“行業(yè)細(xì)分”,似乎成為當(dāng)時(shí)安防界的時(shí)髦詞兒。在當(dāng)前既美好又競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中,多數(shù)企業(yè)希望通過區(qū)隔市場(chǎng),以在林林總總的市場(chǎng)中搏得自己一片天。那么,當(dāng)前安防行業(yè)是否真正到了深耕細(xì)作的時(shí)代?目前在進(jìn)行行業(yè)細(xì)分時(shí)又該注意哪些?行業(yè)細(xì)分是否企業(yè)曲徑通幽的有效方式?等等。
策劃/林曉藍(lán)
安防進(jìn)入細(xì)分化的時(shí)代?
近兩年來,“行業(yè)細(xì)分”一詞開始在安防界興起。事實(shí)上,行業(yè)細(xì)分是來自于營銷學(xué)上的市場(chǎng)細(xì)分,兩者在意義上差別不大。而或許由于安防應(yīng)用起源于行業(yè)用戶(如銀行、政府、文博等),使其具有較濃行業(yè)色彩;或許是延伸IT集成界做行業(yè)客戶的說法......目前在業(yè)內(nèi)提得更多的是“行業(yè)細(xì)分”。對(duì)于這一概念,杭州??低晹?shù)字技術(shù)有限公司副總裁鄭一波解釋說:“行業(yè)細(xì)分是指針對(duì)不同行業(yè)的使用特點(diǎn),做好應(yīng)用需求的分析,然而進(jìn)行針對(duì)性的產(chǎn)品研發(fā),設(shè)計(jì)針對(duì)性的解決方案,以及提供針對(duì)性的服務(wù)內(nèi)容?!?
市場(chǎng)細(xì)分在其它一些行業(yè),已成為重要的營銷手段之一,例如,聯(lián)想將其消費(fèi)類PC產(chǎn)品細(xì)分為三類:即“天驕”、“鋒行”、“家悅”。其中,聯(lián)想“天驕”定位于倡導(dǎo)主流數(shù)碼、多媒體等領(lǐng)先和時(shí)尚應(yīng)用模式的產(chǎn)品,以滿足消費(fèi)者對(duì)品位時(shí)尚生活的追求;“鋒行”以其領(lǐng)先技術(shù)、強(qiáng)大性能定義出 PC的新基準(zhǔn),滿足玩家高手的需求;同時(shí),以“家悅”滿足諸多家庭輕松擁有電腦、輕松學(xué)習(xí)電腦的基本需求。三個(gè)品牌的鮮明定位,為聯(lián)想深化、落實(shí)“細(xì)分”打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
行業(yè)細(xì)分之所以受到越來越多安防企業(yè)的重視,大多產(chǎn)業(yè)界人士認(rèn)為,主要在于安防系統(tǒng)由早期集中在特殊行業(yè)的場(chǎng)所,到現(xiàn)在迅速擴(kuò)大至各行各業(yè),從而使得一些企業(yè)開始走向規(guī)?;?jīng)營、開始有能力進(jìn)行行業(yè)細(xì)分。“此外,不同行業(yè)用戶的需求出現(xiàn)復(fù)雜化和個(gè)性化的趨勢(shì),這就形成了行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的基礎(chǔ),也給安防企業(yè)針對(duì)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)精耕細(xì)作創(chuàng)造了機(jī)會(huì),可以說,行業(yè)細(xì)分是安防行業(yè)發(fā)展的要求,更是安防走向成熟的標(biāo)志。”武漢微創(chuàng)光電股份有限公司總經(jīng)理陳軍表示。
用戶對(duì)安防系統(tǒng)的期望不再是唯一安保?!半S著網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化的影響越來越深化,安防系統(tǒng)融入到用戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)或MIS(管理系統(tǒng))成為可能,以及變得越來越容易,因此,用戶不接受將安防做成一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng),或成為‘信息孤島’,而是希望廠商或集成商,能將安防系統(tǒng)集成到他們的業(yè)務(wù)系統(tǒng)或管理系統(tǒng),而且還能夠通過安防系統(tǒng)的深層次應(yīng)用,為他們的業(yè)務(wù)或管理帶來方便和增值服務(wù),這就必須對(duì)這些行業(yè)開發(fā)客制化產(chǎn)品和系統(tǒng)?!碧斓貍I(yè)數(shù)碼科技有限公司系統(tǒng)分析部經(jīng)理官清珍講到。
