北泰智能行業(yè)研究中心出品    免責聲明

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　　   核心觀點

　　 2020年，受疫情影響，槍彈柜市場繼續(xù)呈整體下降趨勢

　　全國槍彈柜市場銷售總額為3.2億元，較2019年萎縮15.7%

　　公開招標項目244個，較2019年減少5.8%

　　   強者恒強的“馬太效應”有所減弱，行業(yè)龍頭企業(yè)市場正在被各個廠商瓜分

　　頭部TOP10廠商市場份額占比為64.1%，低于2019年的67.8%

　　公開市場中標廠商103家，較2019年增加4.0%

　　 武警和部隊市場整體增長趨勢明顯，千萬級項目出現(xiàn)

　　《軍隊安全管理條例》的實施，推動武警、部隊智能槍彈管理市場增長

　　部隊出現(xiàn)多個千萬級訂單

　　槍彈柜軟件管理平臺市場崛起，“由硬向軟”苗頭出現(xiàn)

　　隨著警務通的普及，手機申請用槍、審批用槍應用更加廣泛

　　出現(xiàn)千萬級軟件管理平臺訂單，考驗企業(yè)研發(fā)實力

　　   一、 槍彈柜整體市場現(xiàn)狀

　　2020年全國槍彈柜市場銷售總額為3.2億元，較2019年減少15.7%，其中公開項目244個，較2019年減少5.8%。公開市場中標廠商103家，較2019年增加4.0%。

圖1 2020年全國槍彈柜市場規(guī)模整體情況

　　   二、 槍彈柜市場競爭分析

　　2020年槍彈柜行業(yè)競爭延續(xù)2019年的百家爭鳴狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，全國公開招標項目244個，較2019年下降5.8%。中標單位103家，較2019年上升4.0%。2020年全國槍彈柜行業(yè)排名前十的企業(yè)市場占有率合計64.1%。前十以外的93家廠商合計市場占有率為35.9%。

　　業(yè)績排名

　　排名前十的廠商為：江西遠大、浙江北泰、北明軟件、廣西銳武、江西銳盾、江西金虎、江西華鑫、江西卓爾、河北虎牌、通創(chuàng)聯(lián)。

圖2 2020年全國槍彈柜行業(yè)份額TOP10（百分比）

　　具體的市場占有率為：江西遠大（12.7%）、北泰智能（10.3%）、北明軟件（9.3%）、廣西銳武（6.5%）、江西銳盾（5.7%）、江西金虎（5.0%）、江西華鑫（4.9%）、江西卓爾（3.7%）、河北虎牌（3.2%）、通創(chuàng)聯(lián)（2.8%）。

　　全國各省份市場占比

　　占比前十分別為廣東?。?1.2%）、四川?。?.5%）、湖北?。?.7%）、廣西?。?.2%）、湖南?。?.2%）、黑龍江?。?.1%）、山東省（4.8%）、浙江?。?.8%）、河南?。?.7%）、云南省（3.4%），前十省占比總和達到 60.6%。

圖3 2020年全國各省份市場占比（百分比）

　　   三、 槍彈柜技術環(huán)境與趨勢

　　2020年槍彈柜市場繼續(xù)呈整體下降趨勢，日趨激烈的競爭環(huán)境驅動頭部廠商加大在技術研發(fā)領域的投入，產(chǎn)品精細化程度不斷提升，客戶對操作的便捷性和交互體驗也提出了更高要求。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，推動槍彈柜行業(yè)向智能化、平臺化演進。

　　   人工智能與槍彈柜領域的融合不斷加深，應用場景更加豐富

　　雙目人臉識別被廣泛應用。可調節(jié)雙目人臉攝像頭，真假人識別等應用成為標配?

　　RFID技術應用更加廣泛，無感開庫，出入庫自動登記更安全?

