公司通過收購天夏科技轉(zhuǎn)型智慧城市建設(shè)與運營商，“1+N”的總包模式已成為公司有別于其他廠商的優(yōu)勢所在，未來有切入政務(wù)云和政府大數(shù)據(jù)運營領(lǐng)域。
轉(zhuǎn)型智慧城市，打造運營新龍頭。公司通過定增收購國內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市綜合解決方案廠商天夏科技轉(zhuǎn)型智慧城市服務(wù)商。與國內(nèi)現(xiàn)有A 股的智慧城市上市公司不同，天夏科技是以總包模式切入智慧城市的建設(shè)和運營，訂單大多在數(shù)億級別。我們認為天夏科技的“1+N”總包模式一定程度上代表了未來智慧城市建設(shè)新思路和新方式，2016-17 年業(yè)績承諾為4.2/5.2 億元，公司有望借助PPP 等新模式成為國內(nèi)智慧城市建設(shè)與運營新龍頭。
定增完成，轉(zhuǎn)型之路大步向前邁。公司于4 月6 日公告41 億定增收購?fù)瓿?，?biāo)志著公司的轉(zhuǎn)型第一步已塵埃落定。2015 年9 月26 日，公司公告擬2.45億元收購中裕智慧100%股權(quán)，中裕智慧的核心資產(chǎn)是持有國內(nèi)安防廠商天津亞安科技的41.37%股權(quán)，亞安承諾2016-17 年業(yè)績不低于5000/6360 萬元。
從一系列的收購來看，公司不僅大舉進入智慧城市總包領(lǐng)域，同時也在快速布局智慧城市不同的細分領(lǐng)域，我們認為定增完成后，公司向不同細分領(lǐng)域的滲透有望以較快的步伐前進。
政務(wù)云、政府大數(shù)據(jù)快速發(fā)展，公司機遇巨大。參考IDC 數(shù)據(jù)，云服務(wù)的各個細分領(lǐng)域中，政務(wù)支出規(guī)模已位列第二，今后三年還將保持45%-50%的年增速，李克強總理在2016 年兩會政府工作報告中明確指出將大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，實現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)共享，并促進大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用。我們認為政務(wù)云和政府大數(shù)據(jù)有望在今后兩年成為政府的新熱點，公司如果能夠憑借在智慧城市領(lǐng)域的優(yōu)勢快速切入，后續(xù)有望享受行業(yè)高速增長帶來的紅利。
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