
2022年門禁市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
對(duì)于全球門禁廠商而言,隨著各國疫情防控的放松,不少客戶的項(xiàng)目與采購計(jì)劃開始重啟,盡管仍然存在地緣政治緊張與供應(yīng)短缺等問題,但2023年預(yù)計(jì)會(huì)是積極的一年。
2022年,絕大多數(shù)全球安防50強(qiáng)榜單企業(yè)取得了顯著的增長(zhǎng)。然而,今年已經(jīng)接近尾聲,安防行業(yè)正在面臨著許多新的問題,這些“不確定性”因素將成為未來一年的重大挑戰(zhàn)?!?/p>
在今年的全球安防50強(qiáng)榜單中,排名前10的企業(yè)在某種程度上和去年保持著一致,分別是??低?、大華股份、亞薩合萊、安訊士、摩托羅拉解決方案、宇視科技、天地偉業(yè)、安朗杰、韓華Techwin、愛峰。值得注意的是,海康威視2021年的營收達(dá)到101億美元,比2020年的86.4億美元增長(zhǎng)了16.9%。
今年的榜單中共出現(xiàn)了6家新企業(yè),分別是狄耐克、中維世紀(jì)、力鼎光電、Evolv(美國)、Ava Group(澳大利亞)、Webgate(韓國)。
在榜單中,除了中國臺(tái)灣企業(yè)外,共有15家中國大陸企業(yè)上榜。其中??低暋⒋笕A股份、宇視科技、天地偉業(yè)均位列前十。整體而言,大多數(shù)中國企業(yè)在2021年都取得了實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng),這也從側(cè)面彰顯了國內(nèi)企業(yè)面對(duì)國外貿(mào)易制裁表現(xiàn)出的韌性。
然而在2022年上半年,大部分中國企業(yè)收入都呈現(xiàn)同比下降的現(xiàn)象,以海康威視為例,其2022年上半年雖然營收增長(zhǎng)了9.9%,但總利潤為8.486億美元,比2021年上半年下降了11.14%,其中主要的原因是與國內(nèi)疫情相關(guān)。今年上半年,由于國內(nèi)疫情防控,部分城市區(qū)域流動(dòng)性受限制,項(xiàng)目落地延遲,導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展受限。
在今年的榜單中,共有40家公司去年實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),其中28家公司達(dá)到兩位數(shù)甚至三位數(shù)的增長(zhǎng)。2021年增長(zhǎng)最快的前10家企業(yè)是:Evolv Technologies、CP Plus、DynaColor、Webgate、Intelbras、宇瞳光學(xué)、摩托羅拉解決方案、Gallagher、韓華Techwin和同為股份。
其中美國AI非接觸式安全檢查系統(tǒng)供應(yīng)商Evolv 2020年的收入僅為392萬美元,2021年收入成長(zhǎng)為2177萬美元,同比增長(zhǎng)455.98%,其主要原因是2021年期間,企業(yè)通過垂直行業(yè)與地域市場(chǎng)的拓展,覆蓋到了更多客戶群體。
回顧2021-2022年,由于疫情影響的緩解,安防市場(chǎng)開始回歸正常軌道。Frost & Sullivan 分析師認(rèn)為,隨著疫情影響的減弱,為了讓員工回歸辦公,企業(yè)們正著力打造更加安全的辦公環(huán)境,同時(shí)持續(xù)投入疫情期間實(shí)施的遠(yuǎn)程辦公方案。總體而言,全球安防市場(chǎng)開始逐漸恢復(fù)到疫情前的水平,加上當(dāng)前客戶業(yè)務(wù)數(shù)字化升級(jí)的需求,如生物識(shí)別、訪問控制、視頻分析、數(shù)字智能等應(yīng)用市場(chǎng)都會(huì)有顯著的增長(zhǎng)。
安訊士CEO Ray Mauritsson表示,全球安防市場(chǎng)在過去一年有充足的成長(zhǎng)空間,其中一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素是人們對(duì)于安全和網(wǎng)絡(luò)視頻解決方案的關(guān)注度在提升,同時(shí)隨著技術(shù)的成熟發(fā)展,創(chuàng)新的產(chǎn)品與解決方案正不斷滿足用戶新的應(yīng)用需求。
正當(dāng)疫情影響趨向結(jié)束,新的挑戰(zhàn)和困難已經(jīng)出現(xiàn),將對(duì)安防與其他行業(yè)產(chǎn)生重大的影響。新冠疫情后市場(chǎng)需求的激增、地緣政治沖突等因素引發(fā)了行業(yè)最嚴(yán)重的供應(yīng)鏈危機(jī),這在一定程度上導(dǎo)致全球能源、食品甚至消費(fèi)品等市場(chǎng)一系列的通貨膨脹與失控。為了抑制通貨膨脹,當(dāng)前利率已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平,引發(fā)了全球經(jīng)濟(jì)衰退的恐慌。事實(shí)上,新冠疫情已經(jīng)讓全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展脫離了原有的軌跡,過往的許多判斷及預(yù)測(cè)已經(jīng)失去意義,盡管目前看全球安防市場(chǎng)仍然在努力恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但上述挑戰(zhàn)將成為未來一年行業(yè)發(fā)展的不確定性因素。
