一、“蘿卜”事件

　　今年上半年，百度在武漢推出的蘿卜快跑無人出租車服務(wù)受到了廣泛關(guān)注和熱烈追捧。市民可以自助下單體驗(yàn)無人駕駛，并且是在社會道路進(jìn)行，可以說既新奇又充滿挑戰(zhàn)。

　　而就在近日，“蘿卜快跑”因阻礙交通事件再次登上了熱門話題，也有很多市民在網(wǎng)絡(luò)反饋蘿卜快跑Robotaxi在道路上運(yùn)營期間，出現(xiàn)車輛在綠燈狀態(tài)下停滯不前、紅燈時(shí)沖入路口中央、轉(zhuǎn)彎時(shí)卡頓不動(dòng)等情況，投訴Robotaxi引發(fā)交通擁堵現(xiàn)象，對市民出行造成影響。

　　在“蘿卜”這件事上，大眾關(guān)注到了無人駕駛的安全性隱患，企業(yè)看到了無人駕駛的商業(yè)化突破，資本看到了無人駕駛、車路云一體化的投資風(fēng)向、政府側(cè)則有發(fā)聲將進(jìn)一步完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則。

　　二、“無人駕駛”背后的產(chǎn)業(yè)

　　無人駕駛并非一個(gè)新興的概念，近幾年在國內(nèi)一直處于探索實(shí)踐階段，它背后指向的是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)和“車路云一體化”基建。

　　什么是車路云？主要是指新一代信息與通信技術(shù)，把人、車、路、云的物理空間以及信息空間加以融合，依據(jù)系統(tǒng)的協(xié)同感知、決策以及控制，達(dá)成智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通系統(tǒng)安全、節(jié)能、舒適、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的信息物理系統(tǒng)。通俗來講，“車路云”就是憑借車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算之類的技術(shù)，促使車輛、道路、云平臺實(shí)現(xiàn)深度融合，構(gòu)筑起智能網(wǎng)聯(lián)汽車的生態(tài)系統(tǒng)。

　　“車路云一體化”可理解為“聰明的車+智慧的路+協(xié)同的云”。當(dāng)汽車行駛在路上時(shí)，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施獲取的實(shí)時(shí)感知信息將被傳送至云端，再由云端協(xié)同車輛進(jìn)行分析、決策和控制，提升車輛的感知能力自動(dòng)駕駛的級別和維度。

　　“蘿卜快跑”事件大眾關(guān)注到的更多是在車端環(huán)節(jié)，會把責(zé)任歸屬到車輛本身，但在這個(gè)過程中，路側(cè)環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性其實(shí)也會對無人駕駛車輛產(chǎn)生很大的干擾。只有當(dāng)車路全面實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)，車路云真正落實(shí)一體化協(xié)同，無人駕駛才有可能真正做到讓大眾放心，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。

　　目前階段，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車還是以試點(diǎn)項(xiàng)目為主。今年1月，工信部、公安部、交通運(yùn)輸部、自然資源部、住建部五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》(下稱“通知”)。到7月3日，工業(yè)和信息化部等五部門公布了智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，確定了20個(gè)城市(聯(lián)合體)為首批“車路云一體化”試點(diǎn)城市。

全國智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市

　　系列政策的下發(fā)，推動(dòng)著智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期，多個(gè)試點(diǎn)城市都在加緊優(yōu)化完善“車路云一體化”建設(shè)方案。包括支持政策、資金投入、建設(shè)規(guī)劃、安全監(jiān)管等方面的各項(xiàng)細(xì)則。

　　三、“車路云”一體化基建，千億市場即將拔地而起？

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車毫無疑問成為近期資本市場討論的熱點(diǎn)話題。業(yè)內(nèi)有涉及相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)近期在投資平臺基本都有被問到相關(guān)問題。像千方科技、金溢科技、高新興、萬集科技、?？低?、大華股份、宇視科技等企業(yè)在這一波熱點(diǎn)上都受到很大的關(guān)注。

　　一個(gè)新興市場之所以能牽動(dòng)廣泛關(guān)注，很關(guān)鍵的一點(diǎn)在于這個(gè)市場的發(fā)展前景和規(guī)模。

　　不少業(yè)界人士分析，2024年，20多個(gè)城市的項(xiàng)目招標(biāo)總規(guī)模預(yù)計(jì)超過千億。這個(gè)體量從北京、武漢目前已發(fā)布的項(xiàng)目招標(biāo)金額得以推算。

　　5月31日，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告公布。按照該信息，項(xiàng)目投資額約為99.4億元，將在北京多個(gè)區(qū)約6050個(gè)道路路口開展建設(shè)。

