鑒于3G行業(yè)發(fā)展帶來的巨大歷史機遇、核心產(chǎn)業(yè)升級亟需資金支持，以及資產(chǎn)負債率過高、急需改善資本結構降低財務風險等因素，ST大唐(600198)決定通過定向增發(fā)募集約12億資金，以投入新型3G智能卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、銀行EMV卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、TD-SCDMA數(shù)據(jù)融合產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目等三大項目，并計劃以剩余資金償還7.97億元銀行貸款。

　　此次定向增發(fā)發(fā)行股票數(shù)量不超過1.4億股，發(fā)行價格不低于8.70元/股，投資者全部以現(xiàn)金方式認購;面向ST大唐控股股東電信科學技術研究院及符合證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司和自然人等不超過10名的特定對象;其中，電信科學技術研究院認購股數(shù)不低于發(fā)行股份總額的10%。

　　在募資計劃投入的三大項目中，新型3G智能卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目總投資金額9601萬元，主要用于新型3G智能卡產(chǎn)品的研發(fā)和相關資質(zhì)認證，以及為滿足新型產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，對原有生產(chǎn)設備的改造和產(chǎn)能擴充。投資主要包括研發(fā)設備購置、研發(fā)無形資產(chǎn)購置、技術開發(fā)費用、生產(chǎn)線改造和其他費用(資質(zhì)認證)以及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的啟動流動資金。項目投入期為2009年至2011年，產(chǎn)品自2010年開始銷售，2012年項目進入正式達產(chǎn)期并實現(xiàn)批量銷售。該項目未來8年(含投入期)可實現(xiàn)年均銷售收入2.32億元，內(nèi)含報酬率為24%，項目靜態(tài)投資回收期3.95年。

　　銀行EMV卡研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目總投資金額1.92億元，主要用于符合EMV標準的銀行IC卡芯片和解決方案研發(fā)和相關資質(zhì)認證，以及銀行IC卡生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)線的建設，投資主要包括基本環(huán)境建設、外購軟件、固定資產(chǎn)投資、技術開發(fā)費用和其他費用(認證、咨詢費用)以及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的啟動流動資金。項目投入期為2009年至2011年，投入期內(nèi)從2010年開始實現(xiàn)銷售，2012年項目進入正式達產(chǎn)期并實現(xiàn)批量出貨。

　　TD-SCDMA數(shù)據(jù)融合產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目投資總額1.72億元，主要用于TD數(shù)據(jù)融合產(chǎn)品的研發(fā)、市場推廣、售后服務體系建設以及經(jīng)營用流動資金。項目投入期為2009年至2011年，投入期2009年開始銷售，2012年項目進入正式達產(chǎn)期，項目未來8年(含投入期)可實現(xiàn)年均銷售收入14.5億元。