　　新一代智能門鎖防御升級，承受安全級別為B級，最高可到C級

　　軟件研發(fā)能力成為企業(yè)核心競爭力之一

　　基于大數(shù)據(jù)的綜合管控平臺成為新趨勢，將實現(xiàn)槍支、彈藥的業(yè)務流程管理與安防監(jiān)控、庫室環(huán)境的全方位管控

　　基于云架構的新一代SAAS平臺出現(xiàn)，能夠實現(xiàn)上下級對接，多級級聯(lián)

　　  客戶對產(chǎn)品穩(wěn)定性、安全性和交互體驗提出更高要求

　　數(shù)據(jù)加密、防病毒能力更受關注，并被納入招標要求

　　槍彈柜運行穩(wěn)定性要求被提升，包括控制系統(tǒng)無故障運行時間、槍鎖耐久性、指紋儀沉壓要求等

　　業(yè)務流程定制化需求增多，要求實現(xiàn)槍彈領用、槍彈維護的個性化管理

　　   四、 2020年槍彈柜行業(yè)大事件

　　  《軍隊安全管理條例》發(fā)布

　　習主席簽署命令，《軍隊安全管理條例》于2020年1月1日起施行。

　　焦點解讀：武警、部隊智能槍彈管理的實施提供政策支持

　　2020第十屆警博會在京舉行

　　2020年11月23—26日，第十屆中國國際警用裝備博覽會在京舉辦。本屆警博會聚焦新技術、新產(chǎn)品的發(fā)展與應用，眾多最新警用裝備亮相，國內槍彈柜行業(yè)各大廠商悉數(shù)到場參展。

　　焦點解讀：疫情之下，警博會成為槍彈柜企業(yè)品牌輸出的最佳窗口

　　《人民法院“六專四室”建設規(guī)范的通知》發(fā)布

　　對省、市兩級法院“六專四室”的規(guī)劃和部署實施提出明確要求。

　　焦點解讀：各省檢察院、法院槍彈管理需求“井噴”

　　陸續(xù)出現(xiàn)多個千萬級部隊采購訂單，中標單位均為大型國有企業(yè)及研究院所

　　北京某部“智慧磐石”項目槍彈柜訂單金額達到3000萬，要求投標企業(yè)具有武器裝備質量管理體系認證。某項目要求參與企業(yè)具有國家保密局頒發(fā)的涉密信息系統(tǒng)集成甲級資質證書。

　　焦點解讀：部隊需求爆發(fā)，對槍彈柜企業(yè)的資質要求更高

　　公務用槍領域現(xiàn)千萬級槍彈柜軟件平臺采購

　　賀州市公安機關智能槍彈管理系統(tǒng)項目，主要采購智能槍彈業(yè)務管理平臺軟件，包括數(shù)據(jù)可視化中心、監(jiān)控中心、槍支動態(tài)管理系統(tǒng)、移動業(yè)務管理等，項目金額超過千萬。

　　焦點解讀：公務用槍管理采購重點呈現(xiàn)“由硬到軟”的趨勢

　　   五、 槍彈柜主要廠家介紹

　　2020年市場第一名：江西遠大

　　江西遠大保險設備實業(yè)集團有限公司占地面積10萬平方米，注冊資金13380萬元，員工總人數(shù)1320人，技術力量雄厚，采用國際先進數(shù)控設備，注重新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新。主營產(chǎn)品有檔案裝具、圖書設備、辦公家具、安防設備、教育設備、醫(yī)用設備、倉儲設備、保險柜，八大系列，兩百多個品種。產(chǎn)品工藝精湛，款式新穎，美觀大方、高雅尊貴。公司擁有國際先進數(shù)控設備和德國進口智能全自動噴塑流水線，所有產(chǎn)品表面全部自動磷化處理，高壓超水平靜電噴塑，產(chǎn)品價格合理，交貨迅速，在全國同行業(yè)市場贏得良好的商益。

　　   2020年市場第二名：浙江北泰

　　浙江北泰智能科技股份有限公司致力于成為涉密安全AIOT SaaS系統(tǒng)領導品牌。公司陸續(xù)推出了具有完全自主知識產(chǎn)權的智能公務用槍管理系統(tǒng)（應用于公檢法司邊防押運等單位）、智能兵器室管理系統(tǒng)（應用于武警、軍隊等）、智能涉密設施與裝備安全監(jiān)管系統(tǒng)（應用于保密、機要行業(yè)）、智慧檔案管理系統(tǒng)（應用于檔案管理行業(yè)）、銀行智能款箱存管系統(tǒng)（應用于商業(yè)銀行），其中多款SaaS產(chǎn)品占據(jù)市場主導地位。

