一、2010年安防工程商調(diào)查報(bào)告

　　(一)經(jīng)營(yíng)情況

　　1.企業(yè)構(gòu)成

　　工程商樣本主要分布在華東地區(qū)與華北地區(qū)，華南、華中、西北、西南在全部樣本中均占到10%左右。

　　所訪問(wèn)的企業(yè)中88%的企業(yè)是私營(yíng)企業(yè)，合資企業(yè)占8%，國(guó)有企業(yè)只占到4%?？梢?jiàn)國(guó)內(nèi)工程商以私營(yíng)企業(yè)為主。

　　2.主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇

　　此次項(xiàng)目調(diào)研中，工程商主營(yíng)業(yè)務(wù)分布如下，60%的工程商從事安防系統(tǒng)集成解決方案，43%的企業(yè)單純從事安防工程業(yè)務(wù)，30%的企業(yè)也從事代理安防國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，專家認(rèn)為目前安防行業(yè)內(nèi)由于主要利潤(rùn)主要集中在安防工程部分，因此行業(yè)內(nèi)單純的代理商越來(lái)越少，之前的一些代理商也逐漸的演變成了工程商。

　　3.從事施工工程種類

　　在工程商的調(diào)研樣本中，88%的企業(yè)從事視頻監(jiān)控工程，78%的企業(yè)從事防盜報(bào)警工程，樓宇對(duì)講及門禁識(shí)別工程也是工程商企業(yè)主要從事的工程類型，其他智能建筑工程與綜合布線工程則分別有44%、41%的企業(yè)從事。

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　　4.經(jīng)營(yíng)規(guī)模

　　在116份有效樣本中，55%的企業(yè)2010年完成的安防項(xiàng)目工程額在500萬(wàn)元以下，28%的企業(yè)在500萬(wàn)元-1999萬(wàn)元之間，5000-5999萬(wàn)元的為5%，一億元以上的企業(yè)只占到1%，由此可見(jiàn)安防工程商中主要是中小企業(yè)。

   5.安防材料費(fèi)用比例
38%的工程商選擇了安防材料費(fèi)用占施工工程總額40%-59%，也有32%的企業(yè)選擇了材料費(fèi)用占到工程總額的60%以上，總體來(lái)看安防工程中材料費(fèi)用占到了一半左右的比例。

　　6.安防工程主要涉及行業(yè)

　　在工程商的安防項(xiàng)目主要涉及的應(yīng)用行業(yè)中政府機(jī)關(guān)項(xiàng)目最多，有60%的企業(yè)都表示其安防項(xiàng)目涉及此行業(yè)，其次為商業(yè)設(shè)施，工礦企業(yè)，住宅酒店，由此可見(jiàn)政府主導(dǎo)型項(xiàng)目是安防行業(yè)的巨大市場(chǎng)。

　　備注：其他選項(xiàng)主要為其他民用市場(chǎng)

　　而對(duì)于未來(lái)最有途的安防市場(chǎng)領(lǐng)域，政府機(jī)關(guān)也比例最高，有28%的企業(yè)選擇了此行業(yè)，從背景信息來(lái)看國(guó)家平安城市建設(shè)政策及“3111工程”都將對(duì)安防行業(yè)有不小的推動(dòng)，而另一未來(lái)最有前途的城市交通，而北京近日在2011年智能交通年會(huì)上表示在“十二五”期間規(guī)劃投資56億元于智能交通也驗(yàn)證了城市交通是未來(lái)最有前途的

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　　(二)采購(gòu)情況

　　1.產(chǎn)品采購(gòu)渠道

　　從工程商來(lái)看，其安防產(chǎn)品的采購(gòu)渠道主要是廠家，也有從分公司及代理商處采購(gòu)，但是從經(jīng)銷商處采購(gòu)則較少，專家分析原因主要是目前安防市場(chǎng)上純粹的安防產(chǎn)品經(jīng)銷商已經(jīng)越來(lái)越少，并且直接從廠家采購(gòu)的方式也能大大減少降低成本。

　　2.采購(gòu)依據(jù)

　　調(diào)研顯示工程商安防產(chǎn)品的主要采購(gòu)依據(jù)是甲方指定產(chǎn)品，有66%的企業(yè)選擇了該種方式，也有57%的企業(yè)選擇了是根據(jù)需求自己獨(dú)立選購(gòu)。

