2014年，飛樂股份實施重大資產(chǎn)重組，將原有汽車電子業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)出售給儀電電子集團(tuán);與此同時，主營安防業(yè)務(wù)的中安消(600654，收盤價30.91元)成功借殼上市。如今，上市公司欲通過并購?fù)晟瓢卜喇a(chǎn)業(yè)鏈條并涉足智慧醫(yī)療領(lǐng)域。
完善安防業(yè)務(wù)
中安消今日發(fā)布重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)，公司擬通過支付現(xiàn)金的形式購買澳門衛(wèi)安、深圳迪特、飛利泰及深圳威大四家公司各100%股權(quán)。
根據(jù)交易各方簽署的收購協(xié)議，交易價格以評估機(jī)構(gòu)出具的正式評估報告載明的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定為6.38億元。其中，澳門衛(wèi)安100%股權(quán)交易價格為2.5億元，深圳迪特100%股權(quán)交易價格為5066萬元，深圳威大100%股權(quán)交易價格為2.6億元，飛利泰100%股權(quán)交易價格為1.33億元。
資料顯示，澳門衛(wèi)安成立于1990年，公司是中國澳門地區(qū)知名的安保服務(wù)提供商，主要為位于中國澳門的中國銀行、匯豐銀行等大型金融機(jī)構(gòu)、高端酒店、政府機(jī)構(gòu)、高端零售商等提供人力安保資源和現(xiàn)金押運服務(wù)。澳門衛(wèi)安是中國澳門少有的符合規(guī)格的保安公司，持有警衛(wèi)服務(wù)和武裝押運的牌照。
深圳迪特設(shè)立于2013年，公司是一家專注于安防產(chǎn)品海外營銷管理的供應(yīng)服務(wù)企業(yè)，致力于對國內(nèi)安防產(chǎn)品的整合和海外安防市場的對接。該公司具有較強(qiáng)的分銷能力，已經(jīng)在世界各地建立了龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)。
此外，并購標(biāo)的飛利泰同樣屬于安防產(chǎn)業(yè)。公司是西南地區(qū)專業(yè)安防系統(tǒng)集成商，專注于安防指揮中心系統(tǒng)、音視頻會議系統(tǒng)及弱電智能化集成系統(tǒng)建設(shè)。其為西南地區(qū)少數(shù)能完成公安系統(tǒng)指揮中心完整設(shè)計的系統(tǒng)集成商之一。
介入智慧醫(yī)療領(lǐng)域
值得一提的是，除了針對主營的安防業(yè)務(wù)的并購?fù)猓邪蚕朔瑪M收購的深圳威大則屬于智慧醫(yī)療領(lǐng)域。
公告顯示，中安消擬收購的深圳威大成立于1993年，是一家專注于生命安全的智慧醫(yī)療凈化工程系統(tǒng)集成商。公司專業(yè)為現(xiàn)代化醫(yī)院提供以凈化工程、生物安全實驗室和醫(yī)院智能化系統(tǒng)集成為核心的醫(yī)療工程整體服務(wù)方案提供商,是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的能為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供一體化醫(yī)療工程整體解決方案的企業(yè)。
目前，深圳威大的主營業(yè)務(wù)包括醫(yī)療凈化工程、生物安全實驗室工程、醫(yī)院智能化系統(tǒng)集成方案等生命安全醫(yī)療凈化工程系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司實現(xiàn)營收5151.71萬元，凈利潤726.2萬元。
記者注意到，此次交易，交易對手向上市公司作出了相應(yīng)的業(yè)績承諾。
其中，澳門衛(wèi)安對應(yīng)的2015~2017年度的預(yù)測凈利潤分別為1638.17萬澳門幣(約合1302.8萬元人民幣)、1791萬澳門幣(約合1424萬元人民幣)及2215.77萬澳門幣(約合1761萬元人民幣)。交易方承諾，該公司2015~2017年三年的凈利潤累計不低于5644.94萬澳門幣(約合4489.42萬元人民幣)。深圳迪特股東中恒志承諾，該公司2015~2017年三年的凈利潤累計不低于1310.88萬元。深圳威大股東承諾，公司對應(yīng)的2015~2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)累計不低于8144.16萬元。飛利泰方面,則承諾2015~2017年度的凈利潤累計數(shù)不低于3979.97萬元。
中安消表示，通過此次交易，公司將進(jìn)一步完善與增強(qiáng)安防產(chǎn)業(yè)鏈條各主要環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)延伸至大安全領(lǐng)域與中國澳門安防服務(wù)市場。填補(bǔ)了西南地區(qū)安防系統(tǒng)集成的空白，通過并購協(xié)同互補(bǔ)，符合公司立足于安防為核心構(gòu)建大安防生態(tài)系統(tǒng)的綜合化發(fā)展戰(zhàn)略。
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