　　北泰智能生產(chǎn)中心位于寧波市鄞州區(qū)，曾獲得“創(chuàng)業(yè)鄞州·精英引領”、“3315資本引才”等政策扶植。北泰智能研發(fā)中心位于北京市西三旗。并在廣州、寧波、成都、長沙、濰坊、樟樹、武邑等地設立了辦事處，可為客戶就近提供項目咨詢、需求調研、投標支持、生產(chǎn)裝配、安裝實施、售后維保等全體系服務。

　　2020年市場第三名：北明軟件

　　北明軟件有限公司1998年在中國廣州成立，注冊資本金7.387億元人民幣，致力于為金融、電力、能源、政府、互聯(lián)網(wǎng)/運營商、公共事業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)提供綜合性IT解決方案和云計算服務。

　　北明軟件始終堅持通過持續(xù)創(chuàng)新為客戶創(chuàng)造價值。經(jīng)過十余年的業(yè)務積累，公司打造了“咨詢?yōu)橄葘?，產(chǎn)品為依托，服務為核心”的業(yè)務模式，致力于向市場推出技術領先的優(yōu)質產(chǎn)品和解決方案。公司在北京、廣州、杭州、南京、武漢建立了五個研發(fā)基地，擁有優(yōu)秀的技術開發(fā)與應用專家。通過多年、持續(xù)的研發(fā)投入，目前，北明軟件擁有過百項國內領先的自主知識產(chǎn)權的軟件產(chǎn)品和優(yōu)秀的行業(yè)解決方案。

　　   2020年市場第四名：廣西銳武

　　廣西銳武信息技術有限公司成立于2011年，是一家集研發(fā)、銷售、建設、售后為一體， 專業(yè)服務于黨政機關、政法、部隊等專業(yè)性及保密性較強部門的信息化技術企業(yè)，并擁有高新技術企業(yè)、乙級涉密信息系統(tǒng)集成資質、電子與智能化工程專業(yè)承包二級、自治區(qū)服務外包重點企業(yè)、科技型中小企業(yè)、守合同重信用企業(yè)、質量管理體系認證、知識產(chǎn)權管理體系認證、軟件企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)及安防工程企業(yè)等多項資質證書。

　　 2020年市場第五名：江西銳盾

　　江西銳盾智能科技有限公司位于中國藥都——樟樹市大橋工業(yè)區(qū)，是一家集研發(fā)、設計、銷售、服務為一體的現(xiàn)代化高新科技型企業(yè)，是全國同行業(yè)中品種齊全的骨干企業(yè)之一。

　　公司注冊資金5188.8萬元，員工總人數(shù)168人，技術力量雄厚，采用國際先進數(shù)控設備，注重新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，主營智慧檔案館系統(tǒng)設備、智慧圖書館系統(tǒng)設備、智慧校園系統(tǒng)設備、庫房安全環(huán)境控制系統(tǒng)設備、警用裝備（國家限制性除外）、智能型槍彈柜、槍彈柜管理系統(tǒng)、智能物證、涉案財物管理系統(tǒng)等產(chǎn)品，價格合理，出貨迅速，在全國同行業(yè)市場嬴得良好的商益。

　　 2020年市場第六名：江西金虎

　　江西金虎保險設備集團有限公司創(chuàng)建于1981年，地處江西省樟樹市城北工業(yè)園區(qū)。目前擁有占地450畝的金虎科技產(chǎn)業(yè)園，注冊資金21666萬元，是中國智能安防、智能鋼制家具與檔案裝具、圖書設備管理智能化、信息化整體解決方案的龍頭供應商。