此外,在安防產(chǎn)品的同質(zhì)化加大,同時(shí),市場(chǎng)在發(fā)展、用戶變成熟,用戶需求開始拒絕同質(zhì)化的境況下;安防企業(yè)進(jìn)行行業(yè)細(xì)分,一方面可以擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化的激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),從“紅?!鞭D(zhuǎn)到“藍(lán)?!?,另一方面,企業(yè)可以在“混沌”的市場(chǎng)總體中,更深入、集中、全面把握某類行業(yè)需求的特征。對(duì)于用戶來說,可以在更大范圍選擇適合自身個(gè)性化應(yīng)用的產(chǎn)品和系統(tǒng),排除一些不必要的功能和應(yīng)用,從而對(duì)業(yè)務(wù)、管理帶來更多的便利和增值服務(wù),同時(shí)也有助于降低投資成本。
可以說,目前安防市場(chǎng)已開始為行業(yè)細(xì)分提供某些條件。而從目前各企業(yè)細(xì)分的形式看,主要體現(xiàn)在產(chǎn)品細(xì)分、解決方案細(xì)分、營銷細(xì)分幾種。一般來講,生產(chǎn)型企業(yè)主要進(jìn)行產(chǎn)品細(xì)分,針對(duì)不同行業(yè)推出不同系列、功能的產(chǎn)品,如ATM機(jī)DVR、車載DVR、審訊DVR;對(duì)于系統(tǒng)集成商和大型工程商而言,解決方案細(xì)分是主要營銷模式,如電子監(jiān)考方案、智能交通方案等等;經(jīng)銷商和代理商則主要進(jìn)行市場(chǎng)營銷細(xì)分,即分行業(yè)進(jìn)行有針對(duì)性地市場(chǎng)宣傳和推廣,以期通過行業(yè)細(xì)分,更加貼近用戶的宣傳。
不過,對(duì)于行業(yè)細(xì)分的形式,廣州金鵬集團(tuán)有限公司副總裁楊學(xué)軍還有不同看法,他認(rèn)為,行業(yè)細(xì)分可以分為水平與垂直細(xì)分。水平細(xì)分是指產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善以后,各企業(yè)的分工更加明確,如產(chǎn)品供應(yīng)商、工程企業(yè)或是系統(tǒng)集成商的角色將被定位得很清晰;垂直細(xì)分即目前大家講得較多的行業(yè)細(xì)分,為某一個(gè)行業(yè)提供客制化產(chǎn)品或方案等。
不管是哪一種形式的行業(yè)細(xì)分,不同企業(yè)會(huì)有不同理解,也會(huì)有不同的側(cè)重。然而,目前安防行業(yè)是否真正步入深耕細(xì)作的時(shí)代???低曕嵰徊ㄖv到,安防行業(yè)細(xì)分還只是處于初始階段,因?yàn)槟壳爱吘惯€是大眾化安防產(chǎn)品居多,客制化的產(chǎn)品才開始出來了。
天津亞安科技電子有限公司市場(chǎng)經(jīng)理劉春玲則認(rèn)為:“市場(chǎng)細(xì)分是在市場(chǎng)上商品供過于求,用戶需求多種多樣,企業(yè)無法用大批量生產(chǎn)產(chǎn)品的方式或差異化產(chǎn)品策略滿足所有用戶需要的時(shí)候,細(xì)分市場(chǎng)才具備客觀的條件,而目前安防中行業(yè)細(xì)分不太完全符合這個(gè)客觀規(guī)律;另一方面,只有正處于‘品種競(jìng)爭(zhēng)階段’的產(chǎn)品談及市場(chǎng)細(xì)分才具有較大指導(dǎo)意義,而目前安防產(chǎn)品還存在品種多、關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)、發(fā)展歷史不同,成熟程度不一等特點(diǎn)?!?
可以說,目前整體安防市場(chǎng)還沒真正達(dá)到細(xì)分的“火侯”,而一些行業(yè)細(xì)分的基礎(chǔ)正在形成,一場(chǎng)細(xì)分化的競(jìng)爭(zhēng)正在某范圍內(nèi)拉開序幕。
哪些行業(yè)更需要細(xì)分化?
