前言

　　回顧 2023 年，我們可以看到安防行業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢：根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2023 年全球平均國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長2.6%。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國的表現(xiàn)更為突出，同比增長 2.5%。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在2023 年增長了 4%，也有令人滿意的表現(xiàn)，特別是中國的 GDP 同比增長了5.2%。

　　安防企業(yè)發(fā)展與市場現(xiàn)狀

　　(1)榜單前十名的頭部企業(yè)

　　從物理安防領(lǐng)域排名前 50 的上市公司在2023 年安防產(chǎn)品銷售收入統(tǒng)計(jì)可以看到，今年的全球50強(qiáng)企業(yè)表現(xiàn)出積極的態(tài)勢。排名前 10 的公司——即?？低?、大華股份、亞薩合萊ASSA ABLOY、摩托羅拉系統(tǒng)、安訊士Axis、安朗杰Allegion、天地偉業(yè)、韓華Hanwha、TKH(智能視覺系統(tǒng))和AIPHONE均實(shí)現(xiàn)了 2023 年收入的同比增長，從個(gè)位數(shù)到小兩位數(shù)不等。?？低暫痛笕A股份仍然是全球第一和第二的安防企業(yè)，2023 年安防產(chǎn)品銷售收入分別為 93.1 億美元和 43.2 億美元。

　　今年的榜單上出現(xiàn)了一個(gè)新的面孔：技威時(shí)代GWELLTIMES。這是一家總部位于深圳的智能攝像頭、智能門鈴和智能泛光燈制造商。不僅如此，今年還有重返 全球安防50強(qiáng) 的公司，即TKH(智能視覺系統(tǒng))、狄耐克、中維世紀(jì)和Sparsh CCTV。

       (2)預(yù)見增長趨勢

　　在全球安防50強(qiáng)榜單中，共有 36 家公司在 2022-2023 年間實(shí)現(xiàn)了收入增長。收入增長最多的前 10 的企業(yè)是 Sparsh CCTV、技威時(shí)代、Synectics、科達(dá)、英琥、覓睿、CP Plus、安朗杰、NAPCO和亞薩合萊。值得注意的是，所有中國公司(除兩家外)今年都恢復(fù)了收入的增長，這與去年，全球安防50強(qiáng)榜單中的大多數(shù)中國企業(yè)因各種內(nèi)外部的挑戰(zhàn)而收入下降形成鮮明對(duì)比。

　　縱觀今年的榜單，我們可以清楚地看到，中國企業(yè)正在觸底反彈，這與中國在 2023 年積極的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)保持一致。得益于新冠疫情后經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇、政府刺激各行業(yè)需求以及令人滿意的出口增長等因素。

　　(3)2024年安防市場回顧

　　今年，我們的調(diào)查結(jié)果證實(shí)了“安防產(chǎn)業(yè)將持續(xù)增長”，這已經(jīng)成為了社會(huì)共識(shí)。調(diào)查結(jié)果顯示，大多數(shù)公司(提供 2024 年上半年收入數(shù)據(jù))都實(shí)現(xiàn)了收入同比增長。這表明安防行業(yè)在疫情過后終于 “恢復(fù)正?！薄?/p>

　　i-PRO首席產(chǎn)品官Gerard Figols向我們分享：“2024 年，安防行業(yè)出現(xiàn)大幅增長，市場恢復(fù)到正常狀態(tài)。i-PRO 加強(qiáng)與系統(tǒng)集成商的合作，嵌入邊緣AI成為大多數(shù)產(chǎn)品陣容的基本配置。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)的兩位數(shù)增長，在美洲、歐洲、中東和非洲和亞太地區(qū)的市場都有積極的表現(xiàn)。”

　　Convergint的產(chǎn)品和服務(wù)執(zhí)行副總裁Eric Yunag 表示：“安防系統(tǒng)集成商見證了許多促成市場增長的因素的出現(xiàn)，包括對(duì)物理安防和網(wǎng)絡(luò)安全集成日益關(guān)注、對(duì)基于云的安防解決方案的需求不斷增長、智能建筑技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)集成的增長、系統(tǒng)的持續(xù)現(xiàn)代化以及人工智能和分析的廣泛應(yīng)用等等，這些因素都有助于增強(qiáng)安防企業(yè)簡化流程、提高效率、可擴(kuò)展性和靈活性的能力。”

