高新興今日披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計(jì)作價(jià)12.88億元收購(gòu)創(chuàng)聯(lián)電子100%股權(quán)、國(guó)邁科技90%股權(quán)，其中創(chuàng)聯(lián)電子100%股權(quán)交易價(jià)格為11.08億元，國(guó)邁科技90%股權(quán)交易價(jià)格為1.8億元。公司擬以14.72元/股的價(jià)格發(fā)行7899.73萬(wàn)股并以現(xiàn)金1.25億元，支付全部交易對(duì)價(jià)。
此外，高新興擬以16.32元/股的價(jià)格，向控股股東和實(shí)際控制人劉雙廣、易方達(dá)資管(員工持股計(jì)劃二期)、平安大華(匯垠澳豐1號(hào))、廣發(fā)乾和、西藏硅谷天堂(恒興1號(hào))非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過12億元。其中劉雙廣認(rèn)購(gòu)金額為5.72億元，員工持股計(jì)劃二期認(rèn)購(gòu)1.48億元。
創(chuàng)聯(lián)電子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鐵路行車安全系統(tǒng)化產(chǎn)品和解決方案提供商，公司一直深耕于鐵路行車安全領(lǐng)域，以鐵路軌道車運(yùn)營(yíng)安全監(jiān)測(cè)、控制技術(shù)為核心，致力于為鐵路軌道車安全保障提供行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品和解決方案。
國(guó)邁科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品及解決方案提供商和先行者，主要從事行政執(zhí)法行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)數(shù)據(jù)安全管理產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及應(yīng)用，其自主研發(fā)產(chǎn)品已通過國(guó)家保密局、國(guó)家密碼管理局、公安部、解放軍保密委、中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心的權(quán)威認(rèn)證。
根據(jù)盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議，創(chuàng)聯(lián)電子2015年~2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于9100萬(wàn)元、1.09億元、1.31億元;國(guó)邁科技2015年~2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于1500萬(wàn)元、1875萬(wàn)元、2343萬(wàn)元。
高新興表示，本次交易的標(biāo)的公司創(chuàng)聯(lián)電子和國(guó)邁科技分別在“鐵路安全”與“數(shù)據(jù)安全”領(lǐng)域具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是公司實(shí)施“大安防”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，打造平臺(tái)化“智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)商”的重要構(gòu)成。通過本次交易，有助公司實(shí)現(xiàn)安防業(yè)務(wù)板塊和產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略升級(jí)。
高新興同時(shí)披露了第二期員工持股計(jì)劃，該員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他員工(含公司控股子公司員工)，合計(jì)119人。公司委托易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立資產(chǎn)管理計(jì)劃，并通過認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行股票的方式持有公司股票。
公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。
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