“標(biāo)準(zhǔn)的垂直行業(yè)細(xì)分有兩個(gè)原則,一是細(xì)分的行業(yè)有足夠市場(chǎng)規(guī)模,二是細(xì)分市場(chǎng)有比較清晰的行業(yè)特征?!睆V州金鵬楊學(xué)軍提到。
安防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模雖不斷在擴(kuò)大,而相對(duì)于其它行業(yè)市場(chǎng)總量還較小,同樣,也并非每個(gè)行業(yè)都有特殊化的應(yīng)用需求,目前各企業(yè)比較關(guān)注的重點(diǎn)還在于一些行業(yè)用戶,如金融、交通、教育、審訊、能源、機(jī)場(chǎng)等?!斑@些行業(yè)對(duì)安防系統(tǒng)的要求有通用性和特殊性需求,通用性是滿足通用的標(biāo)準(zhǔn)和要求,使其具有基本的功能和特性,特殊性就是面向特定的標(biāo)準(zhǔn)和要求,是附加的功能和特性?!蔽?chuàng)陳軍表示。
例如,“電子監(jiān)考系統(tǒng)不僅要監(jiān)視到圖像,還要求與各級(jí)考務(wù)系統(tǒng)無縫結(jié)合起來,以方便實(shí)現(xiàn)考場(chǎng)視頻圖像信息與考生信息的相互聯(lián)動(dòng),如既可以通過視頻圖像查詢考生信息(姓名、座號(hào)、準(zhǔn)考證號(hào)等),也可以通過輸入考生信息,調(diào)閱考場(chǎng)視頻圖像信息(考生在考場(chǎng)的位置)。”天地偉業(yè)官清珍說道。除此,像是銀行要能看清營業(yè)員點(diǎn)鈔票的過程,機(jī)場(chǎng)要與出入境管理相結(jié)合......由于這些行業(yè)對(duì)安防已不僅僅是安保要求,以往通用性產(chǎn)品和系統(tǒng)難以滿足到他們,客制化的需求就會(huì)被強(qiáng)調(diào)。
“目前一些較具有市場(chǎng)潛力的行業(yè),例如醫(yī)療行業(yè),由于錄像手術(shù)過程的監(jiān)控系統(tǒng)還是一套獨(dú)立系統(tǒng),而醫(yī)院更關(guān)注的是醫(yī)療信息化,如果能將安防系統(tǒng)與醫(yī)療信息化系統(tǒng)整合起來,也是需要細(xì)分的重點(diǎn)行業(yè)。”楊學(xué)軍說道。
而對(duì)于一些行業(yè)如樓宇、社區(qū)、廠區(qū)等,由于只是要求通用監(jiān)控、報(bào)警功能,進(jìn)行細(xì)分的意義則不大。因此,天地偉業(yè)官清珍就表示:“我們所選擇的行業(yè)細(xì)分用戶是比較有代表性的,而且該行業(yè)有大量的市場(chǎng)空間;細(xì)分之后先找一個(gè)試點(diǎn)來做,在獲得用戶認(rèn)可后,再復(fù)制到全國其它地方,引導(dǎo)其它用戶使用;如果是通用性較強(qiáng)的行業(yè),只是有個(gè)別特殊化需求的地方,我們會(huì)在軟件系統(tǒng)上做成模塊化設(shè)計(jì),以方便功能的增減。”
博世(中國)安防系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)林永鋼表示,博世會(huì)根據(jù)80/20法則,生產(chǎn)出滿足80% 市場(chǎng)需求的產(chǎn)品;與此同時(shí),博世會(huì)利用多樣化的豐富產(chǎn)品線,針對(duì)不同行業(yè)市場(chǎng),由博世各領(lǐng)域產(chǎn)品專家組成的方案支持小組進(jìn)行深入分析,并根據(jù)不同需求開發(fā)量身定制的行業(yè)市場(chǎng)方案。
如何貼近用戶需求?
誠然,重視行業(yè)細(xì)分是企業(yè)樹立“以客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向”的具體體現(xiàn)。因而,行業(yè)細(xì)分絕對(duì)不是坐在辦公室里拍拍腦袋就能搞定,要讓細(xì)分化設(shè)計(jì)符合用戶需求,安防企業(yè)要做許多前期的調(diào)研工作。
在安防領(lǐng)域中,不同行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景、用戶的購買實(shí)力不一樣,對(duì)安防產(chǎn)品/系統(tǒng)的要求也不盡相同,而行業(yè)細(xì)分的關(guān)鍵,就在于細(xì)分工作是否能真正找到用戶的Burning Issue,為用戶解決他的燃眉之急。
招商銀行青島分行保衛(wèi)部王海濤表示,即使是同一行業(yè)(如銀行),我們對(duì)安防產(chǎn)品的要求也會(huì)有差別,如用于柜員的攝像機(jī)分辨率要較高,室外攝像機(jī)寬動(dòng)態(tài)性能要較好;涉及到現(xiàn)金交易的場(chǎng)合對(duì)DVR分辨率要求達(dá)到D1格式,ATM機(jī)DVR的體積要小、路數(shù)少、穩(wěn)定性高......