　　事實(shí)上，對(duì)先進(jìn)技術(shù)(尤其是云端和 AI)的需求不斷增長主要推動(dòng)了今年安防領(lǐng)域的增長。

       Genetec的高級(jí)商務(wù)經(jīng)理 Despina Stamatelos 向我們分享：“一個(gè)重要的增長動(dòng)力是企業(yè)越來越多采用基于云的解決方案和 SaaS 模型。這種轉(zhuǎn)變之前已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間，發(fā)展到如今火力全開，大型企業(yè)正在引領(lǐng)向云或混合部署的轉(zhuǎn)變。此外，在安防領(lǐng)域，對(duì)人工智能(AI)和智能自動(dòng)化(IA)解決方案的需求越來越突出，盡管當(dāng)前大部分與 AI 相關(guān)的炒作仍需要取得具體成果?！?/p>

　　Novaira Insights 首席分析師 Jon Cropley 和創(chuàng)始人 Josh Woodhouse 提到：“云和 AI 并不是新趨勢，但我們觀察到由于客戶的認(rèn)可和應(yīng)用的增加，市場確實(shí)產(chǎn)生了變化：渠道商，特別是集成商、安裝商，正在轉(zhuǎn)變自己的業(yè)務(wù)以便最好地銷售這些技術(shù)。例如，系統(tǒng)集成商正在提供云解決方案，將 VsaaS、ACaaS 與自己的運(yùn)營服務(wù)打包在一起銷售，將自己的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)造循環(huán)的收益。從中短期來看，與制造商將更多的云或 AI集成到產(chǎn)品中相比，這樣的變化將對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生更大的影響。”

　　與此同時(shí)，邊緣 AI 解決方案也不應(yīng)被忽視?！盎谶吘壍腁I分析和云解決方案是 2024 年的發(fā)展重點(diǎn)。應(yīng)用云端面臨的挑戰(zhàn)之一是，將視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆苹驈脑苽鬏斠曨l數(shù)據(jù)的成本可能很高，只在云進(jìn)行AI分析會(huì)增加成本，并可能產(chǎn)生無法接受的延遲，這也是邊緣AI分析處理至關(guān)重要的原因。在攝像機(jī)內(nèi)對(duì)未壓縮的圖像進(jìn)行基于 AI 的分析可以提高準(zhǔn)確性，同時(shí)確保只有描述事件和屬性的輕量級(jí)元數(shù)據(jù)才會(huì)被傳輸?shù)皆贫诉M(jìn)行進(jìn)一步的分析?！盕igols 表示。

　　(4)值得注意的并購案例

　　隨著行業(yè)的持續(xù)整合，我們今年還見證了一些值得注意的并購案件。其中包括 Vitaprotech Group 以 1.45 億美元收購 Identiv 的安防業(yè)務(wù);霍尼韋爾以 49.5 億美元收購 Carrier 的安防業(yè)務(wù)，包括 Lenel S2(交易于 2023 年 12 月宣布);以及 Milestone 與 BriefCam、Arcules 的合并——將結(jié)合公司在監(jiān)控視頻管理軟件、視頻分析和 VSaaS 方面的優(yōu)勢，為不同場景的用戶提供完整的監(jiān)控安防解決方案。

　　CP PLUS 董事總經(jīng)理 Aditya Khemka 向我們分享：“2024這一年，安防行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)多次重要的合并和收購。值得注意的是，安防領(lǐng)域頭部企業(yè)正在積極尋求與 AI分析公司合作，以增強(qiáng)他們?cè)陬A(yù)測監(jiān)控和威脅自動(dòng)檢測方面的能力。對(duì)于許多業(yè)內(nèi)人士來說，這種整合趨勢已被證明是有益的，因?yàn)樗铀倭藙?chuàng)新技術(shù)的部署，有助于流程化更多集成解決方案的開發(fā)?！?/p>

　　展望未來

　　(1)持續(xù)的挑戰(zhàn)

　　盡管前景樂觀，但某些挑戰(zhàn)仍然存在。其中之一是網(wǎng)絡(luò)攻擊的持續(xù)猖獗，有一些攻擊甚至是使用網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備發(fā)起的。

