一、需求：行業(yè)市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，民用市場(chǎng)發(fā)展良好
       隨著我國(guó)智慧城市建設(shè)的深入，我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2015年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到740億元，未來三年增速有所下降，但平均復(fù)合增長(zhǎng)率依然有望達(dá)到14%。        當(dāng)前，視頻監(jiān)控的主要需求依然來自于平安城市建設(shè)、行業(yè)延伸及民用市場(chǎng)開啟。伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，政府對(duì)平安城市、智慧城市建設(shè)及升級(jí)改造的重視，各行業(yè)對(duì)視頻監(jiān)控及視頻應(yīng)用需求的進(jìn)一步提升，居民對(duì)人身安全、財(cái)產(chǎn)安全的重視程度不斷提高，促進(jìn)視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。此外，伴隨著“中國(guó)制造”、“互聯(lián)網(wǎng)+”的開展，視頻監(jiān)控也得到政策的大力支持，近期相關(guān)的促進(jìn)政策如下：

支持對(duì)象	文件	時(shí)間	發(fā)布單位
安防	《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》	2015.7.9	中央辦公廳、國(guó)務(wù)院
視頻監(jiān)控	《于加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》	2015.5.6	九部委
視頻監(jiān)控	《社會(huì)治安重要場(chǎng)所視頻監(jiān)控圖像信息采集技術(shù)要求》、《安全防范視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)信息安全技術(shù)要求》	2014.11	公安部
顯示	《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》	2014.10	發(fā)改委、工信部
智慧城市	《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》	2014.8	發(fā)改委等八部委

       從發(fā)展勢(shì)頭來看，傳統(tǒng)的金融、能源市場(chǎng)趨于飽和，政府、交通市場(chǎng)還在持續(xù)快速增長(zhǎng)，民用、醫(yī)療、教育等新興市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
       就智慧城市建設(shè)而言，目前大城市的安防基礎(chǔ)建設(shè)工作已基本完成，中小城市正處于蓬勃發(fā)展階段，視頻監(jiān)控更多的向聯(lián)網(wǎng)化、智能化和高清化方向發(fā)展，同時(shí)隨著對(duì)數(shù)據(jù)和有效信息利用要求的提高，云存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算也開始發(fā)展。
       在智能交通領(lǐng)域，隨著智能手機(jī)和無線互聯(lián)網(wǎng)開始普及以來，互聯(lián)網(wǎng)的體驗(yàn)型應(yīng)用越來越滲透到智能交通中，此外，視頻智能分析、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷突破，不僅提高了公安交警的工作效率，也給普通民眾提供了更便利、更人性化的平臺(tái)。
       民用市場(chǎng)在2015年迎來發(fā)展期。隨著人們生活的水平提高，消費(fèi)者正在成為推動(dòng)消費(fèi)安防的重要力量，中小企業(yè)、商鋪、家庭逐漸成為常規(guī)安防需求的中堅(jiān)力量。目前，我國(guó)民用安防監(jiān)控只占了6%的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家（如美國(guó)民用安防監(jiān)控產(chǎn)值占據(jù)了整體的30%以上），具有非常強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿ΑｋS著家庭市場(chǎng)的發(fā)展成熟，市場(chǎng)會(huì)向更高一級(jí)的使用便利化以及有序管理服務(wù)方向發(fā)展，家庭監(jiān)控將融合移動(dòng)監(jiān)控、云存儲(chǔ)、隱私保護(hù)以及綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)，不單單是安全功能，同時(shí)也向個(gè)人價(jià)值的滿足和分享方向發(fā)展。
       二、企業(yè)：營(yíng)收、凈利潤(rùn)率開始下滑，小企業(yè)壓力更大
       2015年視頻監(jiān)控企業(yè)呈現(xiàn)出冰火兩重天的態(tài)勢(shì)，上市企業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，而大部分中小企業(yè)則生存困難。
       根據(jù)海康威視統(tǒng)計(jì)，上市企業(yè)整體發(fā)展良好，截止到9月份，平均增長(zhǎng)率達(dá)到21.5%，其中產(chǎn)品類為26.6%，集成類為16.3%。在盈利方面也同樣表現(xiàn)出色。其中在產(chǎn)品類方面，海康威視的收入規(guī)模、盈利能力均居行業(yè)第一。
       表 2015.1-9月主要視頻監(jiān)控企業(yè)財(cái)務(wù)狀況

