十年一震蕩!安防產(chǎn)業(yè)的火熱始自于2001年9.11事件和2005年倫敦地鐵爆炸案，以及2005年中國炒房熱，尤其是全國平安城市建設(shè)的刺激。相關(guān)政策規(guī)范的不斷出臺，比如上海在2003年頒發(fā)住宅小區(qū)安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求，2005年出臺了5部重點行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，這些機遇均讓安防品牌迎來最好的時代。伴隨安防市場的充分競爭以及趨向成熟，安防市場的品牌格局也逐步出現(xiàn)了系列變化，最終在a&s的一份由客觀市場評選的提名品牌數(shù)量表中顯示，十年中客觀市場所投選的品牌之?dāng)?shù)量，已經(jīng)出現(xiàn)巨大變化。

　　2005-2013年安防品牌榜單變化總體分析：　　

　　圖1：2005-2013年安防各領(lǐng)域提名品牌總數(shù)(備注：品牌數(shù)量來自客觀投票統(tǒng)計，不代表市場品牌總數(shù))

　　1、 早期的榜單出現(xiàn)很多二連霸、三連霸、五連霸。隨著本土安防企業(yè)縱向、橫向產(chǎn)品線拓展，預(yù)計“幾連霸”的情況應(yīng)該會在國內(nèi)品牌中出現(xiàn)。譬如，據(jù)傳大華股份可視對講產(chǎn)品業(yè)績已經(jīng)達5000萬元。

　　一、監(jiān)控品牌數(shù)量從歷史最高走向歷史之低　

　　圖2：2005-2013年監(jiān)控品牌提名總數(shù)(包含CCTV與數(shù)字監(jiān)控)

　　監(jiān)控品牌數(shù)量在2006-2008年出現(xiàn)高峰的原因最容易被理解。自從2005年倫敦地鐵連環(huán)爆炸案，全球都開始非常重視防止恐怖主義事件發(fā)生。當(dāng)年還是廣東省一行領(lǐng)導(dǎo)走訪倫敦，回國后就開始安排珠三角安裝100萬個監(jiān)控點的任務(wù)，從2006年開始踩點。全國平安城市建設(shè)從一二線城市逐步向三四線城市蔓延，掀起了第一波新建高峰。從產(chǎn)業(yè)面，最典型和火熱的是監(jiān)控產(chǎn)業(yè)之硬盤錄像機市場百花齊放。

　　2008年的金融危機是一個坎，是一個分水嶺。盡管當(dāng)時很多企業(yè)認為影響不大，但似乎最好的時代開始一去不再。在a&s的品牌榜單中，2008、2009、2010、2012年榜單出局者較多。智能化的利潤降低，品牌集中趨勢所產(chǎn)生的擠壓等原因，使得很多公司經(jīng)營出現(xiàn)困境。DVR產(chǎn)業(yè)從百花齊放走向集中化，如今的硬盤錄像機真正制造商大概也就集中在4家左右公司，這是毛利下降后必然會帶來的專業(yè)分工。DVR、模擬攝像機市場的擠壓明顯，企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品線拓展，從后端向前端延伸，從前端向后端延伸。IP對CCTV格局改變巨大，特別體現(xiàn)在模擬攝像機、DVR、光端機、矩陣等產(chǎn)品領(lǐng)域，反應(yīng)較慢未來得及把握新的技術(shù)趨勢的廠商，開始滯后于市場。此外，部分被收購的企業(yè)，其原有自身品牌弱化：恒億、天視、誠豐、響石、GE等;部分出局者原因在于企業(yè)業(yè)務(wù)重心調(diào)整;新入者一直沒有站穩(wěn)市場，沒有找到切入市場的達摩克利斯之劍。