　　緊接著，今年6月14日，武漢“車路云”一體化重大示范項(xiàng)目獲市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額為170億，擬于6月份開工。主要內(nèi)容包括：建設(shè)全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)平臺、1.5 萬個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路(經(jīng)開區(qū))改造，16 萬方智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地(東湖高新區(qū))、車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)園、無人駕駛產(chǎn)業(yè)園。目標(biāo)是推動(dòng)城市級智慧道路覆蓋率及車載終端裝配率的顯著提升。

　　北京的100億、武漢備案的170億都只是產(chǎn)業(yè)化的前奏，后續(xù)將會有更多地方跟進(jìn)。而從北京、武漢兩地的項(xiàng)目投資金額來看，試點(diǎn)城市的空間已經(jīng)有點(diǎn)超出市場預(yù)期，這也意味著車路協(xié)同即將從小規(guī)模的試點(diǎn)逐漸進(jìn)入爆發(fā)式增長的階段。

　　四、單個(gè)路口造價(jià)50-60萬，路側(cè)感知設(shè)備是“大頭”

　　“車路云一體化”基建項(xiàng)目主要涵蓋車端設(shè)備、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控中心、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和實(shí)施安裝環(huán)境幾大核心版塊，其中，各版塊占比：

　　1、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施：如感知設(shè)備，包括攝像頭、雷達(dá)，用于實(shí)時(shí)捕捉交通流量、車輛行為等數(shù)據(jù)RSU、邊緣AI算力等，占比在30-35%。

　　2、云控中心：作為數(shù)據(jù)匯總與處理的中樞，負(fù)責(zé)處理各個(gè)路口的數(shù)據(jù)，提供智能交通管理與服務(wù)；占比在20%左右。

　　3、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、邊緣計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)，對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行高效處理和分析，占比在30%左右。

　　4、實(shí)施安裝環(huán)境：占比15-20%。

　　5、車端設(shè)備：如OBU車載單元，促進(jìn)車輛與路側(cè)設(shè)施間的高效信息交互，支撐自動(dòng)駕駛等未來出行方式。因這一塊可能是用戶直接付費(fèi)，暫不計(jì)入投資環(huán)節(jié)。

      千方科技在近期“車路云一體化建設(shè)”調(diào)研交流紀(jì)要中也提到，以北京單個(gè)試點(diǎn)城市為例，一個(gè)城市的車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中，30%和通信網(wǎng)絡(luò)相關(guān)，這一塊主要是運(yùn)營商的版塊;70%和核心設(shè)備、軟件、設(shè)備安裝調(diào)試等工作相關(guān)，信息化這種軟硬件的比例能達(dá)到80%以上。

　　其中路端的感知單元，純設(shè)備大概20-30萬，包括攝像頭、激光雷達(dá)等，含施工安裝大概40萬。剩下的是云控中心、邊緣端計(jì)算單元，加起來單個(gè)路口就有 50-60萬的規(guī)模。

　　試點(diǎn)城市當(dāng)中，以一個(gè)城市至少1萬個(gè)路口來算，光路端的感知單元這一塊，單個(gè)城市總價(jià)至少就能達(dá)到50-60億的市場體量。這還只是城市道路的體量，不涵蓋高速公路的項(xiàng)目。

　　由此可見，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施是項(xiàng)目中占比最大的版塊，也有望成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)增速最快的板塊。面向車路云一體化的數(shù)據(jù)具有體量大、類別多、流動(dòng)大、非結(jié)構(gòu)化程度高的特點(diǎn)，路側(cè)設(shè)備對交通數(shù)據(jù)的采集范圍和時(shí)長遠(yuǎn)高于車輛采集，其效率更高、成本更低，數(shù)據(jù)的體量和豐富度也遠(yuǎn)高于車輛，依托路側(cè)收集的海量實(shí)時(shí)全面的數(shù)據(jù)，可有效賦能自動(dòng)駕駛算法模型進(jìn)行訓(xùn)練迭代。

　　智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施主要包括路側(cè)通信單元(RSU)、路側(cè)計(jì)算單元、路側(cè)感知設(shè)備(如攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá))、交通管理設(shè)施(聯(lián)網(wǎng)信號機(jī)、聯(lián)網(wǎng)交通信息發(fā)布設(shè)施、其他交管設(shè)施)等。

