7月6日晚間,中科寒武紀科技股份有限公司(下稱“寒武紀”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。公告稱,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為64.39元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。本次發(fā)行規(guī)模為人民幣25.82億元。
根據(jù)公告,投資者可按此價格在2020年7月8日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。其中,網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30,13:00-15:00。
公告介紹,寒武紀此次發(fā)行價格對應(yīng)的公司市值為257.62億元,此價格對應(yīng)2019年營業(yè)收入的發(fā)行前市銷率為52.22倍,發(fā)行后市銷率為58.03倍,高于可比公司平均靜態(tài)市銷率,低于可比公司虹軟科技、瀾起科技的靜態(tài)市銷率。
公告指出,截至本公告刊登日,公司尚未盈利,公司未來幾年有望繼續(xù)較大規(guī)模的研發(fā)投入,上市后一段時間內(nèi)未盈利狀態(tài)可能持續(xù)存在。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請投資者關(guān)注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資。
寒武紀本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量802萬股,占本次發(fā)行規(guī)模的20%;本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為710.45萬股,約占發(fā)行總數(shù)量17.72%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額91.55萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。寒武紀戰(zhàn)略投資者獲配金額(不含傭金)總計4.57億元。
在另一份公告中,寒武紀透露,聯(lián)想北京、美的控股、OPPO移動參與寒武紀戰(zhàn)略配售,分別獲配8000萬元、2億元、1億元,中信證券投資有限公司作為保薦機構(gòu)相關(guān)子公司參與跟投。
寒武紀是國內(nèi)人工智能芯片領(lǐng)域里的明星公司。今年3月26日,寒武紀正式提交招股書,準備在科創(chuàng)板上市。
根據(jù)寒武紀此前公布的招股書,寒武紀擬發(fā)行不超過4010萬股股份,融資28.01億元人民幣,募集資金將用于新一代云端訓練芯片及系統(tǒng)項目、新一代云端推理芯片及系統(tǒng)項目、新一代邊緣端人工智能芯片及系統(tǒng)項目,以及補充流動資金。
寒武紀的招股書透露,今年1-3月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1155.26萬元,同比減少18.91%,主要系從華為海思取得的終端智能處理器IP授權(quán)業(yè)務(wù)收入同比下降較大;凈利潤為虧損1.08億元,主要原因系研發(fā)投入大幅增加。2020年,公司主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計約為6億元至9億元,同比增長35.15%至102.73%;歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計為-6.5億元至-4億元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計為-8億元至-6億元。
在上交所的第二輪問詢過程中,基于寒武紀營業(yè)收入、主要核心技術(shù)等多方面因素,寒武紀的保薦機構(gòu)在問詢函中回復(fù),基于寒武紀2020年6-9億元的收入預(yù)測,對其估值進行計算的結(jié)果為192億元-342億元。
寒武紀科技由陳天石和其兄陳云霽聯(lián)合創(chuàng)立于2016年,陳天石和陳云霽兩兄弟都畢業(yè)于中科大少年班。陳天石的研究方向是人工智能算法,陳云霽則主攻計算機芯片。
寒武紀前身是中科院計算所2008年組建的“探索處理器架構(gòu)與人工智能的交叉領(lǐng)域”10人學術(shù)團隊。取名“寒武紀”,是希望用地質(zhì)學上生命大爆發(fā)的時代來比喻人工智能的未來。