前言：今年的Top 50安防企業(yè)排名再次證明了2013年又是一個(gè)豐收的年份：排名前50的企業(yè)平均增長率8.2%。即使并未出現(xiàn)大幅增長，但2013仍然代表著整體安防產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：解決方案時(shí)代已經(jīng)到來!

　　評(píng)選條件

　　•電子安全設(shè)備和系統(tǒng)提供商，包括視頻監(jiān)控、門禁、入侵檢測(cè)以及其他多種細(xì)分產(chǎn)品;

　　•安防企業(yè)或擁有自有產(chǎn)品、品牌或解決方的純制造商;

　　•上市和私營安防企業(yè);

　　• 可提供由注冊(cè)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) / 認(rèn)可的 2013 財(cái)年和 2012 財(cái)年以及 2014 上半年財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　•不包含分銷商、系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷商、零售商、工程商、保全服務(wù)提供商、信息安全以及消防公司等企業(yè)或相關(guān)財(cái)政營收。

　　關(guān)于排名

　　我們依照產(chǎn)品銷售額對(duì)全球制造商進(jìn)行排名，參與評(píng)選的企業(yè)涵蓋獨(dú)立制造商到端到端解決方案提供商。在此我們也再度呼吁，讀者應(yīng)該更重視所有入榜企業(yè)成功的根本因素，不要將重點(diǎn)放在排名上。

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　　對(duì)贏得安防Top 50企業(yè)排名的企業(yè)來說，2013是另一個(gè)豐收年。即使平均增長率相對(duì)于過去兩年顯得較為溫和，但前50名企業(yè)仍然為2013年安防產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了169億美元的銷售收入。名列前10的企業(yè)和去年相同：霍尼韋爾、?？低暋⒉┦?、Safran、ASSA ABLOY、大華、FLIR、安訊士、三星以及泰科安防產(chǎn)品。然而，由于兩家中國巨頭的爆炸性增長，全球前十的排名略有改變：?？低暶械谌?，2013 年該公司營業(yè)額首度超過10億美元;大華展現(xiàn)了顯著增長，擊敗安訊士、三星和FLIR名列第六。這兩家中國企業(yè)杰出的表現(xiàn)讓整個(gè)安防行業(yè)刮目相看。

　　2012-2013穩(wěn)定增長

　　2013年，全球安防50強(qiáng)的平均營業(yè)額增長率為8.2%。該增速也符合業(yè)內(nèi)其他研究機(jī)構(gòu)如HIS、MarketsandMarkets等對(duì)全球安防市場(chǎng)8%-10%之間的增長幅度預(yù)測(cè)。本次排名顯示，全球排名前50的安防企業(yè)在2013年均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)。然而，與2010年以來全球安防50強(qiáng)每年均可維持12%增長的情況相較，2013年增長率略有放緩。與2011和2012年相比，排名前50的跨國企業(yè)大多都開發(fā)了多重安全系統(tǒng)，包括視頻監(jiān)控、門禁和報(bào)警系統(tǒng)等，其增長加倍且獲利更加可觀。2013年，這些公司增長率為15.7%，而2012年為9.5%。此外，這些公司的利潤率也達(dá)到了 15.7%，較2012的7.1%增長了一倍。

　　增長率最高的前10名企業(yè)展現(xiàn)了平均44%的高速增長。ITX Security以82.8%的高速增長率居首，Avigilon以2012到2013的77.9%增長率位列第二，其后依序是大華、?？低?、TKH、騰龍、泰科、Milestone Systems、Infinova和晶?？萍肌?/p>

　　Milestone同比增長 28%，超越過去兩年的年度增長率。這家VMS公司最近也推出了NVR產(chǎn)品以快速響應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)易于使用和安裝的IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)的需求。相較之下，一些僅專注于開發(fā)設(shè)備和產(chǎn)品的IP視頻監(jiān)控公司自兩年前起便開始經(jīng)歷增長趨緩，過去幾年的a&s“全球安防50強(qiáng)”報(bào)告也早已指出這一趨勢(shì)。

