近日,高度集成電源管理、充電、AC/DC電源轉換、Wi-Fi和藍牙低功耗技術供應商Dialog半導體公司,聯(lián)合領先工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)市場創(chuàng)新定制集成電路(IC)及嵌入式系統(tǒng)供應商 Adesto Technologies Corporation(“Adesto”),今天宣布雙方已經(jīng)簽署最終協(xié)議,Dialog將收購Adesto所有流通股。
收購Adesto將加速Dialog向不斷增長的IoT市場拓展業(yè)務,助力智能建筑和工業(yè)自動化(工業(yè)4.0),并無縫地推動云連接。Adesto總部位于美國加州Santa Clara,擁有約270名員工,其成熟的智能樓宇自動化工業(yè)解決方案產(chǎn)品組合,是對Dialog制造自動化產(chǎn)品組合非常好的互補。Adesto的解決方案在工業(yè)、消費、醫(yī)療和通信市場均有銷售。
Dialog半導體公司CEO Jalal Bagherli博士表示:“本次收購將可持續(xù)地提升我們在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場的地位。Adesto面向樓宇和工業(yè)自動化的連接解決方案和高度優(yōu)化的產(chǎn)品擁有強勁的實力,完美地互補并擴大了我們近期收購Creative Chips后所獲得的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合。Adesto深厚的客戶關系、全面的系統(tǒng)技術專長和專有技術將為Dialog的客戶帶來更大的價值。”
Adesto公司CEO Narbeh Derhacobian表示:“通過結合Dialog和Adesto的行業(yè)最佳的技術,我們將為今天越來越互連的世界創(chuàng)建獨特的IIoT解決方案。我們非常高興加入Dialog,這將為我們的聯(lián)合客戶群帶來更多價值?!?/p>
交易結構和條款
Dialog將以每股12.55美元的價格以現(xiàn)金收購Adesto所有流通股,約合5億美元企業(yè)價值。收購資金將來源于Dialog資產(chǎn)負債表現(xiàn)金。
此次收購完成后,預計將在第一個日歷年實現(xiàn)Dialog每股收益(EPS)增值。并且在收購完成后的第一個日歷年內,Dialog預計可在合并后的公司實現(xiàn)約2,000萬美元的年成本協(xié)同效應?;趦杉夜井a(chǎn)品組合和技術的互補性,Dialog預期將有可觀的額外營收協(xié)同效應。Adesto預計2019財年的營收約為1.18億美元,并預期將在未來幾年繼續(xù)保持營收增長。
取決于監(jiān)管部門的審批和慣例成交條件,該收購交易預計將于2020年第三季度完成。