鑫龍電器4月9日晚間披露重組預(yù)案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買瞿洪桂、金石泓信、張桂芹、孟濤、郭晨、吳小嶺、周超、何利持有的中電興發(fā)100%股權(quán)，同時擬向束龍勝、理鼎投資、中金國聯(lián)、樂源財富等4名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過4.3億元。
具體方案為，中電興發(fā)100%股權(quán)評估值為17.27億元，交易作價為17.25億元。其中，鑫龍電器向中電興發(fā)全體股東以現(xiàn)金方式支付交易對價的32.46%，即5.6億元（包括鑫龍電器以自有資金支付1.5億元，配套融資資金支付4.1億元）；以發(fā)行股份方式支付交易對價的67.54%，即11.65億元，股份發(fā)行價格為7.54元/股，發(fā)行股份數(shù)不超過154,509,283股。
配套資金方面，公司此次非公開發(fā)行由公司控股股東束龍勝認(rèn)購1.3億元，上海理鼎投資管理中心（有限合伙）、寧波中金國聯(lián)通泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、樂源財富管理有限公司擬合計認(rèn)購3億元。
公告顯示，中電興發(fā)為國內(nèi)領(lǐng)先的公共安全與反恐、智慧城市等的解決方案、產(chǎn)品及運營服務(wù)提供商。中電興發(fā)主營業(yè)務(wù)系以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)為基礎(chǔ)，主要面向公安、軍隊、司法、市政部門及企事業(yè)單位提供端到端、一體化的涵蓋信息感知、傳輸、存儲、計算、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)解決方案、產(chǎn)品及運營服務(wù)。
公司稱，本次交易完成后，公司將直接持有中電興發(fā)100%的股權(quán)。隨著中電興發(fā)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及人才的注入，上市公司將實現(xiàn)自身智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)與中電興發(fā)公共安全與反恐、智慧城市業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，提高上市公司整體經(jīng)營資源的利用效率，拓展上市公司的發(fā)展空間，增強上市公司的抗風(fēng)險能力和持續(xù)盈利能力。同時，上市公司得以利用自身的融資平臺，協(xié)助中電興發(fā)突破資本瓶頸，抓住行業(yè)發(fā)展的有力時機，做大做強，帶動上市公司走向新的發(fā)展階段。
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