海康威視今日(12月9日)宣布，為建立海外資本運(yùn)作平臺(tái)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，公司擬發(fā)行H股并在中國香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。
據(jù)悉，?？低暣舜伟l(fā)行H股每股面值為1元，發(fā)行股份數(shù)量不超過3.54億股(不含因國有股轉(zhuǎn)/減持產(chǎn)生的H股)，約占公司發(fā)行后總股本的8%，并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。發(fā)行方式為國際配售及在中國香港公開發(fā)售。
按照計(jì)劃，?？低暣舜喂_發(fā)行H股股票所募集資金擬用于6個(gè)項(xiàng)目。其中包括?？低暬ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)投入、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投入、海外業(yè)務(wù)拓展、潛在收購、新建海康威視安防產(chǎn)業(yè)基地(桐廬)項(xiàng)目以及償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上述消息來源于海康威視日前召開的二屆董事會(huì)二十八次會(huì)議決議公告，《關(guān)于公司發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》具體方案如下：
(一)同意及批準(zhǔn)公司在經(jīng)國家有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，在公司董事會(huì)及/或其委托的承銷商(或其代表)決定的日期，按將刊發(fā)的 H 股招股說明書所載條款及條件，向境外機(jī)構(gòu)投資者及公眾人士發(fā)行 H 股。
(二)按下列主要條件公開發(fā)行 H 股：
(1) 股票發(fā)行的種類和面值
本次發(fā)行的股票為 H 股，每股面值為人民幣 1 元。
(2) 發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的 H 股股數(shù)不超過 353,837,219 股(不含因國有股轉(zhuǎn)/減持產(chǎn)生的H股) ，約占公司發(fā)行后總股本的 8%，并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的 H 股股數(shù) 15%的超額配售權(quán)。本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和市場(chǎng)情況確定。
(3) 發(fā)行方式
國際配售，包括但不限于(i)依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下144A 規(guī)則于美國向合資格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售; (ii)依據(jù)美國 1933 年《證券法》及其修正案項(xiàng)下 S 條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行; (iii)日本非上市公開發(fā)行(POWL) (若需要) 。香港公開發(fā)售，即在香港向公眾人士發(fā)行 H 股。
(4) 發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行的對(duì)象為中國境外(含港澳臺(tái)、外國)投資者以及合資格境內(nèi)投資者。
(5) 發(fā)行時(shí)間
公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市， 具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。
(6) 定價(jià)方式
本次發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、 投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，根據(jù)國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，依據(jù)發(fā)行時(shí)國內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定。
(7) 上市地點(diǎn)
全部公開發(fā)行的 H 股(以普通股形式)將在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市交易。
(8) 發(fā)售原則
香港公開發(fā)售部分將根據(jù)接獲認(rèn)購者的有效申請(qǐng)數(shù)目而決定配發(fā)給認(rèn)購者的股份數(shù)目。 國際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據(jù)香港公開發(fā)售部分比例來決定。
(9) 公司公開發(fā)行新股的具體數(shù)量、條件、價(jià)格與方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定， 并以公司根據(jù)與有關(guān)承銷商分別簽署的境外承銷協(xié)議發(fā)行完成后實(shí)際發(fā)行的 H 股數(shù)量為準(zhǔn)， 而公司因此而增加的注冊(cè)資本亦須以發(fā)行完成后實(shí)際發(fā)行的新股數(shù)目為準(zhǔn)，并須在得到國家有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、香港聯(lián)合交易所有限公司和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可落實(shí)。
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