企業(yè)		收入（萬元）	凈利潤(rùn)（萬元）	凈利率	收入增長(zhǎng)率
產(chǎn)品類	?？低?/td>	1667760	376999	22.6%	56.3%
	大華股份	583019	76119	13.1%	25.4%
	漢邦高科	27695	1701	6.1%	-4.3%
	英飛拓	115532	(100)	-0.1%	88.7%
	中威電子	16806	2752	16.4%	15.6%
	威創(chuàng)股份	60693	4638	7.6%	14.5%
	大立科技	23022	2801	12.2%	-8.1%
	GQY視訊	14358	770	5.4%	-23.4%
	高德紅外	36851	3955	10.7%	42.1%
	東方網(wǎng)力	52156	6877	13.2%	59.4%
集成類	華平股份	17945	(696)	-3.9%	2.0%
	高新興	61613	6093	9.9%	27.7%
	世紀(jì)瑞爾	22720	4155	18.3%	48.2%
	輝煌科技	27134	3642	13.4%	15.1%
	運(yùn)達(dá)科技	26164	6524	24.9%	21.5%
	億通科技	15108	758	5.0%	-7.8%
	佳都科技	140874	(1406)	-1.0%	9.7%
	浩云科技	27097	1069	3.9%	25.8%
	數(shù)字政通	30236	4232	14.0%	6.0%
	航天長(zhǎng)峰	46681	504	1.1%	15.3%
平均		150673	25069	9.6%	21.5%
產(chǎn)品平均		259789	47651	10.7%	26.6%
集成平均		41557	2488	8.6%	16.3%

       說明：
       1、企業(yè)選擇：視頻監(jiān)控為自身主要業(yè)務(wù)的企業(yè)，且產(chǎn)品類占比不低于70%，集成類不低于20%；
       2、考慮到?？低?、大華基數(shù)較大，為反映真實(shí)情況，選擇算術(shù)平均而非加權(quán)平均
       縱觀近幾年發(fā)展趨勢(shì)，視頻監(jiān)控企業(yè)近三年下滑明顯，不少企業(yè)開始感到壓力。        從盈利狀況來看，這種趨勢(shì)更加明顯，2015年前三季度企業(yè)的盈利能力均大幅度下降。        與上市企業(yè)相比，中小企業(yè)日子就沒有那么好過了，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)“冰火兩重天”的現(xiàn)象。隨著國(guó)內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)由產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向解決方案銷售，行業(yè)整合趨勢(shì)愈加明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，自2012年價(jià)格戰(zhàn)開始，不少企業(yè)出現(xiàn)訂單減少、招工難、資金回籠慢、融資難的困境。一大批中小企業(yè)倒在了價(jià)格戰(zhàn)和轉(zhuǎn)型路上，這種現(xiàn)象在有“安防之都”的深圳尤為明顯。
       隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)下行的加劇以及市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，中小企業(yè)會(huì)面臨更加艱難的生存境地，唯有找準(zhǔn)自己的細(xì)分定位，與大企業(yè)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大。
       三、市場(chǎng)：企業(yè)順勢(shì)而變，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升
       1、市場(chǎng)集中度提升，“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局凸顯
       當(dāng)前，我國(guó)視頻監(jiān)控企業(yè)多達(dá)數(shù)千家，整體上分為三個(gè)梯隊(duì)：海康威視穩(wěn)坐頭把交椅；大華、宇視、科達(dá)等位居第二梯隊(duì)，收入在數(shù)億元左右，在市場(chǎng)上有重要影響力；其余的處在第三梯隊(duì)，均為中小企業(yè)，占據(jù)了整個(gè)企業(yè)數(shù)量的99%。        在技術(shù)升級(jí)和價(jià)格戰(zhàn)的壓力下，我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)的集中度在逐步提升，“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局愈加明顯。        2、并購(gòu)整合加快，中小企業(yè)上市熱情高漲
       近年來，在新思維和新商業(yè)模式的沖擊下，各大廠商為了搶占市場(chǎng)，紛紛通過并購(gòu)整合來完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大自身的綜合實(shí)力。

