疫情使全球安防產(chǎn)業(yè)脫離過(guò)去十年增長(zhǎng)的軌跡

　　從2020年起，大多數(shù)安防企業(yè)的上升曲線(xiàn)會(huì)不會(huì)開(kāi)始改變軌跡， 出現(xiàn)下降的趨勢(shì)呢？ a&s 的調(diào)查以及全球 50 強(qiáng)榜單的企業(yè)財(cái)報(bào) 都顯示出 2020 年Q1 與Q2 都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象，盡管許多公司 都希望Q3與Q4能夠彌補(bǔ)之前的收入損失，但可能性都微乎其微， 因?yàn)槟壳叭蜻€有很多國(guó)家仍處在 COVID-19 疫情的影響之中。 即便如此，還是有大多數(shù)人相信經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還在前方，但現(xiàn)在企業(yè) 應(yīng)該持續(xù)保持謹(jǐn)慎，以應(yīng)對(duì)疫情的影響。

　　2019年，全球安防50強(qiáng)榜單企業(yè)的總收入為258.4億 美元，比2018年平均增長(zhǎng)9.3%。然而，這一切都發(fā)生在 COVID-19疫情之前，疫情之后安防產(chǎn)業(yè)在過(guò)去十年增長(zhǎng)的 勢(shì)頭可能也會(huì)結(jié)束。 由于安防產(chǎn)業(yè)的特殊性，即使在經(jīng)濟(jì)衰退期。其剛性 需求仍然存在。例如在本世紀(jì)初的互聯(lián)網(wǎng)泡沫和本世紀(jì)的次貸危機(jī)，也沒(méi)有對(duì)安防市場(chǎng)的穩(wěn)定增 長(zhǎng)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。事實(shí)上，根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)顯示，全球安防行業(yè)在過(guò) 去10年里經(jīng)歷了一段不斷增長(zhǎng)的歷程，平 均增長(zhǎng)率在7%—10%區(qū)間。此次疫情的 影響的破壞性要遠(yuǎn)超人們的想象，可能會(huì) 使產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫離過(guò)去十年增長(zhǎng)的軌跡。迄 今為止，在榜單上的企業(yè)中，34家已經(jīng) 披露的1—6月財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示有27家企業(yè) 業(yè)績(jī)同比下滑，下跌幅度在-39%至-1%之 間，只有7家企業(yè)的財(cái)報(bào)同比增長(zhǎng)為正， 平均而言，這34家企業(yè)2020年上半年同 比下降10%。

　　回顧 2020 展望 2021

　　與大多數(shù)行業(yè)一致，不僅產(chǎn)業(yè)活動(dòng) 開(kāi)始減少，而且COVID-19暫停了安防行 業(yè)許多正在進(jìn)行的項(xiàng)目，并推遲了新的項(xiàng) 目開(kāi)始計(jì)劃。據(jù)IDC的一份報(bào)告指出，由 于疫情的影響，全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)下降了 2%。今年早些時(shí)候，Omdia的一份報(bào)告 指出，COVID-19打亂了中國(guó)攝像機(jī)的制造 業(yè)與供應(yīng)鏈，可能會(huì)給全球安防產(chǎn)業(yè)帶來(lái) 不利的影響。雖然中國(guó)市場(chǎng)正在從疫情后 復(fù)蘇過(guò)來(lái)，但隨著其他國(guó)家疫情的爆發(fā)， 導(dǎo)致了國(guó)際市場(chǎng)需求的下降。

　　2020年COVID-19對(duì)安防產(chǎn)業(yè)造成了 重大的影響。雖然企業(yè)可以“粉飾”其造 成的“破壞”，但數(shù)字不會(huì)說(shuō)謊。目前上 半年回落的市場(chǎng)需求尚未恢復(fù)，可以說(shuō) 2020年是安防行業(yè)充滿(mǎn)危機(jī)的一年。在 這階段也有必要對(duì)COVID-19造成的影響進(jìn) 行徹底審查，a&s針對(duì)一些安防企業(yè)代表 進(jìn)行定性探討。

