9月28日晚,青島海爾發(fā)布公告稱,擬通過境外全資子公司海爾歐洲支付4.75億歐元(根據(jù)中國人民銀行公布的2018年9月28日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價計算,折合人民幣約38.05億元)收購意大利家電制造商Candy(卡迪)100%股權(quán)。
據(jù)了解,青島海爾于9月28日下午召開第九屆董事會第二十一次會議,會議審議通過了關(guān)于收購意大利Candy公司100%股份的公告。在董事會審議通過對Candy公司的收購案后,海爾歐洲于9月28日與Candy公司股東Beppe Fumagalli、Aldo Fumagalli及Albe Finanziaria S.r.l簽訂關(guān)于收購Candy公司100%股份的股權(quán)收購協(xié)議,交易對價為4.75億歐元。其中,三者分別持有Candy公司30%、30%及40%的股份,Beppe Fumagalli為Candy公司首席執(zhí)行官,Aldo Fumagalli為Candy公司洗衣機(jī)業(yè)務(wù)主管。
公告顯示,青島海爾擬通過本次交易進(jìn)一步提升品牌布局,加大境外市場尤其是歐洲市場的拓展力度,完善產(chǎn)品品類,增強(qiáng)對不同客戶群的覆蓋。同時隨著協(xié)同效應(yīng)釋放,目標(biāo)公司盈利能力有望進(jìn)一步提升,期望為股東創(chuàng)造更大的回報。不過,本次交易涉及境外收購,尚需履行發(fā)改委、商務(wù)部門、外匯管理部門等有關(guān)政府主管部門的備案或?qū)徟绦?,且需通過歐盟、俄羅斯、土耳其和烏克蘭等司法管轄區(qū)內(nèi)的反壟斷審查。
青島海爾表示,本次交易定價考慮的因素包括標(biāo)的公司在歐洲的業(yè)務(wù)盈利水平、成本控制、分銷網(wǎng)絡(luò)、工廠及研發(fā)中心以及被公司收購后業(yè)務(wù)整合帶來的潛在協(xié)同互補(bǔ)價值。青島海爾在確定交易價格的過程中考慮了以上因素單獨(dú)的價值,以及這些因素與青島海爾現(xiàn)有業(yè)務(wù)整合以后形成的整體價值。在對這些價值的未來合理預(yù)期之下,青島海爾與交易對方在市場化原則下最終協(xié)商確定了本次交易定價。
據(jù)悉,成立于1945年的Candy公司,是歐洲知名家電企業(yè),旗下五大板塊包括洗衣機(jī)、獨(dú)立式嵌入式廚房電器、小家電、冰箱和售后服務(wù)與其他業(yè)務(wù),2017年實(shí)現(xiàn)凈收入11.6億歐元。其中,洗衣機(jī)板塊是Candy公司收入的最主要來源,約占整體收入的49%。Candy公司業(yè)務(wù)遍布?xì)W洲、中東、亞洲及拉美等地區(qū),擁有位于歐洲和亞洲的6大專業(yè)生產(chǎn)基地、超過45個子公司和代表處,以及2000多個售后服務(wù)中心與6000余名服務(wù)專員。
而在此之前,Candy也曾多次嘗試開拓中國市場。2006年,Candy以收購廣東金羚電器有限公司的方式進(jìn)入中國市場,但收效甚微。2017年3月,Candy與美菱達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方宣布共同成立合資公司,在中國市場從事洗衣機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售。