　　“網(wǎng)絡(luò)攻擊的威脅在 2024 年并沒有減少，出現(xiàn)了更多備受矚目的泄露、重大黑客攻擊事件，以及更多敵對(duì)國家可能發(fā)起復(fù)雜攻擊的警告，因此，網(wǎng)絡(luò)安全仍然是安防領(lǐng)域面臨的最大挑戰(zhàn)之一，”IDIS 高級(jí)銷售經(jīng)理 Alex Lee 說，“應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)需要全面的數(shù)據(jù)保護(hù)策略和強(qiáng)大的物理安全措施。對(duì)于視頻技術(shù)供應(yīng)商和供貨商來說，將網(wǎng)絡(luò)安全多層防御機(jī)制設(shè)計(jì)到他們的監(jiān)控設(shè)備和軟件中至關(guān)重要?！?/p>

       與此同時(shí)，更嚴(yán)格的數(shù)據(jù)隱私法規(guī)，尤其是面向AI面部識(shí)別和行為分析技術(shù)的法規(guī)，也帶來了額外的障礙。

　　“到 2024 年，公司必須在駕馭復(fù)雜的法律環(huán)境的同時(shí)確保其解決方案合規(guī)和有效。展望未來，預(yù)計(jì)這些挑戰(zhàn)仍將持續(xù)存在，”Khemka 表示，“盡管如此，在 CP PLUS，我們相信，雖然挑戰(zhàn)是艱巨的，但同時(shí)也帶來了機(jī)遇。對(duì)創(chuàng)新的關(guān)注促使我們與科技巨頭合作，他們?yōu)榻鉀Q這些問題帶來了不同的視角。我們還在嘗試與政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，為修訂政策建言獻(xiàn)策，從而確保能更順利合規(guī)?！?/p>

　　Yunag 列舉了安防行業(yè)面臨的一些挑戰(zhàn)：勞動(dòng)力短缺和內(nèi)部的技能差距、供應(yīng)鏈效率低下、預(yù)算限制以及對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全擔(dān)憂的增加?！斑@些擔(dān)憂尤其普遍，因?yàn)樵S多組織仍然依賴復(fù)雜的傳統(tǒng)安全系統(tǒng)架構(gòu)。雖然這些挑戰(zhàn)可能會(huì)持續(xù)到 2025 年，但領(lǐng)導(dǎo)者可以通過制定個(gè)性化培訓(xùn)計(jì)劃來確保員工掌握最新技能和技術(shù)，實(shí)施創(chuàng)新的安全計(jì)劃策略以幫助日常步驟流程化，并加強(qiáng)行業(yè)與伙伴關(guān)系以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成能力的現(xiàn)代化，從而克服這些挑戰(zhàn)?！?/p>

　　最后，地區(qū)沖突也產(chǎn)生了影響，帶來了機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。“區(qū)域沖突對(duì)安防行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響，尤其是配置關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的敏感區(qū)域，對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)的需求增加。不僅如此，這些沖突還增加了對(duì)快速響應(yīng)的、AI 支持的監(jiān)控解決方案的需求，以監(jiān)測實(shí)時(shí)的威脅。此外，政府在國防和安全方面的支出增加也支持了市場的增長?！盡OBOTIX 首席執(zhí)行官 Thomas Lausten 表示。

　　IDIS 高級(jí)銷售經(jīng)理 Alex Lee 認(rèn)為：“現(xiàn)在的國際秩序比冷戰(zhàn)結(jié)束以來的任何時(shí)候都不穩(wěn)定，地區(qū)沖突是毀滅性的，還有許多更糟的事件帶來的威脅越來越大。對(duì)于企業(yè)和政府來說，負(fù)面后果是多重多樣，且難以預(yù)測的，它們是不穩(wěn)定、不太可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)以及可能更嚴(yán)重的危害。從全球航運(yùn)中斷到被迫移民的影響，從國際緊張局勢加劇導(dǎo)致關(guān)稅的征收到新武器和新的戰(zhàn)爭發(fā)動(dòng)方式的發(fā)展，我們生活在一個(gè)更加危險(xiǎn)的世界中?！?/p>

　　也就是說，企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)供應(yīng)基礎(chǔ)的多樣化，采用更靈活的制造策略來克服這一挑戰(zhàn)。

　　(2)2025安防市場趨勢展望

　　從短期來看，安全行業(yè)依然走在增長的道路上。根據(jù) SIA、ASIS 和 Omdia 最近的聯(lián)合報(bào)告 ，物理安防設(shè)備市場 2022-2026 年的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)為 8.2%，物理安防服務(wù)市場為 6.9%。

