一、俄中合作的友誼之橋
中俄兩國作為友好鄰邦,經(jīng)貿(mào)文化往來頻繁,呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。從這幾年的發(fā)展來看,中俄合作的友誼之橋主要表現(xiàn)有:莫斯科和北京正在開發(fā)免受制裁的平行金融基礎(chǔ)設(shè)施;鐵路運(yùn)輸和通信行業(yè)方面的新交易可能為雙邊關(guān)系樹立重要的先例;將有更多的俄羅斯軍工綜合體向中國市場開放。在未來幾年,預(yù)計(jì)將有約15萬家中國公司進(jìn)入俄羅斯市場。
同時(shí),俄中關(guān)系在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)合作方面也出現(xiàn)了重大的轉(zhuǎn)變。2015年5月,由中國鐵路集團(tuán)子公司中國中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、莫斯科國家交通工程設(shè)計(jì)院和下諾夫哥羅德地鐵設(shè)計(jì)股份公司組成的聯(lián)盟是一份4億美元左右、莫斯科和喀山之間高速鐵路線設(shè)計(jì)合同的唯一投標(biāo)人。2016年4月,俄羅斯鐵路集團(tuán)報(bào)告稱,將在年底簽署一份特許經(jīng)營協(xié)議,信息技術(shù)(IT)和硬件領(lǐng)域就是雙邊技術(shù)合作蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域之一。
近年來,與西方競爭國家相比,俄羅斯公司發(fā)現(xiàn)了與類似中興和華為等中國巨頭公司合作所帶來的優(yōu)勢。近一兩年許多包括俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(Sberbank)以及俄羅斯外貿(mào)銀行(JSCVTB)等被西方制裁的銀行、國家機(jī)構(gòu)和國有公司等金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始實(shí)施昂貴的現(xiàn)代化改造以替換美國制造的設(shè)備。從乘用車到復(fù)雜的信息技術(shù)系統(tǒng),俄羅斯已經(jīng)逐漸開始將與西方的技術(shù)合作轉(zhuǎn)移到中國。
互聯(lián)網(wǎng)+中國工作組將集中精力促進(jìn)俄羅斯商品和服務(wù)出口到中國,吸引投資和創(chuàng)新的中國信息技術(shù)公司和基金會到俄羅斯初創(chuàng)公司,支持俄羅斯企業(yè)涌入中國市場,協(xié)助建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系并在中國推廣俄羅斯信息科技公司。目前小組已在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究所成立。小組中的代表都是業(yè)界領(lǐng)先的公司,總資本超過1萬億美元。
二、俄羅斯的安全市場概況
市場準(zhǔn)入挑戰(zhàn)
近年來,俄羅斯國內(nèi)的安防市場整體環(huán)境正在變好,是當(dāng)今世界上發(fā)展最迅速的市場之一,對安防產(chǎn)品的需求巨大,但該市場的準(zhǔn)入也面臨不少挑戰(zhàn)。
一是開展業(yè)務(wù)可能受到以下因素的阻礙:繁冗的監(jiān)管制度;知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和執(zhí)法不足;普遍腐敗和法治不足;法律法規(guī)的不一致對待;缺乏透明度以及由于主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性行業(yè)的大型國有或國有控股企業(yè)的持續(xù)存在而對競爭所形成的非公平競爭環(huán)境。
二是俄羅斯經(jīng)濟(jì)“戰(zhàn)略部門”中廣泛而不斷變化的投資都要受俄羅斯政府的控制。
三是經(jīng)濟(jì)制裁可能對某些設(shè)備供應(yīng)造成困難,并構(gòu)成限制因素,但不存在禁止進(jìn)口的安全設(shè)備。