　　通過(guò)a&s對(duì)安防企業(yè)的調(diào)研顯示， 77%的受訪(fǎng)者認(rèn)為今年1月至6月間的收入有所下降。其中35%受訪(fǎng)企業(yè)表示，收入 下降了25%—50%，35%的受訪(fǎng)企業(yè)表示 其銷(xiāo)售額下降了25%。雖然造成企業(yè)收入 下降的因素有很多，但COVID-19無(wú)疑是今 年最大的原因。 “疫情影響了全球經(jīng)濟(jì)，包括 各行各業(yè)的供應(yīng)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。這對(duì) 安防產(chǎn)業(yè)形成了特殊的影響，因?yàn)槲?們依賴(lài)于來(lái)自各國(guó)的材料與技術(shù)?！?/p>

　　Axis Communications首席執(zhí)行官Ray Mauritsson說(shuō)，“安訊士的業(yè)績(jī)要相比之 前的預(yù)期略低，但我們開(kāi)始看到了復(fù)蘇的 希望，疫情造成的影響也逐步恢復(fù)常態(tài)， 這使我們能夠保持積極發(fā)展的態(tài)勢(shì)?！?/p>

　　a&s的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，66%的受訪(fǎng)者 認(rèn)為視頻監(jiān)控的市場(chǎng)收入下降了，19%認(rèn) 為訪(fǎng)問(wèn)控制市場(chǎng)受到了打擊。海康威視副 總裁Keen Yao指出，“疫情因?yàn)閲?guó)情及傳 播程度不同，在各國(guó)有著不同的狀態(tài)。 因?yàn)橐咔槎扇》怄i政策的地區(qū)，必然會(huì) 對(duì)當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)造成影響。大多數(shù)國(guó)家目前 已經(jīng)采取緊急財(cái)政措施，以進(jìn)一步控制疫 情的蔓延。在這樣的全球趨勢(shì)下，由政府 所驅(qū)動(dòng)的安防市場(chǎng)與項(xiàng)目的機(jī)會(huì)正在減弱。”

　　IDIS全球業(yè)務(wù)部門(mén)總裁Joon Jun也提 出了類(lèi)似的觀點(diǎn)，他還指出，韓國(guó)、新加 坡、中國(guó)和新西蘭等地區(qū)證明了疫情是可 以得到有效控制的，但是倫敦、洛杉磯、 米蘭、巴黎、馬德里等地區(qū)仍然處于重災(zāi) 區(qū)，疫情控制得好的地區(qū)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及發(fā) 展將會(huì)越快。

　　Transition Networks總經(jīng)理Anita Kumar表示，在疫情影響下一些客戶(hù)因?yàn)?不確定因素太多而選擇推遲項(xiàng)目，但另外 一方面他們也看到了許多美國(guó)城市項(xiàng)目在獲得CARES Act款項(xiàng)后提前啟動(dòng)了?！霸谝咔?期間，有的政府用戶(hù)利用這段時(shí)間及時(shí)更新 過(guò)時(shí)的技術(shù)，以確保未來(lái)他們的安防與監(jiān)控 系統(tǒng)能夠以最佳的方式運(yùn)行?！彼f(shuō)。 雖然傳統(tǒng)安防解決方案的市場(chǎng)需求由 于疫情而放緩，但對(duì)于紅外測(cè)溫?cái)z像機(jī)和 非接觸式門(mén)禁等解決方案的需求卻在激增。 但即便如此，不少地區(qū)政府采取的全國(guó)或全 市封鎖等措施限制了企業(yè)拓展市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。 “COVID-19對(duì)全球每個(gè)地區(qū)的影響不同，長(zhǎng) 期封鎖的區(qū)域?qū)τ跇I(yè)務(wù)開(kāi)展更加困難，隨著 各國(guó)對(duì)于疫情的控制，我們開(kāi)始從第三季度 看到市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的復(fù)蘇?！盨uprema首席 執(zhí)行官Young Moon表示。