　　集團先后通過國際質量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證、信息安全管理體系認證、信息技術管理體系證、兩化融合管理體系認證、中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證、國家3C強制認證。2020年受高層人事變動及專業(yè)程度影響，業(yè)績大幅降低。

　　   2020年市場第七名：江西華鑫

　　江西華鑫環(huán)宇科技集團有限公司座落在“中國藥都”樟樹，公司于2014年2月，以實有資金13666萬元登記注冊，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售和服務為一體的現(xiàn)代化高新技術型企業(yè)。

　　公司產(chǎn)品主要包括安防設備系列、檔案裝具系列、圖書設備系列、鋼制辦公家具系列、視頻監(jiān)控系列、教室實驗設備、骨灰架、環(huán)衛(wèi)設備、科技信息產(chǎn)品、網(wǎng)絡和軟件的研發(fā)、制造、施工等兩百多個品種。公司擁有一支技術精湛、訓練有素的銷售大軍和為消費者提供優(yōu)質售后服務的隊伍，所銷售產(chǎn)品全部實行“三包”，贏得了全國市場的青睞，在全國三十個省市設有銷售分公司和銷售辦事處60個。

　　2020年市場第八名：江西卓爾

　　江西卓爾金屬設備集團有限公司坐落在聞名遐邇、馳名中外的“藥都”樟樹，是一家集研發(fā)、制造、服務為一體；熔使用、智能、藝術為一爐的現(xiàn)代科技技術型金屬設備專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。注冊資金1.5億，廠區(qū)面積5萬余平方米，員工總數(shù)176名，技術人員占員工總數(shù)的28%。

　　江西卓爾先后通過ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、3C認證和中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證。同時被列為“中國檔案學會重點生產(chǎn)企業(yè)”“江西省檔案學會定點生產(chǎn)企業(yè)”，獲得了“國家高新技術企業(yè)”“標準化良好行為AAA級企業(yè)”“中國著名品牌”“中國重合同守信用AAAA級企業(yè)“”江西省著名商標“”江西省名牌產(chǎn)品“”江西省一級誠信企業(yè)“等殊榮。并參與多項國家標準制定。

　　 2020年市場第九名：河北虎牌

　　河北虎牌集團柜業(yè)有限公司是省級企業(yè)集團，現(xiàn)有子公司八家，控股企業(yè)五家，總資產(chǎn)兩億多元，擁有國內先進的數(shù)控沖裁、拉伸、折彎設備和噴塑、成裝生產(chǎn)線。產(chǎn)品設計由計算機輔助，主要生產(chǎn)保險柜、防盜門、檔案裝具六大系列一百多個規(guī)格品種，年生產(chǎn)能力60多萬臺套。

　　主導產(chǎn)品虎牌系列保險柜產(chǎn)品，在國內外享有很多的聲譽，是具有悠久歷史的可持續(xù)發(fā)展的知名品牌。多次榮獲省優(yōu)質、省名牌、省免檢、省著名商標、部優(yōu)質、全國消費者信得過、省級、國家級榮譽獎100多。榮獲同行業(yè)同類產(chǎn)品——國優(yōu)銀質獎，產(chǎn)品生產(chǎn)按國家標準、行業(yè)標準組織生產(chǎn)，防火保險柜產(chǎn)品性能超過日本同類產(chǎn)品標準。

　　 2020年市場第十名：通創(chuàng)聯(lián)

　　廣東通創(chuàng)聯(lián)新技術有限公司，是一家致力于安防監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的實力型企業(yè)，注冊資本為人民幣8000萬元。公司擁有一批實力雄厚的技術研發(fā)團隊，擁有國際最先進的監(jiān)視器生產(chǎn)線。致力于智能化安防產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)。研發(fā)成果涵蓋視頻采集、監(jiān)控、傳輸、顯示等。

　　公司秉承“成為安防行業(yè)顯示技術全球領先企業(yè)”的愿景。在高速、高效、精準、創(chuàng)新的企業(yè)精神帶領下，連續(xù)多年保持業(yè)界的領先地位，取得了客戶的廣泛信任和業(yè)內的高度認可。是廣東省法院系統(tǒng)槍彈柜主要供應商。