2014-2015年間，全球安防設(shè)備的需求達到了新的歷史高峰。全球連續(xù)發(fā)生的恐怖攻擊事件和各種種族沖突不斷推高不同領(lǐng)域用戶對安全設(shè)備的投資，以建設(shè)更加安全的環(huán)境。根據(jù)咨詢機構(gòu)IHS的2014年調(diào)查報告，全球視頻監(jiān)控市場規(guī)模大約為150億美元;而電子門禁市場則是35億美元，該機構(gòu)同時預(yù)估這二大市場將分別在2018年成長到236億美元和49億美元。

文/Jill Lai

　　全球市場對安全設(shè)備的需求依然高漲，然而，通過仔細觀察，目前安防產(chǎn)業(yè)正受到多重因素的影響而逐漸改變其輪廓。中國的兩大安防巨頭已經(jīng)踏上國際舞臺，而他們的許多對手則被迫退出或離開這個市場。在此同時，詭譎多變的全球經(jīng)濟和政治情勢也讓許多安防企業(yè)的發(fā)展面臨更多不確定性。

　　影響安防50強增長的多重因素

　　在這樣多重因素交互影響下，2015年度a&s《安全與自動化》公布的“全球安防50強”排名也出現(xiàn)了變化。從今年度統(tǒng)計資料來看，全球前十大安防企業(yè)的銷售收入基本都與2014年持平，但最大變化來自于?？低?Hikvision Digital Technology)和大華股份Dahua Technology)的巨幅增長。海康威視以57.5%的增長率攀升至第二名，擠下原先的博世(Bosch Security Systems);大華股份以35%的增長率超越亞薩合萊全球科技分部(Global Technologies Division of Assa Abloy)，排名第五。賽峰(Safran)和亞薩合萊(Assa Abloy)則憑借著在門禁領(lǐng)域的創(chuàng)新以及來自國家安全領(lǐng)域的大量需求穩(wěn)居前十大之列。此外，三星泰科(Samsung Techwin)稍微走弱。2014年三星泰科被韓國韓華集團(Hanwha)收購，目前在韓國以韓華泰科(Hanwha Techwin)之名運作。而安迅士(Axis Communications)則由于泰科(Tyco Security Products)和菲力爾(FLIR Systems)的增長而跌至第十名。

　　營收變動溫和

　　從財報分析中可發(fā)現(xiàn)，2014年安防50強企業(yè)都維持溫和增長，然而我們也觀察到在2014和2015上半年許多公司都出現(xiàn)凈利大幅減少的情況。而且今年度的平均成長率只有4%，是自2010年以來的新低。在2015年上半年，大華股份的凈利下降9.4%，安迅士下跌2.3%，英迪高(IndigoVision)則下滑33%。幾家臺灣安防企業(yè)如彩富(DynaColor)、奇偶科技(GeoVision)和晶睿(VIVOTEK)的凈利也開始下滑。許多韓國的傳統(tǒng)模擬產(chǎn)品廠商則持續(xù)面臨盈利挑戰(zhàn)。但相反地，也有一些公司如Mobotix和KOCOM等表現(xiàn)良好，Mobotix在2015年的凈利增長了68%，而KOCOM的利潤率在2014年飆升至90%，2015上半年也有59.5%。

　　在利潤率方面，一家運作良好的網(wǎng)絡(luò)攝像機供應(yīng)商利潤率應(yīng)該在45%~50%之間。在此次調(diào)查的2014年度財報中，安防50強的平均利潤率與2013年持平。但其中安迅士、威智倫(Avigilon)、奇偶科技、英迪高和弗曼科斯(Fermax)今年度利潤率超過50%。在訪談這50家領(lǐng)先安防企業(yè)于2014和2015年面臨的主要挑戰(zhàn)時，許多公司都提到了網(wǎng)絡(luò)攝像機的跌價趨勢，以及包括中國、南美州、俄羅斯、東歐及南歐以及東南亞等地區(qū)的經(jīng)濟下行;最后，他們還提及了當前全球石油和天然氣市場的暴跌即將帶來的新挑戰(zhàn)。

