資本邦了解到,涂鴉智能向美國證監(jiān)會遞交更新后的招股書,計劃發(fā)行4359萬股ADS,IPO發(fā)行區(qū)間為17美元至20美元每ADS,股票代碼“TUYA”,計劃在紐交所上市。
涂鴉智能是全球領(lǐng)先的IoT云平臺,連接品牌、OEM 廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的 PaaS 級解決方案。公司涵蓋了硬件開發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺開發(fā)三方面,提供從技術(shù)到營銷渠道的全面生態(tài)賦能,打造世界領(lǐng)先的 IoT 云平臺。
招股書顯示,2019年及2020年,涂鴉智能營收分別為1億美元和1.8億美元;期內(nèi),凈虧損分別為7047.7萬美元和6691.2萬美元;毛利率分別為26.3%和34.4%。
以IPO發(fā)行區(qū)間的中間值計算,此次IPO發(fā)行所得收益約為7.7億美元。假設(shè)承銷商完全行使超額配售權(quán),則此次IPO所得收益約為8.9億美元。
涂鴉智能計劃將此次IPO所得收益用于研發(fā);技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、營銷和品牌推廣以及其他資本支出; 以及一般公司用途。