數(shù)字政通根據(jù)公開的政府中標(biāo)信息，數(shù)字政通及其子公司漢王智通中標(biāo)多個安防項目，包括河南省濟源市電子政務(wù)辦公室市視頻監(jiān)控平臺和數(shù)據(jù)中心租賃項目、貴州省普定縣公安局“城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)設(shè)備采購及安裝服務(wù)”項目、內(nèi)蒙古科右前旗城鎮(zhèn)視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)一期建設(shè)、以及云南省景洪市平安城市視頻服務(wù)系統(tǒng)工程項目等。
視頻監(jiān)控市場規(guī)模巨大，從各地方規(guī)劃的項目規(guī)模來看，廣東省“慧眼工程”投資金額約300億元，而一個城市的投資額超過 10億元非常普遍。從上市公司切入視頻監(jiān)控市場的安防項目中標(biāo)情況來看，上億元的訂單正在越來越多。漢王智通在公安市場具備客戶基礎(chǔ)，隨著視頻監(jiān)控項目的實施案例增加，預(yù)計項目規(guī)模將逐漸增加，中標(biāo)上億元的訂單大概率將只是時間問題。
公司2012年收入約2.2億元，預(yù)計2013年的并表收入將達(dá)到4.8億元;隨著安防市場打開，未來安防業(yè)務(wù)在收入中的占比有望逐漸提升，預(yù)計公司收入將保持較高增速。
數(shù)字城管作為智慧城市的基礎(chǔ)，將最大程度受益于智慧城市的建設(shè)推廣，數(shù)字政通作為龍頭廠商受益明顯。住建部于2013年1月公布了12年申請通過的首批90 個智慧城市試點名單;2013年8月又公布第二批試點，包括83個市、區(qū)，20個縣、鎮(zhèn)，以及9個12年試點的新增城區(qū)，試點地區(qū)和范圍大幅增加。在住建部發(fā)布第二批試點的同時，明確提出建設(shè)智慧城市要基于數(shù)字化城市管理系統(tǒng)，即數(shù)字城管系統(tǒng)工程將是智慧城市整體建設(shè)的基礎(chǔ)，可以預(yù)計的是，在智慧城市全面推廣的過程中，數(shù)字城管系統(tǒng)將最顯著的受益。
公司在數(shù)字化城市管理領(lǐng)域的專業(yè)化做到極致，目前在國內(nèi)已實施數(shù)字城管的城市中占比超過50%。數(shù)字政通自2004年在北京市東城區(qū)創(chuàng)造性的將網(wǎng)格化模式應(yīng)用于城市管理領(lǐng)域，數(shù)字政通的“數(shù)字化城市管理系統(tǒng)”就成了實質(zhì)上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司目前在全國實施的數(shù)字城管系統(tǒng)約200個，在住建部推廣的試點城市的市占率超過70%，可以說，數(shù)字政通將中國的城市管理智能化水平提升到了一個新高度。智慧城市將是中國建設(shè)新型城鎮(zhèn)化的重要組成部分，是城鎮(zhèn)化和信息化融合的成果。智慧城市建設(shè)將以數(shù)字化城市管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，涵蓋智能安防、智能交通、智能建筑、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、智慧食品安全等各業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
公司目前業(yè)務(wù)景氣程度高，是智慧城市全面推廣受益最大的公司之一，公司將在數(shù)字城管軟件平臺的基礎(chǔ)上拓展外包服務(wù)、數(shù)據(jù)采集等業(yè)務(wù)。并購漢王智通之后，在智能交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重要的補充。今年以來，公司頻繁中標(biāo)視頻監(jiān)控項目打開安防市場。此外，公司仍將有機會通過并購?fù)卣怪腔鄢鞘衅渌麡I(yè)務(wù)領(lǐng)域。預(yù)計公司2013-2015年EPS為0.90、1.29、1.76元，同比增長 57.1%、42.8%、36.5%，未來3年復(fù)合增長為45%。基于公司的業(yè)務(wù)潛力，維持公司“推薦”評級。
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