如上所述,安防行業(yè)正面臨的其中一個(gè)挑戰(zhàn)便是有史以來最嚴(yán)重的供應(yīng)鏈短缺問題,“疫情造成的全球各地不同程度的封鎖是其中的一個(gè)因素,關(guān)鍵零組件的短缺也是另一個(gè)主要原因。在疫情期間,以上情況更加嚴(yán)峻,廠商只能通過重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品或在現(xiàn)貨市場(chǎng)購買替換方案,試圖降低影響。但無論哪種方式,都無法保證正常的交付時(shí)間,這便讓大部分廠商在近兩年的增長(zhǎng)低于預(yù)期。隨著供應(yīng)鏈的改善,預(yù)計(jì)安訊士可以恢復(fù)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)水平。” Ray Mauritsson表示。
在所有的元件短缺中,半導(dǎo)體最為嚴(yán)重。因此,這對(duì)安防廠商產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。“新冠疫情管控對(duì)人們的日常行動(dòng)進(jìn)行限制,由此激發(fā)了消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求。居家辦公與遠(yuǎn)程教學(xué)讓家庭用戶把更多消費(fèi)放在家庭電子產(chǎn)品上,這些設(shè)備都需要半導(dǎo)體,導(dǎo)致需求大幅增長(zhǎng)。視頻監(jiān)控設(shè)備廠商僅僅是爭(zhēng)奪半導(dǎo)體供應(yīng)的一個(gè)群體,同在群體內(nèi)的還有汽車制造商與智能手機(jī)制造商。”分析師表示。
“就這些零組件類型而言,受影響最大的是用于分析、智能或邊緣功能的處理器芯片。這些都是用戶解決方案中的高需求,因此能及時(shí)確保這類零組件的供應(yīng),便能成為去年贏得項(xiàng)目的關(guān)鍵所在。供應(yīng)鏈多樣化的安防設(shè)備供應(yīng)商,能降低短缺的影響,成為了去年市場(chǎng)的最終贏家。”分析師補(bǔ)充。
通貨膨脹的現(xiàn)象現(xiàn)在也影響到包括安防在內(nèi)的行業(yè)。“全球監(jiān)控設(shè)備的價(jià)格,正受到更廣泛經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域通脹壓力的影響。隨著公用事業(yè)、勞動(dòng)力和原材料成本的快速上漲,視頻監(jiān)控供應(yīng)商將被迫上漲設(shè)備價(jià)格。按照目前的情況,可以預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)攝像頭的平均價(jià)格在2022年和2023年都將上漲。”分析師表示。
在價(jià)格上漲的情況下,安防廠商不得不重新制定策略,想辦法留住客戶。通貨膨脹導(dǎo)致成本全面上升,安防零組件也不例外。為了應(yīng)對(duì)這種情況,許多供應(yīng)商和集成商不得不提高價(jià)格,但他們也給客戶提供更加靈活的支付方式,畢竟當(dāng)前許多項(xiàng)目的工期會(huì)比之前都要長(zhǎng)。此外,行業(yè)的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向提高整體客戶體驗(yàn)上,例如提供更個(gè)性化的服務(wù)模式等。這種基于服務(wù)的方式不僅符合行業(yè)的總體趨勢(shì),而且有助于供應(yīng)商保護(hù)客戶不致流失。
全球個(gè)別區(qū)域地緣政治沖突風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn),也對(duì)不少安防企業(yè)造成了巨大的損失,例如俄烏沖突的影響,導(dǎo)致不少安防企業(yè)暫停了俄羅斯的業(yè)務(wù)。
近期傳言新的數(shù)據(jù)隱私保護(hù)法規(guī)即將出臺(tái),也持續(xù)影響著全球安防行業(yè)。分析師表示,正因?yàn)橹T多不確定性因素,廠商一方面應(yīng)該著手構(gòu)建新的解決方案,滿足全球各國相應(yīng)的數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī),另一方面需強(qiáng)化方案的靈活性,以便能快速修改,跟上市場(chǎng)的需求。
全球安防行業(yè)在2022年迎來增長(zhǎng),至于明年的情況,目前諸多不確定因素,可能導(dǎo)致市場(chǎng)調(diào)整,影響市場(chǎng)增長(zhǎng)。
分析師表示,“預(yù)計(jì)2022年全球視頻監(jiān)控硬件和軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)11.7%。全球經(jīng)濟(jì)狀況將對(duì)2023年公共與個(gè)人視頻監(jiān)控設(shè)備的支出產(chǎn)生影響,與此同時(shí),通貨膨脹的壓力仍然存在,預(yù)計(jì)2023年全球視頻監(jiān)控硬件和軟件市場(chǎng)將增長(zhǎng)6.4%。雖然2023年全球安防市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)全面指標(biāo)下滑的情況,但各種因素正在表明市場(chǎng)將進(jìn)入新的調(diào)整期,兩位數(shù)的增長(zhǎng)可能無法維持,將回落到8-9%的同比增幅水平上。”
“通貨膨脹的擔(dān)憂、供應(yīng)鏈短缺的挑戰(zhàn)和全球能源市場(chǎng)的不穩(wěn)定。都將導(dǎo)致客戶暫停許多新的安防項(xiàng)目投入,直到投入產(chǎn)出比能符合甚至超出他們的預(yù)期。但機(jī)遇與危機(jī)共存,這也為安防設(shè)備商與用戶之間創(chuàng)造更加密切合作的機(jī)會(huì),從單純的安防解決方案供應(yīng),邁向數(shù)字化解決方案供應(yīng),當(dāng)前許多廠商已經(jīng)就引入更多新的智能技術(shù)與應(yīng)用等,與用戶進(jìn)行討論或提供試用,以求在新一輪投入開啟時(shí),能占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)。”分析師補(bǔ)充道。
