10月26日，《2021-2022中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》(以下簡稱：報告)在AICC 2021人工智能計算大會上發(fā)布，旨在通過宏觀經濟、技術成熟度、AI勞動供給、行業(yè)及地域四大方面綜合考量和評估我國人工智能發(fā)展水平。2021人工智能城市排行榜倍受關注，北京、深圳、杭州持續(xù)領跑前三，南京首次進入前五，濟南首次進入前十，上海、蘇州、廣州、成都、合肥進入前十榜單。
該報告由IDC和浪潮信息聯合發(fā)布，自2018年以來連續(xù)第四年發(fā)布。報告從宏觀經濟、技術成熟度、AI勞動供給、行業(yè)和地域四大方面進行綜合考量，評估中國人工智能發(fā)展現狀，為推動產業(yè)AI化發(fā)展提供參考和行動指南。算力基礎設施建設體現一個地區(qū)對人工智能的綜合投入程度，今年首次被作為地域評估的考慮因素。
報告指出，AI芯片呈現多元化發(fā)展趨勢，AI芯片算力持續(xù)提升滿足模型規(guī)模增長態(tài)勢；中國AI服務器市場快速增長，中國廠商領跑全球，2020年全球AI服務器廠商浪潮、DELL、HPE市場份額位列前三，未來AI服務器將朝著多元開放、綠色節(jié)能的方向發(fā)展。AI與云的融合是必然趨勢，預計到2025年，中國人工智能服務器公有云的占比將超過50%，私有云、政務云、行業(yè)云等也在蓬勃發(fā)展，混合IT是企業(yè)首選。算法模型發(fā)展愈加復雜，巨量模型將是規(guī)?；瘎?chuàng)新的基礎，“源1.0”等巨量模型的出現，讓構建大模型、提升AI處理性能成為發(fā)展趨勢；應用場景已經從碎片化過渡到深度融合的一體化，從單點應用場景轉換為多元化的應用場景。相比2020年，人工智能在金融、制造、能源、公共事業(yè)和交通等行業(yè)體現的推動作用尤為顯著；以智算中心為代表的算力基礎設施，通過提供公共的算力、數據及算法服務，讓算力服務易用，解決算力服務的供給問題。
產業(yè)AI化十大洞察
洞察一：各國加速人工智能布局 科技企業(yè)主導技術升級中美領跑全球
全球已有60多個國家和地區(qū)出臺人工智能政策，發(fā)布國家級AI戰(zhàn)略。美國以科技企業(yè)為牽引，以持續(xù)的算力、算法創(chuàng)新推動AI發(fā)展。中國以新基建帶動算力設施布局，以AI技術與傳統(tǒng)行業(yè)應用的融合加快人工智能發(fā)展。IDC預測，2021年全球企業(yè)在人工智能軟件、硬件和服務的總投資將超850億美元；預計將在2025年增至2,045億美元，五年復合增長率(CAGR)達24.5%。
全球科技巨頭未來會持續(xù)加大算力的投資，以亞馬遜、Facebook、谷歌、阿里、騰訊、百度為代表的頭部企業(yè)在基礎設施的投資規(guī)模將超過全球的一半。IDC預測，到2025年，全球排名前八位的CSP將消耗50%以上服務器和存儲基礎架構。
洞察二：中國人工智能產業(yè)發(fā)展迅猛，加強算力基礎設施建設支撐應用落地
中國人工智能基礎設施市場規(guī)模保持高速增長，中國服務器廠商成為全球服務器市場的中堅力量，浪潮在全球AI服務器的市占率位居第一。受疫情影響，中國服務器市場仍保持高增長勢頭，IDC最新發(fā)布的《全球人工智能市場半年度追蹤報告》顯示，中國人工智能服務器頭部廠商市場規(guī)模同比增長率可超50%。
中國明確提出在全國布局算力網絡國家樞紐節(jié)點，同時積極推進智能計算中心“新基建”建設，發(fā)力構建普適普惠、安全可靠的現代化基礎設施體系和生態(tài)。報告認為，擁有較高算力基礎建設能力的企業(yè)/組織或國家，將更有可能在人工智能帶來的紅利中更多地獲利。
洞察三：城市間人工智能角逐加劇，算力基礎設施是重要競爭力
2021年中國人工智能城市排行榜，排名前五城市依次為北京、杭州、深圳、南京，上海。與2020年相比，南京首次進入前五，濟南首次進入前十名。城市間人工智能角逐加劇，算力基礎設施是重要的競爭力。如，南京落地長三角地區(qū)規(guī)模最大、算力最強智算中心，為城市人工智能產業(yè)化發(fā)展提供高速通道。
洞察四：人工智能行業(yè)滲透加速、并產生顯著收益
人工智能行業(yè)應用滲透度排名互聯網第一，金融行業(yè)人工智能應用速度加快并超過政府行業(yè)，位列第二。制造、交通和能源行業(yè)在人工智能的應用也更加深入，分列第五、第七和第九位。相比去年，人工智能在各個行業(yè)的滲透度都在增加。
人工智能技術的落地為行業(yè)帶來更多價值。調研發(fā)現，采用人工智能三年以上的企業(yè)，已經獲得顯著收益，被訪企業(yè)平均收入增加9.8%、流程時間縮短20.4%、生產效率提升21.6%。
