停牌四個月之久的綜藝股份終于要復牌了,隨之而來的還有重組、增發(fā)的消息。昨日晚間,該公司發(fā)布公告稱,其于4月7日收到上交所問詢函后,召集此次重組各中介機構,就問詢函所提問題進行了認真討論分析,已將相關反饋回復報送至上海證券交易所,并對公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案及摘要進行了修訂及補充。經(jīng)申請,公司股票將于5月4日復牌。
根據(jù)方案,綜藝股份擬以12.20元/股發(fā)行6.39億股,并支付現(xiàn)金23億元,合計作價約101億元收購龍中星微、圣達投資、堆龍中啟星、南通中辰微、翰瑞信息、六合信息合計持有的中星技術100%股權;同時擬以15.20元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過51億元,其中公司實際控制人昝圣達認購金額為5億元。
公開資料顯示,中星技術業(yè)務范圍涵蓋安防系統(tǒng)集成、安防智能產(chǎn)品制造及運營服務,并將系統(tǒng)集成和運營服務作為業(yè)務的主要方向。標的資產(chǎn)是目前國內既掌握SVAC國家標準同時又具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)秀安防監(jiān)控企業(yè),提供具有核心技術優(yōu)勢的“產(chǎn)品+解決方案+運營”的安防產(chǎn)業(yè)服務。
經(jīng)預估,中星技術2016年、2017年、2018年扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司股東的凈利潤預測數(shù)分別為34589萬元、55807萬元和91641萬元。若標的資產(chǎn)在盈利補償期間內的任一會計年度的當期期末累積實現(xiàn)凈利潤數(shù)低于截至當期期末累積承諾凈利潤數(shù),堆龍中星微、圣達投資、堆龍中啟星、翰瑞信息、六合信息應以股份進行補償。