2022 S50 | 2021 S50 | Company | Headquarters | Product Group | 2021 Revenue (US$ Million) | 2020 Revenue (US$ Million) | Revenue Growth (2021-2020) | 2021 Gross Profit (US$ Mil) | Gross Margin 2021 | 2021 Net Profit (US$ Million) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hikvision Digital Technology | China | Multiple | 10,097.00 | 8636.2 | 16.90% | 4,680.96 | 46.36% | |
2 | 2 | Dahua Technology | China | Multiple | 5,089.20 | 4102 | 24.10% | 1,980.31 | 38.91% | |
3 | 3 | Assa Abloy (Electromechanical and Electronic Locks) | Sweden | Entry System | 3,320.40 | 3165.3 | 4.90% | |||
4 | 4 | Axis Communications | Sweden | Multiple | 1,362.90 | 1347.1 | 1.20% | 670.1 | 49.17% | 75.02 |
5 | 5 | Motorola Solutions (Video Security and Access Control) | U.S. | Multiple | 1,226.00 | 927 | 32.30% | |||
6 | 6 | Uniview Technologies | China | Video Surveillance | 941.30 | 818.4 | 15.00% | |||
7 | 7 | Tiandy Technologies | China | Video Surveillance | 825.10 | 736.7 | 12.00% | 55.2 | ||
8 | 8 | Allegion (Electronic Products and Access Control) | U.S. | Entry System | 602.20 | 571.2 | 5.40% | |||
9 | 10 | Hanwha Techwin | Korea | Video Surveillance | 593.40 | 462.8 | 28.20% | 334.85 | 56.42% | 76.59 |
10 | 11 | Aiphone | Japan | Intercom | 473.40 | 420.2 | 12.70% | 218.2 | 46.09% | 54.89 |
11 | 17 | Dongguan Yutong Optical Technology | China | Video Surveillance (Lens) | 319.60 | 228.1 | 40.10% | 42.3 | ||
12 | 13 | ZKTeco | China | Multiple | 303.10 | 279.2 | 8.50% | 30.31 | ||
13 | 16 | Intelbras | Brazil | Multiple | 292.80 | 207.3 | 41.20% | |||
14 | 12 | Infinova | China | Video Surveillance | 245.70 | 452.7 | -45.70% | 78.75 | 32.05% | |
15 | 21 | CP Plus | India | Video Surveillance | 222.90 | 151.8 | 46.90% | |||
16 | 19 | Kedacom (Video Surveillance) | China | Video Surveillance | 201.50 | 172.5 | 16.80% | 110.16 | 54.67% | |
17 | 18 | VIVOTEK | China,Taiwan | Video Surveillance | 195.20 | 198.5 | -1.70% | 57.7 | 29.56% | 7.19 |
18 | 22 | Milestone Systems | Denmark | Video Surveillance | 181.40 | 161.7 | 12.20% | 172.84 | 95.29% | 19.34 |
19 | 20 | Nedap | Netherlands | Multiple | 175.50 | 164.6 | 6.60% | |||
20 | 27 | TVT Digital Technology | China | Video Surveillance | 155.60 | 122.2 | 27.30% | 13.9 | ||
21 | 24 | IDIS | Korea | Video Surveillance | 151.70 | 129.4 | 17.20% | 47.82 | 31.53% | 15.3 |
22 | Dnake | China | Intercom | 136.40 | 111.7 | 22.10% | 46.83 | 34.35% | ||
23 | 23 | Raysharp | China | Video Surveillance | 134.40 | 145.8 | -7.80% | |||