四是信息技術(shù)部門的新法律使得國際技術(shù)公司更難以在俄羅斯市場提供商品和服務(wù)。例如,自2016年開始生效的俄羅斯政府第1236號決議要求俄羅斯政府機(jī)構(gòu)根據(jù)俄羅斯交通部發(fā)布和更新的注冊登記冊優(yōu)先注冊俄羅斯軟件。根據(jù)新法律,政府機(jī)構(gòu)只有在沒有合適的國內(nèi)替代品時(shí)才可以購買外國軟件。此外,2014年7月21日,普京總統(tǒng)簽署了個(gè)人數(shù)據(jù)監(jiān)管法242-FZ,要求公司只能在俄羅斯境內(nèi)的服務(wù)器上存儲俄羅斯公民的個(gè)人數(shù)據(jù)。該法律使公司更難以選擇基于信息技術(shù)的云解決方案。
市場總量及主要買家
據(jù)統(tǒng)計(jì),在安全這塊大約有50%的市場集中在莫斯科和圣彼得堡,其中30%在烏拉爾聯(lián)邦區(qū),7%在西伯利亞聯(lián)邦區(qū),6%在西北聯(lián)邦區(qū)。其他市場分布在伏爾加、遠(yuǎn)東和南部地區(qū)。
俄羅斯安全設(shè)備的主要買家有:一是政府。俄羅斯政府是安全設(shè)備的主要買家之一,2016年的采購額超過7億美元。政府購買安全設(shè)備的份額正在增加,因?yàn)樗_始為即將到來的活動(dòng)準(zhǔn)備新建筑項(xiàng)目,這些活動(dòng)包括2018年國際足聯(lián)足球世界杯、克里米亞共和國和聯(lián)邦城市塞瓦斯托波爾發(fā)展會議、東正教航空發(fā)射場和高速鐵路工程等。
二是實(shí)體及私人用戶。雖然俄羅斯政府的采購量巨大,但零售、石油和天然氣公司、制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、銀行業(yè)、發(fā)電和能源等私人實(shí)體也是各種安全設(shè)備的重要買家??偟膩碚f,它們占到了所有市場總量的82%。
發(fā)展的關(guān)鍵因素
基于俄羅斯所擁有的龐大的基礎(chǔ)設(shè)施、廣袤的地域和安全威脅潛在數(shù)量的考慮,該國的安全市場有穩(wěn)定發(fā)展的潛力。
進(jìn)口產(chǎn)品所占份額
在安全領(lǐng)域,俄羅斯的進(jìn)口產(chǎn)品份額從50%到95%不等。專家預(yù)計(jì),高達(dá)80%的訪問控制,大約50%的入侵和火災(zāi)警報(bào),以及超過95%的閉路電視(CCTV)系統(tǒng)都是進(jìn)口。此外,本地制造的設(shè)備通常包含60%至95%的進(jìn)口組件。高科技解決方案來自中國、臺灣和韓國。高級系統(tǒng)都是從美國、歐洲(英國、德國、法國、意大利和波蘭)、日本和以色列等國家進(jìn)口,但這些系統(tǒng)的大部分組件來自中國。近年來來自中國、臺灣和韓國的產(chǎn)品在莫斯科和圣彼得堡以外的俄羅斯地區(qū)更受歡迎。與西方競爭國家相比,俄羅斯公司發(fā)現(xiàn)了與中國供應(yīng)商合作所帶來的優(yōu)勢,已經(jīng)開始改造以替換美國制造的設(shè)備。
三、俄羅斯安全市場的需求
最有前景的部門,主要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
從統(tǒng)計(jì)了解到,目前俄羅斯政府、零售、石油和天然氣公司、制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、銀行業(yè)、發(fā)電和能源等私人實(shí)體的俄羅斯貿(mào)易總額占所有市場的份額保持在82%。而國際出口前景最佳的行業(yè)包括有(按字母順序排列):廣播設(shè)備、建筑和施工設(shè)備、化妝品和香水、加工和包裝設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、礦業(yè)設(shè)備、軌道設(shè)備、安全設(shè)備、供水/廢水處理設(shè)備。
在安全領(lǐng)域,2016-2017年國際制造硬件銷售前景最佳的是:
在各種設(shè)備部門(監(jiān)控、檢測、日/夜監(jiān)控和紅外系統(tǒng)),特別是高端系統(tǒng),基于IP的解決方案;