洞察五：算力與應用協同發(fā)展，推動場景多元化
受制于發(fā)展時間、資金投入、算力需求、模型成熟、技術限制和需求復雜等原因，自動駕駛、新藥研發(fā)、智慧油田等場景處于發(fā)展初期，未來具有廣闊發(fā)展空間。
相比去年同期，反欺詐、智能風控、智能投顧、智能理賠和智能推薦等應用場景逐步進入較為成熟的應用階段，企業(yè)算力投入程度較高。
智慧供應鏈、智能質檢、智能設備運維、線路智能巡檢和電站設備監(jiān)測、智慧保險、智慧交通等在內的應用場景發(fā)展迅猛。
洞察六：人工智能應用需求日漸豐富，催生芯片多元化發(fā)展
GPU依然是數據中心加速的首選，占有90%以上的市場份額，ASIC、FPGA和NPU等其他芯片也在各個領域被越來越多地采用。而ASIC，FPGA，NPU等其他非GPU芯片也在各個行業(yè)和領域被越來越多地采用，整體市場份額接近10%，預計到2025年其占比將超過20%。
在新技術的驅動下，5G等連接技術降低了數據的傳輸和處理速度，人工智能在邊緣側的處理將成為企業(yè)的一個關鍵增長領域，邊側人工智能芯片部署規(guī)模大且分散，要求芯片具備適配各類復雜環(huán)境的能力，人工智能在邊緣以及端側將有廣泛的應用場景，從自動駕駛到工業(yè)制造，再到消費者智能家居和可穿戴設備。
洞察七：人工智能服務器前景廣闊，多元開放、綠色節(jié)能是發(fā)展方向
人工智能應用的加速落地推動了AI服務器的高增長。根據IDC中國加速計算市場報告，預計2021年人工智能加速服務器市場規(guī)模將達到56.9億美元，相比2020年增長61.6%，到2025年，中國人工智能加速服務器市場將達到108.6億美元。
開放計算，是全球數據中心領域在產業(yè)協同模式的創(chuàng)新，將極大推動綠色高效的數據中心建設與發(fā)展。服務器廠商全面布局冷板式液冷、浸沒式液冷等先進節(jié)能降耗技術，為企業(yè)提供穩(wěn)定、安全、高效、綠色的基礎架構，踐行碳中和。
洞察八：人工智能算法模型呈現出大規(guī)模趨勢，巨量模型將是規(guī)?；瘎?chuàng)新的基礎，算力成為根本保障。
2011年以來，全球人工智能模型參數急劇增長，已突破千億級。2020年發(fā)布的GPT-3深度學習模型參數高達1750億，是當時全球最大的AI巨量模型；2021年發(fā)布的“源1.0”參數升至2457億，參數增長高達40%，是當前全球最大規(guī)模的中文AI巨量模型。構建大模型、提升人工智能處理性能、成為時下非常流行的模型發(fā)展趨勢。
巨量模型訓練需要強大算力的支持，計算能力的不斷提升與云平臺的高速發(fā)展，對“巨量”模型的發(fā)展是一個重要利好。在中國，由各地政府主導的智算中心等算力基礎設施的建設，通過提供公共的算力、數據及算法服務，讓算力服務易用，解決算力服務的供給問題。
洞察九：AI與云加速融合推動業(yè)務創(chuàng)新
中國人工智能服務器公有云將迎來快速發(fā)展。2020年，中國部署在公有云的人工智能服務器市場占比已經超過30%，整體市場規(guī)模超過8億美元，而全球人工智能服務器公有云的占比已經達到50%，到2025年，中國人工智能服務器公有云的占比將超過50%。AI公有云服務解決方案集中在計算機視覺、智能語音、自然語言處理類和機器學習類，領先的AI云服務廠商，融合這些技術不斷推出新的應用場景、解決方案。
行業(yè)領先企業(yè)正積極部署私有云，以支撐其包括人工智能在內的新興業(yè)務應用。搭配公有云、私有云和傳統(tǒng)數據中心的混合IT架構的發(fā)展趨勢對企業(yè)技術和業(yè)務創(chuàng)新產生顯著影響。
洞察十：基建先行與政府引導“雙管齊下”，引領數字經濟發(fā)展
政府加大人工智能新型基礎設施建設，通過以智算中心為代表算力基礎設施、巨量模型為代表的算法基礎設施幫助傳統(tǒng)產業(yè)對智能化發(fā)展建立系統(tǒng)化認知。智算中心被越來越多的地方政府視為實現支撐和引領數字經濟、智能產業(yè)、智慧城市、智慧社會發(fā)展的關鍵性信息基礎設施，為算力、數據、生態(tài)和產業(yè)發(fā)展提供平臺化支持。
算力已經成為數字時代的核心生產力，是拉動數字經濟向前發(fā)展的新動能。對于AI算力的投入，也將加快人工智能這一重要的數字化技術與實體經濟的融合，賦能傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，催生新產業(yè)新業(yè)務新模式，為我國數字經濟做強做優(yōu)做大做出應有的貢獻。
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