8月10日晚間，據(jù)?？低暟l(fā)布公告表示，增加與關(guān)聯(lián)方上海富瀚微及其子公司的關(guān)聯(lián)采購材料、接受勞務(wù)金額不超過6億元，從此前的9億元，增長至累計2021年不超過15億元。

　　增加6億元的關(guān)聯(lián)交易，相當(dāng)于2020年富瀚微全年總營收，這在往年并不常見。聯(lián)想起上半年來半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)性的產(chǎn)能不足、芯片荒、漲價現(xiàn)象以及海思受貿(mào)易戰(zhàn)影響的“退市”預(yù)言，業(yè)內(nèi)逐漸涌起了“海思退，群芯起”的論調(diào)。

　　海思退，群芯起

　　這里的群芯包括有“小海思”之稱的富瀚微、國科微及北京君正等國內(nèi)安防芯片企業(yè)。

　　而從上述幾家芯片公司的近期態(tài)度來看，這幾家對今年及未來兩年的智能安防市場均比較樂觀。

　　其中，富瀚微表示，公司的網(wǎng)絡(luò)攝像頭芯片自去年以來供貨比例逐步提高。并且為應(yīng)對安防+AI趨勢，富瀚微主流安防芯片包括前端IPC及后端NVR芯片都帶有 AI 功能，目前已具備人形/人 臉檢測、識別、聲光報警、目標(biāo)追蹤偵測等智能功能，順應(yīng)智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，富瀚微也在儲備更高階的 AI芯片產(chǎn)品。

　　國科微同時也提到，由于美國制裁的原因，芯片的存量有限，安防芯片市場在逐漸的縮減，國科微享受了一定的市場份額，預(yù)計今年安防芯片板塊營收或?qū)⒊杀兜脑黾?。并表示，國科微已?jīng)進入到了第四代 ISP 圖像處理技術(shù)預(yù)研階段，并開始在“安防+人工智能”芯片上布局。后續(xù)將加大安防+人工智能方向的產(chǎn)品研發(fā)投入，提供高性價比、低功耗的芯片產(chǎn)品。同時針對已有的安防視頻產(chǎn)品，公司將深挖芯片潛力，集成人形追蹤等人工智能算法，提升現(xiàn)有產(chǎn)品附加值來滿足當(dāng)前智能化的需求。

　　此外，北京君正表示，公司智能視頻芯片產(chǎn)品線在不斷豐富。現(xiàn)在產(chǎn)品能夠應(yīng)用在家用攝像頭、各類電池類攝像頭、AI 攝像頭及行業(yè)類攝像頭中，客戶群體不斷增大，有些客戶的需求也在不斷增長，從而帶來了公司在這一領(lǐng)域的長期增長。同時還表示目前公司集成部分 AI 功能的 IPC SoC 芯片已實現(xiàn)量產(chǎn)出貨，可實現(xiàn)人臉/人形檢測、行為檢測、特征抓取等智能應(yīng)用，未來還將持續(xù)加強研發(fā)，實現(xiàn)更高級的智能化功能。

　　占據(jù)全球IPC SoC芯片市場70%份額的華為海思，受斷供影響，用一顆少一顆已成既定事實。而市場需求繼續(xù)高漲，整個市場都在尋找新的替代品。據(jù)此前媒體報道，上半年，安防IPC芯片開始大幅度漲價，截至到7月初漲幅已經(jīng)超過了50%。并且后端NVR芯片也開始逐步漲價。而在這一波漲價潮中，國科微、富瀚微、北京君正等安防芯片企業(yè)首當(dāng)其沖成為其中的受益者。

　　安防芯片產(chǎn)能及交付周期問題

　　智能安防市場整體發(fā)展呈樂觀形式無疑，不過，對于這一批安防芯片企業(yè)而言，整個半導(dǎo)體行業(yè)原材料緊缺、產(chǎn)能供應(yīng)不上仍然是他們無法控制的問題，這些問題也將直接影響到安防芯片的交付。