門禁系統(tǒng);
?。ㄌ貏e是用于公共場所的)火災(zāi)/入侵報(bào)警系統(tǒng);
集成控制系統(tǒng);
生物識別設(shè)備、標(biāo)識符和讀者;
反恐裝備(特別是炸彈檢測設(shè)備);
防盜系統(tǒng)、雷達(dá)檢測和記錄設(shè)備(無線);
消防安全設(shè)備、救援設(shè)備;
云計(jì)算用于閉路電視(CCTV)/接入系統(tǒng);
警察/軍隊(duì)的個(gè)人保護(hù)裝備。
專家認(rèn)為,如果沒有任何重大金融或政治事件對市場產(chǎn)生負(fù)面影響,這些產(chǎn)品組可以在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)10%-15%的年增長率(以盧布計(jì))。
市場機(jī)會和貿(mào)易總額
(1)安全城市貿(mào)易總額
俄羅斯花費(fèi)在安全城市綜合體上的金額驚人(按照每年39億2800萬的支出計(jì)算,到2018年總額將達(dá)到21億美元)。到2020年,俄羅斯所有城市都將按計(jì)劃建成安全城市綜合體。2016-2017年安全城市綜合體發(fā)展的重點(diǎn)之一是在即將到來的俄羅斯國際足聯(lián)2018年世界杯期間通過復(fù)合體提供安全。
今天,安全城市綜合體主要基于國外產(chǎn)品和技術(shù),特別是在信息收集、通信系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理和分析、外國地理信息系統(tǒng)和過程控制系統(tǒng)方面。此外,電信設(shè)備的部分(特別是在骨干網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建)也由外國供應(yīng)商主導(dǎo),只有40%的系統(tǒng)命名法在國內(nèi)可以找到對應(yīng)命名。
?。?)體育業(yè)貿(mào)易總額
俄羅斯安全標(biāo)準(zhǔn)與歐洲相關(guān),這意味著國際供應(yīng)商在為世界級事件提供產(chǎn)品和服務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富。根據(jù)體育部的要求,新聞服務(wù)狀態(tài)預(yù)算大概需要4.53億美元左右以確保2018年世界杯的安全。其中加里寧格勒、頓河畔羅斯托夫、薩馬拉、薩蘭斯克、伏爾加格勒和葉卡捷琳堡的體育場都將配備全新的周邊安全設(shè)備,車輛和員工的門禁系統(tǒng),通訊和服務(wù)器設(shè)備的安全照明以及安全位置。這次招標(biāo)的支出將超過1200萬美元。
莫斯科的盧日尼基體育場也以50萬美元的成本更換了閉路電視(CCTV)系統(tǒng),而葉卡捷琳堡則需要一個(gè)全新的操作指揮中心,其要配備最新的控制室主機(jī)、監(jiān)控和安全通信技術(shù)。此外,官方宣布為競爭對手創(chuàng)建統(tǒng)一的信息技術(shù)結(jié)構(gòu),因此信息安全將占據(jù)大部分的支出份額。
?。?)零售業(yè)貿(mào)易總額
在俄羅斯電子物品監(jiān)視(EAS)天線、標(biāo)牌和標(biāo)簽是73%的零售商最流行使用的防損解決方案。蜘蛛包和安全艙/容器以及先進(jìn)的庫存控制策略、安全的電纜設(shè)備也被廣泛使用。綜合使用防損解決方案(電子物品監(jiān)視、燈具、閉路電視、手動(dòng)篩選)是防止損失的最佳做法。
2016年,俄羅斯零售部門在安全系統(tǒng)上的花費(fèi)達(dá)1.89億美元。從銷售情況來看,例如俄羅斯最大的食品零售商X5零售集團(tuán),計(jì)劃明年在安全系統(tǒng)上支出超過3.4億盧布。1個(gè)超市的安全系統(tǒng)安裝啟用后的通常開支約為200萬盧布,而一個(gè)大規(guī)模超級市場則要超過1億盧布。