　　2、 從總提名品牌數(shù)量分析，監(jiān)控的品牌數(shù)量高峰在2008年，其他領(lǐng)域如門禁、對講、防盜品牌數(shù)量的高峰在2006年，2007年是全安防行業(yè)的品牌高峰。這三年是國內(nèi)外品牌最好的日子——2006-2008。社會大事件刺激市場的基建需求，安防產(chǎn)品作為基建設(shè)施的重要配套設(shè)備，自然迎來新的市場高峰。2006年平安城市大規(guī)模啟動;2008年北京奧運會、行業(yè)化;2010年上海世博會、廣州亞運會;2011年深圳大運會等等。最大的市場需求刺激，主要是平安城市以及其帶動的各行業(yè)海量需求釋放。

　　3、 2011年是品牌折半的分水嶺。2010年的大事主要是發(fā)生在DVR產(chǎn)業(yè)的價格戰(zhàn)。而?？低暽鲜屑捌桨仓貞c效應(yīng)讓產(chǎn)業(yè)人士對安防產(chǎn)業(yè)鏈開始發(fā)生變化有了深刻的認知：產(chǎn)品線走向整合以及產(chǎn)業(yè)鏈角色定位變化加大。整合和價格戰(zhàn)，對品牌數(shù)量產(chǎn)生了很大的影響。當(dāng)時，新勞動法的推出讓不少中小企業(yè)的經(jīng)營成本壓力加大，處境有點雪上加霜。2013年品牌數(shù)量銳減，主要原因是市場的充分競爭。價格戰(zhàn)從DVR蔓延到了IPC領(lǐng)域。部分企業(yè)在監(jiān)控之外的領(lǐng)域已經(jīng)積累了一定的品牌知名度，規(guī)?；?yīng)和品牌溢價越來越明顯。

　　4、 相對平靜的領(lǐng)域是對講、防盜，從3字頭到1字頭，遞減較為均勻，但是監(jiān)控和門禁的變化則顯得比較跌宕起伏。

　　5、 市場向著幾百家企業(yè)聚攏。單一設(shè)備商產(chǎn)品線擴張、系統(tǒng)擴張。部分已經(jīng)取得了跨界的品牌和規(guī)模效益。

　　6、 國內(nèi)外品牌變化：國外品牌市占有率下滑;國內(nèi)品牌提升。典型比如：國內(nèi)機芯品牌的興起、高端IP高清攝像機、NVR等。

　　7、 2010年左右安防市場就已經(jīng)高端市場需求走向中端的情況，很明顯的一個指標(biāo)是高端、中高端、中端產(chǎn)品價格差距縮小。

　　8、 過去一些主流品牌退出市場，主要來自于傳統(tǒng)監(jiān)控廠商面對IP準(zhǔn)備不足，產(chǎn)品比較單一，特別是光端機、矩陣的供應(yīng)商準(zhǔn)備不足。同時，部分品牌的弱化，也受資本這一把雙刃劍的影響。

　　過去十年行業(yè)的現(xiàn)象與事件，難以在此一一具足說明，借此喚起產(chǎn)業(yè)人士對過去十年的回憶，為更清晰了解未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展之方向做參考。

　　二、門禁品牌數(shù)量：階梯式遞減　　

　　圖3：　2005-2013年門禁品牌提名總數(shù)

　　與監(jiān)控品牌數(shù)量銳減不同，門禁品牌呈階梯式遞減。讓我們大致回憶下造成門禁品牌數(shù)量火爆和遞減的原因。

　　1、 2005年的房地產(chǎn)熱，以及大型活動項目如北京奧運會、世博會對市場的刺激，平地高樓起，與樓相關(guān)的項目急劇增加。

　　2、 這也是一個技術(shù)混合時期， RS485\RS485+TCP/IP+TCP/IP混合，各類技術(shù)品牌各有空間。據(jù)a&s當(dāng)時統(tǒng)計，2007年項目中TCP/IP方式占35%。

