停牌近兩個(gè)月的歐比特揭開(kāi)重大資產(chǎn)重組“謎底”，公司擬以總價(jià)5.25億元將鉑亞信息全部股權(quán)收入旗下，后者主營(yíng)圖像處理識(shí)別產(chǎn)品，歐比特借此可切入智能安防領(lǐng)域，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)鏈條垂直整合及現(xiàn)有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
歐比特今日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買鉑亞信息100%股權(quán)，交易價(jià)格5.25億元。公司擬以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)的30%，即1.575億元。剩余部分?jǐn)M以17.43元/股，發(fā)行2108.43萬(wàn)股進(jìn)行支付。同時(shí)，歐比特?cái)M以17.43元/股向顏軍(公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人)、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康非公開(kāi)發(fā)行1004.02萬(wàn)股，募集配套資金1.75億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.575億元。公司停牌前股價(jià)為18.49元。
據(jù)了解，鉑亞信息是國(guó)內(nèi)知名的圖像處理識(shí)別技術(shù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商，擁有安防行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品和解決方案，掌握著包括人臉識(shí)別、智能視頻分析、數(shù)字圖像處理分析、計(jì)算機(jī)視覺(jué)分析、行為模式識(shí)別等在內(nèi)的大量系列化的關(guān)鍵技術(shù)和核心算法。公司2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.47億元、凈利潤(rùn)2950.2 萬(wàn)元，鉑亞信息現(xiàn)股東承諾2014年、2015年2016年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)不低于3400萬(wàn)元、4200萬(wàn)元、5140萬(wàn)元，否則將進(jìn)行相應(yīng)利潤(rùn)補(bǔ)償。
值得一提的是，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為5.28億元(收益法)，較賬面凈資產(chǎn)增值2.85億元，增值率為117.05%。對(duì)此，歐比特解釋稱，鉑亞信息屬安防行業(yè)，對(duì)其收購(gòu)主要是看重未來(lái)盈利能力，因此，收益法更能體現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值。
歐比特表示，本次交易后，標(biāo)的公司的產(chǎn)品將豐富上市公司在航天、軍工、科研機(jī)構(gòu)等特定行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容，同時(shí)標(biāo)的公司的產(chǎn)品及服務(wù)也將并入公司整體行業(yè)布局，有助于大幅提升上市公司盈利能力。
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