零售商還將損失預(yù)防視為一種重要的管理工具。即使零售商花費(fèi)了大量的資金用于物理安全解決方案,但他們?nèi)匀粺o法控制收縮的上升趨勢。零售收縮率隨著零售銷售額的增加而增加。零售商更喜歡那些能夠滿足他們需求的供應(yīng)商,并提供創(chuàng)新和有效的解決方案。由于產(chǎn)品類型、商店大小、位置和操作模式不同,優(yōu)選是靈活和獨(dú)特的解決方案。
(4)石油天然氣貿(mào)易總額
在石油和天然氣行業(yè),可靠、安全和堅(jiān)固的設(shè)備設(shè)計(jì)和安裝是至關(guān)重要的,這需要專業(yè)系統(tǒng)在海洋、有害的和有爆炸風(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)運(yùn)行。無論是對煉油廠、天然氣廠、管道、倉庫還是裝瓶廠的安全或訪問控制,需要集成安全系統(tǒng),包括以下任何或全部內(nèi)容:周邊安全圍欄、閉路電視監(jiān)控、門禁、門和障礙、對講系統(tǒng)、周邊入侵檢測、公共廣播系統(tǒng)、服務(wù)和維護(hù)支持。
俄羅斯殼牌安全總監(jiān)及國家安全經(jīng)理史蒂夫·利德斯通說:“俄羅斯殼牌積極使用俄羅斯和國際生產(chǎn)的安全系統(tǒng),以滿足我們嚴(yán)格的技術(shù)要求。然而,俄羅斯生產(chǎn)商準(zhǔn)備應(yīng)對非標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn),并提供迅速的售后服務(wù)。由于我們公司在國際標(biāo)準(zhǔn)的框架內(nèi)運(yùn)行,我們無法轉(zhuǎn)換用俄羅斯軟件,例如在高級服務(wù)(ACS)部門。我相信俄羅斯市場對外國企業(yè)是開放的。除了那些帶有制約因素而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)制裁麻煩的設(shè)備用品。無人系統(tǒng)的部分可能成為俄羅斯安全系統(tǒng)市場的增長點(diǎn)。到目前為止,只有外國公司才能為能源行業(yè)提供富有競爭力的無人機(jī)。”據(jù)了解,2016年俄羅斯共計(jì)1.64億美元用于石油和天然氣的安全保護(hù)措施。
?。?)銀行業(yè)貿(mào)易總額
俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行丹尼爾·博加泰爾夫說:“今天,國內(nèi)和國外的安全系統(tǒng)公司都在使用。俄羅斯安全系統(tǒng)的某些部分不符合我們的技術(shù)要求。例如,國內(nèi)市場沒有能夠組合大量對象的高級服務(wù)(ACS),因此,盡管俄羅斯設(shè)備的價(jià)格便宜和交付速度快,但是我們必須使用外國制造商的產(chǎn)品和技術(shù)。視頻監(jiān)控部分的俄羅斯安全系統(tǒng)市場也不能完全滿足我們的需求。從長遠(yuǎn)來看,公司會喜歡有這樣的一個(gè)系統(tǒng),所有的視頻存儲在云中,只要通過授權(quán)的任何對象從國內(nèi)的任何地方都可以對其進(jìn)行訪問。這種系統(tǒng)目前只能由歐洲主要品牌提供。”
2014年俄羅斯在世界銀行“商業(yè)輕松度”排名中升至第62位。對于實(shí)現(xiàn)普京總統(tǒng)截止2018年從第122名的位置升至第20名的目標(biāo)來說,排名已經(jīng)取得了一些進(jìn)展。
四、中國制造商成功案例
鐵路和俄羅斯中央銀行的華為解決方案
2015年華為為中央銀行的國家支付卡系統(tǒng)(NPCS)創(chuàng)建了及其可靠的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)。該項(xiàng)目建立了一個(gè)大型的二層網(wǎng)絡(luò),連接兩個(gè)支付中心,促進(jìn)免費(fèi)在線服務(wù)遷移以及不同服務(wù)的通信和隔離。同時(shí)部署了額外的災(zāi)難恢復(fù)數(shù)據(jù)中心,以確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。如果活動(dòng)數(shù)據(jù)中心遭受災(zāi)難性的損壞,其他地區(qū)的備用數(shù)據(jù)中心將恢復(fù)數(shù)據(jù)和服務(wù),確保不間斷的金融服務(wù)。
