得益于大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、機(jī)器視覺(jué)等新技術(shù)的深入發(fā)展，中國(guó)制造業(yè)獲得了增長(zhǎng)新引擎。近年來(lái)，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)受到了各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。“十四五”規(guī)劃中，提出推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化，同時(shí)強(qiáng)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

　　針對(duì)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)，a&s特別采訪了Omdia 中國(guó)高級(jí)分析師 Wilmer Zhou，探討國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)及存在的問(wèn)題。

　　Q：a&s

　　A：Omdia 中國(guó)高級(jí)分析師 Wilmer Zhou

　　Q：您如何看待國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展態(tài)勢(shì)？與西方國(guó)家相比有哪些差異？

　　A：從Omdia發(fā)布的Industrial Automation Equipment Viewpoint Service” 報(bào)告中，可以注意到工業(yè)自動(dòng)化在國(guó)外是一個(gè)成熟的細(xì)分市場(chǎng)，通常市場(chǎng)規(guī)模并不大，而在中國(guó)，工業(yè)自動(dòng)化是一個(gè)大市場(chǎng)。中國(guó)是名副其實(shí)的世界工廠，在這里，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最為完善，大大小小的工業(yè)品制造商數(shù)量和門類最多。中國(guó)市場(chǎng)占大多數(shù)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品全球市場(chǎng)的至少30%或者更多，中國(guó)市場(chǎng)的銷售額業(yè)占據(jù)了很多跨國(guó)自動(dòng)化公司銷售額的相當(dāng)大的比例。

　　在另一份Omdia的“IOT in Vertical ”報(bào)告中，可以看到中國(guó)市場(chǎng)的下游應(yīng)用場(chǎng)景非常豐富，從離散制造業(yè)的電子、汽車、機(jī)床、紡織、鋰電……到流程制造業(yè)的石油石化、鋼鐵冶金……再到一些關(guān)系國(guó)計(jì)民生的供水供電供氣，交通和環(huán)保和市政等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)都提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。與西方國(guó)家成熟環(huán)境不同，中國(guó)的這些下游行業(yè)依然充滿活力。

　　其中多層次性是中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化的特征之一。中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)層次非常豐富，高中低端的產(chǎn)品都在中國(guó)找得到需求。世界各國(guó)的自動(dòng)化產(chǎn)品品牌幾乎都在中國(guó)找得到，在個(gè)大舞臺(tái)上，國(guó)內(nèi)和國(guó)際的自動(dòng)化品牌充分競(jìng)爭(zhēng)，各顯神通，充滿活力。

　　當(dāng)前，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)面臨歷史機(jī)遇，一方面，制造業(yè)面臨一些困難，比如原材料成本上升、生產(chǎn)成本上升、勞動(dòng)力短缺、人口老齡化等等，一方面，制造業(yè)又面臨眾多機(jī)遇，比如新興的人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能制造技術(shù)在制造業(yè)的部署。和西方國(guó)家相比，中國(guó)的大企業(yè)和中小企業(yè)主更愿意接受新事物和新技術(shù)。中國(guó)的勞動(dòng)者素質(zhì)更高，工程師的絕對(duì)數(shù)量也更多。

　　Q：在國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)中，哪些領(lǐng)域發(fā)展較快？有哪些因素驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展？

　　A：根據(jù)Omdia的Automated Guided Vehicles行業(yè)研究報(bào)告，我們看到工業(yè)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人，AGV/AMR 在最近幾年都發(fā)展比較快。主要原因還是自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)在需求驅(qū)動(dòng)，企業(yè)主希望能提高效率、降低成本、減少人工、節(jié)約能源、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 另外，這些設(shè)備技術(shù)方案越來(lái)越成熟，廠商更多，競(jìng)爭(zhēng)更激烈促使工業(yè)機(jī)器人/協(xié)作機(jī)器人/AGV/AMR的價(jià)格大幅下降，價(jià)格下降也進(jìn)一步拉動(dòng)了需求，下游的工廠產(chǎn)線，自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)，物流搬運(yùn)等行業(yè)大量采購(gòu)部署。

　　Omdia的Machine Vision 報(bào)告也發(fā)現(xiàn)，機(jī)器視覺(jué)也是最近比較火的一個(gè)領(lǐng)域，機(jī)器視覺(jué)可以用于工業(yè)質(zhì)檢、表面缺陷檢測(cè)、引導(dǎo)、定位、3D視覺(jué)感知、深度測(cè)量、BarCode掃描、異物檢測(cè)等等，這些應(yīng)用同樣也可以幫助企業(yè)主提升良率，提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少人工，節(jié)約成本。機(jī)器視覺(jué)也可以和各種機(jī)臺(tái)設(shè)備/工業(yè)機(jī)器人/協(xié)作機(jī)器人/AGV/AMR結(jié)合起來(lái)使用，創(chuàng)造了個(gè)多的應(yīng)用場(chǎng)景。