并購(gòu)案例	價(jià)格（億元）	并購(gòu)詳情	并購(gòu)緣由
東軟載波收購(gòu)上海海爾	4.16	9月東軟載波收購(gòu)上海海爾集成電路有限公司100%股權(quán)，將其更名為上海東軟載波微電子有限公司	布局智能家居市場(chǎng)
飛樂股份擬收購(gòu)香港安保龍頭企業(yè)	不詳	飛樂股擬收購(gòu)衛(wèi)安1有限公司所持衛(wèi)安有限公司、衛(wèi)安國(guó)際香港有限公司、運(yùn)轉(zhuǎn)香港有限公司三家公司100%的股權(quán)	布局海外金融安防
捷順科技收購(gòu)高登科技	約1.1	7月以自有資金收購(gòu)深圳市兄弟高登科技有限公司100%股權(quán)	獲得預(yù)付費(fèi)卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)
東方網(wǎng)力收購(gòu)中盟科技、華啟智能和嘉崎智能	約9	5月連續(xù)收購(gòu)了深圳中盟科技股份有限公司51%股權(quán)、蘇州華啟智能科技股份有限公司100%股權(quán)、廣州嘉崎智能科技有限公司100%股權(quán)	快速進(jìn)入軌道交通領(lǐng)域
高新興收購(gòu)創(chuàng)聯(lián)電子、國(guó)邁科技	12.88	5月高新興收購(gòu)創(chuàng)聯(lián)電子100%股權(quán)、國(guó)邁科技90%股權(quán)	布局“大安防”
中電?？凳召?gòu)鳳凰光學(xué)	0	6月份鳳凰集團(tuán)將所持100%鳳凰控股股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中電?？?/td>	業(yè)務(wù)協(xié)同
中安消	6.38	10月份收購(gòu)澳門衛(wèi)安、深圳迪特、飛利泰及深圳威大四家公司各100%股權(quán)。	完善產(chǎn)業(yè)鏈，涉足智慧醫(yī)療

類型	主要企業(yè)
已上市	漢邦高科、浩云科技、東方網(wǎng)力
排隊(duì)上市中	宇視、蘇州科達(dá)等
借殼上市	中安消、保千里
新三板	佳信捷、威創(chuàng)光電、蛙視通訊、捷尚股份、中德宏泰、亞奧科技、欣智恒等，整個(gè)安防行業(yè)多達(dá)50多家，以行業(yè)集成和服務(wù)為主

       近年來，以?？低暈榇淼陌卜榔髽I(yè)紛紛聚焦海外，大力拓展海外市場(chǎng)。以?？低暈槔?，2015年上半年國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了100%以上。
       表 2012-2014年主要視頻監(jiān)控企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比

	2012	2013	2014
?？低?/td>	16.4%	22.8%	24.9%
大華股份	21.7%	25.0%	32.6%

       中國(guó)視頻監(jiān)控將在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)較大影響力，按目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2015年將有更多企業(yè)進(jìn)入全球視頻監(jiān)控企業(yè)前10強(qiáng)、全球安防前10強(qiáng)。中國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)占世界的比重，將由2014年的約50%增加到2018年的約70%。
       4、IT、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)跨界殺入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越加激烈
       近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越來越多的IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始與安防企業(yè)合作，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入安防市場(chǎng)，使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

