根據(jù)方案,久信醫(yī)療100%股權(quán)交易價格為87197.5萬元,其中公司以現(xiàn)金支付32529萬元,剩余部分以發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行股份價格為26.18元/股,共計發(fā)行2088.18萬股。
同時,達實智能擬向?qū)嶋H控制人劉磅以及高級管理人員程朋勝、蘇俊鋒、呂楓、林雨斌、黃天朗非公開發(fā)行股份募集配套資金24749.373萬元,發(fā)行價格同樣為26.18元/股。
久信醫(yī)療為國內(nèi)數(shù)字化手術(shù)室、潔凈手術(shù)室等醫(yī)院潔凈用房整體解決方案專家,其業(yè)務(wù)是構(gòu)成數(shù)字醫(yī)院建設(shè)乃至智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。此外,久信醫(yī)療還提供醫(yī)療物流傳輸系統(tǒng)解決方案并從事醫(yī)療信息化軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。
醫(yī)療健康黃金十年開啟,軌道交通漸入投資高峰。我們預(yù)計醫(yī)院建設(shè)未來兩年增速不低于15%,2015年醫(yī)院建安投資約1900億。醫(yī)療專業(yè)工程市場未來三年增速18%,2015年規(guī)模超200億。醫(yī)療IT2015年市場規(guī)模超300億,大健康產(chǎn)業(yè)2020年市場規(guī)模超6萬億。2015年60個在建軌道交通項目總投資額超8000億元。
“基建智能化+政府管理信息化+能源集約化”三大主線,聚焦醫(yī)療/交通/節(jié)能三大領(lǐng)域,內(nèi)生外延并舉助力公司全力沖刺300億市值新征程。2014年公司參編《智慧城市系列標(biāo)準(zhǔn)》,并主編《智慧城市總體規(guī)劃指南》;公司布局的智慧城市整體架構(gòu)包括交通/商業(yè)/公共/住宅/工業(yè)建筑等基礎(chǔ)設(shè)施智能化,并已在軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)、酒店、住宅、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等細分領(lǐng)域建立起領(lǐng)先優(yōu)勢;政府管理信息化包括區(qū)域醫(yī)療平臺、電子政務(wù)、智慧停車、社區(qū)O2O等;能源集約化將借助能源互聯(lián)網(wǎng)及電改浪潮加速發(fā)展。通過內(nèi)生外延并舉展,每個新領(lǐng)域的拓展均將帶來裂變式跨越式增長。
截至2014年末,久信醫(yī)療總資產(chǎn)為4.37億元,凈資產(chǎn)為1.52億元,2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.87億元、4.29億元,凈利潤分別為2812.71萬元和3756.01萬元。根據(jù)業(yè)績承諾,久信醫(yī)療2015年至2017年三個會計年度凈利潤分別不低于6000萬元、7200萬元和8640萬元。
此次交易完成后,達實智能將快速切入醫(yī)療專業(yè)凈化系統(tǒng)建設(shè)及數(shù)字化手術(shù)室領(lǐng)域,并將與公司目前業(yè)務(wù)形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同。雙方將優(yōu)劣互補,發(fā)揮更大合力,借助上市公司靈活、高效的融資平臺,積極將買方信貸、ppp和融資租賃等金融手段適當(dāng)向久信醫(yī)療傾斜,嘗試醫(yī)院整體建設(shè)業(yè)務(wù),進一步提高雙方各自市場份額,進而推動公司成為國內(nèi)綠色智慧醫(yī)院建設(shè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)。