增長主要源自：1、人工智能物聯(lián)網(wǎng)設備、智能教育電子和智能家居以及辦公會議設備等產(chǎn)品(例如智能音箱，掃地機器人、翻譯筆)的需求增長帶動公司業(yè)績增長;2、去年及今年一季度推出的機器視覺芯片 RV11XX、智能應用處理器 RK356X 等新產(chǎn)品的規(guī)模化量產(chǎn)，銷售良好，進一步擴展公司客戶群體和應用場景，并拉動公司業(yè)績增長。
高研發(fā)投入帶來技術(shù)變現(xiàn)
下游應用需求的持續(xù)放量，為芯片企業(yè)帶來了穩(wěn)定的訂單，而隨著行業(yè)市場需求的變化，作為芯片設計企業(yè)，保持高研發(fā)生產(chǎn)投入，實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)化的成果并及時順應市場需求調(diào)整產(chǎn)品策略，也是保障企業(yè)穩(wěn)定增長和保持市場高占率的有效手段。
以智能安防視頻芯片業(yè)務為例，跟隨下游應用需求的升級，市場對攝像機產(chǎn)品在功能完備性、圖像質(zhì)量、產(chǎn)品穩(wěn)定性、功耗等方面的要求更加嚴格。基于計算機多媒體技術(shù)、編碼壓縮技術(shù)、集成電路技術(shù)、顯示技術(shù)、網(wǎng)絡傳輸技術(shù)、存儲技術(shù)等新一代信息技術(shù)與視頻監(jiān)控技術(shù)的不斷融合，高清化、網(wǎng)絡化和智能化趨勢將更加徹底。
順應這樣的應用需求，為了積極響應用戶需求，富瀚微近年來一直保持著高比例研發(fā)投入，并積累了豐富的核心自主研發(fā)實力，其中包括如圖像信號 處理(ISP)技術(shù)、H.264/H.265編解碼算法和實現(xiàn)技術(shù)、視頻前處理、視頻后處理技術(shù)、智能視頻處理技術(shù)、低功耗編碼技術(shù)等，此外，公司對各類算法軟件和系統(tǒng)軟件持續(xù)投入研發(fā)， 特別是 3D 感知、超級夜景拍照、AI 降噪、智能語音處理、系統(tǒng)安全軟件等技術(shù)，部分算法和技 術(shù)達到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，目前已規(guī)模應用于公司各類產(chǎn)品和方案中，并得到客戶認可采用。
而從北京君正第三季度報告來看，經(jīng)過近幾年來的持續(xù)高研發(fā)投入和積累，其在CPU、VPU、 ISP、AI 加速器和 AI 算法等方面均實現(xiàn)了不斷的技術(shù)突破以及產(chǎn)品線的豐富，客戶群體也不斷增加，帶來了公司在智能安防芯片領(lǐng)域的長期增長。據(jù)了解，第三季度北京君正智能視頻產(chǎn)品線相比去年同期保持了快速的增長，銷售收入同比增長340.29%。
控制成本，增加營收
業(yè)績的快速增長也有依賴于控制成本，提高毛利，尤其對于需要規(guī)?；鲐浀男酒髽I(yè)而言。
北京君正在談到產(chǎn)品研發(fā)思路時表示，其在關(guān)鍵核心技術(shù)上的自主設計大大降低了芯片在設計、生產(chǎn)和銷售等階段的相關(guān)技術(shù)授權(quán)費用，從而有利于公司的成本控制;同時，關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)還可以在設計芯片時針對特定應用市場進行定制設計而避免不必要的冗余，從而進一步節(jié)省了成本;此外，在研發(fā)中，公司緊密跟蹤先進工藝制程的發(fā)展情況，選擇適合產(chǎn)品需求的最經(jīng)濟合理的工藝節(jié)點，這也是公司對產(chǎn)品成本控制的重要手段之一。
國產(chǎn)化替代，市場蛋糕重新分配
目前復雜多變的經(jīng)濟政治環(huán)境下，國內(nèi)部分領(lǐng)域在集成電路產(chǎn)品方面仍保持了較強的國產(chǎn)替代需求。國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的支持也不斷加大，給國內(nèi)集成電路企業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇，在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和扶持下，我國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，芯片設計企業(yè)數(shù)量明顯增長。而伴隨著國產(chǎn)替代的趨勢，未來可以預測國內(nèi)芯片企業(yè)將迎來更為廣闊的市場空間，對于擁有核心自主研發(fā)實力的芯片企業(yè)而言，國產(chǎn)化替代驅(qū)動也將有效驅(qū)動企業(yè)業(yè)績的長效增長，未來可期!
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作者：汪琴麗