進(jìn)入企業(yè)	進(jìn)入領(lǐng)域	案例
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)	家用攝像機(jī)	小米推出小蟻智能攝像機(jī) 360推出小水滴智能攝像機(jī) 百度推出小度i耳目智能攝像機(jī)
	云存儲(chǔ)	阿里云、百度云、騰訊
	移動(dòng)應(yīng)用app、視頻運(yùn)營(yíng)與服務(wù)	京東云助手“家居云”、星谷科技的“實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控”
家電企業(yè)	顯示	創(chuàng)維推出顯示屏、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視器、拼接墻 長(zhǎng)虹推出拼接液晶系統(tǒng)（2012年還推出過攝像機(jī)、DVR等安防產(chǎn)品）
IT企業(yè)	攝像機(jī)及解決方案	華為推出4K及H.265視頻解決方案
	管理平臺(tái)	華為推出視頻云監(jiān)控平臺(tái)

       近年來隨著電商平臺(tái)的風(fēng)起云涌，安防行業(yè)的渠道營(yíng)銷模式悄然發(fā)生著變化。視頻監(jiān)控產(chǎn)品從廠商到最終用戶，渠道營(yíng)銷模式和渠道角色的定位逐漸扁平化。
       自2013年起，安防電商紛紛上線，7月，?？低曃炇坛巧暇€；8月，中安商城上線；8月，安防人商城上線；11月，慧聰安防商城上線。除了專業(yè)的安防電商平臺(tái)外，近兩年不少?gòu)S商也在天貓、京東等綜合性電商平臺(tái)上開展電商業(yè)務(wù)。
       安防電商的崛起主要得益于民用安防市場(chǎng)的振興。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)，安防電子商務(wù)約占20%的比例。而中國(guó)安防電子商務(wù)在2015年將擴(kuò)大到200億元以上，網(wǎng)購(gòu)規(guī)模同比增長(zhǎng)200%以上，網(wǎng)購(gòu)率接近10%。
       隨著直銷和電商模式的沖擊，眾多實(shí)力雄厚的安防企業(yè)開始推進(jìn)渠道下沉的工作，更加積極地開拓二、三線城市以外的市場(chǎng)空間，大型企業(yè)如?？低暤榷荚谕菩挟a(chǎn)品市場(chǎng)的區(qū)域下沉，加速渠道的扁平化。
       四、技術(shù)：智能分析是重點(diǎn)，創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品層出不窮
       整體來看，2015年視頻監(jiān)控領(lǐng)域并未有顛覆性的突破，更多是在原有的技術(shù)上更進(jìn)一步，并不斷有融合多種技術(shù)的新產(chǎn)品問世。

新技術(shù)		市場(chǎng)應(yīng)用
編碼	H.265、安訊士Zipstream視頻壓縮技術(shù)、V-Nova的Perseus技術(shù)、索尼的無壓縮RAW格式、中國(guó)的SVAC	海康威視、大華、天地偉業(yè)等均推出了H.265相機(jī) 中星微、科達(dá)等推出SVAC相機(jī)
環(huán)境適應(yīng)性	低照度（星光級(jí)）、寬動(dòng)態(tài)，3D降噪、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償、立體監(jiān)控	主流攝像機(jī)
高清化	模擬高清 4k	大華的同軸高清 Sony、漢邦高科等的4K攝像機(jī)
智能化	特征識(shí)別與智能分析 機(jī)器識(shí)圖、視頻感知	前置智能IPC ?？低暪I(yè)相機(jī) 海康威視無人機(jī)
集成化	物聯(lián)網(wǎng)傳感單元集成（監(jiān)測(cè)人、物、溫度、濕度等) 監(jiān)控+分析+應(yīng)用	Nixie可穿戴相機(jī) SNAP智能LED射燈 卡口電警一體機(jī)
云化	云存儲(chǔ)、云計(jì)算	?？低?、大華、東方網(wǎng)力等視頻云服務(wù) 華為VCM大數(shù)據(jù)智能分析系統(tǒng)