　　有投資界人士分析對于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈及產(chǎn)能的相關(guān)問題，他表示，在晶元的供給、半導(dǎo)體原材料供給端，疊加上長期投資的不熱衷，產(chǎn)能受到一定的局限，再疊加上疫情的影響，若干的影響因素爆發(fā)在現(xiàn)在的點上?，F(xiàn)在看半導(dǎo)體的產(chǎn)能瓶頸，盡管資本都往這個產(chǎn)業(yè)在投入，但總體來說不是幾個月就能見效的。半導(dǎo)體產(chǎn)能瓶頸本質(zhì)上不是技術(shù)問題，不是技術(shù)有瓶頸，解決產(chǎn)能還是需要時間。

　　據(jù)7月22日彭博報道，Susquehanna Financial Group的研究結(jié)果顯示，半導(dǎo)體訂貨交付周期6月份加長到了19.3周，比5月份多了1周半的時間。這一研究結(jié)果表示，自今年年初即出現(xiàn)的原材料緊缺、產(chǎn)能問題并沒有得到緩解，反而到了愈演愈烈的程度。

　　“2021年上半年，半導(dǎo)體行業(yè)一直處于芯片供應(yīng)短缺的狀態(tài)。下游需求的增長，再疊加產(chǎn)能供應(yīng)不足，導(dǎo)致行業(yè)性缺貨矛盾凸顯，產(chǎn)品交付周期會有所延長。”對于將如何應(yīng)對安防芯片交付周期變長的問題，富瀚微在今年上半年業(yè)績說明會上表示，公司會積極利用在供應(yīng)鏈的多年積累和管理經(jīng)驗，進行產(chǎn)銷協(xié)同。基于公司行業(yè)地位和研發(fā)能力，以及與供應(yīng)商長期良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，努力提升整體供應(yīng)能力。

　　面對類似的疑問，北京君正表示，二季度產(chǎn)能較一季度已有較大改善，但由于之前一直擴產(chǎn)線導(dǎo)致封測材料供應(yīng)緊缺，因此后續(xù)產(chǎn)能依然存在不確定性?，F(xiàn)在是根據(jù)產(chǎn)能供貨，現(xiàn)在的交付周期普遍會有所延長。公司正積極與供應(yīng)商加強合作，盡最大努力爭取產(chǎn)能，希望穩(wěn)定維持在目前水平并力爭后續(xù)環(huán)比有所增長。

　　國科微方面直言，目前芯片行業(yè)普遍面臨著晶圓制造及封測產(chǎn)能緊張的情況，產(chǎn)能不足的風(fēng)險可能影響到公司的正常供貨與未來業(yè)績。

　　安防芯片產(chǎn)品會繼續(xù)漲價嗎？

　　目前來看，原材料緊張、產(chǎn)能問題，短時間內(nèi)難以緩解。對于客戶而言，他們不僅關(guān)注芯片產(chǎn)品的交付周期，當(dāng)然更關(guān)心的是芯片產(chǎn)品的價格是否會繼續(xù)上漲。

　　對此，北京君正回應(yīng)，整個集成電路行業(yè)目前都面臨著原材料漲價、生產(chǎn)成本上漲的情況，針對這種情況，公司各產(chǎn)品線都進行了不同程度的價格調(diào)整，其中微處理器和智能視頻產(chǎn)品線的芯片產(chǎn)品價格調(diào)整相對簡單。北京矽成的客戶大部分是行業(yè)市場的客戶，需要根據(jù)客戶的不同情況進行不同的價格調(diào)整措施，以保證公司的盈利能力。

　　國科微也直接說明，全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生芯片缺貨，晶圓代工廠、封裝測試廠的產(chǎn)能能否滿足公司的采購需求存在不確定性，上游代工廠產(chǎn)能的切換和產(chǎn)線的升級均可能導(dǎo)致公司采購價格的波動與產(chǎn)品毛利率的降低。

　　結(jié)語

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)、疫情、投資風(fēng)向等多因素的疊加，使得國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)進入到相當(dāng)被動的局面。上游原材料供貨不足，不利因素傳導(dǎo)到下游，致使芯片產(chǎn)品交付周期充滿不確定性。而為了保證盈利能力，芯片企業(yè)本身也只能通過調(diào)整價格的方式來對沖影響。而這樣一個陣痛期會延續(xù)多久，目前誰也不知道。不過可以肯定的是，市場需求持續(xù)高漲，對于原本屈居“二”線的安防芯片企業(yè)而言，迎頭趕上確實是一大挑戰(zhàn)，但機會抓住了，也有望成為下一個“海思”。