　　簡(jiǎn)而言之，這場(chǎng)前所未有的疫情對(duì)安 防行業(yè)的影響是災(zāi)難性的。但大多數(shù)大型制 造商已經(jīng)對(duì)未來(lái)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，他們不 得不改變業(yè)務(wù)開(kāi)展模式，例如增加遠(yuǎn)程辦公 的，確保員工和客戶(hù)的安全，保證服務(wù)的延 續(xù)。

　　業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是安防企業(yè)共同的期待，但在疫情之后，有哪些新的商機(jī)推動(dòng)市場(chǎng)增 長(zhǎng)，安防行業(yè)還會(huì)回歸到疫情前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)中嗎？Axis Communications首席執(zhí)行官 Ray Mauritsson表示：“從過(guò)去幾個(gè)月觀察來(lái)看，我們認(rèn)為安防市場(chǎng)仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。人 們對(duì)于安全有著基本的需求，無(wú)論是個(gè)人場(chǎng) 合還是公共場(chǎng)景，監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)成為環(huán)境安 全的重要保證。在疫情期間，我們看到新的 技術(shù)與應(yīng)用正在涌現(xiàn)，例如非接觸式訪(fǎng)問(wèn)控 制解決方案以及零售人流統(tǒng)計(jì)等等，這些應(yīng)用無(wú)疑在疫情之后也會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的價(jià)值?！?/p>

　　IDIS全球業(yè)務(wù)部門(mén)總裁Joon Jun也有類(lèi) 似看法，他預(yù)計(jì)2021年中國(guó)安防市場(chǎng)將持續(xù) 增長(zhǎng)，但是圍繞著全球市場(chǎng)仍然有諸多變 量，因此很難做出準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。Joon Jun認(rèn) 為，抗疫解決方案的需求在未來(lái)一年可能會(huì) 趨于平緩，但是以后針對(duì)各種流行病的管控 需求肯定會(huì)激發(fā)新的標(biāo)準(zhǔn)以及需求?！疤岣?自動(dòng)化與效率對(duì)于一些用戶(hù)而言至關(guān)重要， 同時(shí)他們也將繼續(xù)關(guān)注TCO?！彼a(bǔ)充說(shuō)， “深度學(xué)習(xí)與智能分析，通過(guò)減少誤報(bào)，減 少人力成本，已經(jīng)得到用戶(hù)的認(rèn)可。人工智 能能為管理團(tuán)隊(duì)提供更加良好的態(tài)勢(shì)感知、 改進(jìn)傳統(tǒng)安檢方式以及更加快速的響應(yīng)，提 升用戶(hù)的業(yè)務(wù)效率。”

　　50 強(qiáng)榜單分析

　　按照2019年的營(yíng)收排名，今年全球安防 50強(qiáng)前十位分別為：海康威視、大華股份、 亞薩合萊、博世、安訊士、宇視科技、天地 偉業(yè)、安朗杰、韓華Techwin、TKH Group。 除了FLIR Systems從去年第6位下降到13位 外，其他排名與去年的榜單相比，并沒(méi)有太 大的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球安防50強(qiáng)榜單企業(yè) 的2019年總收入為258.4億美元，比2018年平 均增長(zhǎng)9.3%。

　　值得關(guān)注的是，今年首次入圍50強(qiáng)榜單 的企業(yè)有：BCD International、福建福光股 份、Spica International、銳明技術(shù)、宇瞳光 學(xué)、Zenitel、熵基科技。這些“新秀”們的總收入為9.37億美元，約占50強(qiáng)榜單總收入 的3.6%。 其中榜單中2018—2019年增長(zhǎng)最快的 前10家公司為萬(wàn)佳安、C-PRO Electronics、 Videopark、BCDVideo、銳明技術(shù)、英飛拓、 晶睿、宇瞳光學(xué)、Zenitel和宇視科技。