　　騰龍?jiān)?013年成果也頗為豐碩。這家專業(yè)的安全及監(jiān)控鏡頭企業(yè)已經(jīng)成功地將其主要重心集中到與其他亞洲制造商展開的OEM業(yè)務(wù)上。亞洲制造業(yè)特別是中國，已經(jīng)成為全球最重要的樞紐，對(duì)騰龍最近獲得的成功至關(guān)重要。

　　企業(yè)整并仍在繼續(xù)

　　前10大跨國公司排名由霍尼韋爾安防居首，這家公司同時(shí)在全球安防50強(qiáng)排名中名列第一，在50強(qiáng)總營收中貢獻(xiàn)了74.2%。頻繁的企業(yè)并購讓產(chǎn)業(yè)收斂趨勢(shì)更加明顯，主要的跨國公司主導(dǎo)了全球大部份的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)。2013年業(yè)內(nèi)最受矚目的購并案是Avigilon收購門禁公司RedCloud。通過這次收購，Avigilon將把業(yè)務(wù)觸角延伸到視頻監(jiān)控領(lǐng)域以外的市場(chǎng)。同年底，Avigilon還收購了視頻分析公司VideoIQ。從最近的幾樁收購案看來，該公司已經(jīng)成功地成為安防產(chǎn)業(yè)的整體解決方案提供商。這家公司還在加大對(duì)諸如娛樂場(chǎng)所、能源、教育、醫(yī)療、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和零售等垂直行業(yè)的投資力度，并由特定的業(yè)務(wù)發(fā)展團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理。

　　盡管產(chǎn)業(yè)持續(xù)收斂，但從跨國企業(yè)分拆而出的公司卻更加專注、靈活。眾所周知，從Ingersoll Rand獨(dú)立而出的Allegion在全球安防50強(qiáng)中嶄露頭角，名列第11。有別于其母公司Ingersoll Rand，Allegion繼續(xù)深耕非工業(yè)的安全市場(chǎng)。

　　利潤增長衰退，但利潤率表現(xiàn)亮眼

　　為了維持原有價(jià)值的利潤增長，利潤率是所有企業(yè)追求的終極目標(biāo)。在2013年的全球安防50強(qiáng)排名中，上榜企業(yè)的平均利潤率在33%左右。過去4年，前 50大安防企業(yè)每年的利潤率都維持30%左右。然而，平均利潤的增長幅度2013年卻下降到5.9%，2012年該數(shù)字為14.6%，2011年也有 9.8%。可以看到，安防企業(yè)一直為提高利潤率而努力。然而，他們也必須面對(duì)產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)、市場(chǎng)競爭以及全球經(jīng)濟(jì)影響等艱難挑戰(zhàn)。

　　在28家公布其利潤率的公司中，威智倫(Avigilon)、彩富電子(Dynacolor)和奇偶(GeoVision)能夠保持較高的利潤增長和利潤率，其中有14家公司的平均利潤率維持在33%以上。我們還發(fā)現(xiàn)，這些公司已經(jīng)開發(fā)了從IP視頻監(jiān)控、門禁到智慧家居在內(nèi)的完整系統(tǒng)，成為全球安防50 強(qiáng)之中最賺錢的公司。

　　IP視頻監(jiān)控已邁入產(chǎn)品生命周期后期

　　從2013年和2014上半年的財(cái)務(wù)報(bào)表來看，一些主要的純IP視頻監(jiān)控企業(yè)已經(jīng)度過成長巔峰期，并開始經(jīng)歷增長趨緩。過去2~3年來，這些公司的增長率平均都達(dá)到25%甚至30%。然而，最新的增長率顯示成長已逐漸緩和。IP視頻監(jiān)控領(lǐng)域的爆炸性增長已不復(fù)存在，象征著IP視頻監(jiān)控所需的技術(shù)發(fā)展已臻完善，市場(chǎng)上現(xiàn)有的多家提供商也正式進(jìn)入競爭激烈期。為了維持增長，安訊士和晶睿都開始開發(fā)IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)，最近他們還開發(fā)了NVR、管理軟件和系統(tǒng)，這也預(yù)告了未來安防產(chǎn)業(yè)的走向。