　　3、 除了傳統(tǒng)門禁、停車場之外的另一個市場，校園一卡通、城市一卡通等市場出現(xiàn)，市場容量是可觀的。據(jù)a&s當(dāng)時統(tǒng)計，比如校園，一卡通的占比近40%;事件刺激了校園對安全的關(guān)注，從2003年高校清華、北大相繼發(fā)生餐廳爆炸事件。其中，政府、樓宇、銀行、企業(yè)市場為大宗。

　　4、 生物識別被門禁整合，指紋識別等品牌較多。2002年指紋識別產(chǎn)業(yè)真正意義誕生，2005年幾乎都是國產(chǎn)品。訂單逐漸成爆炸性成長。

　　門禁品牌數(shù)量出現(xiàn)銳減的原因分析：

　　1、 按表顯示主要2010-2012年品牌數(shù)量銳減。一是由于門禁始終出不來上規(guī)模的品牌，制約了品牌在全國的影響力。二是由于門禁需求復(fù)雜，小公司沒法做，能做的只有少數(shù)幾家。

　　2、 部分外來的品牌由于產(chǎn)品難以符合中國特色需求，比較難以立足。部分門禁企業(yè)仍有一定的用戶群，只是用戶更加聚焦，行業(yè)化的特色更加明顯，有些品牌只在某領(lǐng)域才為人所知。用戶更注重產(chǎn)品品牌。比如：不好的停車場兩年一換，更重視品牌。

　　3、 與網(wǎng)絡(luò)高清攝象機類似，價格一再走低，利潤不斷下降，只有研發(fā)高附加值的產(chǎn)品才能有錢賺，那些無強大研發(fā)實力的公司逐漸難以為繼。

　　4、 大公司整合戰(zhàn)略，部分公司定位與策略調(diào)整。

　　三、防盜品牌，市場從興起到成熟的必然過程　　

　　圖4：2005-2013年防盜品牌提名總數(shù)

　　防盜品牌2006年出現(xiàn)高峰的原因分析：

　　1、防盜產(chǎn)品形勢跟中國房地產(chǎn)的形勢是緊密相關(guān)的。2005年、2006年之前是房地產(chǎn)新建的高峰，全國各地大量小區(qū)投入使用，很多地方按規(guī)定必須配備防盜、對講產(chǎn)品才能予以驗收。隨著政策性市場結(jié)束，自然冷淡下來。

　　2、中國市場的“一窩蜂”效應(yīng)出來，一開始是壓低利潤降價，到后來價格降到不能降了自然淘汰一些品牌。

　　3、報警產(chǎn)業(yè)相對來說成熟得較快，像部分老品牌的產(chǎn)品其實十幾年還在賣。報警產(chǎn)業(yè)的特殊之處也在于使用的老品牌更多。報警中心成為主要的通路，但是報警中心對產(chǎn)品的要求非常高，集中在一些老品牌上。

　　4、國際事件和國際形勢刺激防盜報警市場。9.11后一些大廠幾乎以收購安保公司為榮，國內(nèi)技防辦非常重視。

　　5、新興市場如工廠、網(wǎng)吧等大量興起，也是防盜產(chǎn)品重要市場之一，工廠要符合安全生產(chǎn)需求，網(wǎng)吧要接受公安管制。

　　防盜品牌數(shù)量減少的原因分析：

　　這是報警產(chǎn)業(yè)從興起到成熟的必然結(jié)果。

　　90年代初幾乎都是國際廠牌，那時幾乎用崇洋媚外形容，1996年CK賣得很瘋狂，連國內(nèi)最好的公司都解散了。這一階段的品牌效益和利潤非常好。

　　2000年前，由銀行強制安裝報警產(chǎn)品，到自發(fā)安裝報警產(chǎn)品，這給予很多國內(nèi)報警品牌商機會。這些公司經(jīng)歷一段時間摸索，走到2006年已經(jīng)非常不容易。但是報警一直面臨一個問題，3C認證要求不高，這些都為報警產(chǎn)品埋下隱患。泉州是報警產(chǎn)業(yè)的縮影，被譽為“報警之鄉(xiāng)”。原來的大批無線電企業(yè)專做無線報警產(chǎn)品。但是這些無線報警廠商也面臨很大的問題。報警主要是電話線接入，按照法規(guī)必須要有郵電入網(wǎng)許可證，同時要符合無廣會管制的要求，而市面上的很多產(chǎn)品在功率和頻率上都不符合要求。