　　在榜單發(fā)布之前，a&s也一直在觀望中 美貿(mào)易戰(zhàn)是否會(huì)對(duì)中國(guó)安防企業(yè)產(chǎn)生不利影 響。但根據(jù)榜單中的數(shù)據(jù)分析，這些不利 的影響似乎已經(jīng)被國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的市場(chǎng)需求所抵 消。雖然美國(guó)政府《國(guó)防授權(quán)法案》(簡(jiǎn)稱(chēng) NDAA)禁止美國(guó)政府使用海康、大華、華為 等生產(chǎn)的安防產(chǎn)品或部件，但?？低暭按?華股份仍以77億美元和38億美元的營(yíng)收數(shù)據(jù) 穩(wěn)居全球第一與第二的位置。

　　但從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，這兩家公司 2018—2019年增長(zhǎng)率為13.16%與10.5%，與 2017—2018年的17.14%與25.58%相比，開(kāi)始 出現(xiàn)了降速，無(wú)疑國(guó)際貿(mào)易環(huán)境還是存在著 影響，許多純粹或主要以外銷(xiāo)業(yè)務(wù)為主的中 國(guó)設(shè)備商的情況會(huì)更加明顯。

　　今年的榜單上中國(guó)14家公司（未包含中 國(guó)臺(tái)灣公司）的總收入超過(guò)了145億美元，占 到了總收入的一半以上（56%）。此外，在 貿(mào)易戰(zhàn)最為激烈的2018年至2019年期間，這 些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了平均20%的增長(zhǎng)。 除了?？低暫痛笕A股份，這些中國(guó)公 司中的大多數(shù)，如宇視科技、蘇州科達(dá)和天 地偉業(yè)，在中國(guó)安防項(xiàng)目市場(chǎng)中都有著可觀 的收入。在這14家中國(guó)公司中，有13家專(zhuān)注 于視頻監(jiān)控，這彰顯著中國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)

　　全球的領(lǐng)先地位。 在2020年疫情爆發(fā)之前，安防產(chǎn)業(yè)的穩(wěn) 健增長(zhǎng)趨勢(shì)仍在繼續(xù)，無(wú)論是從榜單中總收 入超過(guò)一半來(lái)自于中國(guó)公司的數(shù)據(jù)，還是從 中國(guó)國(guó)內(nèi)需求、制造規(guī)模等角度預(yù)測(cè)，未來(lái) 中國(guó)在安防產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位在短期內(nèi)都不會(huì) 變化。

　　視頻監(jiān)控是今年全球安防50強(qiáng)中規(guī)模最 大的產(chǎn)品類(lèi)別，總共有38家公司的業(yè)務(wù)專(zhuān)注 于視頻監(jiān)控。在2018年—2019年期間，他們 共創(chuàng)造了208億美元的總收入。與去年同期相 比，今年的前10名公司排名變化并不大，但 各家公司在營(yíng)收上的變化更為吸引眼球。

　　排名前10的公司的總收入約為177.6億美 元，占總收入的85.5%。可以肯定的是，憑 借著巨大的收入、廣泛的的市場(chǎng)影響力、領(lǐng) 先的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)與技術(shù)實(shí)力，可讓這 些公司在未來(lái)幾年仍將繼續(xù)占據(jù)全球視頻監(jiān) 控的主導(dǎo)地位。

　　排名靠前的視頻監(jiān)控公司已經(jīng)開(kāi)始從 單一的產(chǎn)品銷(xiāo)售轉(zhuǎn)型，成為專(zhuān)注各種垂直領(lǐng) 域的解決方案提供商（如智慧城市、智能交 通等），以此拓展自身的業(yè)務(wù)。與此同時(shí)， 專(zhuān)注于細(xì)分市場(chǎng)、垂直領(lǐng)域的解決方案的視 頻監(jiān)控公司往往要比單一產(chǎn)品銷(xiāo)售的公司發(fā) 展得更加的好，如中國(guó)的銳明技術(shù)（排名 15），其專(zhuān)注移動(dòng)監(jiān)控解決方案，2019年實(shí) 現(xiàn)了32.2%的收入增長(zhǎng)，同樣專(zhuān)注于移動(dòng)監(jiān) 控的中國(guó)臺(tái)灣廠商Hi Sharp（排名48）也實(shí) 現(xiàn)了8.13%的增長(zhǎng)，相比臺(tái)灣廠商其他同行的 增長(zhǎng)都要快。