　　百萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像機全面普及

　　“我認為，監(jiān)控攝像機的“硅化”趨勢已經(jīng)對安防產(chǎn)業(yè)帶來巨大沖擊，特別是在今年。由于芯片的功能整合，一款百萬像素攝像機的成本得以大幅下降。這使得攝像機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從性能和功能創(chuàng)新為主逐漸向PC OEM的方向傾斜，同時“硅化”趨勢也不斷驅(qū)使產(chǎn)業(yè)向商品化的方向前進。商品化趨勢將改變產(chǎn)業(yè)競爭格局，當大多數(shù)供應(yīng)商都能提供足夠的產(chǎn)品功能之際，客戶們將不再愿意為額外功能買單。隨著現(xiàn)行企業(yè)采取的商業(yè)模式不再能滿足終端用戶對價值的需求，著眼于創(chuàng)造價值的做法將不再成為主流，而“硅化”則將持續(xù)成為產(chǎn)業(yè)趨勢。”Vicon Industries公司CEO Eric Fullerton說。

　　石油和天然氣市場劇烈震蕩

　　“石油和天然氣是必須關(guān)注的重要領(lǐng)域，目前這些市場正在經(jīng)歷動蕩。經(jīng)濟下滑趨勢非常明顯。然而，盡管經(jīng)濟因素對安防產(chǎn)業(yè)將帶來不可避免的影響，特別是項目有可能因而推遲，但我們依然能在烏云密布之中看到顯著的光明。”Synectics公司CEO Paul Webb說。

　　Allegion發(fā)布的財報指出：“鑒于石油價格大幅下降，經(jīng)濟條件正在加速惡化，在可預(yù)見的未來并不會有太大幅的變化出現(xiàn)。當前的情況可能會進一步導(dǎo)致委內(nèi)瑞拉貨幣貶值、匯率波動，以及整個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的損壞。如果目前的經(jīng)濟不穩(wěn)定情況持續(xù)，我們可能無法從供應(yīng)商買到必要貨物，我們的客戶可能無法履約，我們的制造和銷售能力將受到干擾，而我們在委內(nèi)瑞拉的運作也將受到不利影響。”

　　英迪高公司在最近發(fā)布的一篇聲明中表示：“截至2015年6月30日為止，英迪高六個月內(nèi)營收下降了29%。亞太地區(qū)經(jīng)歷了近期以來最嚴重的衰退。拉丁美洲也出現(xiàn)了自巴西石油及天然氣支出快速減少之后的最大幅下滑，同時哥倫比亞的平安城市項目也受到影響。相較之下，英國市場則得益于公安和平安城市等項目，銷售增長了22%。”

　　中國經(jīng)濟放緩的沖擊

　　“中國經(jīng)濟的放緩引發(fā)了入門級攝像機市場的價格戰(zhàn)。這個市場的特征是功能簡易和缺乏創(chuàng)新，而這也導(dǎo)致一些分銷商無法提供更多附加價值，”Mobotix公司CSO Tristan Haage說。亞薩合萊(Assa Abloy)公司總裁Johan Molin同意這個看法，他表示除了中國以外，亞薩合萊在所有其他地區(qū)都展現(xiàn)出良好的增長。

（圖1：2014年保持二位數(shù)增長的企業(yè)）

　　中國將改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)版圖

　　對全球安防市場帶來重大影響的不僅僅是中國的經(jīng)濟，領(lǐng)先的中國廠商包括海康威視和大華股份也即將改寫這個原先由西方企業(yè)領(lǐng)軍的產(chǎn)業(yè)面貌。?？低?014年營收達25億美元，年增長57.5%。該公司在2015上半年依然展現(xiàn)出令人難以置信的60%營收增長。在2015或2016年我們很可能會看到?？低暢蔀槿蜃畲蟮陌卜榔髽I(yè)。根據(jù)該公司的財報，2013年?？档暮Ｍ鉅I收增長率達107.8%，同一時間國內(nèi)增長率為37.8%。2014年，?？档暮Ｍ馐袌鰻I收增長稍稍緩和來到74.9%，但國內(nèi)市場依然增長56%。而在2015上半年，這二個數(shù)字則分別為41.3%和47.8%。

　　有趣的是，盡管?？低暫痛笕A股份的總營收已使其躍居全球安防50強的前五大之列，但海外市場僅占其總營收的20%-30%。因此，我們可以想象未來中國將取代美國成為全球最大的經(jīng)濟體。同時這也暗示著海康威視和大華股份在本土以外仍有廣闊的增長空間。

　　?？低暫痛笕A股份正積極參與全球的項目市場。其中一個他們所涉及的關(guān)鍵市場是平安/智能城市項目，特別是針對一些發(fā)展中國家。在此同時，他們還開發(fā)了自己的VMS和整體視頻監(jiān)控解決方案。目前我們可看到全球有許多解決方案供應(yīng)商都采取了相同的策略。