此外,華為向索契的俄羅斯鐵路提供鐵路移動(dòng)通信全球系統(tǒng)(GSM-R)解決方案。作為信息和通信技術(shù)(ICT)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM-R)網(wǎng)絡(luò)為所有網(wǎng)元(NE)提供了全面可靠的全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM-R)網(wǎng)絡(luò),支持安全高效的操作。于2013年年底推出的索契鐵路在國際冬季運(yùn)動(dòng)會期間運(yùn)營的火車數(shù)量超過80列,每天有超過14,000名乘客穿過活動(dòng)場地。
中興智能閱讀技術(shù),無線電與鐵路項(xiàng)目
中興為塔吉克斯坦無線電廣播設(shè)備和電視臺條件接收系統(tǒng)以及數(shù)字機(jī)頂盒提供方案。塔吉克斯坦廣播電視局是控制和分配塔吉克斯坦所有無線電頻率資源的一個(gè)政府部門。目前,所有的節(jié)目都是免費(fèi)的,這對于成本回收很難,并且也缺乏用戶開發(fā)計(jì)劃。在不久的將來,將對一些體育和電影節(jié)目收取費(fèi)用。
該解決方案的亮點(diǎn)是:所需的條件接收系統(tǒng)(CAS)包括授權(quán)管理信息發(fā)生器(EMMG)、移動(dòng)設(shè)備管理系統(tǒng)(EMMS)、路由器、數(shù)據(jù)庫、加密器和控制臺等。在頭端,用戶可以通過控制臺配置和監(jiān)控所有模塊并且可以檢查所有模塊和用戶管理系統(tǒng)(SMS)指令的日志。實(shí)現(xiàn)付費(fèi)電視服務(wù),方便基金會投資回報(bào);品種服務(wù)提高用戶忠誠度,提高對政府的支持,易于用戶管理。
此外,中興還為吉爾吉斯斯坦電力公司SeverElectroAMI案例、烏茲別克斯坦塔什干-安格倫鐵路項(xiàng)目提供解決方案。
基于智能讀取技術(shù),解決方案自動(dòng)收集電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)、監(jiān)視設(shè)備、報(bào)告警報(bào)和控制負(fù)載。它還可以存儲、處理、分析和發(fā)布數(shù)據(jù),以監(jiān)視和分析用戶功耗,并在未支付費(fèi)用時(shí)切斷電源,還可以分析區(qū)域線路損耗。
現(xiàn)在烏茲別克斯坦成為歐亞經(jīng)濟(jì)交流中“新經(jīng)濟(jì)絲綢之路”的中心,它與歐洲接壤,東接中國,北面接壤俄羅斯,南面接壤伊朗。烏茲別克斯坦有6400公里的鐵路,其中4200公里是公共鐵路,其余2200公里歸屬于采礦業(yè)等企業(yè)。電氣化鐵路1000公里,占總數(shù)的15.6%,承擔(dān)著全國貨物5.8%的運(yùn)輸量。中興通訊為塔什干和安格爾之間的9個(gè)站(116公里)提供設(shè)計(jì)和建造工程,在車站部署了新的CBI系統(tǒng)、帶有用于火車檢測的軸計(jì)數(shù)器的半自動(dòng)阻斷系統(tǒng)和可為同步數(shù)字系列(SDH)、專用分組交換機(jī)(PBX)提供調(diào)度系統(tǒng)、火車無線電和廣播系統(tǒng)和新電信系統(tǒng)的新LED信號。
海康威視網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
型號為DS-2DF1-7XX的??低暰W(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)具有“智能”紅外輻射(IR)功能,這是目前在俄羅斯使用的領(lǐng)先技術(shù)。該攝像機(jī)可以為海港、油氣田、機(jī)場、火車站、地鐵、公共停車場等地方提供視頻監(jiān)控的完美解決方案。此外,攝像機(jī)系列的高性能和創(chuàng)新技術(shù)允許它們進(jìn)一步應(yīng)用于多種環(huán)境,包括具有有限可見度和不利天氣條件(低溫、高濕度、霧、暴風(fēng)雪,來自水的眩光,來自太陽的頭燈等)。