保全業(yè)龍頭英國士瑞克保全公司(G4S)宣布,同意以52億英鎊(82億美元)收購丹麥ISS控股公司,兩者合并后將創(chuàng)造全球營收、獲利與員工數(shù)最多的綜合保全服務(wù)集團(tuán)。
G4S 17日宣布,將以15.3億英鎊現(xiàn)金與股票收購ISS控股,并承擔(dān)后者36.7億英鎊的債務(wù),總計將支付52億英鎊;G4S將發(fā)售新股籌資20億英鎊,以支應(yīng)這樁交易。
ISS控股是全球最大的綜合設(shè)施服務(wù)業(yè)者,旗下事業(yè)涵蓋清潔、保全、餐飲、物業(yè)及支援等設(shè)施管理服務(wù),為瑞典私募基金殷拓集團(tuán)(EQT)和美國高盛資本伙伴公司的私有企業(yè)。ISS控股今年3月曾計劃透過首次公開發(fā)行股票(IPO)籌資28億美元,但因金融市場的動蕩而放棄。
G4S表示,從策略和財務(wù)方面考量,有充分理由決定并購ISS控股。收購ISS控股后,將能夠同時提供客戶各類不同的辦公室維護(hù)與保全服務(wù),且到2014年時,每年可望節(jié)省1億英鎊的稅前成本支出。
G4S執(zhí)行長巴克雷斯說,全球設(shè)施管理服務(wù)市場規(guī)模約為5,000英鎊,加入ISS控股的綜合服務(wù)與保全業(yè)務(wù)后,公司營收成長可望增加1%到2%。「我相信這樁并購將帶動公司轉(zhuǎn)型」,創(chuàng)造出全球最大的綜合保全與設(shè)施服務(wù)集團(tuán),沒有其他任何競爭對手能提供如此廣泛的服務(wù)。
G4S計劃在全球增聘120萬人,預(yù)估未來年營收將達(dá)160億英鎊,在新興市場的成長也將加速。ISS控股目前在全球50國有50萬名以上員工,去年度稅前息前折舊攤銷前盈余為4.81億英鎊;G4S在超過125個國家有逾63.5萬名員工,去年度EBITA為5.27億英鎊。
不過G4S打算發(fā)售新股增資的消息重挫公司股價,17日在倫敦一度大跌22%。G4S公布,依據(jù)實質(zhì)匯率,本會計年度前九個月營收比去年同期增加4%,整體自體成長幅度為5%,其中已開發(fā)市場成長3%。G4S說,第三季延續(xù)上半年市場良好景況,新市場表現(xiàn)強勁,已開發(fā)市場穩(wěn)定成長。