　　集成系統(tǒng)時(shí)代到來

　　在全球安防50強(qiáng)的視頻監(jiān)控產(chǎn)品類別中，企業(yè)的績效與整體產(chǎn)品戰(zhàn)略有密切關(guān)系。如果我們將致力于開發(fā)系統(tǒng)的視頻監(jiān)控企業(yè)與開發(fā)單一設(shè)備的公司分開檢視，可看到這些公司在平均營收增長和利潤增長方面的表現(xiàn)都截然不同。所有視頻監(jiān)控企業(yè)的平均增長率為9.2%，其中開發(fā)系統(tǒng)的企業(yè)增長率為14.4%，而僅開發(fā)設(shè)備的企業(yè)增長率僅有5.2%。此外，整體視頻監(jiān)控的平均利潤增長38.9%，從事系統(tǒng)開發(fā)的公司增長率為14%，而僅開發(fā)設(shè)備的企業(yè)增長率為 -2.2%。同時(shí)，僅側(cè)重在設(shè)備開發(fā)的部份公司利潤率也僅能勉強(qiáng)維持個(gè)位數(shù)增長。

　　為了在市場(chǎng)中保持盈利和競爭力，只提供設(shè)備是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。成功的供貨商能為不同類型的項(xiàng)目提供適合的系統(tǒng)。例如，IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)可針對(duì)不同應(yīng)用和垂直行業(yè)所需的解決方案做優(yōu)良的設(shè)計(jì)方案。最重要的是，這些IP系統(tǒng)都經(jīng)過完善的測(cè)試和配置，可以集成到管理平臺(tái)之中，從而為集成商和工程商節(jié)省大量令人頭痛的工作。另一方面，中小企業(yè)用戶也需要可針對(duì)不同項(xiàng)目在系統(tǒng)中量身打造獨(dú)特功能的能力。

　　開發(fā)可用于不同項(xiàng)目的集成系統(tǒng)不僅是一個(gè)口號(hào)，而且是目前正在進(jìn)行，同時(shí)能讓許多安防企業(yè)盈利的事實(shí)。

　　?？低晣H營銷總監(jiān)Keen Yao指出：“幾乎所有大型提供商都能提供完整解決方案。海康威視也是一家可提供整體解決方案的提供商。我們的研發(fā)資源讓?？低暷茉诓煌拇怪笔袌?chǎng)中展現(xiàn)強(qiáng)大實(shí)力。目前我們有七個(gè)垂直市場(chǎng)──稱之為‘七星’。針對(duì)不同的垂直市場(chǎng)，我們開發(fā)了不同的解決方案，幾乎涵蓋了所有安全功能，包括門禁、報(bào)警系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)。這就是?？低暤膽?zhàn)略。”

　　大華股份海外業(yè)務(wù)中心營銷總監(jiān)沈建廷表示：“我們也正處于從設(shè)備到解決方案的轉(zhuǎn)換階段。大華是國內(nèi)少數(shù)幾家有能力開發(fā)解決方案的企業(yè)之一。解決方案的開發(fā)不僅僅需要廣泛且完整的產(chǎn)品組合，還需要深厚的技術(shù)水準(zhǔn)，并將之結(jié)合以進(jìn)行更好的開發(fā)。大華已經(jīng)在中國及海外市場(chǎng)經(jīng)過銀行、城市監(jiān)控、交通和商業(yè)領(lǐng)域的多個(gè)大型項(xiàng)目驗(yàn)證。我們可以把在國內(nèi)積累的技術(shù)能力轉(zhuǎn)移到海外的解決方案市場(chǎng)，并提供適合的產(chǎn)品。

