今日，佳都科技公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華之源剩余49%股權(quán)，同時公司增發(fā)募集配套資金不超過2.18億元，用于向華之源增資1億元和建設(shè)警務(wù)視頻云應(yīng)用平臺項目等。
交易標(biāo)的增值383%
佳都科技擬向卓恩投資、徐教源和何華強(qiáng)發(fā)行946.52萬股，并支付現(xiàn)金2000萬元，購買華之源49%股份。購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價為21.13元/股，相比昨天收盤價20.82元，溢價1.49%。
華之源100%股權(quán)評估值為5.3億元，本次交易標(biāo)的華之源49%股權(quán)評估值為2.6億元。交易方經(jīng)協(xié)商，本次交易價格為2.2億元。
截至2015年12月31日，華之源經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)值為9107.37萬元，評估增值率為383%。值得一提的是，公司2015年10月收購華之源51%股權(quán)時，華之源100%股權(quán)評估值為4.5億元，5個月時間華之源100%股權(quán)評估值增長8000萬元。
此外，公司還擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價為21.13元/股，擬發(fā)行股份數(shù)量不超過1032.18萬股，擬募集配套資金不超過2.18億元。募資用于向華之源增資1億元、建設(shè)警務(wù)視頻云應(yīng)用平臺項目、支付本次購買資產(chǎn)現(xiàn)金對價等。
本次交易及募資完成后，公司總股本增加至6.08億股，堆龍佳都仍為公司控股股東，劉偉為公司實際控制人，沒有發(fā)生變化。佳都科技將持有華之源100%股權(quán)，華之源成為公司全資子公司。
加碼智能交通
華之源是國內(nèi)領(lǐng)先的城市軌道交通通信系統(tǒng)解決方案提供商，在該領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力，是全國軌道交通智能化系統(tǒng)公安通信專業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)。華之源以華南為基礎(chǔ)，目前市場已延伸至華東、華中和西南地區(qū)。華之源2015年凈利潤為3240.11萬元，較2014年增長72.74%，盈利能力得到明顯提升。對于本次交易，華之源股東承諾華之源2016年、2017年的凈利潤分別不低于4000萬元和5000萬元。
佳都科技涉足人臉識別領(lǐng)域較早，目前公司人臉識別技術(shù)的識別率已達(dá)到99.5%，尤其是去年入股廣州云從后，佳都科技掌握了全球領(lǐng)先的算法，加上在廣東的人臉識別庫，佳都科技在動態(tài)人臉識別和靜態(tài)人臉識別商用方面已經(jīng)取得突破。
自去年公司出資2億元并購華之源51%股權(quán)后，佳都科技又?jǐn)[明了要布局智能交通，2014年佳都科技智能軌道交通合同金額約為30億元，去年則增至42億元左右，今年預(yù)計將超過60億元，2017年則計劃達(dá)到100億元級別。作為國內(nèi)唯一一家掌握軌道交通智能化系統(tǒng)的企業(yè)，佳都科技明確表示，智能化軌道交通和智能安防是公司的兩大核心業(yè)務(wù)。
公司2013~2015年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9093.61萬元、1.1億元和1.7億元，2015年凈利潤同比增長48.36%。隨著華之源成為全資子公司，佳都科技有望通過智能交通業(yè)務(wù)進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。
a&s傳媒是全球知名展覽公司法蘭克福展覽集團(tuán)旗下的專業(yè)媒體平臺，自1994年品牌成立以來，一直專注于安全&自動化產(chǎn)業(yè)前沿產(chǎn)品、技術(shù)及市場趨勢的專業(yè)媒體傳播和品牌服務(wù)。從安全管理到產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，a&s傳媒擁有首屈一指的國際行業(yè)展覽會資源以及豐富的媒體經(jīng)驗，提供媒體、活動、展會等整合營銷服務(wù)。
粵公網(wǎng)安備 44030402000264號