為了充分了解市場(chǎng)、調(diào)研客戶需求,據(jù)北京藍(lán)色星際軟件技術(shù)發(fā)展有限公司技術(shù)總監(jiān)許志斌介紹,當(dāng)年,藍(lán)色星際在推出“ATM錄像監(jiān)控系統(tǒng)”之前,公司的技術(shù)和市場(chǎng)人員反復(fù)與銀行、公安局、ATM保衛(wèi)等部門,進(jìn)行多方調(diào)研和溝通,最后才開始ATM錄像監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工作。目前藍(lán)色星際DVR產(chǎn)品除了較好滿足ATM需求之外,還采用數(shù)據(jù)流存儲(chǔ)的方式(一般是采用文件打包方式),這種存儲(chǔ)方式可以完整錄像,還可以任意截、任意放圖像等等。
能否快速地響應(yīng)用戶的需求,也是行業(yè)細(xì)分一個(gè)條件。如天地偉業(yè)在獲得司法審訊行業(yè)要求審訊全程錄音錄像、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程語音、文字、圖片指揮,多審訊室系統(tǒng)審訊、審訊的全程案卷管理等等之后,立即組織團(tuán)隊(duì)逐一完成了系統(tǒng)的研發(fā)和設(shè)置,目前其檢察院數(shù)字化審訊系統(tǒng)已深受用戶認(rèn)可。
針對(duì)行業(yè)的細(xì)分必須有一定的實(shí)踐基礎(chǔ),沒有對(duì)用戶的充分研究,細(xì)分出來的行業(yè)難以得到客戶的認(rèn)可,只有用戶對(duì)自身需求了解最深、最透。在貼近用戶的過程中,行業(yè)代理商、工程商在為供應(yīng)商收集信息、出謀劃策等方面也起到重要的作用。博世林永鋼表示,博世每年會(huì)對(duì)各地代理商反饋信息進(jìn)行分析,如果是項(xiàng)目的規(guī)模較大、客戶的要求合理,博世也會(huì)相應(yīng)地對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)項(xiàng)目特殊需求的技術(shù)調(diào)整;此外,博世亞太區(qū)總部每年會(huì)深入各個(gè)行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,包括中文網(wǎng)站在內(nèi)的博世各種語言網(wǎng)站則會(huì)開展對(duì)用戶需求作調(diào)查活動(dòng)。
為了更透徹地了解用戶需求、服務(wù)用戶,營銷、服務(wù)層面上的細(xì)分也是極其重要。以霍尼韋爾為例,其將業(yè)務(wù)分為五大行業(yè),如平安城市、銀行、交通、工業(yè)、建筑等,針對(duì)不同行業(yè)有專業(yè)銷售隊(duì)伍;博世在一些國家也有對(duì)不同行業(yè),設(shè)立專門的銷售團(tuán)隊(duì),如在美國已有針對(duì)賭場(chǎng)行業(yè)的團(tuán)隊(duì)等等。浙江大立科技股份有限公司在營銷上則采取渠道銷售和項(xiàng)目運(yùn)作相結(jié)合的模式運(yùn)作。其公司營銷總監(jiān)羅軍表示,目前基于電信全球眼和網(wǎng)通寬視界運(yùn)營商的大型項(xiàng)目不斷涌現(xiàn),以電信和網(wǎng)通為運(yùn)營商捆綁大集成商對(duì)安防市場(chǎng)影響日益明顯,為此,大立成立了針對(duì)電信和網(wǎng)通為運(yùn)營商的項(xiàng)目事業(yè)部,進(jìn)行大客戶營銷。
“天地偉業(yè)從2004年開始,便成立專門行業(yè)部,以更直接面向用戶;對(duì)于一些大行業(yè)的項(xiàng)目,我們會(huì)組成一個(gè)TEAM,包括研發(fā)、技術(shù)、產(chǎn)品線的各類人員,為用戶提供從前期到后期的全方位服務(wù)?!碧斓貍I(yè)官清珍表示。
如何把握細(xì)分尺寸?