　　在這些設(shè)備設(shè)施當(dāng)中，早期交通安防的海量部署已經(jīng)奠定了龐大的路側(cè)感知設(shè)備基礎(chǔ)，比如司機(jī)們所熟知的道路交通“攝像頭”。不過車路云一體化城建項(xiàng)目，將不止服務(wù)于智能交通，也將融合到智慧城市、政務(wù)民生等應(yīng)用場景，設(shè)備的功能模塊都將進(jìn)一步升級。在這一波“車路云一體化”建設(shè)規(guī)劃下，路側(cè)端海量的攝像頭有望迎來新一輪更新?lián)Q代，這值得視頻監(jiān)控、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。

　　五、誰將吃下“路側(cè)感知設(shè)備市場”大蛋糕？

　　“車路云一體化”項(xiàng)目城市試點(diǎn)名單一出，市場即刻掀起一波熱潮。一些投資機(jī)構(gòu)早已經(jīng)拉出一系列概念股名單，企業(yè)的回應(yīng)也相對積極。而針對路側(cè)感知設(shè)備市場這一塊，安防企業(yè)的呼聲依然最高。

　　?？凳遣坏貌惶岬拇嬖?，安防龍頭本身強(qiáng)大的市場占有量和影響力，已經(jīng)為拿下新的大顆粒項(xiàng)目奠定了穩(wěn)定的品牌基礎(chǔ)。據(jù)了解，?？滇槍υ擃愴?xiàng)目擁有豐富的產(chǎn)品線，在路側(cè)，?？道滓曇惑w機(jī)融合雷達(dá)和視頻等感知手段，結(jié)合雷視多模態(tài)大模型，大幅提升極端環(huán)境下的感知能力表現(xiàn)，能夠降低數(shù)字化道路的建設(shè)成本;在車端，?？灯囯娮訕I(yè)務(wù)為不同級別的智能駕駛系統(tǒng)提供包括車載攝像頭、毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)在內(nèi)的全棧傳感器解決方案，提升車路云一體化協(xié)同能力。

　　大華同樣擁有深厚的市場影響力和廣泛的設(shè)備基礎(chǔ)，其在互動(dòng)平臺表示，在車路協(xié)同領(lǐng)域，公司可提供行業(yè)領(lǐng)先的具有低延時(shí)、高精度授時(shí)、高幀率、時(shí)間戳逐幀綁定、生態(tài)開放五大特性的車路協(xié)同專用攝像機(jī)，與激光點(diǎn)云、氣象等數(shù)據(jù)深度融合，結(jié)合智能交通基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建全息感知、全域智能、全量融合的車路協(xié)同路側(cè)感知系統(tǒng)。

　　對于即將到來的“車路云一體化”項(xiàng)目市場，安防雙雄的市場占比不會低。

　　而宇視，在智能交通頭部品牌千方科技母公司的帶領(lǐng)之下，也勢必會受益于這一波政策催化。

　　在試點(diǎn)名單公布之前，千方科技就曾提到，一個(gè)路口100多萬，城市后面會越來越多，是純增量市場，另外就是公路端，有大幾百億的規(guī)模，而這其中，千方占有10%的市場份額。而項(xiàng)目中涉及到車路云感知設(shè)備的這部分，大概率就是宇視的主戰(zhàn)場。

　　高新興也是這個(gè)賽道上手握“籌碼”的有力競爭者之一，其擁有完整的車路云產(chǎn)品矩陣，覆蓋車端、路端和云端，包括車端的智能車載單元;路端的RSU、MEC、路側(cè)感知一體機(jī)、信號燈智能檢測盒;協(xié)議棧以及云端的智能網(wǎng)聯(lián)云控平臺、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺、視頻云管理平臺等軟件產(chǎn)品。并且，高新興近幾年持續(xù)專注在車路協(xié)同這一塊業(yè)務(wù)市場，已經(jīng)在區(qū)域市場構(gòu)建了穩(wěn)定的市場份額。

　　以往交通行業(yè)一定程度上是按部就班，現(xiàn)在升級改造將會生成一個(gè)新的市場蛋糕，而競爭也將加劇。

　　“車路云一體化” 是在汽車業(yè)與人工智能、大模型等技術(shù)的深度融合基礎(chǔ)上發(fā)展而來，包括大量路側(cè)、車側(cè)、網(wǎng)端、云端的智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。它并非條塊業(yè)務(wù)堆積，而是呈現(xiàn)出線性發(fā)展的脈絡(luò)。

　　原本專注于車、路市場的企業(yè)無疑將優(yōu)先拿到“入場券”，而近幾年新興技術(shù)領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)，在充滿變量和挑戰(zhàn)的新一輪競爭中，也很有可能成長為細(xì)分市場的“黑馬”。