24 | 28 | Optex (Security Sensors) | Japan | Intrusion Detection | 124.30 | 105.2 | 18.20% | |||
25 | 29 | Commax | Korea | Home Security & Automation | 123.50 | 113.9 | 8.50% | 10.08 | 8.16% | -12.34 |
26 | 30 | Napco Security Technologies | U.S. | Multiple | 114.00 | 101.4 | 12.50% | 50.15 | 43.98% | 14.9 |
27 | 39 | Gallagher | New Zealand | Entry System | 113.10 | 87.6 | 29.00% | |||
28 | Jovision | China | Video Surveillance | 112.20 | 111.2 | 0.80% | ||||
29 | 31 | BCDVideo | U.S. | Video Surveillance | 108.70 | 101.1 | 7.50% | |||
30 | 33 | Identiv | U.S. | Entry System | 103.80 | 86.9 | 19.40% | 37.07 | 35.72% | 1.62 |
31 | 35 | Zenitel | Norway | Intercom | 92.40 | 86.2 | 7.20% | 0 | ||
32 | 38 | Suprema | Korea | Entry System | 90.30 | 73.4 | 23.10% | 49.76 | 55.08% | 32.86 |
33 | 25 | Tamron (Surveillance & FA lenses) | Japan | Video Surveillance (Lens) | 85.20 | 82.6 | 3.20% | |||
34 | 32 | KOCOM | Korea | Home Security & Automation | 80.90 | 103.9 | -22.10% | 18.5 | 22.86% | 4.47 |
35 | EVETAR | China | Video Surveillance (Lens) | 77.70 | 64.6 | 20.10% | 33.03 | 42.54% | ||
36 | 36 | Mobotix | Germany | Video Surveillance | 73.80 | 83.2 | -11.30% | 3.64 | 4.93% | -0.04 |
37 | 41 | Foctek Photonics | China | Video Surveillance (Lens) | 70.60 | 56.5 | 25.00% | |||
38 | 42 | BlueSky Technologies | China | Video Surveillance | 68.20 | 54.6 | 24.90% | |||
39 | 43 | DynaColor | China,Taiwan | Video Surveillance | 61.10 | 42.1 | 45.10% | 21.22 | 34.73% | 5.46 |
40 | 40 | Costar Technologies | U.S. | Video Surveillance | 52.90 | 60.4 | -12.30% | 17.34 | 32.77% | 4.34 |
41 | 37 | C-PRO Electronics | Korea | Video Surveillance | 45.60 | 74.1 | -38.40% | 11.53 | 25.27% | 8.76 |
42 | 44 | GeoVision | China,Taiwan | Video Surveillance | 44.60 | 41.4 | 7.70% | 20.92 | 46.90% | 7.11 |
43 | 48 | Senstar Technologies | Israel | Multiple | 34.90 | 33.4 | 4.70% | 21.98 | 62.95% | 0.07 |
44 | 46 | Hi Sharp Electronics | China,Taiwan | Video Surveillance | 33.40 | 29.4 | 13.50% | |||
45 | 45 | Synectics (System Division) | U.K. | Video Surveillance | 28.40 | 32.5 | -12.60% | 13.19 | 46.40% | 0.08 |
46 | 47 | ITX AI | Korea | Video Surveillance | 27.40 | 28.1 | -2.40% | 6.9 | 25.16% | -12.79 |
47 | 49 | Hitron Systems | Korea | Video Surveillance | 24.00 | 23.8 | 0.70% | -5.73 | -23.88% | -11.68 |
48 | Evolv Technologies | U.S. | Screening Systems | 21.80 | 3.9 | 456.00% | 6.64 | 30.50% | -10.86 | |
49 | Ava Group (Perimeter & Access Control) | Australia | Multiple | 19.50 | 16.7 | 17.10% | ||||
50 | Webgate | Korea | Video Surveillance | 18.80 | 13.1 | 43.10% | 6.08 | 32.32% | 3.07 |