       智能分析是當(dāng)前乃至今后一段時(shí)間的發(fā)展重點(diǎn)。未來智能視頻分析技術(shù)將更多地與其他技術(shù)相結(jié)合，如星光級(jí)成像、4K分辨率等，進(jìn)一步提升智能的場(chǎng)景適應(yīng)性及準(zhǔn)確率；此外，通過引入新算法、新設(shè)備和新芯片，形成支持各種智能算法的綜合云計(jì)算平臺(tái)，最大化地的利用計(jì)算資源。
       五、未來發(fā)展：融合應(yīng)用成為發(fā)展趨勢(shì)，定位細(xì)分成為中小企業(yè)制勝關(guān)鍵
       當(dāng)今而言，視頻監(jiān)控早已不局限于記錄監(jiān)控這個(gè)范圍內(nèi)，隨著社會(huì)需求和技術(shù)的發(fā)展，視頻監(jiān)控逐步和物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，并在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和智能分析技術(shù)的幫助下，為各個(gè)行業(yè)、個(gè)人的家居生活提供全方位的解決方案，從單純的產(chǎn)品功能邁向消費(fèi)對(duì)象的功能、價(jià)值滿足階段。        就行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)而言，整個(gè)市場(chǎng)大局之爭(zhēng)已差不多塵埃落定，大型的設(shè)備廠商在一窩蜂地向解決方案轉(zhuǎn)型，部分中型企業(yè)也在細(xì)分市場(chǎng)站穩(wěn)了腳。隨著網(wǎng)絡(luò)高清逐步取代模擬市場(chǎng)，市場(chǎng)將進(jìn)入成熟階段。
       當(dāng)前行業(yè)市場(chǎng)逐步從基礎(chǔ)級(jí)的安全防范向業(yè)務(wù)綜合管理發(fā)展，比如在公安行業(yè)的消防救援、公共安全等領(lǐng)域。另外，智能化是未來長(zhǎng)期的一個(gè)發(fā)展重點(diǎn)，如海康威視推出工業(yè)相機(jī)、行業(yè)級(jí)無人機(jī)，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的智能可視化管理不斷深入。與此同時(shí)，今后的監(jiān)控也不再局限在地面，而是向“立體”、“高空”、“全景”全面部署，從而打造地空立體監(jiān)控體系，引領(lǐng)安防行業(yè)進(jìn)入立體監(jiān)控時(shí)代。
       民用市場(chǎng)是目前的藍(lán)海，許多中小企業(yè)紛紛抓住這顆救命稻草，但民用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，除了原有的安防企業(yè)，眾多的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛跨界殺入。相對(duì)而言，民用市場(chǎng)的商業(yè)模式也比較清晰，大多遵循“硬件+軟件+平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)”這一模式。在一些重量級(jí)領(lǐng)域，如教育、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等領(lǐng)域，都有巨頭虎視眈眈，中小企業(yè)最好選擇那些尚未充分挖掘的細(xì)分市場(chǎng)，通過快速的迭代來占領(lǐng)市場(chǎng)。
       運(yùn)營(yíng)服務(wù)將成為未來的發(fā)展重點(diǎn)。以往的服務(wù)只是集中在產(chǎn)品質(zhì)保和售后支持方面，而現(xiàn)階段所提的服務(wù)，重心則轉(zhuǎn)移到客戶身上，理解并解決客戶的需求，這是一種思維模式的轉(zhuǎn)化。隨著安防服務(wù)逐步走向深入化，安防企業(yè)可以為行業(yè)企業(yè)、商鋪和家庭提供遠(yuǎn)程視頻錄像、設(shè)備免費(fèi)終生服務(wù)，更可以和生活O2O結(jié)合起來，提供諸如家庭安防、老人看護(hù)、寶寶看護(hù)、寵物看護(hù)、專人看店、被盜保賠等服務(wù)。