　　3.選購(gòu)因素

　　56%的工程商認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是選購(gòu)安防產(chǎn)品的首要考慮因素，其次是廠家的供貨價(jià)格，占到25%，而選擇售后服務(wù)、廠家供貨能力、品牌知名度、產(chǎn)品兼容性付款方式及付款時(shí)間這些因素也作為首要因素的企業(yè)均在5%以下。其他的4%主要是企業(yè)表示會(huì)綜合考慮性價(jià)比。

　　54%的工程商表示除首要考慮因素外，其次會(huì)考慮廠家供貨價(jià)格，43%的表示會(huì)考慮產(chǎn)品質(zhì)量，39%會(huì)考慮售后服務(wù)。綜合來(lái)看無(wú)論是首要考慮因素還是其次會(huì)考慮的因素，產(chǎn)品質(zhì)量、廠商供貨價(jià)格、售后服務(wù)都是選購(gòu)安防產(chǎn)品的重要決定因素。

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　　4.付款方式

　　對(duì)于付款方式，42%的工程商表示采用貨到一次付清的方式，也有26%的表示會(huì)預(yù)付一部分款項(xiàng)，其余部分在貨到后付清，23%的工程商采用了分期付款的方式，9%的其他選項(xiàng)主要是采用先付款后收貨的方式。

　　(三)信息來(lái)源

　　對(duì)于安防產(chǎn)品信息的獲取渠道，68%的工程商表示來(lái)自于行業(yè)雜志刊物廣告，57%來(lái)自于向廠家、代理商咨詢，55%表示來(lái)自于專業(yè)展會(huì)，專業(yè)網(wǎng)站廣告、同行介紹也占到約40%左右的比例?？傮w來(lái)看，行業(yè)雜志刊物廣告對(duì)于安防產(chǎn)品的宣傳有最高影響力。而從生產(chǎn)商方面來(lái)看，除其最為關(guān)注的企業(yè)本身的網(wǎng)站外，從其他工程商獲取信息的渠道也是最為關(guān)注的渠道之一。

　　(四)售后服務(wù)

　　對(duì)于售后服務(wù)，83%的工程商采用了有公司專門的售后服務(wù)部門或人員提供，只有12%選擇了由廠商或代理商提供，專家認(rèn)為主要原因是工程商的產(chǎn)品為一個(gè)整體的安防系統(tǒng)，售后服務(wù)工作主要是對(duì)系統(tǒng)的調(diào)試等，因此這些工程商都擁有自己專門的售后服務(wù)部門或人員。

　　(五)工程商面臨的主要問(wèn)題

　　58%的工程商表示在經(jīng)營(yíng)中遇到的最大問(wèn)題是競(jìng)爭(zhēng)激烈利潤(rùn)太低，53%的則表示是因?yàn)樾袠I(yè)管理落后市場(chǎng)混亂，客戶拖欠貨款也是工程商反映遇到的一個(gè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。

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　　46%的工程商表示標(biāo)準(zhǔn)滯后是安防行業(yè)亟待解決的最主要問(wèn)題，這與在生產(chǎn)商的訪問(wèn)結(jié)果一致，可見(jiàn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題是生產(chǎn)商與工程商面對(duì)的共同問(wèn)題，同時(shí)工程商也期待更多的企業(yè)間合作及政府對(duì)于行業(yè)的支持。其他選項(xiàng)中工程商表示對(duì)于提高公眾對(duì)安防產(chǎn)品的認(rèn)可度也是安防行業(yè)待解決的一個(gè)問(wèn)題。

　　(六)工程商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期

　　對(duì)于安防行業(yè)的未來(lái)發(fā)展，37%的工程商表示非?？春?，38%的表示比較看好，不太看好與不看好的只占到5%，總體來(lái)看工程商對(duì)于安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心很高。

　　工程商表示監(jiān)控設(shè)備與智能監(jiān)控產(chǎn)品是安防行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景最好的兩種產(chǎn)品，此結(jié)果與生產(chǎn)商的反饋完全一致，從整體安防行業(yè)來(lái)看，這兩類產(chǎn)品也是安防行業(yè)最核心的產(chǎn)品。

　　(七)安防品牌使用情況

　　1.工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例

　　46%的工程商使用的安防產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品牌占到80%以上，而使用國(guó)產(chǎn)品牌占到20%以下的工程商只占到3%，由此可見(jiàn)安防市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率較高。

　　2.工程商使用最多的安防品牌

　　此處展示出現(xiàn)頻次在前九名的安防產(chǎn)品品牌，可以看出海康出現(xiàn)頻次最高，其次為大華。