　　Q：國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的價(jià)值一直沒(méi)有得到業(yè)內(nèi)人士的重視，您認(rèn)為主要的原因是什么？目前工業(yè)軟件市場(chǎng)的發(fā)展有哪些特點(diǎn)？

　　A：工業(yè)軟件的范圍很廣，包括用于研發(fā)設(shè)計(jì)的軟件，比如CAD、CAE、PLM、EDA等；生產(chǎn)控制的MES軟件；企業(yè)信息管理和運(yùn)維的軟件，比如ERP、SCM等；還包括一些用于設(shè)備、自動(dòng)化產(chǎn)品和機(jī)器人中的嵌入式軟件等。

　　國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的價(jià)值一直沒(méi)有得到業(yè)內(nèi)人士的重視， 主要原因是研發(fā)成本高，周期長(zhǎng)，技術(shù)門檻高，而這些工業(yè)軟件廠商面對(duì)的市場(chǎng)又比較細(xì)分，單獨(dú)的市場(chǎng)空間不大。中國(guó)自動(dòng)化行業(yè)跟隨國(guó)際廠商幾十年，奉行拿來(lái)就用的觀念，缺乏埋頭自研的土壤，快速發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)也沒(méi)有給這樣的機(jī)會(huì)和時(shí)間。

　　工業(yè)軟件其實(shí)就是某個(gè)細(xì)分行業(yè)的制造知識(shí)的集大成者，工業(yè)軟件融合了某個(gè)細(xì)分行業(yè)知識(shí)和Know-How，之前中國(guó)工業(yè)界對(duì)這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的傳承不夠，缺乏將這些知識(shí)轉(zhuǎn)換成軟件的觀念。在中國(guó)，持有軟件免費(fèi)觀點(diǎn)的人還是大有人在，目前很多工業(yè)軟件只能搭配設(shè)備和硬件一起賣。

　　國(guó)外的工業(yè)軟件巨頭，比如西門子和施耐德，已經(jīng)發(fā)展了幾十年甚至上百年，本身就能提供覆蓋全領(lǐng)域的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品，加上上不斷地收購(gòu)兼并大大小小的工業(yè)軟件公司，已經(jīng)形成龐大的具備完整軟硬件解決方案的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)。與這些巨頭相比，中國(guó)本土的工業(yè)軟件公司研發(fā)力量薄弱，缺少資金，缺少工業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，也沒(méi)有通過(guò)收購(gòu)兼并發(fā)展工業(yè)軟件的契機(jī)。

　　Omdia的”Artificial Intelligence Software Market Forecasts” 報(bào)告中提到, 目前很多工業(yè)軟件正在云化，在技術(shù)上，提供云原生的解決方案給大大小小的用戶，順應(yīng)客戶的技術(shù)模式變化；在市場(chǎng)上，云原生的方案商業(yè)模式也更加多樣化，不管是大客戶還是中小客戶，都能找到自己負(fù)擔(dān)得起的軟件服務(wù)。

　　另外一個(gè)特點(diǎn)就是各種新技術(shù)的融合發(fā)展。人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)字孿生、AR/VR的融合發(fā)展正在幫助工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)以前不能實(shí)現(xiàn)的虛擬設(shè)計(jì)、模擬、仿真和智能優(yōu)化，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全生命周期的管理，以及端到端的服務(wù)和運(yùn)營(yíng)。新技術(shù)的融合發(fā)展給工業(yè)軟件創(chuàng)造了更多的市場(chǎng)空間，也為本土的工業(yè)軟件廠商創(chuàng)造了新機(jī)會(huì)。

　　Q：AI在工業(yè)場(chǎng)景的落地，主要集中在哪些領(lǐng)域？

　　A：從Omdia的“Artificial Intelligence Applications Intelligence Service”報(bào)告中，我們發(fā)現(xiàn)，目前最普遍的AI在工業(yè)領(lǐng)域的落地案例就是AI + 機(jī)器視覺(jué)，主要用于表面缺陷檢測(cè)、質(zhì)量控制、良率改善、高速圖像捕捉、3D視覺(jué)識(shí)別、引導(dǎo)和抓取等。這些應(yīng)用場(chǎng)景和細(xì)分行業(yè)應(yīng)用都很多，需求都不太一樣，所以AI算法需要做更多定制化的調(diào)參優(yōu)化。

　　另外一個(gè)值得關(guān)注的落地應(yīng)用是AI 使能的“預(yù)測(cè)性維護(hù)”，即通過(guò)人工智能算法處理之前積累的工業(yè)大數(shù)據(jù)，借助云計(jì)算等技術(shù)，加上專家的know-how，為故障提供可靠性預(yù)測(cè)或警示設(shè)備狀態(tài)變化。 “預(yù)測(cè)性維護(hù)”有望取代一部分傳統(tǒng)的“定期巡檢” 和”預(yù)防性維護(hù)”， 將開(kāi)啟“全新的運(yùn)維模式”，使得運(yùn)維更加智能，運(yùn)營(yíng)更加可靠，減少人工的參與，成本更低。