　　跨國企業(yè)紛紛重組

　　面對來自中國的強大競爭對手以及安防設(shè)備的同質(zhì)化，全球安防企業(yè)都開始為這些變動做準備。過去一年來，為了在市場上保持競爭優(yōu)勢，安防50強中的許多公司都進行了重組。其中一些公司將業(yè)務(wù)觸角延伸到新的市場和應(yīng)用領(lǐng)域以尋求新的商機。

（圖2：2014年利潤率最高的前10名企業(yè)）

　　九月底，霍尼韋爾(Honeywell)宣布將其安全和消防部門合并為一個事業(yè)體。據(jù)該公司發(fā)布的聲明：“霍尼韋爾安防集團(HSG)將與霍尼韋爾消防安全(HFS)事業(yè)部合并，組成新的霍尼韋爾安全和消防(HSF)事業(yè)部門，隸屬于霍尼韋爾自動化和控制解決方案事業(yè)部(ACS)。

　　FLIR宣布重組其業(yè)務(wù)，分為監(jiān)控、儀器儀表、OEM及新興市場、船舶、安防，以及檢測六大業(yè)務(wù)板塊。安防產(chǎn)品將以FLIR和Lorex品牌針對商業(yè)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、家庭安全和廣泛的監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域做銷售。此次重組將使該公司能更高效地針對不同客戶及應(yīng)用行業(yè)來使用其產(chǎn)品和解決方案。

　　與FLIR類似，英飛拓(Infinova)買下Swann Communications，目標是進軍DIY市場。Swann在消費市場是知名品牌，該公司通過約1.5萬家大型零售店以及直銷和電商伙伴等渠道來銷售產(chǎn)品。2015上半年該公司銷售收入增長98%。

　　威智倫藉由數(shù)宗并購案收購了96項國際性視頻分析專利，包括自動事件檢測、基于圖案的分析算法，今年收購ObjectVideo之后獲得了teach-by-example self-learning關(guān)鍵技術(shù)，并將獲取得的技術(shù)用于全球安防市場的高清和百萬級網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)、視頻分析以及門禁設(shè)備之中。最近，這家公司也推出了700萬畫素攝像機。未來我們可能會看到威智倫就安防和物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)展開更多策略性收購。

　　今年度Milestone被佳能(Canon Europe)收購轟動業(yè)界。許多業(yè)內(nèi)專家都預(yù)測市場上會出現(xiàn)更多專有的VMS;然而，這些說法仍有待驗證。在被佳能收購后，我們看到產(chǎn)業(yè)界有更多公司開始研發(fā)自有的或新的VMS平臺，包括Vicon、OnSSI、英迪高和Mobotix在內(nèi)。一些公司也聲稱甚平臺為標準化產(chǎn)品，但我們?nèi)匀徽J為這些產(chǎn)品依然是非常專有的。

　　在收購Milestone后，佳能又收購了安迅士，其目的是成為全球最大的安防解決方案供應(yīng)商。然而，他們或許應(yīng)該先擔(dān)心如何與最大的對手海康威視競爭。

　　Allegion收購SimonsVoss公司以鞏固其在EMEA地區(qū)的地位，同時讓該公司能與全球第一大門禁企業(yè)亞薩合萊競爭。三星希望利用其母公司韓華(Hanwha)的解決方案和實力進軍其他市場。Nice Systems今年出售其安防部門后退出安防市場;但市場上也出現(xiàn)新進者Qognify，該公司獲得Battery Ventures的支持。這些變化證明新的公司將持續(xù)關(guān)注其PSIM系統(tǒng)在高端安防市場的滲透。

　　泰科(Tyco)正在強化內(nèi)部整合與其品牌系列的統(tǒng)合。該公司在最近發(fā)表的一份聲明中指出，他們將專注于為終端用戶開發(fā)更多集成系統(tǒng)和解決方案。“今年我們已經(jīng)發(fā)布了能使用同一軟件和數(shù)據(jù)庫完整管理American Dynamics和Software House的統(tǒng)合型系統(tǒng)victor，”泰科安防產(chǎn)品(Tyco Security Products)潛力市場暨區(qū)域市場策略資深總監(jiān)Leon Langlais說。“在住宅和小型企業(yè)方面，我們將繼續(xù)投注在智能家居上?？深A(yù)期的是未來安全系統(tǒng)的性能將遠超過基礎(chǔ)安全功能。隨著智能手機和平板電腦的普及，人們希望無論任何時候都能全面性地管理他們的系統(tǒng)。泰科安防產(chǎn)品線最新加入的Qolsys即表明了此一領(lǐng)域?qū)ξ覀儤I(yè)務(wù)的重要性。”