　　也就是說， 隨著行業(yè)有更多的確定性并繼續(xù)采用先進(jìn)的技術(shù)和解決方案，2025 年市場將繼續(xù)增長?！?025 年或?qū)⑹窃鲩L更加積極的一年。到了2025 年，一些國家或?qū)?dòng)新的政府投資計(jì)劃，屆時(shí)私營部門投資決策的確定性也將更大?！?Cropley 和 Woodhouse 表示。

　　“我們預(yù)計(jì)增長將持續(xù)到 2025 年，關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是 ACaaS 和 VSaaS 的持續(xù)應(yīng)用。在企業(yè)尋求可擴(kuò)展、靈活和高效的安防解決方案的背景下，這些技術(shù)仍將是行業(yè)發(fā)展的核心?！盨tamatelos 談到。

　　Lausten 贊同他們的觀點(diǎn)：“展望 2025 年，在 2024 年取得的進(jìn)展基礎(chǔ)上，市場預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步增長。持續(xù)的城市化進(jìn)程、對(duì)智慧城市的投資增加以及持續(xù)的地緣政治因素將推動(dòng)社會(huì)對(duì)高級(jí)安全解決方案需求的持續(xù)增長。主要的增長動(dòng)力包括 AI 和基于軟件的分析(尤其是行為分析)的興起、基于云的安防平臺(tái)擴(kuò)展以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全和符合 NDAA 標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)更多的關(guān)注。對(duì)可持續(xù)性和節(jié)能解決方案的日益關(guān)注也將在不久的將來影響市場?！?/p>

       “有些人預(yù)計(jì) 2025 年將出現(xiàn)新的創(chuàng)新，尤其是在量子密碼學(xué)和自主無人機(jī)監(jiān)控領(lǐng)域。量子加密有可能保護(hù)通信免受最先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)威脅，重新定義網(wǎng)絡(luò)安全的未來。嵌入AI的自主無人機(jī)可以在監(jiān)控廣闊的偏遠(yuǎn)地區(qū)發(fā)揮更大的作用，同時(shí)最大限度地減少人工干預(yù)，”Khemka 表示。“在即將到來的時(shí)代，步態(tài)識(shí)別和語音識(shí)別等下一代生物識(shí)別技術(shù)也可能成為主流，提供更復(fù)雜的方法來保護(hù)敏感的環(huán)境。這些創(chuàng)新將有助于解決安防專業(yè)人員面臨的不斷變化的挑戰(zhàn)，確保行業(yè)在物理和網(wǎng)絡(luò)威脅方面保持領(lǐng)先地位?！?/p>

　　(3)從安全管理到數(shù)字化應(yīng)用

　　到 2025 年，還有一種趨勢，尤其中國市場最為明顯，越來越多安防企業(yè)開始從安防轉(zhuǎn)向多元化的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)中，專注于安防以外不同領(lǐng)域的解決方案。例如在教育領(lǐng)域，一些中國公司提供的解決方案不僅可以保證校園安全，還可以監(jiān)控是否有任何欺凌行為發(fā)生，或者學(xué)生在課堂上是否快樂，從而了解老師的表現(xiàn)。一些公司現(xiàn)在將自己定位為物聯(lián)網(wǎng)/數(shù)字化公司，提供在線會(huì)議/流媒體解決方案，甚至電動(dòng)汽車充電解決方案。

　　結(jié)語

　　總體而言，我們可以看到，在遭受疫情的影響后，安防行業(yè)正在恢復(fù)正常。預(yù)計(jì)今年和明年的安防市場都將持續(xù)增長，這主要是由于 AI 和云的應(yīng)用在持續(xù)增加。盡管網(wǎng)絡(luò)威脅、更嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境和持續(xù)的區(qū)域沖突等挑戰(zhàn)仍然存在，但安防行業(yè)從業(yè)者們?nèi)匀粯酚^地認(rèn)為，他們正處于未來幾年將持續(xù)增長的軌跡上。

　　本文編譯自asmag.com 2024年全球安防50強(qiáng)報(bào)道，系列報(bào)道后續(xù)將陸續(xù)更新，敬請(qǐng)關(guān)注a&s官網(wǎng)或者關(guān)注微信公眾號(hào)“安全自動(dòng)化”!