　　臺(tái)、韓企業(yè)準(zhǔn)備下一次飛躍

　　從過去幾年的全球安防50強(qiáng)報(bào)導(dǎo)中可以看到，臺(tái)灣和韓國企業(yè)一直在衰退，但這個(gè)過程要比預(yù)期的稍微長一些。要從一個(gè)設(shè)備提供商轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)或解決方案提供商并不容易，同樣，要從OEM廠商蛻變?yōu)槠放破髽I(yè)則更加困難。然而，中國企業(yè)的崛起迫使業(yè)內(nèi)的公司必須設(shè)法讓自己與眾不同。韓國領(lǐng)先的視頻監(jiān)控公司 IDIS自2年前開始在歐洲推廣自有品牌業(yè)務(wù)。盡管其品牌業(yè)務(wù)的成果尚未明確，但看起來該公司正朝著正確的方向積極為未來發(fā)展做準(zhǔn)備。

　　臺(tái)灣一些傳統(tǒng)的模擬公司則可能需要一點(diǎn)時(shí)間才能再次起飛，然而，IP/IT背景的企業(yè)如晶睿和奇偶過去幾年來一直保持穩(wěn)定增長，并活躍于市場(chǎng)之中。我們預(yù)計(jì)，在不久的將來亞洲企業(yè)之間還會(huì)出現(xiàn)更多的企業(yè)并購整合。

　　安防市場(chǎng)仍然充滿機(jī)遇。為了和中國大陸的企業(yè)有所區(qū)別，一些中小型的臺(tái)灣和韓國企業(yè)都在努力尋找自己的“藍(lán)海”?；塾芽萍际且粋€(gè)很好的例子。這家公司已經(jīng)有能力為客戶提供完整的集成系統(tǒng)。盡管經(jīng)歷了一些障礙，但慧友表示已經(jīng)獲得一些正面響應(yīng)?；塾芽萍级麻L兼總裁Jemmy Huang表示：“現(xiàn)在，客戶安防產(chǎn)品的需求變得愈來愈多樣化。他們希望系統(tǒng)能整合更多設(shè)備，以實(shí)現(xiàn)多用途。例如，當(dāng)建筑物發(fā)生緊急情況時(shí)，客戶就會(huì)對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)和電梯間的互動(dòng)有特殊要求，因此我們轉(zhuǎn)型為解決方案提供商。我們的開放平臺(tái)中央管理系統(tǒng)正是為了與廣泛系統(tǒng)整合以及未來的高度可擴(kuò)展性所設(shè)計(jì)。憑借這套系統(tǒng)，我們可以確保集成商在產(chǎn)品集成上不再有問題，滿足其定制化需求，讓他們的項(xiàng)目都能良好完成。”

　　2014回顧與2015展望

　　2014上半年的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，能在2013和2014年持續(xù)高度增長的公司包括有Avigilon、大華、海康威視、ITX和騰龍。這五家公司都名列營收增長最高的前10家企業(yè)之列。然而，在提供2014上半年財(cái)務(wù)報(bào)表的29家公司之中，平均增長率下降了2.8%，其中有12家公司都呈現(xiàn)衰退。從報(bào)告可明顯發(fā)現(xiàn)韓國和臺(tái)灣公司在2014上半年都經(jīng)歷了極大的挑戰(zhàn)。

　　交叉比對(duì)這29家公司在2014上半年的利潤增長和利潤率，也證實(shí)了開發(fā)完整集成系統(tǒng)的企業(yè)表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于僅開發(fā)系統(tǒng)的公司。當(dāng)我們回顧2014年和展望2015年之際，我們預(yù)測(cè)，針對(duì)垂直/應(yīng)用市場(chǎng)開發(fā)所需解決方案的趨勢(shì)將更加明顯。

         完整排名請(qǐng)參考PDF文檔,2014全球安防50強(qiáng)(PDF文檔)

　　企業(yè)營收詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)翻閱紙質(zhì)版《安全&自動(dòng)化》C191期 P56-57.