　　除了注重其端到端的視頻監(jiān)控解決方案，英迪高日前也推出一款相當有趣的產(chǎn)品，該產(chǎn)品在可佩戴于身體的攝像機上搭載了視頻分析功能，意味著該公司將擴展到更多新客戶領(lǐng)域，包括移動用戶或各種獨立的工作人員。

　　其他亞洲企業(yè)的逆襲

　　在其他亞洲廠商方面，特別是來自臺灣和韓國的企業(yè)，今年度受到中國企業(yè)極大影響。其結(jié)果明確反映在全球安防50強的排名中?，F(xiàn)在，這些公司希望通過合作伙伴擴展全球市場，并憑借新開發(fā)的系統(tǒng)獲得更多的增長。

　　“在經(jīng)歷了來自中國的激烈競爭以后，我們做了很多調(diào)整，讓我們的內(nèi)部運作和管理上變得更加高效，以便能快速響應(yīng)激烈的價格競爭。例如，我們采用IT領(lǐng)域的業(yè)務(wù)模式來強化與伙伴之間的戰(zhàn)略合作。我們學(xué)習(xí)到如何利用彼此的優(yōu)勢確保能獲得實質(zhì)性增長。我們與合作伙伴長期合作，希望能建立一個共同成長的生態(tài)系統(tǒng)。”晶睿發(fā)言人暨品牌事業(yè)部副總裁William Ku表示。

　　騰龍2014年度的財務(wù)報告表示：“由于競爭加劇，我們的工業(yè)光學(xué)產(chǎn)品銷售量在中國市場非常疲弱，但由于全球監(jiān)控攝像機市場不斷擴展，我們在世界其他主要市場的銷售額也由于我們持續(xù)拓展網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控攝像機鏡頭的銷售而不斷提升。

　　“目前在監(jiān)控領(lǐng)域，人們都認為城市級的監(jiān)控將是未來幾年內(nèi)增長最快的垂直市場。其他可能出現(xiàn)高增長的領(lǐng)域還包括校園、銀行、執(zhí)法體系和公用事業(yè)等。這些驅(qū)動都推動慧友電子加快開發(fā)自有的集成平臺XMS，該平臺面向城市監(jiān)控，旨在提升情境感佑和縮短地方管機構(gòu)的響應(yīng)時間。”慧友電子主席兼總裁Jemmy Huang表示。

　　重新排序的市場

　　過去兩年安防產(chǎn)業(yè)確實經(jīng)歷了非常大的變化。要厘清這些變化對產(chǎn)業(yè)方向的影響，以及市場洗牌的結(jié)果仍需時間觀察。但在此同時，如何超越傳統(tǒng)安防尋找新的市場和機會，仍然是大多數(shù)安防企業(yè)的制勝秘訣。

　　關(guān)于排名

　　我們依照全球安防企業(yè)2014財年財務(wù)報告的產(chǎn)品銷售額、凈利和利潤率進行排名，參與評選的企業(yè)涵蓋獨立制造商到端到端解決方案提供商。在此我們也再度呼吁，讀者應(yīng)該更重視所有入榜企業(yè)成功的根本因素，不要將重點放在排名上。

　　注：a&s不對各公司提供的財務(wù)資料承擔(dān)任何責(zé)任。為進行公平比較，非美元貨幣使用xe.com網(wǎng)站2015年7月10日的匯率做轉(zhuǎn)換。這是一份基于參與者意愿及其分享的銷售成績所做出的公正排名。

　　全球安防50強評選條件

　　•電子安全設(shè)備和系統(tǒng)提供商，包括視頻監(jiān)控、門禁、入侵檢測以及其他多種細分產(chǎn)品;

　　•安防企業(yè)或擁有自有產(chǎn)品、品牌或解決方的純制造商;

　　•上市和私營安防企業(yè);

　　• 可提供由注冊會計師或會計師事務(wù)所審計 / 認可的 2013 財年和 2012 財年以及 2014 上半年財年的財務(wù)報表;

　　•不包含分銷商、系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷商、零售商、工程商、保全服務(wù)提供商、信息安全以及消防公司等企業(yè)或相關(guān)財政營收。

附：點擊下載2015a&s全球安防50強榜單(完整版)