深圳大運會等安保項目以及各行業(yè)視頻監(jiān)控需求快速增長等因素的刺激和拉動，取得了超常規(guī)快速發(fā)展，整體市場規(guī)模迅速擴大。盡管我國視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展速度遠超世界平均水平，但整個行業(yè)的發(fā)展程度與發(fā)達國家相比還有較大的距離。
以上海為例，據(jù)統(tǒng)計上海市2010年全市安防監(jiān)控攝像頭數(shù)量約為20多萬臺，攝像頭與人口的比例約為1：115。相比視頻監(jiān)控系統(tǒng)部署較為完善的英國為例，目前英國總共安裝了400多萬部攝像頭，攝像頭與人口的比例為1：15。由此可見我國的視頻監(jiān)控市場還有很大的發(fā)展空間。預(yù)計2011年-2013年市場規(guī)模將保持年均20%以上的增幅，行業(yè)整體處于高速發(fā)展階段。
視頻監(jiān)控市場規(guī)模分析
安防市場
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國2000-2006年的安防行業(yè)市場規(guī)模由250億元增長至1200億元，年復(fù)合增長率接近30%。到2009年，市場規(guī)模已達到1900億元，年均增速超過25%。按照《安防產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》所提到的目標，到“十二五”末期，安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模將翻一番，年均增長率達到20%左右，2015年總產(chǎn)值達到5000億元。綜合以上數(shù)據(jù)分析，我們預(yù)計，2011-2013年中國安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到2696億元、3235億元和3911億元，年均復(fù)合增長率約為20.24%。
視頻監(jiān)控市場
“十二五”期間，隨著平安城市建設(shè)等各項政策的繼續(xù)開展和深化，以及交通、教育、金融等各行業(yè)用戶安防意識的不斷增強，預(yù)計未來視頻監(jiān)控市場將保持強勁增長。
在智能交通領(lǐng)域，根據(jù)中國智能交通協(xié)會所提供的數(shù)據(jù)，預(yù)計2009-2016年，中國城市道路智能交通系統(tǒng)的總投資額將達到1077.58億元，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)投資額超過400億元，年均投資額超50億元。
在校園安防領(lǐng)域，截至2009年底，全國共有各類院校55.4萬余所，其中幼兒園13.8萬所，中小學41萬所，普通高校2305所。目前，每個幼兒園安防項目需投資5萬-20萬元，每個中小學安防項目需投資10萬-50萬元，每個普通高校安防項目需投資200萬-500萬元。預(yù)計全國校園安防市場規(guī)?？蛇_1000億元，其中校園視頻監(jiān)控市場規(guī)模能夠達到250億元左右，按學校設(shè)施5年更新一次的頻率計算，全國校園安防視頻監(jiān)控市場年平均投資額可達到50億元左右。
據(jù)相關(guān)部門估計，一個中型城市的平安城市項目建設(shè)投入中，視頻監(jiān)控系統(tǒng)所占比例約為28%。鑒于平安城市建設(shè)涉及的安防產(chǎn)品及系統(tǒng)外延要略小于整體安防行業(yè)，結(jié)合各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)嶋H需求情況適當調(diào)低視頻監(jiān)控系統(tǒng)投資在整個安防行業(yè)投資中的占比至25%。由此，我們預(yù)計，2011-2013年中國視頻監(jiān)控系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模將達到674億元、809億元、978億元，遠超過世界視頻監(jiān)控行業(yè)13.83%的增長率，成為全球視頻監(jiān)控市場的高速發(fā)展地。[nextpage]
我國東部沿海地區(qū)由于經(jīng)濟較為發(fā)達，視頻監(jiān)控行業(yè)市場發(fā)展一直處于全國領(lǐng)先地位。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年華東地區(qū)約占我國視頻監(jiān)控市場份額的25%。 預(yù)計2011-2013年華東地區(qū)視頻監(jiān)控市場規(guī)模分別為168、202和244億元。上海作為華東地區(qū)的中心城市，用戶對視頻監(jiān)控的要求普遍較高，對新技術(shù)、新產(chǎn)品的接受程度也較高。上海視頻監(jiān)控市場規(guī)模約占華東地區(qū)的25%，預(yù)計2011-2013年上海視頻監(jiān)控市場規(guī)模可以達到42億元、51億元和61億元。
2010年在中國安防市場的總體規(guī)模中，安防產(chǎn)品約占43%，安防工程和服務(wù)市場約占57%。由此，我們預(yù)計，2011-2013年視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成工程與服務(wù)的市場規(guī)模將達到384億元、461億元和557億元，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模將達到290億元、348億元和420億元。
IP視頻監(jiān)控市場分析
隨著近來平安城市、平安校園等安防項目在全國范圍的深入開展，機場、地鐵、電力等用戶對于視頻監(jiān)控覆蓋范圍、監(jiān)控點數(shù)以及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)纫蟮牟粩嗵嵘?，具備布控區(qū)域廣、無縫擴展能力強以及可組成復(fù)雜監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)等功能的IP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控正在逐漸成為中國視頻監(jiān)控市場重要的拉動因素。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控整體解決方案，正在得到越來越多用戶的了解和認可。
數(shù)據(jù)顯示，2007年中國網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場規(guī)模為26.36億元，至2012年IP視頻監(jiān)控市場規(guī)模將保持38%的復(fù)合增長速度。隨著視頻監(jiān)控需求的不斷上升，在銀行、交通、工業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)市場，以數(shù)字化視頻監(jiān)控為基礎(chǔ)的IP視頻監(jiān)控技術(shù)將獲得長足發(fā)展，預(yù)計2011-2013年中國IP視頻監(jiān)控的市場規(guī)模為86.61億元、119.63億元和168.91億元。
行業(yè)供應(yīng)情況
目前，中國安防行業(yè)主要由以下幾種類型企業(yè)組成：一是以設(shè)計、安裝、服務(wù)為主的工程商;二是經(jīng)銷、代理安防產(chǎn)品為主的銷售商;三是以生產(chǎn)和供應(yīng)安防產(chǎn)品為主的產(chǎn)品供應(yīng)商;四是以中介、咨詢?yōu)橹鞯母黝惙?wù)商;五是以報警運營服務(wù)為主的運營商。
從企業(yè)數(shù)量上來看，據(jù)有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2010年中國安防從業(yè)企業(yè)約25000家左右，行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，市場競爭激烈。其中，安防服務(wù)企業(yè)包括系統(tǒng)集成企業(yè)約14130家，具有工程資質(zhì)的工程企業(yè)為1579家，具有地方工程資質(zhì)的企業(yè)為12551家。
結(jié)論
視頻監(jiān)控市場前景廣闊，預(yù)計從2011年-2013年，市場規(guī)模將保持年均20%以上的增幅。作為中國視頻監(jiān)控市場未來發(fā)展方向之一的網(wǎng)絡(luò)化視頻監(jiān)控系統(tǒng)，其市場規(guī)模將于2013年達168.91億元，增速遠超行業(yè)平均增長率水平。鑒于技術(shù)條件限制，高清視頻監(jiān)控一般建立在網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用基礎(chǔ)之上，若考慮給予智能高清視頻監(jiān)控市場占IP視頻監(jiān)控市場15%的份額估算，則2011-2013年智能高清監(jiān)控市場規(guī)模將分別達13億元、18億元和25億元，復(fù)合增速將高于36%。綜上，我們預(yù)計，未來3-5年視頻監(jiān)控市場將繼續(xù)保持強勁增長，行業(yè)整體處于高速發(fā)展階段。
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