　　Q：在AI賦能下，工業(yè)發(fā)生了哪些變化？

　　A：自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化和智能化是工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)，但并不是要先有自動(dòng)化才有智能化，這“四化”的實(shí)現(xiàn)可以是并行的。目前，人工智能的賦能，正在幫助工業(yè)提升效率，降低成本，節(jié)省人工，節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在未來(lái)，AI可以幫助工業(yè)更加智能，實(shí)現(xiàn)自感知、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)等智能制造，AI也不僅僅發(fā)生在設(shè)備和工位上，AI也可以更廣泛的部署在更大的系統(tǒng)，比如產(chǎn)線、車間、工廠間，或者不同的制造企業(yè)之間，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的人工智能管理，庫(kù)存規(guī)劃和全方位供應(yīng)鏈可見(jiàn)性，從而使產(chǎn)業(yè)鏈更加透明化，實(shí)現(xiàn)更好的可預(yù)測(cè)性，用人工智能應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)。

　　Q：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能分析與決策優(yōu)化，在這個(gè)領(lǐng)域中，AI的價(jià)值體現(xiàn)在哪些方面最為凸出，哪些領(lǐng)域仍需補(bǔ)強(qiáng)？

　　A：從Omdia的“IoT Devices & Components Intelligence Service”這個(gè)研究中，我們發(fā)現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最重要的特點(diǎn)就是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，而人工智能同樣是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的。 這些數(shù)據(jù)不僅僅是傳感器數(shù)據(jù)、設(shè)備數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)，還包括供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)甚至消費(fèi)者數(shù)據(jù)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)既連接物與物，又連接人和物，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上，這些不同的數(shù)據(jù)在人工智能算法的幫助下，不斷地聚合和發(fā)酵，使得工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更加智能。

　　我們確定AI和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合會(huì)增加更多的價(jià)值，但現(xiàn)在還在紙上談兵，很多應(yīng)用場(chǎng)景我們還想象不出來(lái)。和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一樣，在這些未來(lái)的應(yīng)用場(chǎng)景真正實(shí)現(xiàn)之前，誰(shuí)也不知道哪個(gè)是真正的“殺手級(jí)的應(yīng)用”。目前談的比較多的是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期管理，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到產(chǎn)品制造，再到產(chǎn)品維護(hù)和回收再利用，從而實(shí)現(xiàn)端到端的制造業(yè)。但未來(lái)真正的“殺手級(jí)應(yīng)用”肯定會(huì)比以上的文字更實(shí)際豐滿。

　　為什么工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)談了這么多年，還沒(méi)有讓人眼前一亮？ 因?yàn)檫^(guò)去幾十年，工業(yè)系統(tǒng)已經(jīng)很成熟，漸進(jìn)式的創(chuàng)新已經(jīng)讓強(qiáng)者更強(qiáng)，很多大廠商也希望在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域打造完美閉環(huán)系統(tǒng)，幾年前一些大公司推廣的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方案也就自己用用而已。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的特性應(yīng)該是更加開(kāi)放的，只有開(kāi)放的系統(tǒng)才更有活力，才能創(chuàng)造出嶄新的應(yīng)用場(chǎng)景，我們需要在邊緣地帶或者交叉地帶找到機(jī)會(huì)，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要所有的參與者有更加開(kāi)放和包容的心態(tài)。

　　Q：當(dāng)下，工業(yè)企業(yè)面臨的‘卡脖子’問(wèn)題仍然存在，您對(duì)未來(lái)工業(yè)發(fā)展有哪些看法？

　　A：制造業(yè)追求低成本的特性，會(huì)使工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)越來(lái)越 ”內(nèi)卷”，特別是在中國(guó)。很多人覺(jué)得這個(gè)行業(yè)很成熟， 所以一直在后面苦苦跟隨國(guó)際自動(dòng)化巨頭，提供“ME TOO” 或者 “更便宜” 的產(chǎn)品或者方案，這只會(huì)使得工業(yè)企業(yè) ‘卡脖子 ’問(wèn)題一直存在甚至越演越烈。 “人工智能”，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)” 和“軟件定義一切”既是新技術(shù)， 更是新觀念。不管是工業(yè)行業(yè)內(nèi)的實(shí)干家，還是像Omdia分析師一樣的觀察者，都應(yīng)該好好思考這些新問(wèn)題、新技術(shù)和新觀念。

　　結(jié)語(yǔ)

　　雖然目前國(guó)內(nèi)工業(yè)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化和智能化升級(jí)勢(shì)不可擋，但在發(fā)展的過(guò)程中出現(xiàn)的“價(jià)格戰(zhàn)”、“跟風(fēng)潮”等野蠻生長(zhǎng)形式值得引起產(chǎn)業(yè)的注意。工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)景足夠?qū)拸V，專注的企業(yè)都容易在細(xì)分賽道中脫穎而出。