根據(jù)行業(yè)特征定制產(chǎn)品、方案、策略不是一件容易的事,這要求企業(yè)對(duì)行業(yè)特征有深刻的理解;而行業(yè)細(xì)分目的是為了發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì),從而為企業(yè)創(chuàng)造更大利益,如果細(xì)分出來的行業(yè),企業(yè)不能有效執(zhí)行,也不能為企業(yè)創(chuàng)造更高的客戶價(jià)值,這樣的行業(yè)細(xì)分的價(jià)值就不大。
海康威視鄭一波講到:“行業(yè)細(xì)分需要綜合評(píng)估市場(chǎng)需求、細(xì)分成本、公司可利用資源(產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、區(qū)域優(yōu)勢(shì)、客戶關(guān)系優(yōu)勢(shì)等)等等,否則盲目細(xì)分,導(dǎo)致在服務(wù)方面跟不上,這樣細(xì)分的效果反而大打折扣;各家企業(yè)情況各不相同,因此在行業(yè)細(xì)分程度的把握上,即需要了解市場(chǎng),更要了解自己?!?
同時(shí),行業(yè)細(xì)分不可避免增加企業(yè)成本,如果過多的細(xì)分導(dǎo)致銷量不夠大,這一細(xì)分就是失敗,那么如何把握細(xì)分的“度”?藍(lán)色星際許志斌提到:“行業(yè)細(xì)分將增加企業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)和管理運(yùn)行費(fèi)用,如果沒有好的管理方式和明確的市場(chǎng)策略,行業(yè)細(xì)分反而會(huì)帶給企業(yè)負(fù)的效益;從目前中國安防企業(yè)的規(guī)模來看,每個(gè)企業(yè)不可能對(duì)行業(yè)劃分得過分細(xì)致,一般把自己主營業(yè)務(wù)的行業(yè)作為一個(gè)細(xì)分行業(yè),其他行業(yè)作為另一個(gè)細(xì)分行業(yè),當(dāng)然,有條件的還可以再劃分出兩到三個(gè)行業(yè);此外,在做每個(gè)行業(yè)細(xì)分前,需要先預(yù)算投入多少營銷成本,如我們?cè)谶M(jìn)行教育行業(yè)細(xì)分工作之前,會(huì)先預(yù)算需要增加多少個(gè)庫房、采購成本、銷售隊(duì)伍建立的成本、軟件開發(fā)成本等等?!?
到底,行業(yè)細(xì)分有哪些原則值得注意?大立科技羅軍表示,行業(yè)細(xì)分注重區(qū)域市場(chǎng)、核心經(jīng)銷商、終端網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)客戶顧問四大相互作用的核心市場(chǎng)要素的協(xié)調(diào)和平衡,主要體現(xiàn)為以下四個(gè)營銷原則:
第一聚焦典型原則,在區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,將有限資源聚焦重點(diǎn)的行業(yè)用戶,并注重優(yōu)先順序。先在行業(yè)局部進(jìn)行密集開發(fā),沖擊某個(gè)區(qū)域市場(chǎng)份額第一,取得有效的市場(chǎng)開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn),提高隊(duì)伍能力,然后滾動(dòng)復(fù)制推廣到行業(yè)的其它區(qū)域。所以行業(yè)細(xì)分的成本是否增加關(guān)鍵看行業(yè)項(xiàng)目的可復(fù)制能力,這也是規(guī)模效應(yīng)的集中體現(xiàn)。
第二掌握大客戶原則,通過有效溝通尋找到合理的合作利基,充分發(fā)揮企業(yè)的實(shí)力、產(chǎn)品力、品牌力等渠道綜合影響力,謀求與區(qū)域中有實(shí)力的行業(yè)用戶及優(yōu)秀終端建立長(zhǎng)期互利關(guān)系,使企業(yè)營銷鏈的質(zhì)量強(qiáng)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
第三攻擊弱者和弱點(diǎn)原則,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀,運(yùn)用SWOT分析工具等明確自身的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),找到區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)的重點(diǎn)和突破口,選擇有效的競(jìng)爭(zhēng)策略,打擊市場(chǎng)地位較弱者和攻擊強(qiáng)者的致命弱點(diǎn),獲得競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)。
第四強(qiáng)化地盤原則,不斷提高、維護(hù)行業(yè)用戶的占有率,同時(shí)通過提供增值性經(jīng)營服務(wù)和營銷綜合支持,提高整個(gè)營銷價(jià)值鏈的效能,建立起排他性營銷網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。
總言之,行業(yè)化、細(xì)分化是產(chǎn)業(yè)成熟發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著安防產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)張,用戶需求表現(xiàn)得越來越多樣化、個(gè)性化,需要細(xì)分的行業(yè)也將隨之增加。不過,從目前來看,安防行業(yè)細(xì)分還剛剛起步,要真正通過細(xì)分營銷手段搶占市場(chǎng)的話語權(quán),企業(yè)還需要掌握一整套完善細(xì)分體系,包括從產(chǎn)品、系統(tǒng)、營銷、服務(wù)等各個(gè)方面下“細(xì)”功夫。