　　另一方面，報警利潤走低，報警外銷難以爆炸性訂單成長。此外，一些公司轉(zhuǎn)型到報警服務(wù)市場;同時，報警逐步被對講、監(jiān)控整合;部分品牌業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)移;部分品牌從代理往自主品牌轉(zhuǎn)并不算太成功;部分品牌失去用戶的信任等，都影響到防盜品牌的數(shù)量。。

　　總體來說，報警主要是借力2005年、2006年前的房地產(chǎn)開發(fā)熱潮興起，但是整體并沒有發(fā)生太大的轉(zhuǎn)折，是市場自然成熟的結(jié)果。

　　四、對講品牌：漸進式洗牌進行時　

　　圖5:2005-2013年對講品牌提名總數(shù)

　　對講品牌數(shù)量2006年出現(xiàn)高峰的原因分析：

　　據(jù)a&s當(dāng)時統(tǒng)計，2007年市場上黑白可視占55%，非可視占25%，彩色可視占20%。三種產(chǎn)品市場都存在，同時出現(xiàn)數(shù)字彩色替代黑白、非可視對講。10個項目中有2-3個要數(shù)字對講。

　　1、 對講市場初期，對講品牌比較雜亂：有做對講機、安防對講等。

　　2、 借力房地產(chǎn)開發(fā)熱潮，各地出臺規(guī)范甚至標(biāo)準(zhǔn)要求小區(qū)必須安裝對講。

　　3、 IP與模擬，彩色與黑白混戰(zhàn)期，各類品牌叢生。

　　4、 開發(fā)商后來逐漸開始集中采購，開發(fā)商要有能夠支撐服務(wù)的公司，給樓盤做智能化的亮點。這個時候品牌和規(guī)模是很好的支撐。

　　對講品牌數(shù)量2011年出現(xiàn)低點的原因分析：

　　1、 部分企業(yè)被資本運作之后，品牌弱化，或不再經(jīng)營安防對講。

　　2、 模擬對講不賺錢，利潤非常低。在往數(shù)字對講、智能家居趨勢走的過程中未來得及跟上腳步，產(chǎn)品線調(diào)整遲緩。

　　3、 行業(yè)競爭導(dǎo)致生存空間變?。涸韧ㄟ^代理做項目，渠道沒有轉(zhuǎn)換過來。

　　4、 幾家大品牌市場競爭力度強，出現(xiàn)價格戰(zhàn)。三四家占據(jù)絕大部分的市場，資源瓜分差不多了。

　　5、 國家調(diào)控一直在影響和施壓，一些房產(chǎn)商缺錢。開工項目的量不如以前那么多，大家爭搶有限的項目。即便項目沒有減少，但是項目的周期卻被拉長了。

　　6、 市場本身價格低、付款差。一年做2000-3000萬，毛利才20%，不足以吸引投資者進入。

　　【延伸觀點】

　　熱熱鬧鬧的監(jiān)控市場，是整體安防市場的一面鏡子，而整體安防市場不過是市場走向成熟之規(guī)律的投影。不論是DVR還是IPC，不論這個產(chǎn)品市場最初是何種形狀存在，不論企業(yè)原來的定位是在哪里，隨著市場成熟，必然會走向成熟穩(wěn)定的三角形，顯然這個三角形在中國將越來越扁平化。扁平化的過程中，必然會出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的現(xiàn)象。與其在巨輪的陰影下膽怯，安防企業(yè)不如好好思考如何開拓新的利基市場。